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广州地铁拟发行20亿公司债 最高询价利率4.30%

来源:观点地产网 2021-05-24 09:52:00
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(原标题:广州地铁拟发行20亿公司债 最高询价利率4.30%)

观点地产网讯:深交所5月24日消息披露称,广州地铁集团有限公司公开发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)。

观点地产新媒体于公告获悉,本期债券简称为“21广铁03”,发行规模为不超过人民币20亿元,期限5年,每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。本期债券的起息日为2021年5月27日。

本期债券的询价区间为3.30%-4.30%,发行人和主承销商将于2021年5月25日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本期债券的主承销商为中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

对于募集资金用途,广铁集团表示,本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务。

据悉,广州地铁已于2021年3月31日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1112号”文注册公开发行面值不超过100亿元的公司债券。采用分期发行方式,本期债券为第三期发行,发行规模为不超过人民币20亿元(含)。

本次债券采取分期发行的方式,其中首期债券“21广铁01”已于2021年4月19日完成发行,发行规模为25亿元;第二期债券21广铁02已于2021年4月28日完成发行,发行规模为15亿元;剩余部分自中国证券监督管理委员会同意注册发行之日起24个月内发行完毕。

本期债券发行上市前,广州地铁最近一期期末净资产为25,045,108.56万元(2021年3月31日合并财务报表中的所有权益者合计),合并口径资产负债率为49.12%,母公司口径资产负债率为49.77%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为42,857.64万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

(文章来源:观点地产网)

(责任编辑:DF052)

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