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债市早报:"H16富力4"新增苏州天鹅港华庭项目质押增信,中国泛海所持民生银行17.99亿股被轮候冻结三年

来源:金融界 2022-08-03 09:41:33
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(原标题:债市早报:"H16富力4"新增苏州天鹅港华庭项目质押增信,中国泛海所持民生银行17.99亿股被轮候冻结三年)

来源:金融界

金融界8月3日消息 金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目,为您提供最全最及时的债市信息。

【内容摘要】周二(8月2日),河北银保监局表示要有效满足房地产企业合理融资需求,资金面宽松叠加避险情绪升温,债市延续暖势,主要利率债收益率走势分化,长券表现较弱,中短券走强;当日,国内地产、城投债涨跌不一,"H16富力4"新增苏州天鹅港华庭项目质押增信,钜盛华2021年债券年报显示各类金融机构借款逾期总计375.04亿元,新联华与华融12.74亿重组债券达成和解,中国泛海所持民生银行17.99亿股份被轮候冻结三年,全筑股份用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金尚未归还至募集资金专户,“19南通三建MTN001”持有人会议延期至8月24日,郑煤集团表示将盘活存量资产尽快处置变现、优化融资结构加快债务化解工作进度;海外方面,美联储释放鹰派信号,美国债收益率大幅上行。

一、债市要闻

(一)国内

【财政部公布《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》】8月2日,财政部官网公布《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》,要求积极优化内部收入分配结构,科学设计薪酬体系,合理控制岗位分配级差。金融企业应当主动优化内部收入分配结构,充分发挥工资薪酬的正向激励作用,有效落实总部职工平均工资增幅原则上应低于本企业在岗职工平均工资增幅。《通知》提出,金融企业应当加强资产质量管理,做实资产风险分类,定期对各类资产风险分类开展重检,真实准确反映资产质量,不得以无效重组等方式隐瞒资产的真实风险状况。《通知》要求,金融企业应当严格落实“符合认定条件、提供有效证据、账销案存、权在力催”基本原则,加大不良资产核销力度,用足用好现有核销政策。对于申请核销的不良资产,应当采取必要保全措施和实施必要追偿程序,切实履行对借款人及债务关联人、担保财产等尽职追索,认真查明原因,对于因履职不力等主观原因形成资产损失的,按规定确保相关责任认定和追究到位。

【发改委:保持经济运行在合理区间,努力争取全年经济发展达到较好水平】8月1日,国家发改委召开上半年发展改革形势通报会。会议强调,发展改革系统要不折不扣贯彻落实党中央、国务院对下半年经济工作的全面部署,坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,坚持稳字当头、稳中求进,高效统筹做好疫情防控和经济社会发展重点工作,推动稳增长各项政策效应加快释放,充分发挥投资关键作用,更好发挥推进有效投资重要项目协调机制作用,切实加大力度做好项目前期工作,加快政策性开发性金融工具资金投放并尽快形成实物工作量。促进重点领域消费加快恢复,大力提升能源供应保障能力,持续强化粮食安全保障,保持产业链供应链安全稳定,坚定不移深化改革扩大开放,扎实推进区域协调发展和新型城镇化建设,稳步推动经济社会发展全面绿色转型,做好重要民生商品保供稳价,保持经济社会大局稳定,保持经济运行在合理区间,努力争取全年经济发展达到较好水平。

【预计8月底完成3200亿元中小银行专项债额度分配】据媒体报道,今年以来,银保监会积极会同财政部、央行加快推动地方政府发行专项债来补充中小银行资本。上半年已经向辽宁、甘肃、河南、大连4省(市)分配了1030亿元额度。据悉,目前地方政府发行专项债补充中小银行资本,主要是采取间接入股、认购转股协议存款两种方式。其中,间接入股模式指的是通过国有金融控股平台将专项债募集资金通过增资扩股形式注资给中小银行,以补充核心一级资本;认购转股协议存款则是购买中小银行发行的具备协议存款特征的资本工具,包括可转债、可转股协议存款、二级资本债等,以补充其他一级资本或者二级资本。银保监会有关部门负责人近期在接受媒体采访时透露,预计到8月底,将完成全部3200亿元额度的分配工作。下一步,银保监会将按照“省里有方案、能快则快、分批发行”原则,督促地方政府尽快上报方案,加快审批进度,及早完成专项债发行工作,发挥其防风险保稳定促增长作用。

【河北银保监局:有效满足房地产企业合理融资需求】据河北省银保监局官网8月2日消息,7月26日,河北省银保监局召开2022年上半年银行业保险业形势分析暨年中工作座谈会。会议要求压实各方责任,推动高风险机构化险,督促重点关注城商行多渠道筹措风险处置资金、加快推进不良清收和资本补充;加快清收处置不良资产,督促各银行机构落实不良资产清收处置主体责任,争取地方党委政府支持,推动化解政府隐性债务和政府置换资产变现;促进房地产健康发展,有效满足房地产企业合理融资需求,引导银行机构在地方党委政府的领导下,主动参与“烂尾”楼盘合理解决资金硬缺口的方案研究,支持“保交楼、保民生、保稳定”工作。

