结合目前债市估值状况，中长期基准债券收益率已基本回归历史均值，信用产品的信用利差也难有进一步挤压余地，债市整体估值进入相对中性状态，预计未来资金面改善难以对债市起到额外的推升作用，近阶段其将保持横盘整理为主。目前收益率相对历史均值具备部分相对优势的品种主要包括1-3年期金融债和5-7年期国债等，可供正常配置持有。此外预计近期标杆性品种10年期国债收益率有望在3.50％-3.60％之间波动，在其回到3.60％的历史均值附近可适度加大配置力度。交易盘目前总体无可作为，仍需等待未来调整超跌机会。
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