精测电子: 武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)

证券之星 2022-09-28 00:00:00
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武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 证券简称:精测电子                                       证券代码:300567
     武汉精测电子集团股份有限公司
          (Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd.)
          (武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号)
 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                    募集说明书
                    (修订稿)
             保荐机构(主承销商)
  (广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室)
                     二〇二二年九月
武汉精测电子集团股份有限公司    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及
完整性承担相应的法律责任。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财
务会计资料真实、完整。
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
武汉精测电子集团股份有限公司      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 重大事项提示
  本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集
说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
  根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关
法规规定,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
  本次可转换公司债券经中诚信评级,根据中诚信出具的《2022 年武汉精测
电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,
精测电子主体信用等级为 AA-,本次可转换公司债券信用等级为 AA-,评级展
望为稳定。
  在本次债券存续期内,中诚信将每年至少公告进行一次跟踪评级报告。如
果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本可转换
公司债券的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生
一定影响。
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
  公司本次发行可转债未提供担保措施,如果可转债存续期间出现对公司经
营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加风
险。
四、公司的股利分配政策及现金分红情况
     (一)公司的股利分配政策
  公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的
合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司积极推行以现金方式分配股利,
现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。
  公司可以根据实际经营情况采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分
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配股利,利润分配不得超过累计可分配利润的范围;公司董事会可以根据公司
的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
  董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的
程序,提出差异化的现金分红政策:
  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
  (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
  其中,重大资金支出安排是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,或超
过 3,000 万元人民币;公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
  在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下,
公司应当进行现金分红,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可
供分配利润的 20%。
  根据公司经营情况,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,
可以在满足上述现金分红之余,提出并实施股票股利分配预案。
  在公布定期报告的同时,公司董事会根据上述利润分配政策结合实际经营
情况制定利润分配方案,利润分配方案需经董事会、监事会审议通过后提交公
司股东大会审议。
  公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分
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红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事
应当发表明确意见。
  独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审
议。
  股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时
答复中小股东关心的问题。
  公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用
计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司
主营业务。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当
年实现的可供分配利润的 20%时,公司董事会应在定期报告中说明原因以及未
分配利润的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。公司各期利润
分配方案实施前确需调整的,应重新履行前述审议程序。
  公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性,根据生产经营情况、投资规
划和长期发展的需要确需调整利润分配政策、利润分配规划和计划时,应以股
东权益保护为出发点,充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见,调
整后的利润分配政策、利润分配规划和计划不得违反中国证监会和证券交易所
的有关规定。
  在审议公司有关调整利润分配政策、利润分配规划和计划议案调整方案的
董事会、监事会会议上,需分别经公司全体董事过半数且 1/2 以上独立董事、
证和说明调整公司利润分配政策、利润分配规划和计划的具体原因,相关提案
经股东大会特别决议通过方可生效。
  公司独立董事可在股东大会召开前向公司股东征集其在股东大会上的投票
权,但不得采取有偿或者变相有偿方式进行,征集独立董事行使上述职权应当
取得全体独立董事的 1/2 以上同意。公司独立董事、监事会应对公司利润分配
政策、利润分配规划和计划的调整方案是否适当、稳健、是否保护股东利益等
发表意见。
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    (二)公司最近三年现金分红情况
                                                         单位:万元
                                分红年度合并报表中归           占合并报表中归属于
 分红年度      现金分红金额(含税)           属于上市公司普通股股           上市公司普通股股东
                                  东的净利润               的净利润的比率
均超过 20%。
五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”
全文,并特别注意以下风险:
    (一)经营业绩持续下滑的风险
   最 近 三 年 , 公 司 营 业 收 入 分 别 为 195,073.20 万 元 、 207,652.36 万 元 和
降,一方面受产品结构及原材料价格变化等因素导致综合毛利率下降,另一方
面公司对半导体、新能源业务板块持续研发投入影响了公司盈利。2022 年 1-6
月,一方面受 2022 年 3-5 月上海、苏州等地区疫情及各地防疫管控措施影响,
公司子公司上海精测、苏州精濑部分订单执行过程中的采购、生产、物流配送、
安装调试、客户验收等业务环节出现延误,导致当期公司收入较上年同期下降
大研发投入,2022 年 1-6 月研发费用较上年同期增加 6,332.17 万元,公司营
业收入和扣除非经常性损益后的净利润分别为 110,534.24 万元和 735.26 万元,
较上年同期分别下降 14.42%和 94.50%。截至 2022 年 6 月末,苏州精濑在手订
单金额为 5.14 亿元,上海精测在手订单金额为 4.07 亿元,目前上海精测、苏
州精濑已完全复工复产,订单已有序实现执行、交付。
   若公司市场开拓出现不利变化,产品结构变化导致综合毛利率持续下降,
或者半导体、新能源业务板块盈利能力未达预期,将影响发行人业绩稳定性。
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若公司 2022 年下半年经营业绩未能有效改善,或者半导体、新能源业务开展带
来的收益未能有效弥补研发投入产生的费用,公司经营业绩存在持续下滑的风
险。
     (二)毛利率持续下滑的风险
   报告期内,公司综合毛利率分别为 47.32%、47.39%、43.34%和 43.51%,
主要受产品结构变化及部分原材料价格上升的影响,2019-2021 年呈现下滑趋势。
其中 AOI 光学检测系统、OLED 调测系统作为公司重要盈利来源之一,毛利率
存在一定程度下滑。
   若产品结构变化、原材料价格波动等影响毛利率下滑的因素未明显缓解且
公司未能通过新产品研发及销售提升公司毛利率,公司将面临毛利率持续下滑
的风险。
     (三)经营活动现金流量净额波动及持续恶化的风险
   最近三年一期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-11,518.47 万元、
别为 26,971.06 万元、24,322.61 万元、19,228.84 万元和 2,918.43 万元,报告期
内经营活动产生的现金流量净额波动幅度较大且 2019 年度、2021 年度和 2022
年 1-6 月为负。
   公司经营活动产生的现金流量净额波动幅度较大或现金流量净额为负,会
造成公司短期的资金压力,后期若主要客户的信用状况恶化未能及时付款或公
司未能进行持续有效的外部融资,将对公司经营活动产生不利影响,公司经营
活动现金流量净额存在波动及持续恶化的风险。若 2022 年下半年公司应收账款
回款未达预期,或者公司增加备货防范疫情影响导致购买商品、接受劳务支付
的现金过多,或者半导体、新能源业务带来的收入或回款未达预期,公司存在
经营活动现金流量持续为负的风险。
     (四)募投项目的研发及产业化风险
   本次募投项目系公司在现有技术积累基础上进行新产品的研发及产业化。
   高端显示用电子检测系统研发及产业化项目目标客户大部分为现有客户,
主要为原产品在功能、用途、效率、良率等指标的升级和更新换代。其中,模
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组信号发生器和模组老化测试系统已通过客户(京东方)认证,已进入小批量
试产阶段,上述产品达产年收入合计占该募投项目比例为 46.15%;其他募投产
品尚处于研发阶段,其中显示用晶圆信号驱动检测系统处于产品预研阶段,多
通道 LED 测试恒流源表处于样机开发阶段,图像传感器信号采集检测系统处于
样机验证阶段,工业质检 AI 云服务平台处于迭代开发阶段,上述产品达产年
收入合计占该募投项目的比例为 53.85%。
  精测新能源智能装备生产项目主要产品为化成分容测试系统、切叠一体机
和电芯装配线,达产年收入占该募投项目收入比例分别为 30.72%、44.37%和
切叠一体机已获得客户(中创新航)认证通过;其他募投产品目前正在研发过
程中,电芯装配线处于产品技术方案对接阶段,锂电池视觉检测系统处于产品
样机开发阶段,激光模切机处于产品预研阶段。
  若后续由于行业技术变化过快、产品需求迭代更新过快、研发难度加大等
原因导致所研发的产品未能达到研发预期,或募投项目研发产品未能获客户验
证通过,则可能出现募投项目无法顺利实施的研发风险。
   (五)精测新能源智能装备生产项目的实施风险
  发行人精测新能源智能装备生产项目主要产品为切叠一体机、化成分容测
试系统、锂电池视觉检测系统、电芯装配线和激光模切机,其中切叠一体机、
锂电池视觉检测系统、电芯装配线和激光模切机属于新产品,锂电池视觉检测
系统、电芯装配线和激光模切机尚未进行客户认证。
  若该项目涉及产品后续无法通过客户认证或新产品未能顺利进行市场开拓、
升级换代和批量生产,将对该募投项目的实施带来不利影响,进而影响公司的
盈利能力。
   (六)精测新能源智能装备生产项目客户依赖风险
  本次募投项目“精测新能源智能装备生产项目”的核心产品为化成分容测试
系统和切叠一体机,其主要客户为中创新航等国内主要电池厂商,同时,该项
目产品锂电池视觉检测系统、电芯装配线和激光模切机的意向客户亦为中创新
航。公司已与中创新航签署《战略合作伙伴协议》,确定公司为其锂电设备的优
选合作商。此外,公司与中创新航签署的《战略合伙伙伴协议》约定了双方共
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有合作开发的知识产权,目前公司尚不存在与中创新航合作开发共同申请专利
等无形资产的情形。
   若募投项目投产后未能持续取得中创新航订单,或公司在市场和其他客户
开拓上未能取得进展,或共有知识产权限制公司产品市场开拓,将对该募投项
目产能消化产生不利影响。因此,“精测新能源智能装备生产项目”存在客户依
赖风险。
   (七)募投项目无法达到预期效益的风险
   本次募投项目“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目”、“精测新能源
智能装备生产项目”完全达产后将新增营业收入 105,100.00 万元和 146,500.00 万
元,新增净利润 17,565.29 万元和 17,056.01 万元。
   尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分的论证,对募投项目的效益
进行合理预测,但若本次募集资金投资项目建成投产后,市场环境发生重大不
利变化,将导致募集资金投资项目存在实施效果无法达到预期效益的风险。
   (八)精测新能源智能装备生产项目部分产品单价较高且目前
尚未实现销售的风险
   本次募投项目“精测新能源智能装备生产项目”的主要产品包含化成分容
测试系统、切叠一体机、电芯装配线、锂电池视觉检测系统和激光模切机。切
叠一体机、化成分容测试系统和电芯装配线合计占本募投项目预计营业收入的
单价分别为 4,500 万元/套和 3,000 万元/套,销售单价较高。目前,切叠一体机
取得了中标通知书但尚未实现销售,电芯装配线、锂电池视觉检测系统和激光
模切机尚未获得客户认证通过并实现销售。
   若未来市场环境发生不利变化,上述产品的销售价格或销售数量不达预期,
或未能实现销售,将对精测新能源智能装备生产项目实施效果、盈利能力造成
不利影响。
   (九)募投项目产能过剩及产能消化的风险
   公司本次募投项目建成并完全达产后将分别新增平板显示检测设备和新能
源设备 23,410 台/套和 195 台/套。其中,高端显示用电子检测系统研发及产业
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化项目将新增模组信号发生器 12,000 个、模组老化测试系统 100 台、多通道
LED 测试恒流源表 1,000 台、显示用晶圆信号驱动检测系统 200 台、图像传感
器信号采集检测系统 10,000 套和工业质检 AI 云服务平台 110 套;精测新能源
智能装备生产项目将新增切叠一体机 130 台、化成分容测试系统 10 条、电芯
装配线 10 条、锂电池视觉检测系统 35 套和激光模切机 10 台。平板显示检测
设备新增产能较多主要受模组信号发生器和图像传感器信号采集检测系统等单
价较低的小型设备影响,以上两种产品新增产能合计为 22,000 个/套,公司产
能预计系根据公司现有销售情况以及下游市场需求确定,比如公司模组信号发
生器 2021 年相似功能产品销量为 10,791 台/套,与本次募投项目完全达产年份
预测差异较小。
   本次募集资金投资项目建成投产后,公司产品产能将大幅提高,在项目实
施及后续经营过程中,如果市场开拓出现滞后或者市场环境发生不利变化,公
司新增产能将存在无法及时消化的风险,进而将直接影响本次募集资金投资项
目的经济效益和公司的整体经营业绩,公司存在募投项目产能过剩的风险。
    (十)募投项目折旧摊销影响经营业绩的风险
   本次募集资金投资项目实施并转为固定资产后,公司资产折旧摊销金额将
会增加,本次募投项目全部达产后,以 2021 年经营业绩测算,预计平均每年新
增折旧摊销占预计营业收入和预计净利润的比例分别为 1.13%和 10.39%,短期
内会摊薄发行人净资产收益率和每股收益。以 2022 年 1-6 月经营业绩测算,本
次募投项目新增折旧摊销在完全达产前会对公司经营业绩产生较大影响,全部
达产后平均每年新增折旧摊销占预计营业收入和预计净利润的比例分别为
   若募投项目带来收益未及预期,未能覆盖折旧摊销对净利润的侵蚀作用,
将对公司整体经营业绩带来一定负面影响。
    (十一)市场竞争加剧的风险
   随着显示、半导体和新能源等行业快速发展,国内设备厂商不断提升自身
研发实力和产品竞争力,公司所处的显示、半导体、新能源检测系统行业市场
持续扩容,行业内主要设备供应商不断扩张以获取更大市场份额,拟进入或新
进入的设备供应商亦具备较强的投资意愿。
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   若公司不能在技术、服务、人才和客户资源上保持优势,并及时开发出满
足需求的产品,则公司可能由于市场竞争加剧的风险,对业绩增长产生不利影
响。
     (十二)研发、技术产业化及客户验证风险
   近年来,公司加大对半导体检测、新能源领域的研发投入,把半导体、新
能源行业的设备规划为公司新的发展方向。在半导体检测领域,公司已开发薄
膜椭偏测量技术、光学关键尺寸测量技术、高分辨率电子束检测技术等核心技
术,主要产品包含膜厚量测类设备、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测
系统以及存储芯片测试设备、驱动芯片测试设备等半导体检测前道、后道设备;
在新能源设备领域,公司已开发双目视觉对位与纠偏技术、卷材收/放卷张力控
制技术等核心技术,主要产品包含切叠一体机、化成分容系统等锂电池中后段
生产及检测设备。由于上述大部分为公司报告期新增产品,且部分产品处于送
样阶段,进入市场前仍需要经历下游客户较长时间的验证过程。2019-2021 年,
公司研发投入分别为 28,822.11 万元、32,212.43 万元和 45,435.55 万元。
   若公司产品未能通过客户验证,或者通过客户验证后未能实现批量出货,
将对公司持续盈利能力产生不利影响。此外,由于半导体、新能源领域设备的
技术研发较平板显示检测具有一定的差异性,若公司产品研发进展缓慢或研发
产品未能匹配客户需求导致研发失败,将可能对公司巩固现有市场份额,并在
半导体、新能源领域开拓新的市场份额产生不利影响,同时将产生研发沉没成
本,进而影响公司的经营业绩。
     (十三)原材料供应风险及采购价格波动对公司业绩影响较大
的风险
   公司目前主要产品包含显示、半导体及新能源检测系统设备,生产涉及原
材料主要包括光学配件、集成芯片、电子元器件、电源、连接器等标准化零部
件以及配套设备、PCB 电路板、结构件等非标准化零部件。近年来,受疫情、
贸易摩擦、人力成本上升等因素影响,芯片、PCB 电路板等原材料面临价格上
调压力,供应一定程度受限。同时,采购价格波动对公司业绩影响较大,若用
公司 2021 年的财务数据进行盈亏平衡点的测算,假设其他条件不变,则原材料
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价格上涨 14.06%即达到公司盈亏平衡点。若用公司 2022 年 1-6 的财务数据进行
测算,假设其他条件不变,原材料价格上涨将进一步加大公司净利润亏损。
  若公司主要原材料供应价格持续提升,或核心原材料供应受到限制,将一
定程度上影响公司毛利水平和原材料供应的稳定性,进而影响公司盈利能力。
   (十四)本息兑付风险
  在本次可转债存续期限内,公司需对未转股的本次可转债支付利息及到期
时兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者提出回售,则公司可
能在短时间内面临较大的现金支出压力,对企业经营产生负面影响。本次可转
债未提供担保。因此,若公司经营活动出现未达到预期回报的情况,可能影响
公司对本次可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时的承兑能力。
   (十五)新冠肺炎疫情风险
  自 2020 年至今,新冠疫情对国内及全球经济造成严重冲击,导致公司经营
业绩的不确定性风险上升。第一,公司所处行业的市场需求主要由下游大型面
板客户产线投资扩产和升级维护拉动,如果新冠疫情在全球或国内继续蔓延,
将造成产业链终端客户需求下降,影响下游客户产线扩产或升级维护的积极性,
进而对公司的经营业绩造成不利影响;第二,公司部分重要原材料来自国外,
如果全球新冠疫情继续蔓延,可能会对国际及国内的产业供应链造成不利影响,
进而会影响公司的正常采购活动;第三,公司销售的产品需要在客户现场安装
调试,如果国内疫情形势出现不利变化,可能会导致人员流动受限,无法提供
现场安装调试服务。
  若未来疫情在全球范围内进一步加剧且持续较长时间或不断反复,则可能
对产业链及上下游产生持续冲击,进而对公司的生产经营带来较大不利影响。
   (十六)全球经济周期性波动和贸易摩擦的风险
  目前全球经济仍处于周期性波动当中,叠加新冠疫情、全球政治环境不稳
定等因素的影响,尚未出现经济全面复苏的趋势,依然面临下滑的可能。此外,
受中美贸易摩擦影响,一方面供应链的完整性和安全性日益受到重视,下游厂
商更多选择国产测试设备以推动国产化替代;另一方面,中美贸易摩擦对芯片
等原材料的供应及价格产生负面影响,进而对发行人生产及盈利带来不利影响。
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  若全球经济放缓以及贸易摩擦进一步升级,可能对消费电子产业链及集成
电路产业链带来一定不利影响,进而影响发行人业绩。
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                                                          目 录
      五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文,并特别注
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     十四、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形..... 134
     十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息......... 134
     一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
     二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担
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                    第一节 释 义
   在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含
义:
一、一般释义
公司、本公司、发行
                指   武汉精测电子集团股份有限公司
人、精测电子
本次发行            指   公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
武汉精至            指   武汉精至投资中心(有限合伙)
武汉精锐            指   武汉精锐投资中心(有限合伙)
武汉精立            指   武汉精立电子技术有限公司
武汉精创            指   武汉精创电子技术有限公司
武汉精毅通           指   武汉精毅通电子技术有限公司
加特林光学           指   武汉加特林光学仪器有限公司
苏州精濑            指   苏州精濑光电有限公司
昆山精讯            指   昆山精讯电子技术有限公司
宏濑光电            指   宏濑光电有限公司,位于中国台 湾
常州精测            指   常州精测新能源技术有限公司
武汉精能            指   武汉精能电子技术有限公司
上海精测            指   上海精测半导体技术有限公司
上海精积微           指   上海精积微半导体技术有限公司
上海精濑            指   上海精濑电子技术有限公司
上海精陆            指   上海精陆电子技术有限公司
上海精圆            指   上海精圆管理咨询合伙企业(有限合伙)
上海精卓            指   上海精卓信息技术有限公司
武汉精鸿            指   武汉精鸿电子技术有限公司
北京精测            指   北京精测半导体装备有限公司
北京精亦            指   北京精亦光电科技有限公司
子牛亦东            指   北京子牛亦东科技有限公司
启示光电            指   北京启示光电设备有限公司
武汉颐光            指   武汉颐光科技有限公司
香港精测            指   精测电子(香港)有限公司
JINGCE
                指   JINGCE ELECTRONIC (USA) CO.,LTD
ELECTRONIC、美国
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精测
韩国分公司              指   武汉精测电子集团股份有限公司韩国分社
苏州科韵               指   苏州科韵激光科技有限公司
WINTEST            指   WINTEST 株式会社
伟恩测试               指   伟恩测试技术(武汉)有限公司
韩国 IT&T            指   IT&T CO.,LTD
昆山龙雨               指   昆山龙雨智能科技有限公司
                       安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司,系浙江八零芯
安徽荣创               指
