债市午盘:上证国债市场6月8日午盘小幅反弹

上证国债市场6月8日午盘小幅反弹，现券涨跌互现。上证国债指数中午收盘报110.39点，上涨0.01%。由于投资者逢低吸纳，市场成交量大幅放大。进出口行5年期浮息金融债中标利差可能为45个基点，符合市场预期。预计债市午后继续震荡整理的可能性较大。
上证国债市场6月8日窄幅震荡，中午小幅收高。市场交投活跃，上午共成交60万手，较6月7日同期成交37万手放大62%。交易中的59只国债有16只上涨，5只持平，15只下跌，23只未成交。
上证国债指数6月8日开盘于110.39点，高开0.01点，盘中最高探至110.46点，最低探至110.36点，中午收盘报110.39点，上涨0.01%，主要受到逢低买盘推动。同时，回购利率继续回落也给债市一定支撑。由于目前资金面维持宽松局面，银行间市场6月8日早盘主要回购利率继续下跌，其中7天期质押式回购加权平均利率10:09时报2.3414%，较7日加权均价2.4830%大跌逾14个基点。
交易员透露，中国进出口银行上午发行的以1年期定期存款利率为基准的5年期浮息金融债中标利差为45个基点，落在40-45个基点的市场预期区间之内。分析人士称，投资者忧虑食品价格上涨会拉高随后几个月的消费者价格指数(CPI)，后期通胀压力可能增大，因此对浮动利率债券需求增加，不过新债利差并未超出预期，此次招标结果对债市的影响作用应该有限。
随着5月份通胀数据公布日期的临近，升息预期再次卷土重来，国债指数6月8日开始的技术性反弹应该不会持续太久，债券市场后市仍将持续弱势回调态势，且周末将至，投资者心态更趋于谨慎，预计债市午后继续震荡整理的可能性较大。
从盘面上看，现券涨跌互现，中短期品种涨幅居前。长期债05国债(4)下跌0.36%，报101.02元；03国债(3)上涨0.13%，报92.25元；21国债(7)下跌0.06%，报102.24元。中期债03国债(8)下跌0.27%，报93.72元；02国债(15)上午未成交。短期债05国债(14)持平于99.88元。7年期国债04国债(10)跌0.37%，报105.62元，列跌幅首位。
基准的五年期国债05国债(11)上涨0.42%，报95.89元，列涨幅首位。基准7年期国债05国债(9)上涨0.22%，报94.60元；06国债(1)上午未成交。
企业债市场6月8日震荡收低，上证企业债指数最高探至119.29点，最低探至119.18点，中午收盘报119.19点，跌0.06点或0.05%；深证企业债指数最高探至119.01点，最低探至118.88点，中午收盘报118.89点，跌0.06点或0.05%。
受沪深股市升势减弱影响，沪深两市成交的8只可转债多数走低，其中有2只上涨，6只下跌。锡业转债(125690)涨2.97%，报170元；上电转债(110021)涨2.71%，报228.80元。海化转债(125822)跌9.99%，报350.12元，列跌幅首位。6月11日将被强制赎回的西钢转债(100117)跌1.39%，报156.30元，其A股西宁特殊(600117)午盘跌0.13%，报7.75元。