中金公司（03908.HK）将发行不超过60亿元公司债券

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金吾财讯|2026年10月28日，中金公司（03908.HK）发布公告，公司将于2026年10月29日进行网下询价，发行2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）。本期债券发行金额不超过60.00亿元，分为两个品种，品种一期限6年，附第3年末投资者回售选择权；品种二期限8年，附第5年末投资者回售选择权。两个品种总计发行不超过60.00亿元，面值100.00元，按面值平价发行。票面利率询价区间：品种一为1.10%-2.00%，品种二为1.15%-2.05%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券起息日为2026年11月2日，付息方式为按年付息。品种一付息日为2027年至2032年每年11月2日，若第3年末回售，则回售部分付息日为2027年至2029年每年11月2日；兑付日为2032年11月2日，若回售则为2029年11月2日。品种二付息日为2027年至2034年每年11月2日，若第5年末回售，则回售部分付息日为2027年至2031年每年11月2日；兑付日为2034年11月2日，若回售则为2031年11月2日。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券由中信证券股份有限公司牵头主承销，华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司联席主承销，发行对象为专业机构投资者，募集资金拟用于补充流动资金。