                       创智能装备股份有限公司名称变更前使用的名称
京东方                指   京东方科技集团股份有限公司
TCL                指   TCL 科技集团股份有限公司
惠科股份               指   惠科股份有限公司
友达光电               指   友达光电股份有限公司
维信诺                指   维信诺科技股份有限公司
天马微                指   天马微电子股份有限公司
致茂电子               指   致茂电子(苏州)有限公司
中国电子               指   中国电子信息产业集团有限公司
科磊半导体              指   KLA Corporation
泰瑞达                指   Teradyne, Inc.
爱德万                指   Advantest Corporation
CATL               指   宁德时代新能源科技股份有限公司
中创新航               指   中创新航科技股份有限公司
蜂巢能源               指   蜂巢能源科技股份有限公司
Frost & Sullivan   指   弗若斯特沙利文公司
GGII               指   高工产研锂电研究所
募集说明书              指   发行人为本次发行制作的募集说明书
中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
深交所                指   深圳证券交易所
保荐人、主承销商、
                   指   广发证券股份有限公司
受托管理人
发行人律师              指   北京大成律师事务所
申报会计师、立信           指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
评级机构、中诚信           指   中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》
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《公司章程》          指      公司现行的公司章程
报告期、最近三年一
                指      2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月

报告期各期末          指      2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末
元、万元            指      人民币元、万元
 二、专业释义
                  指以各类显示或成像器件为待测物,以其正常驱动下的主要电气
                  参数(如电流电压精度、信号完整性、抗静电能力等)测量和调
电子检测系统      指     整为目的,集成数字视频电信号、数字调测接口、模拟输出及输
                  入接口的关键电子仪器,及图像编解码算法、调测修复算法、用
                  户操作和良率管理软件,精密压接和物流平台等的综合解决方案
新型显示        指     指 OLED、Mini/Micro-LED 等新型平板显示技术
                  Liquid Crystal Display 的缩写,即液晶显示,是一种借助于薄膜
LCD         指
                  晶体管驱动的有源矩阵液晶显示技术
                  薄膜晶体管液晶显示器,显示器上的每一液晶像素点都是由集成
TFT-LCD     指     在其后的薄膜晶体管来驱动,具有高速度、高亮度、高对比度等
                  优点,为现阶段主流显示设备类型
                  Organic Light-Emitting Diode 的缩写,即有机发光二极管,具有
OLED        指     自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速
                  度等优点
                  LED 微缩化和矩阵化技术,在一个芯片上集成的高密度微小尺寸
Micro-LED   指     的 LED 阵列,如 LED 显示屏每一个像素可定址、单独驱动点
                  亮,将像素点距离从毫米级降低至微米级
                  是指尺寸在 100μm 量级的 LED 芯片,尺寸介于小间距 LED 与
Mini-LED    指
                  Micro-LED 之间,是小间距 LED 进一步精细化的结果
                  自动光学检测,是指通过光学成像的方法获得被测对象的图像,
AOI         指     经过特定算法处理及分析,与标准模板图像进行比较,获得被测
                  对象缺陷的一种检测方法
                  前段制程,将薄膜电晶体制作于玻璃上,主要包含成膜、微影、
Array       指
                  蚀刻和检查等步骤
                  中段制程,以前段 Array 制程制好的玻璃为基板,与彩色滤光片
Cell        指
                  的玻璃基本结合,并在两片玻璃基板中注入液晶
                  后段制程,将 Cell 制程后的玻璃与其他如背光板、电路、外框等
Module      指
                  多种零组件组装的生产作业
解析度         指     分辨率,显示画面上投影点的数量,解析度越高,影像越清晰
Mura 缺陷     指     显示器工作时,像素矩阵表面可见的显示不完美
平板显示检测系统    指     被用于检测平板显示设备在生产过程中的各项功能参数的装置
信号检测        指     对原始信号的传感、测量与数据采集
                  即 LCD 显示模组、液晶模块,指将液晶面板、连接件、控制与
液晶模组        指     驱动等外围电路、PCB 电路板、背光源、结构件等装配在一起的
                  组件
                  分别指 3,840*2,160 分辨率、7,680*4,320 分辨率、15,360×8,460
                  分辨率,属于超高清分辨率
AI          指     Artificial Intelligence 的简称,是研究和开发用于模拟、延伸和扩
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                  展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科
                  学。基于视觉的人工智能技术已广泛应用于智能制造和社会多个
                  领域的多个环节
                  指制造集成电路芯片的衬底(也叫基片)。由于是晶体材料,其
晶圆          指     形状为圆形,所以称为晶圆。按其直径主要分为 4 英寸、5 英
                  寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格
                  一种以蓝色 OLED 为光源,激发 RGB 量子点膜实现彩色化的显
QD-OLED     指
                  示技术
WOLED       指     白光 OLED
锂电池         指     锂离子电池
电芯          指     锂电池由电芯和保护电路板组成,电芯是充电电池中的蓄电部分
                  为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电
动力电池        指
                  源,包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等
                  对新生产的二次电池的首次充放电、激活电池材料活性,同时在
化成          指
                  阳极表面形成一层保护膜
                  通过获取新生产二次电池充放电数据,检测电池电容量的大小和
分容          指
                  内阻数据等,以此对电池质量等级进行划分
BMS         指     电池管理系统(Battery Management System)
                  安装在新能源车或储能系统中的电池总量,通常以电量单位
装机量         指
                  GWh 或 KWh 表示
GWh         指     电功的单位,千瓦时是度,1GWh=1,000,000 千瓦时
   注:本募集说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为
 四舍五入原因造成。
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                  第二节 本次发行概况
一、公司基本情况
         中文名称:武汉精测电子集团股份有限公司
公司名称
         英文名称:Wuhan Jingce Electronic Group Co. ,Ltd
法定代表人    彭骞
股票代码     300567
股票简称     精测电子
注册资本     27,812.9951 万元
成立日期     2006 年 4 月 20 日
上市日期     2016 年 11 月 22 日
股票上市地    深圳证券交易所
注册地址     武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号
办公地址     武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号
邮政编码     430205
电话号码     86-27-87671179
传真号码     86-27-87671179
互联网网址    www.wuhanjingce.com
电子信箱     zqb@wuhanjingce.com
         平面显示技术的研发;液晶测试系统、有机发光二极管显示器测试系
         统、计算机测控系统集成、机电自动化设备的研发、生产、销售及技术
         服务;太阳能、锂电池及其它新能源测试系统、电源测试系统的研发、
经营范围     生产、销售及技术服务;芯片设计、半导体测试设备的研发、生产、销
         售及技术服务;货物及技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物及技
         术除外);电子产品设计、生产、销售;计量服务。(依法须经审批的项
         目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
二、本次发行的基本情况
   (一)本次发行的证券类型
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券,该可转
债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
   (二)发行数量、证券面值、发行价格
  本次可转债的发行总额不超过人民币 127,600.00 万元(含 127,600.00 万元),
具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发
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行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
   (三)预计募集资金量(含发行费用)及募集资金净额、募集
资金专项存储的账户
  本次可转债发行预计募集资金总额不超过人民币 127,600.00 万元(含
金使用管理制度》,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项
账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
   (四)发行方式与发行对象
  本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构
(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为
持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
   (五)承销方式及承销期
  本次发行由主承销商以余额包销方式承销,承销期的起止时间:自【】年
【】月【】日至【】年【】月【】日。
   (六)本次可转债的受托管理人
  公司聘任广发证券作为本次债券的受托管理人,并同意接受广发证券的监
督。在本次可转换公司债券存续期内,广发证券应当勤勉尽责,根据相关法律、
法规和规则、募集说明书及受托管理协议的规定,行使权利和履行义务。投资
者通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次可转换
公司债券将被视为接受受托管理协议,并同意委托广发证券担任受托管理人。
经可转换公司债券债券持有人会议决议更换受托管理人时,亦视同债券持有人
自愿接受继任者作为本次债券的受托管理人。
   (七)违约情形、责任及争议解决
  以下事件构成本协议和本次债券项下的违约事件:
  (1)在本次债券到期、加速清偿或回购(若适用)时,发行人未能偿付到
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期应付本金和/或利息;
  (2)发行人不履行或违反本协议项下的任何承诺且将对发行人履行本次债
券的还本付息义务产生实质的重大影响,且经受托管理人书面通知,或经单独
或合并持有本次未偿还债券本金总额 10%以上的债券持有人书面通知,该违约
自发行人收到通知之日起持续 30 天仍未得到纠正;
  (3)在债券存续期间内,发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、
清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序;
  (4)其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。
  若发行人发生上述违约事件,受托管理人可根据经单独或合并持有本次未
偿还债券本金总额 50%以上(不含 50%)的债券持有人和/或代理人同意通过的
债券持有人会议决议,以书面方式通知发行人,宣布所有未偿还的本次债券本
金和相应利息,立即到期应付。在宣布加速清偿后,如果发行人在不违反适用
法律规定的前提下采取了下述救济措施,受托管理人可根据经单独或合并持有
本次未偿还债券本金总额 50%以上(不含 50%)的债券持有人和/或代理人同意
通过的债券持有人会议决议,以书面通知发行人豁免其违约行为,并取消加速
清偿的决定。
  (1)向受托管理人提供保证金,且保证金数额足以支付以下各项金额的总
和:受托管理人及其代理人的合理赔偿、费用和开支;所有迟付的利息;所有
到期应付的本金;适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利;
  (2)相关的违约事件已得到救济或被豁免;
  (3)债券持有人会议同意的其他措施。
  如果发生发行人违约事件,受托管理人可根据债券持有人会议决议的授权,
依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本期可转换债券本金和利息。
  本期债券发行适用于中国法律并依其解释。
  本期债券发行和存续期间所产生的争议,首先应在争议各方之间协商解决。
如果协商解决不成,应提交位于广州的广州仲裁委员会提请仲裁,适用申请仲
裁时该会现行有效的仲裁规则。仲裁裁决是终局的,对本协议各方均具有法律
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约束力。当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,
各方有权继续行使本期债券发行及存续期的其他权利,并应履行其他义务。
      (八)发行费用
  本次发行费用预计总额为【】万元(含税),具体包括:
 序号              项目名称               金额(万元)
        发行手续费、信息披露及路演推介宣
               传费
            合计                        【】
      (九)承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排
  本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下(如遇不可抗力则顺延):
 日期                     发行安排               停牌安排
       刊登《募集说明书》及其摘要、  《募集说明书提示性公告》
                                  、《发
 T-2                                       正常交易
       行公告》、《网上路演公告》
 T-1                                       正常交易
  T                                        正常交易
 T+1                                       正常交易
 T+2   2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(确保        正常交易
       资金账户在 T+2 日日终有足额认购资金)
 T+3   主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额         正常交易
 T+4                                       正常交易
  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发
事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
      (十)本次发行证券的上市流通
  本次发行的证券不设持有期限制。发行结束后,公司将尽快向深圳证券交
易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。
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     (十一)本次发行主要条款
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
  本次可转债的发行总额不超过人民币 127,600.00 万元(含 127,600.00 万元),
具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发
行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况
和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券在发
行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调
整。
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金
并支付最后一年利息。
  (1)年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为:I=B×i
  I:指年利息额;
  B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或
“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
  i:可转换公司债券的当年票面利率。
  (2)付息方式
  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日
为可转换公司债券发行首日。
  ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间
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不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股
利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确
定。
     ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  (1)初始转股价格的确定
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者,且不低于最近一
期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权
公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确
定。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  (2)转股价格的调整方式及计算公式
  在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情
况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后
两位,最后一位四舍五入):
  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
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  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
  派送现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
  其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股
率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格
调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记
日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发
生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益
发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次
发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  (1)修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85.00%时,公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不
应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
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  (2)修正程序
  如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报
刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停
转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)
起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申
请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格
执行。
  债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以
去尾法取一股的整数倍。其中:Q:指可转换公司债券本次申请转股的转股数
量;V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P:
指申请转股当日有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1
股的可转换公司债券部分,公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规
定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额
以及该余额对应的当期应计利息。
  (1)到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转
股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情
况与保荐机构(主承销商)协商确定。
  (2)有条件赎回条款
  转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
  ①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130.00%(含 130.00%);
  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。
  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
  IA:指当期应计利息;
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  B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债
券票面总金额;
  i:指可转换公司债券当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价计算。
  (1)有条件回售条款
  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连
续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70.00%时,可转换公司债券持有
人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格
回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股
以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价
格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行
使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
  (2)附加回售条款
  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视
作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司
债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转
换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人
