宁波海运：关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告_股票频道

股票代码:600798 股票简称:宁波海运编号:临 2015-028

转债代码:110012 转债简称:海运转债

宁波海运股份有限公司

关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

赎回数量:人民币 1,322,000 元(13,220 张)

赎回兑付总金额:1,360,338.90 元(其中债券面额 1,322,000 元,利

息金额 38,338.90 元)

赎回款发放日:2015 年 5 月 15 日

可转债摘牌日: 2015 年 5 月 15 日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的成就情况

宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票

自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日

(2015年3月17日至2015年4月14日)的收盘价不低于“海运转债”当

前转股价格4.50元/股的130%。根据《宁波海运股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的

约定,已满足“海运转债”的赎回条件。

(二)公告情况

经本公司2015年4月14日召开的第六届董事会第一次临时会议审

议,董事会决定行使“海运转债”提前赎回权,对赎回登记日2015

年5月11日登记在册的“海运转债”全部赎回。详见本公司于2015年4

月15日发布的《宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议

决议公告》(临2015-013)和《宁波海运股份有限公司关于提前赎回

“海运转债”的提示性公告》(临2015-014)。

本公司分别于2015年4月16日、2015年4月17日、2015年4月18日、

2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日披露

了《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的公告》

(临2015-015)及后续提示公告。其中:

1、赎回登记日及赎回对象范围

本次赎回对象为2015年5月11日收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“海

运转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为 103

元/张(含当期计息年度利息,且当期利息含税)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2015 年 1 月 7 日)起至本

计息年度赎回日(2015 年 5 月 12 日)止的实际日历天数(算头不算

尾)。

当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.6%×125/365=0.548 元/张

对于持有“海运转债”的个人投资者和证券投资基金,本公司按

20%的税率代扣代缴个人所得税后,实际赎回价格为102.890元/张(税

后);对于持有“海运转债”的合格境外投资者(QFII),本公司按

10%的税率代扣代缴所得税后,实际赎回价格为102.945元/张(税后);

对于除上述两种情况以外的持有“海运转债”的投资者,本公司不代

扣代缴所得税,实际赎回价格为103元/张。

3、赎回款发放日:2015年5月15日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)转股情况

截至2015年5月11日收市后在中登上海分公司登记在册的“海

运转债”余额为人民币1,322,000元(13,220张),占“海运转债”

发行总量人民币72,000万元的0.18%;累计转股股数为159,705,248

股,占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%,

本公司总股本增至1,030,850,948股。

(二)停止交易和转股

2015年5月12日起,“海运转债”停止交易和转股,尚未转股的

人民币1,322,000元(13,220张)“海运转债”被冻结。

(三)赎回情况

1、赎回数量:人民币 1,322,000 元(13,220 张)

2、赎回兑付总金额:1,360,338.90 元(其中债券面额 1,322,000

元,利息金额 38,338.90 元)

3、赎回款发放日:2015 年 5 月 15 日

(四)本次赎回对本公司的影响

本公司本次可转债赎回金额为人民币 1,322,000 元,占“海运转

债”发行总量人民币 72,000 万元的 0.18%,影响本公司筹资活动现

金流出人民币 1,360,338.90 元,未对本公司资金使用造成重大影响。

截至 2015 年 5 月 11 日收市后,本公司于 2011 年 1 月 7 日发行

的人民币 72,000 万元“海运转债”累计有人民币 718,678,000 元转

为本公司股票,累计转股股数为 159,705,248 股,累计转股股数占

“海运转债”转股前已发行股份总额 871,145,700 股的 18.33%。

本次“海运转债”转股完成后,本公司总股本增至

1,030,850,948 股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2015 年 5 月 15 日起,本公司的“海运转债”(110012)、“海

运转股”(190012)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二○一五年五月十三日

报备文件:

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的赎回结果证明

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