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天风带您看遍全球债市(0413-0420周)

2017-04-25 08:17:24 作者:天风国际集团 来源:金融界
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(原标题:天风带您看遍全球债市(0413-0420周))

亚洲债市一周回顾

20170413-20170420

一级市场

4月11日,中油燃气(CHIOIL)发行3.5亿美元5年期首3年不可赎回债券,票息4.625%,发行价100。共有超过100个投资账户认购金额超过11亿美元。按地区分:亚洲73%,欧洲27%;按投资者类型分:基金69%,私人银行29%,银行/其他2%。

4月11日,亿达中国(YIDCHL)发行3亿美元3年期债券,票息6.95%,发行价98. 547。共有135个投资账户认购金额超过21亿美元。按地区分:亚太地区87%,欧洲13%;按投资者类型分:基金76%,私人银行11%,银行10%,其他3%。

4月11日,中信证券(CITICS)发行2档美元债,信息如下:

 

3年期

5年期

发行规模

3亿

5亿

票息

2.75%

3.25%

发行价

T+135bps

T+150bps

现金发行价

99.826

99.552

投资账户

45

60

认购金额

8亿

12亿

按地区分

亚洲

95%

99%

欧洲

5%

1%

按投资者类型分

银行

84%

75%

基金/资管

11%

23%

保险

4%

1%

私人银行

1%

1%

4月11日,中国银行澳门分行(BCHINA)发行2档美元债,信息如下:

 

5年期

10年期

发行规模

7.5亿

3亿

票息

2.875%

3.5%

发行价

T+112.5bps

T+135bps

现金发行价

99.585

98.695

投资账户

120

55

认购金额

21亿

7.5亿

按地区分

亚洲

94%

88%

欧洲

6%

12%

按投资者类型分

银行

74%

49%

基金/资管

22%

46%

保险

3%

4%

私人银行

1%

1%

4月11日,中国银行迪拜分行(BCHINA)发行6.5亿美元3年期浮息债券,发行价100。共有超过 60个投资账户认购金额超过13亿美元。按地区分:亚洲92%,欧洲8%;按投资者类型分:银行71%,基金/资管13%,代理13%,私人银行/其他3%。

4月11日,连云港港口集团(LIANYU)发行3亿美元3年期债券,票息3.875%,现金发行价99.742,发行价T+247. 5bps。共有116个投资账户认购金额超过23亿美元。按地区分:香港55%,新加坡28%,欧洲14%,其他国家3%;按投资者类型分:基金/对冲基金59%,银行28%,私人银行7%,保险/主权基金4%,其他2%。

4月12日,建信人寿(PANLIZ)发行5亿美元60年期首5年不可赎回债券,票息4.5%,现金发行价100,发行价T+268bps。共有72个投资账户认购金额超过16亿美元。按地区分:亚洲88%,欧洲12%;按投资者类型分:基金31%,银行/金融机构25%,保险27%,私人银行15%,其他2%。

4月12日,金轮天地(GWTH)增发2亿美元2019年11月3日发行、票息8.25%美元债,增发后规模为3亿,增发价格为101. 237。共有85个投资账户认购金额超过12亿美元。按地区分:亚洲99%,欧洲1%;按投资者类型分:基金/资管88%,私人银行8%,银行4%。

4月12日,方正集团(PKFOUN)发行3亿美元3年期债券,票息4.575%,发行价100。北大方正集团提供维好协议。共有超过140个投资账户认购金额超过40亿美元。按地区分:亚洲85%,欧洲15%;按投资者类型分:基金/资管68%,私人银行15%,银行12%,保险/企业5%。

4月12日,中国铝业(CHALUM)发行5亿美元5年期债券,票息4.25%,发行价100。共有161个投资账户认购金额超过24亿美元。按地区分:亚洲82%,欧洲16%,离岸美国2%;按投资者类型分:基金/资管71%,保险/企业/主权11%,私人银行/其他10%,银行8%。

4月12日,北京控股(BEIENT)发行8亿欧元5年期债券,票息1.3%,现金发行价99.966,发行价OBL+182bps。

4月19日,时代地产(TPHL)发行2.25亿美元首3年不可赎回5年期债券,票息5.75%,发行价100。共有超过110个投资账户认购金额超过11亿美元。按地区分:亚洲95%,欧洲5%;按投资者类型分:资管/基金/其他86%,私人银行14%。

4月19日,工商银行新加坡分行(ICBCAS)发行2档浮息美元债,信息如下:

 

3年期

5年期

发行规模

5.5亿

14.5亿

票息

-

-

发行价

100

100

4月19日,合盛公司(HACLSP)发行1.5亿美元首2年不可赎回永续债,票息4.5%,现金发行价100,发行价T+331. 1bps。债券包含“票息重置” 条款,发行2年后若不赎回,则票息重置并上浮500B(爱基,净值,资讯)ps;债券包含 “Coccall/step-up” 条款,当发生控制权变更事件,发行人可以选择以面值10%赎回,如果不赎回,则债券票息上浮500bps。共有37个投资账户认购金额超过5亿美元。按地区分:亚洲93%,欧洲7%;按投资者类型分:私人银行66%,基金24%,银行10%。