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在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该
次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
  IA:指当期应计利息;
  B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债
券票面总金额;
  i:指可转换公司债券当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转
换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
  本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃
配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具
体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。
  原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳
证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,或者采用网下对机构投资者发
售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主
承销商包销。
  就参与本次可转债发行认购的意向,公司持股 5%以上股东、董事、监事及
高级管理人员将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购,并已出具承诺
函,主要承诺如下:
  “1、若本企业/本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)
在本次可转换公司债券发行首日前六个月内存在股票减持情形,本企业/本人及
本人关系密切的家庭成员承诺将不参与本次可转换公司债券的发行认购,亦不
会委托其他主体参与本次可转换公司债券的认购;
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首日前六个月内不存在股票减持情形,本企业/本人将根据市场情况决定是否参
与本次可转换公司债券的认购,并严格履行相应信息披露义务。若成功认购,
本企业/本人及本人关系密切的家庭成员将严格遵守相关法律法规对短线交易的
要求,自本次可转换公司债券发行首日至本次可转换公司债券发行完成后六个
月内,本企业/本人及本人关系密切的家庭成员不以任何方式减持所持有的发行
人股份和已认购的本次可转换公司债券;
督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构关于短线交易的相关规定,不
实施或变相实施短线交易等违法行为。若本企业/本人及本人关系密切的家庭成
员违反上述承诺减持发行人股票、可转换公司债券,本企业/本人及本人关系密
切的家庭成员因减持发行人股票、可转换公司债券的所得收益全部归发行人所
有,并依法承担由此产生的法律责任。”
  (1)债券持有人的权利
  ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;
  ②根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股
份;
  ③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;
  ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本
次可转换公司债券;
  ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
  ⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公
司债券本息;
  ⑦依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理
人参与债券持有人会议并行使表决权;
  ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
  (2)债券持有人的义务
  ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
  ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
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  ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
  ④除法律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次
可转债的本金和利息;
  ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其
他义务。
  (3)债券持有人会议的召集
  ①债券持有人会议由公司董事会负责召集;
  ②公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召
开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日在至少一种指定报刊和网
站上公告通知。
  (4)在本期可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召
集债券持有人会议:
  ①拟变更债券募集说明书的约定;
  ②拟修改债券持有人会议规则;
  ③拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
  ④发行人不能按期支付本息;
  ⑤发行人减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定
  或者授权采取相应措施;
  ⑥发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;
  ⑦保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;
  ⑧发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书
  面提议召开;
  ⑨发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重
  不确定性;
  ⑩发行人提出债务重组方案的;
  ?发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
  (5)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
  ①公司董事会提议;
  ②单独或合计持有本期未偿还可转换公司债券面值总额 10%以上的债券持
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有人书面提议;
  ③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
  本次发行的可转换公司债券不提供担保。
  本次可转换公司债券经中诚信评级,根据中诚信出具的信用评级报告,精
测电子主体信用等级为 AA-,评级展望稳定,本次可转换公司债券信用等级为
AA-。
  在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内,中诚信将每年
至少进行一次跟踪评级。
   (十二)本次发行方案的有效期
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自
发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、本次发行的相关机构
   (一)发行人:武汉精测电子集团股份有限公司
法定代表人:    彭骞
住所:       武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号
联系电话:     86-27-87671179
传真:       86-27-87671179
董事会秘书:    刘炳华
证券事务代表:   程敏
   (二)保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
法定代表人:    林传辉
住所:       广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系电话:     020-66338888
传真:       020-87554163
保荐代表人:    陆靖、何旭
项目协办人:    吴凯
项目组成员:    李善军、蔡力、张江涛、黄莎莎、杨帆、胡军
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   (三)发行人律师事务所:北京大成律师事务所
负责人:       彭雪峰
住所:        北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层
联系电话:      010-58137799
传真:        010-58137788
经办律师:      邬丁、甘丽妮
   (四)审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:       杨志国
住所:        上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
联系电话:      021-63391166
传真:        021-63392558
经办注册会计师:   李顺利、熊宇、曹蕾
   (五)资信评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人:      闫衍
住所:         北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
联系电话:       +86(10)6642 8877
传真:         +86(10)6642 6100
经办评级人员:     王紫薇、杨雨茜、王晓暄
   (六)股份登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司
住所:        深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系电话:      0755-21899999
传真:        0755-21899000
   (七)申请上市的证券交易所:深圳证券交易所
地址:        深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话:      0755-88668888
传真:        0755-82083295
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   (八)收款银行:【】
开户名称:     广发证券股份有限公司
收款账号:     【】
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系
  公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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                  第三节 风险因素
   投资者在评价本公司此次发行可转债时,除本募集说明书提供的其他资料
外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
 一、技术风险
   (一)研发、技术产业化及客户验证风险
   近年来,公司加大对半导体检测、新能源领域的研发投入,把半导体、新
能源行业的设备规划为公司新的发展方向。在半导体检测领域,公司已开发薄
膜椭偏测量技术、光学关键尺寸测量技术、高分辨率电子束检测技术等核心技
术,主要产品包含膜厚量测类设备、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测
系统以及存储芯片测试设备、驱动芯片测试设备等半导体检测前道、后道设备;
在新能源设备领域,公司已开发双目视觉对位与纠偏技术、卷材收/放卷张力控
制技术等核心技术,主要产品包含切叠一体机、化成分容系统等锂电池中后段
生产及检测设备。由于上述大部分为公司报告期新增产品,且部分产品处于送
样阶段,进入市场前仍需要经历下游客户较长时间的验证过程。2019-2021 年,
公司研发投入分别为 28,822.11 万元、32,212.43 万元和 45,435.55 万元。
   若公司产品未能通过客户验证,或者通过客户验证后未能实现批量出货,
将对公司持续盈利能力产生不利影响。此外,由于半导体、新能源领域设备的
技术研发较平板显示检测具有一定的差异性,若公司产品研发进展缓慢或研发
产品未能匹配客户需求导致研发失败,将可能对公司巩固现有市场份额,并在
半导体、新能源领域开拓新的市场份额产生不利影响,同时将产生研发沉没成
本,进而影响公司的经营业绩。
  (二)研发投入不足的风险
   公司产品主要为针对下游客户的个性化定制产品,因此公司的收益很大程
度上依赖于快速识别并响应客户需求的变化,以开发出符合客户要求且具有较
好成本效益的产品。而显示、半导体和新能源检测行业具有产品技术升级快、
研发投入大、研发周期长、研发风险高等特点。
   若公司未来研发资金投入不足,不能及时满足下游客户技术及产品的升级
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需要,可能导致公司技术被赶超或替代的风险,对当期及未来的经营业绩产生
不利影响。
   (三)核心技术泄密的风险
   显示、半导体及新能源检测行业属于知识和技术密集型,行业技术的核心
涉及信号编解码、信号扩展、信号驱动、自动化控制、机器视觉、光学偏振信
号、大倍率充放电控制等方面。报告期内,公司主营业务收入主要来自于利用
核心技术研发的各项产品,因此这些核心技术对公司的生产经营至关重要。
   目前,公司执行了严格的技术保密制度,并与员工签署保密协议,防止核
心技术泄密。但是,如果出现核心技术泄密的情形,公司的技术领先地位或产
品竞争优势将可能被削弱,进而影响公司的经营业绩。
二、经营风险
   (一)客户集中风险
   公司所处的显示、半导体、新能源检测系统行业下游企业主要为规模较大
的面板或模组厂商、半导体晶圆制造厂商、锂电池制造厂商,行业产能集中度
高,受此影响公司来自主要客户的销售占比较高。报告期内,公司营业收入来
源于显示检测系统比例分别为 97.21%、91.24%、90.82%和 78.18%,公司前五
名客户主要为面板或模组厂商,销售金额占同期营业收入的比例分别为 86.09%、
   若公司主要客户未来因投资计划未能有效实施等原因导致投资大幅下滑,
而公司在半导体和新能源检测系统领域又未能及时开拓新客户,则将对公司经
营业绩形成重大不利影响。
   (二)市场竞争加剧的风险
   随着显示、半导体和新能源等行业快速发展,国内设备厂商不断提升自身
研发实力和产品竞争力,公司所处的显示、半导体、新能源检测系统行业市场
持续扩容,行业内主要设备供应商不断扩张以获取更大市场份额,拟进入或新
进入的设备供应商亦具备较强的投资意愿。
   若公司不能在技术、服务、人才和客户资源上保持优势,并及时开发出满
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足需求的产品,则公司可能由于市场竞争加剧的风险,对业绩增长产生不利影
响。
    (三)下游投资放缓的风险
    显示、半导体和新能源检测行业发展受下游产业的新增产线投资及因新技
术、新产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动,与下游产业的发展具有较
强的联动性。随着全球经济的波动、行业景气度以及疫情等因素影响,下游客
户投资存在波动及行业周期性,并造成国产检测设备行业的波动。在全球显示
面板市场投资呈现两个方向的特点:一是面板厂商对 LCD 新线投资步伐明显放
缓;二是对 OLED 的投资依然保持积极态势,方向由小尺寸转向中大尺寸,由
低世代(6 代)转向中高世代,由原来的 Flexible OLED 向多元技术转变,此外
WOLED、QD-OLED 产能会呈现持续的增加。
    若下游客户总体投资放缓,从而对检测设备的需求降低,进而对公司市场
的稳定与开拓产生不利影响,公司的销售和盈利情况也会因受到上述影响而发
生相应波动,造成相应的经营风险。
    (四)经营管理风险
    随着公司经营规模的扩张,公司逐步增加控股子公司及参股公司,这对公
司的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术协同、营销拓展、
风险管控方面提出了更高要求。尤其在公司正式跨入半导体、新能源行业的测
试领域之后,如何在显示、半导体、新能源三种业务之间进行资源调配及协同
发展是公司面临的一项挑战。此外,公司在台 湾、香港、韩国和美国等地区拥
有境外经营实体。
    如果公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时
进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。因此,公司存
在经营管理风险。
    (五)原材料供应风险及采购价格波动对公司业绩影响较大的风

    公司目前主要产品包含显示、半导体及新能源检测系统设备,生产涉及原
材料主要包括光学配件、集成芯片、电子元器件、电源、连接器等标准化零部
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件以及配套设备、PCB 电路板、结构件等非标准化零部件。近年来,受疫情、
贸易摩擦、人力成本上升等因素影响,芯片、PCB 电路板等原材料面临价格上
调压力,供应一定程度受限。同时,采购价格波动对公司业绩影响较大,若用
公司 2021 年的财务数据进行盈亏平衡点的测算,假设其他条件不变,则原材料
价格上涨 14.06%即达到公司盈亏平衡点。若用公司 2022 年 1-6 的财务数据进行
测算,假设其他条件不变,原材料价格上涨将进一步加大公司净利润亏损。
  若公司主要原材料供应价格持续提升,或核心原材料供应受到限制,将一
定程度上影响公司毛利水平和原材料供应的稳定性,进而影响公司盈利能力。
  (六)人才流失风险
  显示、半导体、新能源检测设备的研发生产属于技术密集型行业,其中产
品研发人员、生产技术人员、销售人员、售后工程师以及核心管理人员均需具
备一定的专业知识和素养,特别是对核心技术研发人员的素质要求较高,人才
培养时间长、难度大。
  随着市场竞争的加剧,国内企业不断进入该行业,公司存在人才流失的风
险,若核心人才流失过多将会直接影响公司的竞争优势及自主创新能力,进而
对公司的生产经营造成不利影响。
  (七)新冠肺炎疫情风险
  自 2020 年至今,新冠疫情对国内及全球经济造成严重冲击,导致公司经营
业绩的不确定性风险上升。第一,公司所处行业的市场需求主要由下游大型面
板客户产线投资扩产和升级维护拉动,如果新冠疫情在全球或国内继续蔓延,
将造成产业链终端客户需求下降,影响下游客户产线扩产或升级维护的积极性,
进而对公司的经营业绩造成不利影响;第二,公司部分重要原材料来自国外,
如果全球新冠疫情继续蔓延,可能会对国际及国内的产业供应链造成不利影响,
进而会影响公司的正常采购活动;第三,公司销售的产品需要在客户现场安装
调试,如果国内疫情形势出现不利变化,可能会导致人员流动受限,无法提供
现场安装调试服务。
  若未来疫情在全球范围内进一步加剧且持续较长时间或不断反复,则可能
对产业链及上下游产生持续冲击,进而对公司的生产经营带来较大不利影响。
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 三、政策风险
  (一)产业政策风险
  近年来,为实现国民经济可持续发展,国务院、国家发改委、工信部、科
技部、财政部等各部门相继出台了诸多扶持和规范专用设备及智能装备制造行
业的国家政策和法规,为行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环
境,产业政策的颁布并实施起到了极大的促进作用。此外,在新能源汽车行业,
国家相关部门相应调整了相关补贴政策,2020 年 4 月 23 日,财政部、工业和信
息化部、科技部和发展改革委公布《四部委关于完善新能源汽车推广应用财政
补贴政策的通知》,原则上 2020 年至 2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡
  未来若因宏观经济的波动、政策调整等因素造成下游行业的景气程度发生
变化,将对公司经营业绩造成不利影响。
  (二)税收优惠政策变化的风险
  报告期内,公司获得一定规模的税收优惠。如果未来相关政府部门对公司
所处行业的政策支持力度减弱或其他产业政策发生不利变化,公司取得的政府
补助金额可能有所降低,进而对公司的经营业绩造成一定的影响。
  公司为高新技术企业,依法可以享受高新技术企业所得税的优惠税率。未
来如果国家或地方政府的税收优惠政策发生不可预测的调整,或者公司不能持
续获得高新技术企业资质认定,公司的盈利水平将面临降低的风险。
  (三)全球经济周期性波动和贸易摩擦的风险
  目前全球经济仍处于周期性波动当中,叠加新冠疫情、全球政治环境不稳
定等因素的影响,尚未出现经济全面复苏的趋势,依然面临下滑的可能。此外,
受中美贸易摩擦影响,一方面供应链的完整性和安全性日益受到重视,下游厂
商更多选择国产测试设备以推动国产化替代;另一方面,中美贸易摩擦对芯片
等原材料的供应及价格产生负面影响,进而对发行人生产及盈利带来不利影响。
  若全球经济放缓以及贸易摩擦进一步升级,可能对消费电子产业链及集成
电路产业链带来一定不利影响,进而影响发行人业绩。
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四、财务风险
   (一)经营业绩持续下滑的风险
   最 近 三 年 , 公 司 营 业 收 入 分 别 为 195,073.20 万 元 、 207,652.36 万 元 和
降,一方面受产品结构及原材料价格变化等因素导致综合毛利率下降,另一方
面公司对半导体、新能源业务板块持续研发投入影响了公司盈利。2022 年 1-6
月,一方面受 2022 年 3-5 月上海、苏州等地区疫情及各地防疫管控措施影响,
公司子公司上海精测、苏州精濑部分订单执行过程中的采购、生产、物流配送、
安装调试、客户验收等业务环节出现延误,导致当期公司收入较上年同期下降
大研发投入,2022 年 1-6 月研发费用较上年同期增加 6,332.17 万元,公司营
业收入和扣除非经常性损益后的净利润分别为 110,534.24 万元和 735.26 万元,
较上年同期分别下降 14.42%和 94.50%。截至 2022 年 6 月末,苏州精濑在手订
单金额为 5.14 亿元,上海精测在手订单金额为 4.07 亿元,目前上海精测、苏
州精濑已完全复工复产,订单已有序实现执行、交付。
   若公司市场开拓出现不利变化,产品结构变化导致综合毛利率持续下降,
或者半导体、新能源业务板块盈利能力未达预期,将影响发行人业绩稳定性。
若公司 2022 年下半年经营业绩未能有效改善,或者半导体、新能源业务开展带
来的收益未能有效弥补研发投入产生的费用,公司经营业绩存在持续下滑的风
险。
   (二)毛利率持续下滑的风险
   报告期内,公司综合毛利率分别为 47.32%、47.39%、43.34%和 43.51%,
主要受产品结构变化及部分原材料价格上升的影响,2019-2021 年呈现下滑趋势。
其中 AOI 光学检测系统、OLED 调测系统作为公司重要盈利来源之一,毛利率
存在一定程度下滑。
   若产品结构变化、原材料价格波动等影响毛利率下滑的因素未明显缓解且
公司未能通过新产品研发及销售提升公司毛利率,公司将面临毛利率持续下滑
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的风险。
  (三)经营活动现金流量净额波动及持续恶化的风险
   最近三年一期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-11,518.47 万元、
别为 26,971.06 万元、24,322.61 万元、19,228.84 万元和 2,918.43 万元,报告期
内经营活动产生的现金流量净额波动幅度较大且 2019 年度、2021 年度和 2022
年 1-6 月为负。
   公司经营活动产生的现金流量净额波动幅度较大或现金流量净额为负,会
造成公司短期的资金压力,后期若主要客户的信用状况恶化未能及时付款或公
司未能进行持续有效的外部融资,将对公司经营活动产生不利影响,公司经营
活动现金流量净额存在波动及持续恶化的风险。若 2022 年下半年公司应收账款
回款未达预期,或者公司增加备货防范疫情影响导致购买商品、接受劳务支付
的现金过多,或者半导体、新能源业务带来的收入或回款未达预期,公司存在
经营活动现金流量持续为负的风险。
  (四)应收款项余额较大及无法及时回收的风险
   由于公司业务规模快速增长以及客户主要为下游大型面板厂商且比较集中,
公司的应收账款余额较大且有逐年上升的趋势,公司 2019 年末、2020 年末、
万元、98,620.55 万元和 142,892.85 万元,合同资产账面余额分别为 0 万元、
分别为 30.43%、31.17%、33.05%和 39.96%。
   由于应收账款数额较大,如果未来公司主要客户信用状况发生重大不利变
化,公司将面临坏账增加的风险。
  (五)在产品金额较大及存货周转较慢的风险
   由于不同客户的生产工艺、技术水平、产品类别、技术指标有所差异,公
司产品定制化特征突出,一方面公司产品需在客户现场完成组装、调试并经客
户验收通过后由在产品转出,另一方面,公司半导体检测业务相关产品客户验
证周期相对较长,导致公司在产品金额较大且存货周转率相对较慢。2019-2022
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年 6 月末,公司在产品金额分别为 42,669.93 万元、58,456.35 万元、55,887.70
万元和 71,977.86 万元,占存货比例分别为 66.32%、66.79%、59.10%和 59.68%,
存货周转率分别为 1.97、1.44、1.50 和 0.58。
   由于在产品金额较大,如果未来下游客户投资或主要客户经营状况出现不
利变化,或者半导体检测设备未能通过客户验证,公司将面临存货减值的风险;
此外,在产品金额过大且存货周转过慢将占用发行人较多流动资金,从而对经
营产生不利影响。
  (六)商誉减值风险
   报告期各期末,公司商誉分别为 0 万元、3,510.70 万元、3,510.70 万元和
颐光股权产生的商誉进行减值测试,截至 2021 年 12 月 31 日,收购武汉颐光产
生的商誉未发生减值。
   若未来武汉颐光经营状况发生不利变化,公司将发生商誉减值风险,从而
对经营业绩产生不利影响。
  (七)在建工程风险
   报告期各期末,公司在建工程金额分别为 27,452.39 万元、30,280.36 万元、
项目,包含上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目、高端测试设
备研发及智能制造产业园、半导体设备及准分子激光器项目等。
   一方面,若公司建设项目因内外部原因导致停建或产品性能、技术落后给
企业带来的经济利益具有很大的不确定性,将有可能产生在建工程减值;另一
方面,若在建工程转固定资产后,项目带来的收益不及预期,无法覆盖固定资
产折旧产生的成本费用,将有可能对公司盈利能力产生不利影响。
  (八)汇率波动风险
   报告期各期,公司汇兑损益分别为 332.97 万元、1,666.62 万元、372.77 万
元和-1,045.87 万元,2020 年度,受人民币兑美元汇率的大幅波动影响,使得当
年汇兑净损失 1,666.62 万元。
   若未来持续出现汇率波动的情况,将可能导致公司外币结算业务损益出现
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波动,进而对公司经营业绩构成影响。
  (九)长期股权投资减值风险
  报告期各期末,公司长期股权投资金额分别为 24,001.35 万元、22,166.11
万元、21,582.45 万元及 24,791.64 万元,主要系公司围绕产业链上下游进行业
