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招行抛出金融债发行计划四年发债规模或超2600亿

2012-04-17 01:18:00 来源:第一财经日报

杨佼

日前,招商银行(600036,股吧)公告称,将于5月30日召开2011年度股东大会,审议发行230亿元人民币次级债,以及在2015年前发行总额不超过负债余额10%的金融债券。据此计算,招行未来四年左右时间里,发债规模将达到2800亿元左右。

若不计算次级债和小微金融债,自去年4月以来,已有招行、兴业、光大三家银行抛出的金融债发行计划。而上述银行亦明确表示,发行金融债券可有效缓解资金缺口压力,并开拓资金来源,支撑其未来的负债经营。

2800亿发债计划

招行称,总额为230亿的次级债,拟在今年12月31日前发行旧式次级债券,或在2013年12月31日前发行符合中国银监会要求的新式二级资本债,上述两项合计金额不超过230亿元(或其他等值货币)。

此外,招商银行还准备在截至2015年6月30日前,发行不超过负债余额的10%的金融债券,负债余额按其上年末全折人民币负债余额数核定。债券类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币债券及存款证、外币债券及存款证等。

年报显示,截至2011年底,招商银行负债总额为2.62万亿元,以此计算,其可发人民币债券余额为2620亿元。

除了招商银行之外,去年以来,已有多家银行提出了发行金融债的计划。其中,兴业银行(601166,股吧)去年4月19日举行的2010年股东大会通过了2011~2012年发行不超过500亿元金融债券的议案。去年9月,光大银行(601818,股吧)股东大会通过了2011~2013年在境内外发行不超过负债余额5%金融债的议案。

据此计算,如果顺利完成发行,仅上述三家银行的金融债发行规模就达到了4000亿元左右。但截至目前,这三家银行的金融债发行计划均未能实施。

拆东墙补西墙

武汉科技大学教授董登新认为,银行急于发行金融债的一大原因在于,其急需资金补充来源,缓解资金缺口压力。

而招行在公告中称,前述230亿元次级债将用于替换即将于2013 年9月需赎回的等额旧式次级债。据兴业银行披露,其今明两年超过500亿元主动负债到期。其中,2012年110亿元协议存款及120亿元金融债券到期,2013年将有249亿元协议存款和约40亿元金融债到期。

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