根据公告,山东魏桥创业集团有限公司(山东魏桥)、三河发电有限责任公司(三河发电)和南京新港高科技股份有限公司(南京高科)将于5月11日-14日在银行间市场合计发行19.6亿元的1年期短期融资券。
本次发行的三只短期融资券的期限均为365天。其中,山东魏桥本次发行的2007年第一期短期融资券规模为10亿元,存续期限自2007年5月14日起至2008年5月13日止。经中诚信国际信用评级有限公司评定,本期短期融资券的信用评级为A-1级,主体信用评级为AA-。中国银行和中信银行为本期短券的联合主承销商。
三河发电的短券发行规模为4.6亿元,起息日和缴款日均为5月15日。大公国际资信评估有限公司给予本期短期融资券A-1级评级,公司主体信用评级为A+级。中国工商银行担任本期短期融资券的主承销商。这两期短期融资券均按100元面值发行,发行利率根据簿记建档方式确定。
南京高科本次发行的短期融资券规模为5亿元,起息日和缴款日均为5月16日。联合资信评估有限公司给予本期短期融资券A-1级评级,公司主体信用评级为AA-级。上海浦东发展银行担任本期短期融资券的主承销商。公告还显示,本期短期融资券将采取贴现发行的方式,发行价格根据簿记建档方式确定。
2006年,山东魏桥作为首批民营企业之一,在银行间市场成功发行了短期融资券,取得了较好的市场反响。此后一些以民营经济为背景的企业陆续试水短期融资券发行。