务布局,投资主体包含 WINTEST、韩国 IT&T、昆山龙雨、子牛亦东等企业。
  若公司长期股权投资涉及主体因行业趋势、市场变化或经营不善等原因产
生亏损,将侵蚀公司投资收益进而影响利润,同时可能使得企业的长期股权投
资的预计可收回金额低于账面价值,公司可能产生长期股权投资减值从而影响
公司利润。
 五、法律风险
  (一)实际控制人不当控制风险
  截至本募集说明书签署日,彭骞直接和间接持有公司 26.08%股份,担任公
司董事长兼总经理,为公司实际控制人。
  彭骞与公司其他股东的最佳利益并非完全一致,如其利用实际控制人及高
管地位,通过行使相关权利对本公司整体经营决策、投资计划、股利分配、人
事任免等进行控制,将可能对其他股东利益造成不利影响。
  (二)实际控制人股权质押风险
  截至本募集说明书签署日,公司控股股东彭骞累计质押股份 4,035.00 万股,
占其个人直接所持公司股份的 57.55%。
  若公司二级市场股价持续波动,或者彭骞无法及时偿还股权质押融资,将
可能存在股权质押及平仓风险,进而对实际控制权产生不利影响。
  (三)知识产权保护风险
  公司作为高新技术企业,专利、商标等知识产权对公司生产经营起到越来
越重要的作用。
  若其他企业侵犯公司知识产权,或公司在生产经营过程中对其他企业知识
产权造成侵害,发生专利、商标等知识产权纠纷,公司可能需要通过法律诉讼
等方式维护自身权益,由此可能需承担较大的法律和经济成本,而诉讼结果也
存在一定的不确定性,将对公司的生产经营造成不利影响。同时,专利、商标
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等知识产权保护与侵权风险可能会随着企业产品线的不断丰富而增加。
 六、募投项目风险
  (一)募投项目的研发及产业化风险
  本次募投项目系公司在现有技术积累基础上进行新产品的研发及产业化。
  高端显示用电子检测系统研发及产业化项目目标客户大部分为现有客户,
主要为原产品在功能、用途、效率、良率等指标的升级和更新换代。其中,模
组信号发生器和模组老化测试系统已通过客户(京东方)认证,已进入小批量
试产阶段,上述产品达产年收入合计占该募投项目比例为 46.15%;其他募投产
品尚处于研发阶段,其中显示用晶圆信号驱动检测系统处于产品预研阶段,多
通道 LED 测试恒流源表处于样机开发阶段,图像传感器信号采集检测系统处于
样机验证阶段,工业质检 AI 云服务平台处于迭代开发阶段,上述产品达产年
收入合计占该募投项目的比例为 53.85%。
  精测新能源智能装备生产项目主要产品为化成分容测试系统、切叠一体机
和电芯装配线,达产年收入占该募投项目收入比例分别为 30.72%、44.37%和
切叠一体机已获得客户(中创新航)认证通过;其他募投产品目前正在研发过
程中,电芯装配线处于产品技术方案对接阶段,锂电池视觉检测系统处于产品
样机开发阶段,激光模切机处于产品预研阶段。
  若后续由于行业技术变化过快、产品需求迭代更新过快、研发难度加大等
原因导致所研发的产品未能达到研发预期,或募投项目研发产品未能获客户验
证通过,则可能出现募投项目无法顺利实施的研发风险。
  (二)精测新能源智能装备生产项目的实施风险
  发行人精测新能源智能装备生产项目主要产品为切叠一体机、化成分容测
试系统、锂电池视觉检测系统、电芯装配线和激光模切机,其中切叠一体机、
锂电池视觉检测系统、电芯装配线和激光模切机属于新产品,锂电池视觉检测
系统、电芯装配线和激光模切机尚未进行客户认证。
  若该项目涉及产品后续无法通过客户认证或新产品未能顺利进行市场开拓、
升级换代和批量生产,将对该募投项目的实施带来不利影响,进而影响公司的
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盈利能力。
   (三)精测新能源智能装备生产项目客户依赖风险
   本次募投项目“精测新能源智能装备生产项目”的核心产品为化成分容测
试系统和切叠一体机,其主要客户为中创新航等国内主要电池厂商,同时,该
项目产品锂电池视觉检测系统、电芯装配线和激光模切机的意向客户亦为中创
新航。公司已与中创新航签署《战略合作伙伴协议》,确定公司为其锂电设备的
优选合作商。此外,公司与中创新航签署的《战略合伙伙伴协议》约定了双方
共有合作开发的知识产权,目前公司尚不存在与中创新航合作开发共同申请专
利等无形资产的情形。
   若募投项目投产后未能持续取得中创新航订单,或公司在市场和其他客户
开拓上未能取得进展,或共有知识产权限制公司产品市场开拓,将对该募投项
目产能消化产生不利影响。因此,“精测新能源智能装备生产项目”存在客户依
赖风险。
   (四)募投项目无法正常实施的风险
   公司在确定本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目时已
作了充分的市场调研和慎重的分析论证,对募投项目建筑工程、设备投资的投
资规模进行了测算,但相关结论均是基于当前的国内外市场环境、国家产业政
策等前提条件。
   若在项目实施及后续经营过程中,如宏观经济环境、产业政策、行业竞争
格局、原材料价格、产品价格出现较大变化、技术快速更新换代以及发生不可
抗力或不可预见事项等情形,一方面可能导致募集资金实际使用金额与预测存
在差异,另一方面可能导致募集资金投资项目无法正常实施。
   (五)募投项目无法达到预期效益的风险
   本次募投项目“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目”、“精测新能
源 智 能 装 备 生 产 项 目 ” 完 全 达 产 后 将 新 增 营 业 收 入 105,100.00 万 元 和
   尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分的论证,对募投项目的效益
进行合理预测,但若本次募集资金投资项目建成投产后,市场环境发生重大不
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利变化,将导致募集资金投资项目存在实施效果无法达到预期效益的风险。
  (六)精测新能源智能装备生产项目部分产品单价较高且目前尚
未实现销售的风险
  本次募投项目“精测新能源智能装备生产项目”的主要产品包含化成分容
测试系统、切叠一体机、电芯装配线、锂电池视觉检测系统和激光模切机。切
叠一体机、化成分容测试系统和电芯装配线合计占本募投项目预计营业收入的
单价分别为 4,500 万元/套和 3,000 万元/套,销售单价较高。目前,切叠一体机
取得了中标通知书但尚未实现销售,电芯装配线、锂电池视觉检测系统和激光
模切机尚未获得客户认证通过并实现销售。
  若未来市场环境发生不利变化,上述产品的销售价格或销售数量不达预期,
或未能实现销售,将对精测新能源智能装备生产项目实施效果、盈利能力造成
不利影响。
  (七)募投项目产能过剩及产能消化的风险
  公司本次募投项目建成并完全达产后将分别新增平板显示检测设备和新能
源设备 23,410 台/套和 195 台/套。其中,高端显示用电子检测系统研发及产业
化项目将新增模组信号发生器 12,000 个、模组老化测试系统 100 台、多通道
LED 测试恒流源表 1,000 台、显示用晶圆信号驱动检测系统 200 台、图像传感
器信号采集检测系统 10,000 套和工业质检 AI 云服务平台 110 套;精测新能源
智能装备生产项目将新增切叠一体机 130 台、化成分容测试系统 10 条、电芯
装配线 10 条、锂电池视觉检测系统 35 套和激光模切机 10 台。平板显示检测
设备新增产能较多主要受模组信号发生器和图像传感器信号采集检测系统等单
价较低的小型设备影响,以上两种产品新增产能合计为 22,000 个/套,公司产
能预计系根据公司现有销售情况以及下游市场需求确定,比如公司模组信号发
生器 2021 年相似功能产品销量为 10,791 台/套,与本次募投项目完全达产年份
预测差异较小。
  本次募集资金投资项目建成投产后,公司产品产能将大幅提高,在项目实
施及后续经营过程中,如果市场开拓出现滞后或者市场环境发生不利变化,公
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司新增产能将存在无法及时消化的风险,进而将直接影响本次募集资金投资项
目的经济效益和公司的整体经营业绩,公司存在募投项目产能过剩的风险。
   (八)募投项目折旧摊销影响经营业绩的风险
   本次募集资金投资项目实施并转为固定资产后,公司资产折旧摊销金额将
会增加,本次募投项目全部达产后,以 2021 年经营业绩测算,预计平均每年新
增折旧摊销占预计营业收入和预计净利润的比例分别为 1.13%和 10.39%,短期
内会摊薄发行人净资产收益率和每股收益。以 2022 年 1-6 月经营业绩测算,本
次募投项目新增折旧摊销在完全达产前会对公司经营业绩产生较大影响,全部
达产后平均每年新增折旧摊销占预计营业收入和预计净利润的比例分别为
   若募投项目带来收益未及预期,未能覆盖折旧摊销对净利润的侵蚀作用,
将对公司整体经营业绩带来一定负面影响。
   (九)前次募集资金投资项目未实现预计效益的风险
   公司 2019 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目用于苏州精濑光电
有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目,该项目截至 2021 年末实现营业
收入和净利润分别为 98,668.97 万元和 12,024.74 万元,占预计实现效益比例分
别为 93.22%和 85.92%。
   若新冠疫情、原材料价格上涨和产品结构变化对毛利率的影响持续,或公
司在未来经营中在市场开拓、产品升级等方面未能达到预期,或其他不可抗力
的影响,则该募投项目存在持续无法达到预计效益的风险。
 七、可转债发行相关风险
   (一)本息兑付风险
   在本次可转债存续期限内,公司需对未转股的本次可转债支付利息及到期
时兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者提出回售,则公司可
能在短时间内面临较大的现金支出压力,对企业经营产生负面影响。本次可转
债未提供担保。因此,若公司经营活动出现未达到预期回报的情况,可能影响
公司对本次可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时的承兑能力。
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  (二)可转债到期未能转股的风险
  本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及
预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因
导致可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息,
从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
  (三)可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或下修幅度
不确定的风险
  本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债
券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85.00%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
  本次可转债存续期限内,在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况
下,公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,
不提出转股价格向下调整的方案。并且,公司董事会审议通过的本次可转债转
股价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审议。因此,存续期限内本次
可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外,即使公
司决议向下修正转股价格,修正幅度亦存在不确定性。
  (四)本次可转债转股期权价值降低的风险
  公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种
因素影响。本次可转债发行后,公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格,
因此本次可转债的转换价值可能降低,本次可转债持有人的利益可能受到重大
不利影响。本次可转债设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时
向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于转
股价格,仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低,本次可转债持有人的利
益可能受到不利影响。
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  (五)转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
  本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益,可转债
进入转股期后,如果投资者在转股期内转股过快,将会在一定程度上摊薄公司
的每股收益和净资产收益率,因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产
收益率被摊薄的风险。
  (六)评级风险
  中诚信对本次可转换公司债券进行了评级,信用等级为 AA-。在本期债券
存续期限内,中诚信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大
事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标
准变化等因素,导致本次可转债的信用评级级别变化,将会增大投资者的风险,
对投资人的利益产生一定影响。
  (七)发行认购风险
  本次发行的可转换公司债券由于可以转换成公司普通股,所以其价值受公
司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存,股票价格的波动不仅
受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策
的调控、 股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此,
在发行期间,如果发行人股价持续下行,则可转换公司债券存在一定发行风险。
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                  第四节 发行人基本情况
 一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
     (一)股本总额情况
     截至 2022 年 7 月 31 日,公司股本总额为 27,814.43 万股,股本结构如下:
            项 目               股份数量(万股)            持股比例
 一、有限售条件股份                           7,138.07             25.66%
 二、无限售条件股份                          20,676.36             74.34%
 三、股份总数                             27,814.43             100.00%
     (二)前十名股东持股情况
     截至 2022 年 7 月 31 日,公司前十名股东及其持股数量和比例如下表:
                                                           持有有限
                                    股份数量                   售条件的
序号         股东名称          股份性质                   持股比例
                                    (万股)                   股份数量
                                                           (万股)
     中国建设银行股份有限公司-
                       基金、理财产品等
                          持股
     基金
      武汉精测电子集团股份有限公司                              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          济南兴铁投资合伙企业(有限
          合伙)
          武汉精测电子集团股份有限公
          司回购专用证券账户
          汇安基金-华能信托·悦盈 13
                                         基金、理财产品等
                                            持股
          鑫 58 号单一资产管理计划
          中国工商银行股份有限公司-
                                         基金、理财产品等
                                            持股
          基金
          武 汉 精 至 投 资 中 心 ( 有限 合
          伙)
                                         基金、理财产品等
                                            持股
      二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
          (一)公司的组织结构
                           战略委员会
                                              股东大会
                      薪酬与考核委员会                                  监事会
                                              董事会
                           提名委员会
                                                               董事会秘书            证券法务部
          审计部              审计委员会              总经理
                                                               总经理办公室
                                                                                 智
                显      半      新               人            信      供       企      能
                示      导      能      财        力       行    息      应       业      检
                事      体      源      务        资       政    技      链       发      测
                业      事      事      部        源       部    术      管       展      研
                群      业      业               部            部      理       部      究
                       群      群                                   部              院
          (二)重要权益投资情况
          截至本募集说明书签署日,发行人主要控股、参股公司情况如下:
                           注册资本 实收资本         主要生产
序号   公司名称     成立时间                   发行人持股比例                                          主要业务
                           (万元) (万元)         经营地
                                                                          光电子器件、显示器件、
                                                                              产、销售
      武汉精测电子集团股份有限公司                          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                  电器及视听电子产品制
                                                                 造、电子零组件制造、电
                                                                 发、非破坏检测、产品设
                                                                      计
                                                                  平板显示检测系统的研
                                                                    资产管理等
                                                                 机械设备、智能设备、软
                                                                     术服务
                                             直接持股 65%,
                                             间接持股 6.30%
                                              直接持股 50%,
                                              接持股 33.57%
                                                                 光学仪器制造;仪器仪表
                                                                  造;其他专用仪器制造
         注:武汉精立注册资本工商变更尚在办理中。
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   发行人主要控股、参股公司最近一年一期财务情况如下:
                                                               单位:万元
公司名称      总资产                  净资产               营业收入           净利润
武汉精立        77,647.73             49,845.78        19,770.18        999.46
北京精测        21,550.03             21,513.21                -       -550.79
苏州精濑       158,366.70             63,745.08        35,673.00      1,362.48
上海精濑        12,060.49              4,499.06         1,899.84        -17.30
香港精测        12,475.88             12,475.88                -           -6.44
武汉精创        16,621.09             15,942.83         1,075.00        306.73
北京精亦             15.05               15.05                 -           -0.04
启示光电              6.70                    6.70             -           -2.21
昆山精讯        28,559.43             19,619.88          313.85        -609.71
宏濑光电        29,097.86              4,919.56         5,929.03      -3,258.80
美国精测         2,670.79              2,564.80             2.73       -631.33
上海精测       193,309.90            108,123.64         5,117.47      -3,379.67
武汉精鸿         6,388.06             -1,048.67         1,311.33       -461.02
武汉精毅通       18,109.99              8,073.63         8,183.25      1,535.36
武汉精能        29,249.83             -1,829.49        10,560.65        672.70
常州精测        27,075.39                86.88          7,074.34      -2,926.56
武汉颐光         7,137.69              4,774.63         3,030.95      1,187.94
上海精积微        9,371.05              6,106.58          141.51       -3,890.75
上海精卓          426.27                 58.20                 -        -89.31
加特林光学        1,147.88               951.36                 -        -48.64
公司名称      总资产                  净资产               营业收入           净利润
武汉精立        72,156.22             45,946.33        29,571.68        615.21
北京精测        15,849.16             14,264.00                -       -935.95
苏州精濑       153,484.87             62,382.59        78,830.57      8,395.38
上海精濑        12,299.15              3,520.36        18,386.40        384.39
