新鸿基地产（00016.HK）更新100亿美元债务工具发行计划并发布信息备忘录_债券频道

（原标题：新鸿基地产（00016.HK）更新100亿美元债务工具发行计划并发布信息备忘录）

金吾财讯|2026年10月22日，新鸿基地产（资本市场）有限公司与新鸿基地产有限公司（00016.HK）联合发布更新版信息备忘录，相关更新版信息备忘录日期为2026年10月21日。信息备忘录更新了由新鸿基地产（资本市场）有限公司作为发行人、新鸿基地产有限公司作为担保人的债务工具发行计划，计划项下未偿还本金总额上限为100亿美元。新鸿基地产有限公司将为相关债务工具提供无条件及不可撤回担保。上述计划仅面向专业投资者发行，并已向香港联合交易所有限公司申请上市，发行期限为信息备忘录日期后12个月。工具期限可为30天至30年，可以固定利率、浮动利率或不计息形式发行，并可以包括美元、港元、人民币在内的多种货币计值。发行所得净额将借予新鸿基地产集团旗下附属公司，用于一般企业用途。汇丰担任计划安排人，澳新银行、法国巴黎银行、花旗、德意志银行、高盛、摩根士丹利、渣打银行、瑞银等为交易商。