4月20日,旺旺控股(WANTSP)发行5亿美元5年期债券,票息2.875%,现金发行价98.878,发行价T+135bps。共有超过120个投资账户认购金额超过20亿美元。按地区分:亚洲85%,欧洲15%;按投资者类型分:基金60%,银行25%,保险13%,私人银行2%。

4月20日,华融资管(HRAM)发行5档浮息/固息美元债,由中国华融提供维好协议和EIPU。信息如下:

 

3年期

5年期

5年期

10年期

30年期

发行规模

5亿

10亿

5.7亿

7亿

2亿

票息

浮息

浮息

3.75%

4.75%

5.5%

发行价

-

-

T+200bps

T+255bps

T+261bps

现金发行价

100

100

99.892

99.709

100

4月21日,中骏置业(CHINSC)增发3亿美元2022年3月10日到期、票息5.875%美元债,增发后规模为5亿,增发价格为99. 471。

二级市场

本周美国、G7集团和亚洲主要国家5年期和10年期国债收益率多数下跌:

国家

5年期国债收益率

04/13/17

04/20/17

一周变化(bps)

美国

1.770

1.765

-0.5

加拿大

1.041

1.022

-1.9

英国

0.289

0.306

1.7

法国

0.067

0.063

-0.4

德国

-0.524

-0.448

7.6

意大利

0.826

0.813

-1.3

日本

-0.172

-0.185

-1.3

澳大利亚

2.055

2.075

2.0

中国

3.140

3.250

11.0

香港

1.171

1.142

-2.9

印度

6.783

6.837

5.4

印度尼西亚

3.200

3.121

-7.9

韩国

1.853

1.836

-1.7

马来西亚

3.870

3.852

-1.8

菲律宾

4.291

4.279

-1.2

新加坡

1.560

1.562

0.2

台湾

0.780

0.780

0.0

国家

10年期国债收益率

04/13/17

04/20/17

一周变化(bps)

美国

2.238

2.233

-0.5

加拿大

1.490

1.481

-0.9

英国

0.981

1.008

2.7

法国

0.913

0.852

-6.1

德国

0.186

0.242

5.6

意大利

2.130

2.084

-4.6

日本

0.012

0.002

-1.0

澳大利亚

2.474

2.503

2.9

中国

3.300

3.400

10.0

香港

1.346

1.313

-3.3

印度

6.821

6.878

5.7

印度尼西亚

3.854

3.762

-9.2

韩国

2.177

2.142

-3.5

马来西亚

4.102

4.116

1.4

菲律宾

4.640

4.620

-2.0

新加坡

2.041

2.027

-1.4

台湾

2.660

2.627

-3.3

中国主权CDS收窄1bp至87中价,其它一些亚洲主权CDS收窄1-3bps,iTraxx投资级除日本以外亚洲信用违约指数收窄1bp至100中价。

上周五及本周一为香港复活节假期。

周二,亚洲信用市场经历过复活节假期后,略显安静。投资级债券因交投不活跃,利差基本保持不变至略微加宽2bps。随着华融资管公布将有新债发行,资产管理公司板块表现继续保持低迷。中国信达(CCAMCL)和华融资管(HRAM)利差加宽4-5bps。TMT板块,华为(HUAWEI)和京东(JD)利差加宽2-3bps。最近发行的天津物产(TEWOO)2档美元债价格继续上涨,上市至今利差累计收窄70bps,表现不俗。高收益债券方面,因缺乏流动性,整体表现亦十分平静。中资房地产债基本不变至下跌0.25pt。中资工业债基本不变至下跌0.5pt。早前发行的亿达中国(YIDCHL)3年期美元债价格上涨0.25pt。

周三,因北韩持续的地缘政治紧张局势,亚洲信用市场开市时维持前一日的弱势,但随着下午伦敦市场的进入,大市开始转向。投资级债券利差在+/-2bps间变动。中资油气板块中10年期债券遭到抛售,至下午开始有投资者进场,全日利差仍然加宽2-3bps。资产管理公司板块表现活跃,中国信达(CCAMCL)10年期美元债利差收窄2bps。高收益债券方面,中资房地产债价格下跌0.25pt。市场上可以看到有零售和机构客户多数卖出恒大地产(EVERRE)和佳兆业(KAISA)的美元债,价格下跌0.25-0.5pt。

周四,亚洲信用市场表现略有改善。投资级债券利差基本保持不变。油气板块中10年期债券利差收窄1-2bps。TMT板块,华为(HUAWEI)、京东(JD)利差收窄1bp。高收益债券方面,价格大致上涨0.25pt。新发行的时代地产(TPHL)5年期美元债价格交易在发行价水平。新昌集团(HSIN)因可能出现违约事件,其两笔美元债券价格下跌4-5pts。

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