(原标题:巴西重启美元债券发行计划——10年期新债2036年到期,30年期债券2056年到期)
金吾财讯|巴西财政部周一宣布将发行新的美元计价债券,这是拉美最大经济体今年首次进行此类发行。本次交易包含两个部分:一是发行新的10年期基准债券(2036年到期),二是重新开放现有的30年期全球债券(2056年到期)。交易结果将于当日晚些时候公布。此次发债主要目的包括:增强巴西主权美元收益率曲线的流动性、为企业发行人提供定价参考,以及为即将到期的外币债务进行预先融资。尽管10月将举行大选可能带来市场波动,但巴西政府仍计划在2026年将外部债券发行量从2025年创纪录的108亿美元基础上继续增加。财政部长Rogerio Ceron表示,今年除主要发行美元债券外,还将恢复欧元债券发行,并首次发行人民币计价债券。本次发行由汇丰、摩根大通、桑坦德和住友商事牵头,这是巴西自去年11月发行22.5亿美元债券后的首次美元债券发行。