香港精测        11,842.69             11,840.49                -           6.71
武汉精创        16,660.61             15,636.10         8,156.20      6,492.36
北京精亦              0.09                    0.09             -           -0.01
武汉精测电子集团股份有限公司                     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
启示光电               0.69                 -1.09                 -       -1.09
昆山精讯          37,020.42             20,229.59       19,475.72      -336.54
宏濑光电          27,926.88              8,347.94       61,505.90       326.95
美国精测           2,651.50              2,535.25              6.21   -1,453.03
上海精测         163,255.49            110,503.31       11,757.70     -8,187.07
武汉精鸿           5,176.00               -587.65          2,036.21   -2,102.75
武汉精毅通         17,386.92              6,538.27       14,778.03     1,762.37
武汉精能          16,196.64             -2,502.19          4,093.13   -2,549.20
常州精测           5,848.01              1,013.44                 -    -986.56
武汉颐光           6,835.97              3,586.69          5,746.29   1,034.22
上海精积微          5,901.51              1,497.33                 -   -3,502.67
上海精卓            191.45                147.51                  -    -152.49
  注 1:上述 2021 年度/2021 年 12 月 31 日财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)审计;2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日财务数据未经审计;
  注 2:加特林光学成立于 2022 年 2 月;上海精陆无实际经营;
三、控股股东及实际控制人的基本情况
  (一)控股股东及实际控制人情况介绍
   自 2016 年首次公开发行股票并在创业板上市以来,公司的控股股东及实际
控制人为彭骞先生,未发生变动。
   截至 2022 年 7 月 31 日,发行人的股权控制关系如下图:
                                    彭骞
                   武汉精至                         武汉精锐
                     武汉精测电子集团股份有限公司
   彭骞直接和间接合计持有公司 26.08%的股份,为公司控股股东、实际控制
    武汉精测电子集团股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    人。
         彭骞:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974 年出生,本科学历,制冷
    设备与低温技术专业。1997 年 6 月至 2004 年 6 月,任广州爱斯佩克环境仪器有
    限公司营业部副部长,从事市场销售;2004 年 6 月至 2005 年 11 月为创业筹备
    期;2005 年 11 月至 2009 年 8 月任武汉英泰斯特电子技术有限公司执行董事,
    从事市场销售;2006 年 6 月至 2010 年 12 月任广州华测执行董事、经理,从事
    市场销售;2006 年 4 月至今,历任精测电子监事、执行董事、经理、董事长兼
    总经理,全面负责公司经营。现任精测电子董事长兼总经理。
         (二)实际控制人所持有的发行人股票质押情况
         截至本募集说明书签署之日,公司控股股东彭骞累计质押股份 4,035.00 万
    股,占其个人直接所持公司股份的 57.55%。具体质押情况如下:
                                             质押股数占        质押股数占
                     质押到期        已质押股数
    序号    质押时点                               公司股本比        其所持股份      质押权人
                       日          (万股)
                                               例           比例
           月5日        月4日                                             有限公司
                                                                     华泰证券(上
           月 11 日     月 11 日
                                                                      有限公司
                                                                     华泰证券(上
           月 11 日     月 11 日
                                                                      有限公司
           月 12 日     月 11 日                                          有限公司
           月 24 日     月 23 日                                          有限公司
           月2日        月1日                                             有限公司
              合计                  4,035.00       14.51%     57.55%     -
         (三)控股股东及实际控制人投资的其他企业
         截至 2022 年 7 月 31 日,彭骞先生对其他企业的直接投资情况如下:
序号              名称               与本公司的关系          投资占比         主营业务与主要产品
         海南谦钰投资合伙企业(有            实际控制人控制                    主要从事投资活动、资产管
             限合伙)                 的其他公司                       理信息咨询服务
         上海精懿管理咨询合伙企业            实际控制人控制                    主要从事企业管理相关咨询
            (有限合伙)                的其他公司                         服务业务
     武汉精测电子集团股份有限公司      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                            从事半导体零部件的生产和
                      实际控制人控制               销售,主要产品包括泵、阀
                       的其他公司                门、轴承、管件等半导体基
                                                础器件
       武汉金橘子股权投资基金有   实际控制人控制               主要从事非证券类股权投资
           限公司         的其他公司                活动及相关的咨询服务业务
                                            主要从事管理或受托管理股
       武汉华讯股权投资管理合伙   实际控制人控制
         企业(有限合伙)      的其他公司
                                                务业务
       武汉精锐投资中心(有限合
            伙)
       上海精圆管理咨询合伙企业   实际控制人控制
          (有限合伙)       的其他公司
                                            从事半导体器件专用设备制
       德鸿半导体设备(浙江)有   实际控制人控制
           限公司         的其他公司
                                               件制造、销售
                                            以自有资金从事投资活动;
       武汉市嘉兆勇创产业投资管   实际控制人为第               自有资金投资的资产管理服
         理中心(有限合伙)     一大投资人                务;创业投资(限投资未上
                                                市企业)
                                            从事精密金属掩膜版的生产
                      实际控制人控制
                       的其他公司
                                                属掩膜版
       湖北金测鑫丰光电创新投资   实际控制人为第               主要从事创业投资(限投资
       基金合伙企业(有限合伙)    一大投资人                   未上市企业)
                                            主要从事工程管理服务;电
                                            机及其控制系统研发;余热
       武汉精禾立城科技发展有限
            公司
                                            源计量技术研发;新兴能源
                                                技术研发
       武汉精至投资中心(有限合
            伙)
                      实际控制人参                 主要从事电子专用材料制
                      股、担任董事长                 造;化工产品销售
                                            主要从事能源科技、新材料
       百利坤艾氢能科技(上海)   实际控制人参
           有限公司       股、担任董事
                                              术咨询、技术转让
       海宁市精海股权投资合伙企
         业(有限合伙)
       上海精积微半导体技术有限
            公司
       武汉精源投资咨询合伙企业   实际控制人控制
          (有限合伙)       的其他公司
       招赢(湖北)智能制造产业                         以私募基金从事股权投资、
       基金合伙企业(有限合伙)                         投资管理、资产管理等活动
       上海精测半导体技术有限公
             司
武汉精测电子集团股份有限公司                                                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、承诺事项及履行情况
   (一)报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况
承诺            承诺                                                              承诺     承诺   履行
       承诺方                                  承诺内容
事由            类型                                                              时间     期限   情况
                   "武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东和实际控制人彭骞承诺:1.自公司股票上市之日
                   起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。在承诺的锁定
                   期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
                   低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。2.除前述
                   锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%,离职后半年内,不转让其持有的公
                   司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股
              股份
                   份;若其自公司股票上市之日起七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让其持
               限                                                              2016        报告期内
                   有的公司股份。3.公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月
              售、                                                              年 11        未有违反
        彭骞         期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。4.锁定期满后的 12 个月内,减持比例不超            5年
              股份                                                              月 22        承诺的情
                   过上市时所持公司股份的 20%,锁定期满后的 24 个月内,减持比例不超过上市时所持公司股份的 40%,减持
              减持                                                               日           况
                   价格不低于公司首次公开发行价格。自公司股票上市至减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股
              承诺
                   本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。5.锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守
首次公开               中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份相关规定,结合公
发行时所               司稳定股价、经营运作的需要,审慎制定减持计划;减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交
 作承诺               易方式、协议转让方式等。减持意向和拟减持数量等信息将以书面方式提前 3 个交易日通知公司并予以公告,
                   并按照《公司法》  、《证券法》
                                  、中国证监会以及深圳证券交易所相关规定办理。6.上述承诺不因承诺人职务变换
                   或离职而改变或导致无效。特此承诺。"
                   持有的股份。2、除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%,离职后半
              股份   年内,不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月
       陈凯、沈                                                                   年 11        未有违反
              限售   内不转让其持有的公司股份;若其自公司股票上市之日起七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日                  5年
        亚非                                                                    月 22        承诺的情
              承诺   起十二个月内不转让其持有的公司股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
                                                                               日           况
                   发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因
                   承诺人职务变换或离职而改变或导致无效。
              股份   锁定期满后的 12 个月内,减持比例不超过上市时所持公司股份的 25%,锁定期满后的 24 个月内,减持比例不    2016        报告期内
        陈凯    减持   超过上市时所持公司股份的 50%,减持价格不低于精测电子首次公开发行价格。自精测电子股票上市至减持期         年 11   3年   未有违反
              承诺   间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调           月 22        承诺的情
武汉精测电子集团股份有限公司                                             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺          承诺                                                         承诺     承诺   履行
     承诺方                                承诺内容
事由          类型                                                         时间     期限   情况
                 整。                                                     日           况
                 "自发行人武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)股票上市之日起三十六个月内,不转
     武汉精至                                                              2016        报告期内
            股份   让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。锁定期满后的 24 个月内,减持
     投资中心                                                              年 11        未有违反
            减持   比例不超过上市时所持公司股份的 100%,减持价格不低于发行人最近一期经审计后的每股净资产。自发行人           5年
     (有限合                                                              月 22        承诺的情
            承诺   股票上市至减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股
      伙)                                                                日           况
                 份数将相应进行调整。"
     武汉精测                                                              2016        报告期内
                 公司承诺将遵守公司章程、
                            《公司章程(草案)》
                                     (上市后使用)以及相关法律法规中关于股利分配政策的规
     电子技术   分红                                                         年 11        未有违反
                 定,按照公司制定的《上市后三年股东回报规划》的内容实施利润分配。公司董事会、监事会和股东大会对利             长期
     股份有限   承诺                                                         月 22        承诺的情
                 润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见,保护中小股东、公众投资者的利益。
      公司                                                                日           况
                 承诺公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不
                 包括大宗交易)低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产值(因利润分配、资本公积金转增股本、增
                 发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化,每股净资产相应进行调整)  ,且同时满足监管机构对于
                 增持或回购公司股份等行为的规定(以下简称"启动条件") ,则公司应启动股价稳定措施,按照《关于武汉精测
                 电子技术股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》回购/增持公司股票。 (详见精测电子首次公开
                 发行股票并在创业板上市招股说明书之“重大事项提示”之“三、稳定股价的承诺”  )
                 对公司的约束措施:如公司未按照股价稳定具体方案实施回购,公司应在股东大会及中国证监会指定报刊上公
                 开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并依法承担相应法律责任。
     发行人及
                 对控股股东、实际控制人的约束措施:控股股东、实际控制人未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施
     其控股股
                 增持计划的,公司有权责令控股股东、实际控制人在限期内履行增持股票义务,控股股东、实际控制人仍不履      2016        报告期内
     东、实际   稳定
                 行的,每违反一次,应按控股股东、实际控制人最高增持金额减去其实际增持股票金额(如有)  ,向公司支付    年 11        未有违反
     控制人、   股价                                                                3年
                 现金补偿;控股股东、实际控制人拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向控股股东、实际控制人支付的分      月 22        承诺的情
     董事、高   承诺
                 红。控股股东、实际控制人多次违反上述规定的,现金补偿金额累计计算。在控股股东、实际控制人按照本预       日           况
     级管理人
                 案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕之前,其持有的公司股份不得转让。
       员
                 对董事、高级管理人员的约束措施:公司负有增持股票义务的董事、高级管理人员,未按本预案的规定提出增
                 持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务,董事、高
                 级管理人员仍不履行,应按每名董事、高级管理人员单次最高增持金额减去其实际增持股票金额(如有)向公
                 司支付现金补偿;董事、高级管理拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报
                 酬。在董事、高级管理人员按照本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕之前,其持有的公司股份不
