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据报Alphabet(GOOGL)首次发行的港元与新加坡元债券合计认购总额约50亿美元

(原标题:据报Alphabet(GOOGL)首次发行的港元与新加坡元债券合计认购总额约50亿美元)

金吾财讯 | 据外媒援引交易统计数据报道,美东时间11月12日凌晨,谷歌母公司Alphabet(GOOG、GOOGL)首次面向市场发行的港元与新加坡元债券获得热烈追捧,合计吸引约50亿美元(含承销行订单)的认购规模。

具体来看,本次发债分为港元和新加坡元两部分:

1)港元债券:分三期发行,总认购额超240亿港元(约合31亿美元),其中联席主承销商认购127.8亿港元。2028年、2031年及2036年到期债券的初步指导收益率分别定为4.60%、5.00%和5.50%,最低目标发行规模为80亿港元。

2)新加坡元债券:分四期发行,总认购额超25亿新元(约合19亿美元),其中联席主承销商认购7.9亿新元。2028年、2031年、2036年及2056年到期债券的初步指导利率分别为2.75%、3.25%、3.65%和4.00%,最低目标发行规模为15亿新元。

目前,该笔交易由汇丰银行与摩根大通担任联席全球协调人,最终发行规模及定价仍有待正式公布。

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