(二)国际要闻

【多位美联储官员释放鹰派信号,誓言抗击通胀】当地时间8月2日周二,鸽派高官、2024年有美联储货币政策委员会FOMC投票权的旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示,美联储“根本没有”接近完成打压高通胀的任务。戴利认为,美联储必须很好地兑现继续加息的承诺,“要结束一切说工作已经完成,还为时尚早”。戴利说,美联储需要保持加息的承诺,直到真正在数据中发现已解决高通胀的问题为止。同在周二,另一位老牌鸽派高官、明年有FOMC会议投票权而明年1月将离休卸任的芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)称,他希望美联储能在今年剩余的几个月放慢加息的步伐,他预计,9月的下次货币政策会议上,美联储将决定加息50个基点,但指出“在更大幅加息、比如在9月(大幅加息)的决定因素中,更重要的是,是否认为形势在好转。我认为,有足够的时间让50(个基点)成为合理的评估,但75(个基点加息)可能也行。”在9月之后,埃文斯希望美联储在今年剩余的两次会议、即11月和12月会议直到明年初都以更传统的步调加息,也就是一次加息25个基点。

【美国6月职位空缺数降至9个月来低点,劳动力市场有所降温】美国劳工部在8月2日周二公布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示,6月职位空缺数量从5月终值1130万减少至1070万,显著低于市场预期的1100万,并降至9个月来的低点,显示在经济压力不断增加的情况下,美国劳动力需求略有放缓。值得注意的是,6月的职位空缺环比大幅下跌了60.5万个,创下了有记录以来的第三大跌幅,只比2020年初新冠疫情爆发之初的跌幅略小。具体来看,空缺职位减少最多的是零售行业,减少了34.4万个;紧随其后的批发行业,减少了8.2万个;州政府及以下教育行业减少了6.2万个。根据调查,美国6月份的招聘人数也下降了13.3万人,至637.4万,为2021年5月以来的最低水平,这是美国劳动力市场明显放缓以来,连续第四个月下降。

(三)大宗商品

【国际原油期货小幅收涨,NYMEX天然气期货价格大跌】8月2日,WTI 9月原油期货收涨0.53美元,涨幅0.56%,报94.42美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.51%,报100.54美元/桶。美国NYMEX 9月天然气期货大幅收跌6.97%,报7.706美元/百万英热单位。

二、资金面

(一)公开市场操作

8月2日,为维护银行体系流动性合理充裕,央行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%,与上次持平。当日50亿元逆回购到期,因此当日净回笼30亿元。

(二)资金利率

8月2日,银行间流动性充沛,货币市场利率全线下跌:隔夜和7天期利率均下行。

数据来源:Wind,东方金诚

三、债市动态

(一)利率债

1.现券收益率走势

8月2日,因资金面宽松叠加避险情绪升温,债市整体延续暖势,银行间主要利率债收益率不同期限走势分化,长券表现较弱,中短券走强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220010收益率下行0.05bp报2.7275%;10年期国开活跃券220210收益率上行0.35bp报2.9875%。

数据来源:Wind,东方金诚

债券招标情况

数据来源:Wind,东方金诚

(二)信用债

1. 二级市场成交异动:

8月2日,多数地产债成交价格相对稳定,6只债券成交价格偏离幅度超10%,“21金地MTN007”跌超13%,“21金地01”跌超18%,“18龙控05”跌20%,“18金地04”跌超21%;“20宝龙MTN001”涨超10%,“20世茂G1”涨超13%。

城投债成交价格整体相对稳定,2只债券成交价格偏离幅度超10%,“PR渤海02”跌超12%;“16凯宏专项债”涨超22%。

2. 信用债事件:

中国泛海:公司所持民生银行17.99亿股股份被轮候冻结三年。

阳光城:因增持股份与计划差距较大,阳光城股东及关联方收监管函。

富力地产:"H16富力4"增信措施发生变更,新增苏州天鹅港华庭项目质押增信。

钜盛华:披露“2021年债券年报报告”,截至2021年末,钜盛华营业总收入743.9亿元,净亏损115.23亿元,银行贷款、信托借款及其他金融机构借款债务逾期总计375.04亿元,涉及12家信托公司、11家银行、3家证券机构以及多家其他机构。

世茂服务:附属于2022年到期2.25%有担保可转债同意征求条件达成。发行人承诺,于补充信托契据及书面豁免签立后,其将于同日根据条件8(B)以书面向债券持有人、受托人及主要代理人发出选择性赎回通知,列明发行人将于赎回日期以其本金额赎回约14亿万港元或债券存续本金总额的45%(连同直至赎回日期(不包括该日)的任何应计但未付利息)。

新华联:新华联及其子公司与中国华融签署《和解协议》,对两笔合计12.74亿元重组债务达成和解。

鸿坤伟业:尚未落实“18鸿坤01”、“19鸿坤01”偿还及资产处置计划等议案。

世茂建设:“19世茂01”将于8月5日至9日回售登记,本次回售申报可撤销。

时代中国:基于未按期支付票息,惠誉下调时代中国控股长期外币发行人评级至“C”,回收率评级维持“RR4”。

全筑股份:因2021年以来,公司第一大客户出现资金流动性问题,公司持有其各类应收款项回款受到影响等原因,截至本公告日,用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金尚未归还至募集资金专户。