                 得转让。
                 公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,控股股东或董事会、监事会、半数
                 以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
武汉精测电子集团股份有限公司                                             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺           承诺                                                         承诺     承诺   履行
     承诺方                                 承诺内容
事由           类型                                                         时间     期限   情况
                  "避免同业竞争承诺函:本人作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东、实际控制
                  人,承诺:1、截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的企业均未研发、生产或销售任何与公司、子公司的
                  产品构成竞争或可能构成竞争的产品,所经营的业务均未与公司、子公司经营的业务构成同业竞争。2、自本
                  承诺函签署之日起,本人均不会通过自身或控制的其他企业,进行与公司、子公司业务相同或相似的业务。如
             关于   有该类业务,则所产生的收益全部归入公司。3、如果将来出现本人所投资的全资、控股、参股企业从事的业
             同业   务与公司构成竞争的情况,本人同意将该等业务通过有效方式纳入公司经营以消除同业竞争的情形,公司有权
              竞   随时要求本人出让在该等企业中的全部股份,并给予公司对该等股份的优先购买权,本人将尽最大努力促使有
             争、   关交易的价格是公平合理的。4、若违反本承诺,本人将赔偿公司因此而产生的任何可具体举证的损失。5、本
             关联   承诺函自签署之日起于本人对公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控股/控制权或对公司存在     2016        报告期内
              交   重大影响期间持续有效,至上述情形消失或公司终止上市之日止。特此承诺。                    年 11        未有违反
      彭骞                                                                       长期
             易、   减少及规范关联交易承诺函:作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例 5%以上的股    月 22        承诺的情
             资金   东、董事、监事、高级管理人员,本人/本企业承诺:1、本人/本企业及本人/本企业所控制的企业将尽量避免、    日           况
             占用   减少与公司发生关联交易。在本人持有公司股份或任职期间,本人/本企业及本人/本企业所控制的企业如与公
             方面   司发生无法避免的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,将确保本人/本企业及本
             的承   人/本企业所控制的下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开、公正的市场原则进行,并履行法律、法
              诺   规、规范性文件和《公司章程》、 《关联交易决策制度》规定的程序,不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的
                  利益,不会进行有损公司及中小股东合法利益的关联交易。2、本人/本企业将严格遵守有关法律、法规、规范
                  性文件及公司章程等文件中关于关联交易事项回避表决的规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进
                  行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企
                  业违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的损失。特此承诺。"
             关于   "避免同业竞争承诺函:本人作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的董事/监事/高级管理人
             同业   员/核心人员,截至目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争,
     陈凯;程     竞   本人承诺如下:1.本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;
     疆;韩育    争、   或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经营实体、机
     华;胡磊;   关联   构、经济组织的控制权;或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2.本人在担任公     2016        报告期内
     李冬叶;马    交   司董事/监事/高级管理人员/核心人员期间,以及辞去上述职务六个月内,本承诺约束效力。3.本人愿意承担因   年 11        未有违反
                                                                               长期
     传刚;沈亚   易、   违反本承诺而给公司造成的全部经济损失。特此承诺。                              月 22        承诺的情
     非;王海    资金   减少及规范关联交易承诺函:作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例 5%以上的股     日           况
     平;许树    占用   东、董事、监事、高级管理人员,本人/本企业承诺:1、本人/本企业及本人/本企业所控制的企业将尽量避免、
     良;张慧德   方面   减少与公司发生关联交易。在本人持有公司股份或任职期间,本人/本企业及本人/本企业所控制的企业如与公
             的承   司发生无法避免的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,将确保本人/本企业及本
              诺   人/本企业所控制的下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开、公正的市场原则进行,并履行法律、法
武汉精测电子集团股份有限公司                                               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺           承诺                                                           承诺     承诺   履行
     承诺方                                 承诺内容
事由           类型                                                           时间     期限   情况
                  规、规范性文件和《公司章程》、
                                《关联交易决策制度》规定的程序,不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的
                  利益,不会进行有损公司及中小股东合法利益的关联交易。2、本人/本企业将严格遵守有关法律、法规、规范
                  性文件及公司章程等文件中关于关联交易事项回避表决的规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进
                  行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企
                  业违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的损失。特此承诺。"
             关于
             同业   "减少及规范关联交易承诺函:作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例 5%以上的股
              竞   东、董事、监事、高级管理人员,本人/本企业承诺:1、本人/本企业及本人/本企业所控制的企业将尽量避免、
             争、   减少与公司发生关联交易。在本人持有公司股份或任职期间,本人/本企业及本人/本企业所控制的企业如与公
             关联   司发生无法避免的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,将确保本人/本企业及本       2016        报告期内
     白静;邓标
              交   人/本企业所控制的下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开、公正的市场原则进行,并履行法律、法       年 11        未有违反
     华;刘荣                                                                        长期
             易、   规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的程序,不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的       月 22        承诺的情
     华;秦明
             资金   利益,不会进行有损公司及中小股东合法利益的关联交易。2、本人/本企业将严格遵守有关法律、法规、规范        日           况
             占用   性文件及公司章程等文件中关于关联交易事项回避表决的规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进
             方面   行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企
             的承   业违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的损失。特此承诺。"
              诺
                  "避免同业竞争承诺函:本人/本企业作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上的股
             关于   东,本人/本企业目前未从事与或参与同公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争,
             同业   本人/本企业承诺如下:1.本人/本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的
     陈凯;广州
              竞   业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经
     比邻健康
             争、   营实体、机构、经济组织的控制权。2.本人/本企业在持有公司 5%以上股份期间,本承诺为有效之承诺。3.本人
     产业投资
             关联   /本企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。特此承诺。                      2016        报告期内
     中心(有
              交                                                           年 11        未有违反
     限合伙);        减少及规范关联交易承诺函:作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例 5%以上的股             长期
             易、                                                           月 22        承诺的情
     武汉精至         东、董事、监事、高级管理人员,本人/本企业承诺:1、本人/本企业及本人/本企业所控制的企业将尽量避免、
             资金                                                            日           况
     投资中心         减少与公司发生关联交易。在本人持有公司股份或任职期间,本人/本企业及本人/本企业所控制的企业如与公
             占用
     (有限合         司发生无法避免的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,将确保本人/本企业及本
             方面
      伙)          人/本企业所控制的下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开、公正的市场原则进行,并履行法律、法
             的承
                  规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的程序,不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的
              诺
                  利益,不会进行有损公司及中小股东合法利益的关联交易。2、本人/本企业将严格遵守有关法律、法规、规范
                  性文件及公司章程等文件中关于关联交易事项回避表决的规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进
武汉精测电子集团股份有限公司                                              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺           承诺                                                          承诺     承诺   履行
     承诺方                                 承诺内容
事由           类型                                                          时间     期限   情况
                  行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企
                  业违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的损失。特此承诺。"
                  "本人作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东、实际控制人,承诺:如应有权部门     2016        报告期内
             其他   要求或决定,公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,本       年 11        未有违反
      彭骞                                                                        长期
             承诺   人愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证公司不因此受到损失。特此承       月 22        承诺的情
                  诺。"                                                     日           况
     陈凯;程
     疆;广州比
     邻健康产
     业投资中
     心(有限
     合伙);韩
     育华;胡
     隽;胡磊;
     湖北鼎龙
     泰豪投资         "关于承诺履行约束措施的承诺函:如在实际执行过程中,本人/本企业违反武汉精测电子技术股份有限公司
     有限公司;        (以下简称“精测电子”)首次公开发行上市时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:1、在有关监管机
     黄力波;柯        关要求的期限内予以纠正;2、给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;3、有违法所得的,按相关法律法规      2016        报告期内
     常进;李冬   其他   处理;4、如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;5、其他根据届时规定可以采取的其他措       年 11        未有违反
     叶;马传    承诺   施。6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本企业无法控制的客观原因导致承诺      月 22   长期   承诺的情
     刚;彭骞;        未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:  (1)通过精测电子及时、充分披露本人/本    日           况
     沈亚非;王        企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (2)向精测电子及其投资者提出补充承诺或替代承
     海平;武汉        诺,以尽可能保护精测电子及其投资者的权益。董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而
     精测电子         放弃履行已作出的承诺,未经公司许可,该等人员离职后 2 年内不从事与公司相同或相似业务的工作。"
     技术股份
     有限公司;
     武汉精锐
     投资中心
     (有限合
     伙;武汉精
     至投资中
     心(有限
武汉精测电子集团股份有限公司                                                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺           承诺                                                               承诺     承诺   履行
     承诺方                                   承诺内容
事由           类型                                                               时间     期限   情况
     合伙);武
     汉科技创
     新朝阳创
     业投资有
     限公司;许
     树良;张慧
     德;朱建华
     陈凯;程
     疆;韩育         "承诺书:本人作为武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的董事、监事、高级管理人员,承诺不
     华;胡磊;        存在下列情形,具备法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子技术股份有限公司章程》规定的任职资格:            2016        报告期内
     李冬叶;马        1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
             其他                                                               年 11        未有违反
     传刚;彭         秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;3.担任破产清算的                  长期
             承诺                                                               月 22        承诺的情
     骞;沈亚         公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之             日           况
     非;王海         日起未逾三年;4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自
     平;许树         该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;5.个人所负数额较大的债务到期未清偿。特此承诺。"
     良;张慧德
                  "填补被摊薄即期回报的承诺:为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响,公司拟加快本次公开发行募集资
                  金投资项目的实施,承诺通过以下措施填补被摊薄即期回报:1、通过加大研发及产品开发计划、加强人才队
                  伍建设等方式,充分发挥公司在模组检测系统、面板检测系统的技术优势和人才优势,进一步增强自主研发创
     武汉精测         新能力,不断推陈出新,确保主导产品在行业的技术领先优势;2、加强在 AOI 光学检测系统、TouchPanel 检   2016        报告期内
     电子技术    其他   测系统、OLED 检测系统、自动化设备等新产品的研发和市场开拓,使产品进一步朝无人化、智能化方向发           年 11        未有违反
     股份有限    承诺                                                               月 22   长期   承诺的情
                  展;3、通过市场营销与客户服务计划提升公司市场营销能力,丰富营销模式,扩大营销网络,通过提高营销
      公司          人员的快速反应能力,提升用户体验,最大程度满足客户需求;4、积极布局全球营销网络,整合全球研发资             日           况
                  源,提升产品的国际竞争力和市场占有率。未来公司将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细
                  则及要求,并参照上市公司较为通行的惯例,继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实
                  施。"
     彭骞、陈    切实
     凯、沈亚    履行
                  事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活            年 11        未有违反
     非、马传    填补                                                                      长期
                  动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺拟公布的           月 22        承诺的情
     刚、张慧    回报
                  公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。                                日           况
      德、程    措施
武汉精测电子集团股份有限公司                                                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺              承诺                                                        承诺     承诺   履行
         承诺方                                承诺内容
 事由              类型                                                        时间     期限   情况
         疆、许树    的承
         良和王海     诺
           平
                      "承诺函:武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)为首次公开发行股票并上市制作并出具的文件所
                      载内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如公司首次公开发行股票并上市
         武汉精测         申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件     2016        报告期内
         电子技术    其他   构成重大、实质影响的,公司将在收到该项《处罚决定书》之日起 20 个交易日内启动股份回购程序。公司将   年 11        未有违反
         股份有限    承诺                                                        月 22   长期   承诺的情
                      以首次公开发行股票的发行价回购首次公开发行的全部新股,并支付从首次公开发行股票完成日至股票回购公
          公司          告日的同期银行存款利息作为赔偿。公司《招股说明书》及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重      日           况
