保利地产公司债利率创新低 五年期票面利率仅2.95%

1月14日晚，保利（专题阅读）房地产（集团）股份有限公司（简称“保利地产（专题阅读）（相关干货）”）公告，据网下机构投资者询价结果，经保利地产和联席簿记管理人协商一致，最终确定2016年公司债券（第一期）5年期的票面利率为2.95%，发行规模为25亿元；7年期的票面利率为3.19%，发行规模为25亿元。保利地产将按上述票面利率，于2016年1月15日面向合格投资者网下发行。

5年期公司债券，票面利率2.95%；7年期公司债券，票面利率3.19%，意味着保利地产再度刷新了公司债发行的利率新低，且逼近国家信用。数据显示，昨日招标发行的进出口行5年期债中标利率为2.8316%，国开行5年期浮息债中标参考收益率3.01%。另据中债到期收益率曲线数据，1月14日，5年期国债、国开债收益率分别为2.61%、2.81%，7年期国债、国开债收益率分别为2.78%、3.11%；同日中债政策性金融债到期收益率（进出口和农发行）显示， 5年、7年期最新收益率分别为2.89%、3.16%。

经证监会批复核准，保利地产获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。保利地产2016年公司债券（第一期）分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。经大公国际综合评定，保利地产主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA。