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上海国企首单储架百亿应收账款ABS发行

2019-04-25 08:36:44 作者:朱琳娜 孙放 来源:上海证券报
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(原标题:上海国企首单储架百亿应收账款ABS发行)

4月24日,由东方花旗承销的上海电气(601727)集团保理融资债权第一期资产支持专项计划挂牌仪式在上交所举行。这是上海国资体系首单储架百亿的应收账款资产证券化产品。该专项计划吸引众多商业银行、券商、基金关注,获超额认购。

该专项计划采用一次储架、分期发行的方式,优先级证券评级为AAA,储架获批额度100亿元,首期发行额度8.0018亿元。其中,优先级资产支持证券发行规模7.36亿元,发行利率3.8%,产品期限2.48年,新世纪资信评估给予AAAsf评级。该专项计划由上海电气集团股份有限公司作为应收账款权利人、上实集团旗下上海国立商业保理作为原始权益人、汇添富资本管理有限公司担任计划管理人、东方花旗证券担任承销机构。

上海电气集团表示,该专项计划实现了“集团层面应收账款出表”的金融创新。对于通过资产证券化方式盘活国有企业存量资产、提高资金周转效率、降低企业资产负债率具有重要的引导示范意义。同时,也为上海电气集团实现“三步走”战略提供了可靠的资金保障和金融支持。

上海电气集团财务总监胡康表示,后续集团将推动更多存量资产的证券化,融资用于扩大再生产、拓展新业务等。东方证券副总裁、东方花旗证券监事会主席、东方金融控股(香港)有限公司董事长杨玉成在挂牌仪式上表示,该资产证券化项目的底层付款主体主要是分布于华东区域和京、沪、渝三市的大型国有企业,历史付款信用记录良好,兑息兑付有较强保障。

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