                      大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内,公司将依法赔偿投资
                      者损失。投资者损失依据中国证监会或司法机关认定的金额或公司与投资者协商确定的金额。特此承诺。"
                      "承诺函:武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)为首次公开发行股票并上市制作并出具的文件所
                      载内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如公司首次公开发行股票并上市     2016        报告期内
                 其他   申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件     年 11        未有违反
          彭骞          构成重大、实质影响的,本人将在收到该项《处罚决定书》之日起 20 个交易日内启动股份回购程序,依法回          长期
                 承诺                                                        月 22        承诺的情
                      购公开发售的股份。公司《招股说明书》及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投      日           况
                      资者在证券交易中遭受损失的,本人将自赔偿责任成立之日起 20 个交易日内依法赔偿投资者损失。投资者损
                      失依据中国证监会或司法机关认定的金额或公司与投资者协商确定的金额。特此承诺。"
         陈凯;程
         疆;韩育
         华;胡磊;        "承诺函:武汉精测电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)为首次公开发行股票并上市制作并出具的文件所   2016        报告期内
         李冬叶;马        载内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如公司首次公开发行股票并上市
                 其他                                                        年 11        未有违反
         传刚;彭         申请文件被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者遭受损失的,本人将自赔偿责            长期
                 承诺                                                        月 22        承诺的情
         骞;沈亚         任成立之日起 20 个交易日内依法赔偿投资者损失,但本人能够证明自己没有过错的除外。投资者损失依据中    日           况
         非;王海         国证监会或司法机关认定的金额或公司与投资者协商确定的金额。特此承诺。"
         平;许树
         良;张慧德
         武汉精测                                                              2017        报告期内
股权激励                  (1)公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资
         电子技术    其他                                                        年5          未有违反
 承诺                   助,包括为其贷款提供担保。                                               长期
         股份有限    承诺                                                        月 24        承诺的情
(2017)
          公司          (2)保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个      日           况
武汉精测电子集团股份有限公司                                                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺              承诺                                                       承诺     承诺   履行
        承诺方                                 承诺内容
 事由              类型                                                       时间     期限   情况
                      别和连带的法律责任。
        本次限制
        性股票的
                 其他                                                       年5          未有违反
        励对象,          对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获得的全部利           长期
                 承诺                                                       月 24        承诺的情
        包括高级          益返还公司。                                               日           况
        管理人员
         杨慎东
                      "本人作为公司的控股股东、实际控制人,现对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
                      A 股股票实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺   2020        报告期内
                 其他   作出另行规定或提出其他要求的,上述承诺不能满足该等规定或要求时,本人承诺届时将按照最新规定和要求    年 10        未有违反
         彭骞                                                                      长期
                 承诺   出具补充承诺;3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措    月 12        承诺的情
                      施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责     日           况
                      任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意由中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管
                      机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"
                      “
                      (1)截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的企业均未研发、生产或销售任何与公司、子公司的产品构成
                      竞争或可能构成竞争的产品,所经营的业务均未与公司、子公司经营的业务构成同业竞争。(2)自本承诺函签
向特定对
                      署之日起,本人均不会通过自身或控制的其他企业,进行与公司、子公司业务相同或相似的业务。如有该类业
象发行 A                                                                     2020        报告期内
                 避免   务,则所产生的收益全部归入公司。
                                     (3)本人控制的长沙华实半导体有限公司、浙江众凌科技有限公司及其他
 股股票                                                                      年 10        未有违反
         彭骞      同业   公司(企业)与公司不存在同业竞争的情况。
                                         (4)如果将来出现本人所投资的全资、控股、参股企业从事的业
                                                                          月 12   长期   承诺的情
                 竞争   务与公司构成竞争的情况,本人同意将该等业务通过有效方式纳入公司经营以消除同业竞争的情形,公司有权
                      随时要求本人出让在该等企业中的全部股份,并给予公司对该等股份的优先购买权,本人将尽最大努力促使有     日           况
                      关交易的价格是公平合理的。
                                  (5)若违反本承诺,本人将赔偿公司因此而产生的任何可具体举证的损失。(6)
                      本承诺函自签署之日起于本人对公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控股/控制权或对公司存
                      在重大影响期间持续有效,至上述情形消失或公司终止上市之日止。
                                                   ”
        陈凯;程
                      "本人作为公司的董事或高级管理人员,现对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:    2020        报告期内
        疆;季小
                 其他   1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人   年 10        未有违反
        琴;刘荣                                                                     长期
                 承诺   承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活    月 12        承诺的情
        华;鲁再
                      动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、公    日           况
        平;马骏;
武汉精测电子集团股份有限公司                                                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺             承诺                                                            承诺     承诺   履行
       承诺方                                  承诺内容
事由             类型                                                            时间     期限   情况
       彭骞;沈亚        司未来如有制定股权激励计划的,本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
       非;吴璐         钩;6、本人承诺出具日至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前,如中国证券监督管理委员会、深圳
       玲;杨慎         证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,上述承诺不能满足该等
       东;游丽娟        规定或要求时,本人承诺届时将按照最新规定和要求出具补充承诺;7、本人承诺切实履行公司制定的有关填
                    补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成
                    损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意由中
                    国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相
                    关处罚或采取相关管理措施。"
       陈凯;彭
       骞;武汉精        公司、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东目前不存在未来亦将不存在向参与认购的投资者作出保底保
               其他                                                            年 10        未有违反
       测电子集         收益或变相保底保收益承诺的情况;不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的                长期
               承诺                                                            月 12        承诺的情
       团股份有         情况。                                                       日           况
        限公司
                    公司子公司上海精测募集资金投资项目所涉及的自建房产为公司及上海精测自用,无对外出售的计划,无向公         年1          未有违反
       发行人     其他
                    司合并报表范围子公司之外的其他公司出租的计划,上海精测募集资金投资项目所涉及的自建房产将在符合相         月 13   长期   承诺的情
               承诺
                    关法律法规要求之后投入募集资金投资项目使用,不存在变相投资房地产的情形。                      日           况
                    如公司所承租武汉市源泰宇德实业有限公司房屋,因无法取得或者无法如期取得房屋所有权等原因而导致公司         年1          未有违反
        彭骞     其他
                    无法继续占有使用承租房屋的,本人承诺将为公司提前寻找其他适租的房屋,以保证本次 Micro-LED 显示全制   月4     长期   承诺的情
               承诺
                    程检测设备的研发及产业化项目的正常开展和实施,并愿意承担公司因此所遭受的一切经济损失。               日           况
                    "①不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;②切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此        年 08        未有违反
        彭骞     其他
                    作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司         月 25   长期   承诺的情
               承诺
                    或者投资者的补偿责任。"                                              日           况
公开发行   陈凯;程
可转换公   疆;韩育         "①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;②本人承
                    诺对本人的职务消费行为进行约束;③本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;         2018        报告期内
 司债券   华;胡磊;
               其他   ④本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;⑤未来公司         年 08        未有违反
       李冬叶;刘                                                                        长期
               承诺   如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;⑥若本承诺出具日后         月 25        承诺的情
       荣华;罗镇
                    至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监          日           况
       川;马传
       刚;马骏;        管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
武汉精测电子集团股份有限公司                                                         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺             承诺                                                                    承诺     承诺       履行
       承诺方                                      承诺内容
事由             类型                                                                    时间     期限       情况
       彭骞;沈亚        诺。⑦本人作为本次公开发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体,如若违反前述
       非;王海         承诺或拒不履行前述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。"
       平;许树
       良;杨慎
       东;张慧德
                    本人承诺将所持精测电子股份进行质押系出于合法的融资需求,未将股份质押所获得的资金用于非法用途,股
                    份质押融资的具体用途符合《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018 年修订)
                                                            》和《深圳证券交易                2018            报告期内
               其他   所、中国证券登记结算有限责任公司关于发布<股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018 年修订)>的通             年 12            未有违反
        彭骞                                                                                   长期
               承诺   知》等法律法规的规定。本人将一如既往地严格遵守和执行有关股票质押式回购交易的法律、法规及规范性文                 月1              承诺的情
                    件的要求;如法律法规、中国证监会或深交所要求已存在的股票质押式回购交易适用新规的或提出其他新要求                  日               况
                    的,本人将采取提前购回、补充其他担保物或其他合理措施,保证该等交易的合法性。
                    险事件;2、精测电子控制权是本人所持有的核心资产,本人将积极采取合法、有效的方式,持续确保公司控                 2018            报告期内
                    制权的稳定性,保证不会因逾期偿还或其他违约情形、风险事件导致本人所控制的股票被质权人行使质押权,                 年 12            未有违反
        彭骞     其他
                    从而避免公司控股股东、实际控制人发生变更;3、本人将严格按照与资金融出方的协议约定,积极采取包括                 月1      长期      承诺的情
               承诺
                    但不限于追加保证金、补充担保物、进行现金偿还或提前回购所质押的股份等合法措施,确保履约保证比例符                  日               况
                    合融资协议的约定,维护控股股东、实际控制人地位的稳定性;4、本人具有足够且来源合法的资金及合理的
                    还款安排,具有良好的财务状况,对所涉质押融资款项具有清偿能力。
                    公司将继续按照相关现金分红政策,确保 2018 年度现金分红实施后本公司仍符合《关于进一步落实上市公司              年3              未有违反
       发行人     其他                                                                           2018 年
                    现金分红有关事项的通知》
                               、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求和《公司章                月 10            承诺的情
               承诺                                                                             度
                    程》相关规定。                                                           日               况
               其他   根据公司 2018 年业绩快报,公司 2018 年末合并报表资产负债率为 54.30%,高于 45.00%的指标要求。公司承   年3     2018 年   未有违反
       发行人
               承诺   诺,年报披露后,公司 2018 年末合并报表资产负债率仍高于 45.00%。                           月 10     度      承诺的情
                                                                                      日               况
发行人及                "本人为武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人,截止本承诺函出具日,本               2021            报告期内
相关人员           股份                                                                    年1              未有违反
        彭骞          人直接持有公司 28.42%的股份,通过武汉精至投资中心(有限合伙)   、武汉精锐投资中心(有限合伙)间接持
其他对公           减持                                                                    月9     6 个月     承诺的情
                    有公司 0.99%的股份,合计持有公司股份 29.41%。本人承诺:自本承诺函出具之日起六个月内,本人不会通过
司中小股           承诺                                                                     日               况
                    集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式直接或间接减持所持公司的股份。"
武汉精测电子集团股份有限公司                                                       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺               承诺                                                                承诺     承诺      履行
       承诺方                                      承诺内容
事由               类型                                                                时间     期限      情况
东所作承                                                                               2021           报告期内