南通三建:由于部分债券持有人内部决策流程较长、无法在“19南通三建MTN001”本期持有人会议的规定时间内出具参会材料和提供表决结果,经协调,“19南通三建MTN001”第四次持有人会议延期至2022年8月24日召开。

江苏省建工集团:实控人变更为地球村建设有限公司;因本公司审计事务所未续签,将无法按期披露2022年度半年报。

泰州城投:东方金诚将泰州城投公司主体及“21泰州城投PPN004”债项的信用评级由AA+上调至AAA,评级展望稳定。

郑煤集团:7月28日大公下调“15郑煤MTN001”信用级别由A调整至BBB+,评级展望负面,郑州煤炭工业集团公告称,将增产提效,盘活存量资产尽快处置变现,优化融资结构加快债务化解工作进度。

乐平国资:中证鹏元发公告关注乐平国资及其子公司违法违规融资造成新增隐性债务,被财政部通报事项。

文投控股:中诚信将公司主体及“17文投MTN001”债项的信用评级由AA下调至AA-,评级展望为负面。

盐城海瀛控股:大公国际将盐城海瀛控股集团有限公司的主体长期信用等级由AA上调为AA+,评展望维持稳定,“20盐城海瀛MTN001”的信用等级由AA上调为AA+,同时确定“22盐城海瀛MTN001”的信用等级为AA+。

粤港湾控股:由于毕马威会计师事务所与公司未能就审核集团截至2022年12月31日止年度全年业绩建议费用达成共识,毕马威已辞任公司核数师职位。

鲁西化工:“19鲁西化工MTN001”拟将票面利率下调120BP至2.75%,8月3日至9日回售登记。

浏阳现代制造:“20浏阳现代MTN001”回售3.6亿元,未回售金额0.3亿元,票面利率下调177BP至3.5%。

如意集团:“18如意01”回售登记期为8月5日、8月8日至9日。

华鑫证券:“19华证01”将于2022年8月8日至10日回售登记,9月2日回售行权。

(三)可转债

1. 权益及转债指数

【A股三大股指放量跌超2%8月2日,三大股指集体大跌,上证指数、深证成指、创业板指分别2.26%、2.37%、2.02%,其中上证指数失守3200点,当日成交额显著扩大至近1.2万亿,超过4400只股票下跌;当日,行业板块呈现普跌态势,其中环保(-4.49%)、传媒(-4.33%)、计算机(-4.24%)、纺织服饰(-4.24%)、建筑装饰(-4.15%)、综合(-4.01)等板块跌幅超过4%,跌幅居前。

【转债市场跟随股市普跌8月2日,受权益市场大幅回调影响,中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.66%、0.60%和0.79%;当日转债市场成交额1038.83亿元,较前一交易日增加34.85亿元,423只个券中仅58只上涨,362只下跌,3只持平;当日除银微转债、洁特转债作为新上市转债,首日涨幅超过20%并触发盘中临停,大部分上涨个券涨幅不大;与此同时,前十大下跌个券跌幅基本在9%以下,跌幅总体有限,表现出一定的抗跌韧性;当日,前十涨跌幅个券合计成交额占比为21.17%。

数据来源:Wind,东方金诚

2. 转债跟踪

8月2日,洁特转债、银微转债上市,科利转债拟于8月3日上市;火星转债、京源转债、欧22转债将于8月5日起开启申购。

8月2日,永创智能公告拟发行不超过6.11亿元可转债,鹿山新材公告拟发行不超过5.24亿元可转债。

8月2日,雷迪克公告拟于9月1日提前赎回全部“雷迪转债”,台华新材、江丰电子当日分别公告“台华转债”“江丰转债”后续可能触发提前赎回条款。

8月2日,富瀚微公告不向下修正“富瀚转债”转股价,且自2022年8月1日至2023年1月31日期间如再次触发下修条款,均不提出向下修正方案。

(四)海外债市

1. 美债市场:

8月2日,衰退担忧一度压低美债收益率,美联储官员鹰派言论又令美债收益率普遍转为两位数大幅上行,10年期收益率从四个月新低反弹15bp至2.75%。

数据来源:Wind,东方金诚

8月2日,2/10年期美债收益率曲线倒挂程度小幅扩大1bp至31bp;2/30年期美债收益率曲线利差收窄8bp转为倒挂,倒挂幅度6bp;5/30年期美债收益率曲线利差大幅收窄15bp至11bp。

8月2日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率小幅收窄3bp至2.48%。

2. 欧债市场:

8月2日欧市尾盘,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率报收0.81%,下行4bp,法国、意大利、西班牙、英国10国债收益率分别上行5bp、4bp、11bp、4bp。

数据来源:investing.com,东方金诚

中资美元债每日价格变动(截至82日收盘)

数据来源:彭博,东方金诚整理

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