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中国建材国际工程公司债2018临时受托管理报告

2018-07-10 08:11:16 来源:证券时报
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(原标题:中国建材国际工程集团有限公司公司债券2018年度临时受托管理事务报告)

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券受托管理协议》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年一带一路专项公司债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材国际工程集团有限公司出具的相关说明文件等,由本期公司债券受托管理人中信证券(600030,股吧)股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、2018年公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]647号”文核准,中国建材国际工程集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。2018年6月8日至2018年6月11日,发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)(债券简称“18中凯01”,债券代码“143629”),本期债券发行规模为10亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日,18中凯01尚在存续期内。

二、重大事项

2018年7月5日,发行人发布《中国建材国际工程集团有限公司关于当年累计新增借款的公告》。截至2018年6月30日,中国建材国际工程集团有限公司借款余额约为人民币114.04亿元,较公司2017年末借款余额100.93亿元增加13.11亿元,占2017年末经审计净资产53.39亿元的比重为25.46%。

2018年6月末较2017年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末经审计净资产比例情况如下:

(一)银行贷款:新增6.99亿元,占2017年末净资产比例为13.10%;

(二)债务融资工具:减少4亿元,占2017年末净资产比例为7.49%;

(三)公司债券:新增10亿元,占2017年末净资产比例为18.73%;

(四)其他借款:新增0.12亿元,占2017年末净资产比例为0.22%。

上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债券所致,均属于公司正常经营活动范围。截至发行人公告出具日,发行人经营状况稳健,盈利良好,各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

发行人当年累计新增借款超过2017年末经审计净资产20%,根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,中信证券作为18中凯01的受托管理人,出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况,并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

债券受托管理人:中信证券股份有限公司

2018年7月10日

必达财经

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