  诺              股份   "本人为武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”      )股东、董事、副总经理,截止本承诺函出具日,      年9             未有违反
        沈亚非      减持   本人直接持有公司股份 2,109,478 股,占公司总股本比例为 0.76%。本人承诺:自本承诺函出具之日起十二个月          12 个月
                                                                                   月7             承诺的情
                 承诺   内,本人不会通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持所持公司的股份。"                        日              况
       胡磊、李      股份   本人因任期届满而离任,离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
                                                                《深圳证券交             年2             未有违反
       冬叶、韩      减持   易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定:1、离职后半年内,不得转                    6 个月
                                                                                   月 11           承诺的情
        育华       承诺   让其所持本公司股份;2、法律法规对董监高股份转让的其他规定。                                日              况
         Sheng
       Sun;陈凯;
       季小琴;刘     股份   武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中将诚实守                           未有违反
                                                                                   年3
       荣华;马传     回购   信、勤勉尽责,维护公司利益及股东和债权人的合法权益,本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续                    长期      承诺的情
                                                                                   月 17
        刚;马骏;    承诺   经营能力。                                                                        况
                                                                                    日
       彭骞;沈亚
          非
武汉精测电子集团股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  (二)本次发行相关的承诺事项
出具的相关承诺如下:
  为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人作出以下承诺:
  (1)本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
  (2)本承诺出具日后至本次可转换公司债券发行实施完毕前,若中国证
监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且
本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺
届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
  (3)切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,
愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
具的相关承诺如下:
  为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:
  (1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
不采用其他方式损害公司利益;
  (2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
  (3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
动;
  (4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩;
  (5)未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩;
  (6)若本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实
施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会
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的最新规定出具补充承诺;
  (7)本人作为本次向不特定对象发行可转换公司债券填补即期回报措施
能够得到切实履行的责任主体,如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人
愿意承担相应的法律责任。
转债的相关承诺如下:
  就参与本次可转债发行认购的意向,公司持股 5%以上股东、董事、监事
及高级管理人员将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购,并已出具承
诺函,主要承诺如下:
  (1)若本企业/本人及本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、子女)
在本次可转换公司债券发行首日前六个月内存在股票减持情形,本企业/本人
及本人关系密切的家庭成员承诺将不参与本次可转换公司债券的发行认购,亦
不会委托其他主体参与本次可转换公司债券的认购;
  (2)若本企业/本人及本人关系密切的家庭成员在本次可转换公司债券发
行首日前六个月内不存在股票减持情形,本企业/本人将根据市场情况决定是
否参与本次可转换公司债券的认购,并严格履行相应信息披露义务。若成功认
购,本企业/本人及本人关系密切的家庭成员将严格遵守相关法律法规对短线
交易的要求,自本次可转换公司债券发行首日至本次可转换公司债券发行完成
后六个月内,本企业/本人及本人关系密切的家庭成员不以任何方式减持所持
有的发行人股份和已认购的本次可转换公司债券;
  (3)本企业/本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束,严格遵守中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构关于短线交易的相关规定,
不实施或变相实施短线交易等违法行为。若本企业/本人及本人关系密切的家
庭成员违反上述承诺减持发行人股票、可转换公司债券,本企业/本人及本人
关系密切的家庭成员因减持发行人股票、可转换公司债券的所得收益全部归发
行人所有,并依法承担由此产生的法律责任。
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五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本
情况
    (一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历
    截至本募集说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员情况如下:
  姓名            职务        性别       任期起始日期        任期终止日期
  彭骞         董事长、总经理       男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
  陈凯        副董事长、核心技术人员    男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
            董事、副总经理、核心技
 沈亚非                       男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
                术人员
            董事、副总经理、核心技
 刘荣华                       男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
                术人员
  马骏         董事、副总经理       男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
Sheng Sun
                董事         男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
(孙胜)
 季小琴           独立董事        女       2022 年 02 月   2025 年 02 月
 张慧德           独立董事        女       2022 年 04 月   2025 年 02 月
 马传刚           独立董事        男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
  苗丹          监事会主席        女       2022 年 02 月   2025 年 02 月
 雷新军            监事         男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
 欧昌东          职工代表监事       男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
 杨慎东           副总经理        男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
 刘炳华        副总经理、董事会秘书     男       2022 年 02 月   2025 年 02 月
 游丽娟          财务负责人        女       2022 年 02 月   2025 年 02 月
 吴璐玲           审计总监        女       2022 年 02 月   2025 年 02 月
 邓标华          核心技术人员       男            -             -
  秦明          核心技术人员       男            -             -
  白静          核心技术人员       男            -             -
    彭骞:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974 年出生,本科学历,制
冷设备与低温技术专业。1997 年 6 月至 2004 年 6 月,任广州爱斯佩克环境仪
器有限公司营业部副部长,从事市场销售;2004 年 6 月至 2005 年 11 月为创业
筹备期;2005 年 11 月至 2009 年 8 月任武汉英泰斯特电子技术有限公司执行董
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事,从事市场销售;2006 年 6 月至 2010 年 12 月,任广州华测电子技术有限公
司执行董事、经理,从事市场销售。2006 年 4 月至今,历任精测电子监事、
执行董事、经理、董事长兼总经理,全面负责公司经营。现任精测电子董事长、
总经理。
  陈凯:中国国籍,无境外永久居留权,男,1977 年出生,研究生学历,
通信与信息系统专业。1999 年至 2008 年先后于武汉众友科技技术有限公司、
武汉长征火箭科技有限公司、武汉邮电科学研究院、武汉英泰斯特电子技术有
限公司从事研发工作。2008 年 5 月至今,历任精测电子产品部经理、监事、
副总经理、总经理,主要负责公司研发和生产业务。现任精测电子副董事长。
  沈亚非:中国国籍,无境外永久居留权,男,1978 年出生,本科学历,
电子学与信息系统专业。2000 年至 2009 年,先后于武汉武大英康集成媒体有
限公司、武汉长征火箭科技有限公司、烽火通信科技股份有限公司宽带接入部
任硬件研发工程师,从事硬件研发工作。2009 年至今历任精测电子研发部经
理、副总经理,主要从事研发工作。现任精测电子董事、副总经理。
  刘荣华:中国国籍,无境外永久居留权,男,1985 年出生,本科学历,
自动化专业。2006 年加入精测电子,历任公司研发工程师、项目经理、产品
线经理、事业部经理,负责技术与产品的规划、研发、运营;在武汉精立等重
要子公司担任董事、总经理等职务,现任精测电子董事、副总经理、显示事业
群总经理。
  马骏:中国国籍,无境外永久居留权,男,1979 年出生,博士研究生学
历,凝聚态物理专业。2007 年 7 月至 2015 年 6 月,任上海天马微电子有限公
司技术开发部经理、研发中心副总工程师、研发中心总监、高级总监;2015
年 6 月至 2017 年 11 月,任天马微电子股份有限公司助理总经理;2017 年 12
月至 2020 年 11 月,兼任天马微电子股份有限公司顾问;2018 年加入精测电子,
在上海精测等重要子公司担任董事、总经理等职务,现任精测电子董事、副总
经理、半导体事业群总经理。
  Sheng Sun(孙胜):美国国籍,中国永久居留权,男,1968 年出生,博
士研究生学历,物理化学专业。1996 年 7 月至 2009 年 1 月,任职于美国应用
材料公司显示业务子公司 AKT,历任高级工程师、技术专家、市场总监、执
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行总监,自 2003 年始开创了中国区平板显示设备业务,建立了 AKT 中国区团
队;2009 年 1 月至 2019 年 1 月,任职于美国 SunPower 公司,历任研发部设备
经理、执行总监,并先后加入合资公司华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司
任总经理,东方环晟光伏(江苏)有限公司任副总经理。2019 年 1 月至 2021
年 5 月,任美国应用材料公司销售副总裁、显示与柔性技术事业群中国区总经
理,负责中国区的显示设备业务。2021 年加入精测电子,现任精测电子董事、
新能源事业群总经理。
  季小琴:中国国籍,无境外永久居留权,女,1963 年出生,博士研究生
学历,管理学(会计学)专业,中国注册会计师非执业会员,中国会计学会资
深会员。1989 年至 2021 年,历任江西财经大学助教、讲师,黄石邦柯科技股
份有限公司独立董事,广州华工百川科技股份有限公司独立董事,广东太安堂
药业股份有限公司独立董事、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事。现任中南
财经政法大学副教授,兼任金财互联控股股份有限公司独立董事、广东亿源通
科技股份有限公司独立董事、紫科装备股份有限公司独立董事、精测电子独立
董事、湖北省欧美同学会理事、九三学社湖北省委第七届妇女工作委员会委员。
  张慧德:中国国籍,无境外永久居留权,女,1964 年出生,硕士研究生
学历,会计学专业,中国注册会计师。1985 年 7 月至今先后担任中南财经政
法大学讲师、副教授,现为中南财经政法大学副教授、湖北省会计学会会计信
息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家,目前兼
任长江出版传媒股份有限公司独立董事、武汉高德红外股份有限公司独立董事、
易见供应链管理股份有限公司独立董事、大成科创基础建设股份有限公司独立
董事、武汉双喻企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、武汉博森匠艺家居
服务有限责任公司执行董事、厦门市江平生物基质技术股份有限公司董事、桂
林市鹏程房地产开发有限公司监事、精测电子独立董事。
  马传刚:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970 年出生,硕士研究生
学历,法学专业。1995 年至 2001 年任武汉证券有限公司职员,2001 年至 2007
年任中国证监会湖北证监局主任科员、公职律师,2007 年至 2009 年任湖州金
泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书,2010 年至 2019 年任瑞益荣融
(北京)投资管理有限公司经理。目前兼任深圳万润科技股份有限公司独立董
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事、湖北双环科技股份有限公司独立董事、北京百纳千成影视股份有限公司独
立董事、瀛通通讯股份有限公司独立董事、温州市交通运输集团有限公司董事、
盐城市国有资产投资集团有限公司董事、营口交通运输集团有限公司董事、营
口资产经营集团有限公司董事、沈阳燃气集团有限公司董事、江苏黄海金融控
股集团有限公司董事、精测电子独立董事。
  苗丹:中国国籍,无境外永久居留权,女,1983 年出生,本科学历,国
际经济与贸易专业。2005 年 7 月至 2007 年,任珠海保税区虹扬电子科技有限
公司销售;2007 年至 2013 年 12 月,任深圳创维数字技术有限公司海外营销中
心副总经理;2015 年 4 月至 2017 年 3 月,任深圳乐行天下科技有限公司副总
经理;2017 年 4 月加入精测电子,现任精测电子监事会主席、海外营销副总
经理,负责海外市场业务。
  雷新军:中国国籍,无境外永久居留权,男,1982 年出生,硕士研究生
学历,控制理论与控制工程专业。2009 年 7 月至 2010 年 7 月,任佑图物理应
用科技发展(武汉)有限公司开发工程师;2010 年 7 月至 2012 年 9 月,任武
汉赛林德船舶科技有限公司开发工程师,从事电气控制产品设计和软硬件开发
工作;2012 年 9 月至今,历任精测电子研发工程师、项目经理、产品经理、
技术支持部经理、产品线负责人、产品中心副总经理,负责电子检测产品线运
营和产品中心产品管理业务,现任精测电子监事。
  欧昌东:中国国籍,无境外永久居留权,男,1982 年出生,研究生学历,
通信与信息工程专业。2009 年 6 月至 2010 年 10 月,任武汉凌特电子技术有限
公司工程师,从事 FPGA 开发工作;2010 年 10 月至 2012 年 7 月,任武汉闪图
科技有限公司主管,从事 FPGA 开发工作;2012 年 8 月加入精测电子,历任
精 测 电子 FPGA 工程师、主管 、研发部 -光学检测部经理,负责 AOI 与
DeMura 光学检测系统相关研发业务,现任精测电子职工代表监事。
  彭骞,总经理;沈亚非,副总经理;刘荣华,副总经理;马骏,副总经理;
其简历请见“1、董事”。
  刘炳华:中国国籍,无境外永久居留权,男,1988 年出生,本科学历,
武汉精测电子集团股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
法学专业。2011 年任职于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券部,2012 年
加入精测电子证券部,历任证券部经理、证券事务代表,现任副总经理、董事
会秘书。
  游丽娟:中国国籍,无境外永久居住权,女,1979 年出生,本科学历,
会计专业。2002 年至 2013 年先后任职于人人乐连锁商业集团股份有限公司、
湖北致远科技集团股份有限公司、武汉康普常青软件技术股份有限公司,主要
从事财务工作。2013 年 10 月至 2020 年 5 月,担任公司财务部经理。现任精测
电子财务负责人。
  杨慎东:中国国籍,无境外永久居留权,男,1977 年出生,研究生学历,
材料物理与化学专业。历任友达光电(苏州)有限公司研发经理、翰博高新材
料(合肥)股份有限公司研发总监。2015 年加入精测电子,历任苏州精濑光
电有限公司等重要子公司董事、总经理等职务,现任精测电子副总经理。
  吴璐玲:中国国籍,无境外永久居留权,女,1977 年出生,硕士研究生
学历,工商管理专业。2009 年至 2020 年 10 月,历任公司财务部经理、行政人
事部经理、信息部经理、采购部经理、市场管理部经理、董事长助理等职务。
现任精测电子审计总监,兼任工会主席。
  陈凯、沈亚非、刘荣华,其简历见“1、董事”。
  邓标华:中国国籍,无境外永久居留权,男,1978 年出生,硕士研究生
学历,光学工程专业。曾任湖北众友科技实业股份有限公司、烽火科技集团虹
信通信有限公司研发工程师,主要从事研发工作。2010 年加入精测电子,历
任公司研发工程师、研发部主管,2018 年至今任武汉精鸿副总经理。
  秦明:中国国籍,无境外永久居留权,男,1980 年出生,硕士研究生学
历。2003 年毕业于武汉理工大学计算机应用技术专业,2007 年获得武汉理工
大学计算机应用技术硕士学位,曾任烽火通信科技股份有限公司高级软件开发
工程师、武汉烽火国际技术有限责任公司海外办事处产品经理、中兴通讯股份
有限公司武汉研究所软件科室科长,主要从事研发工作。2013 年加入精测电
子,现任精测电子显示事业群高级产品总监。
  白静:中国国籍,无境外永久居留权,男,1983 年出生,本科学历。
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
泰科电子系统有限公司技术支持工程师,2006 年至 2010 年任中国安防技术有
限公司硬件工程师。2010 年加入精测电子,现任 LCD 测试机产品线开发总监。
  (二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况
  截至 2022 年 7 月 31 日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
的兼职情况如下:
  姓名               单位名称                 担任职务     与公司的关联关系
           武汉精立电子技术有限公司                 执行董事      全资子公司
             苏州精濑光电有限公司                 执行董事      全资子公司
           精测电子(香港)有限公司                  董事       全资子公司
         JINGCE ELECTRONIC (USA) CO.,
                                         董事长      全资子公司
                     LTD
                                        执行董事兼总
           上海精陆电子技术有限公司                           全资子公司
                                          经理
                                        经理、执行董
           北京精测半导体装备有限公司                          全资子公司
                                          事
                                        执行董事、经
           北京精亦光电科技有限公司                           全资子公司
                                          理
                                        执行董事、经   公司控股股东、实际
         武汉金橘子股权投资基金有限公司
                                          理      控制人投资的公司
          武汉华讯股权投资管理合伙企业                执行事务合伙   公司控股股东、实际
              (有限合伙)                      人      控制人投资的公司
           武汉精鸿电子技术有限公司                  董事长      控股子公司
  彭骞       武汉精能电子技术有限公司                 执行董事      控股子公司
           上海精测半导体技术有限公司                 董事长      控股子公司
           武汉精毅通电子技术有限公司                 董事长      控股子公司
           常州精测新能源技术有限公司                 董事长      控股子公司
              WINTEST 株式会社               董事        合营企业
          上海精积微半导体技术有限公司                 董事长     合并范围内子公司
         上海精懿管理咨询合伙企业(有限                执行事务合伙   公司控股股东、实际
               合伙)                        人      控制人投资的公司
                                        经理、执行董   公司控股股东、实际
            长沙华实半导体有限公司
                                          事      控制人投资的公司
                                                 公司控股股东、实际
             浙江众凌科技有限公司                  董事长
                                                 控制人投资的公司
                                                 公司控股股东、实际
           海宁奕诺炜特科技有限公司                  董事长
                                                 控制人投资的公司
                                                 公司控股股东、实际
         德鸿半导体设备(浙江)有限公司                 董事长
                                                 控制人投资的公司
武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         上海精圆管理咨询合伙企业(有限        执行事务合伙   公司控股股东、实际
               合伙)                人      控制人投资的公司
         武汉精源投资咨询合伙企业(有限        执行事务合伙   公司控股股东、实际
               合伙)                人      控制人投资的公司
         百利坤艾氢能科技(上海)有限公                 公司控股股东、实际
                                 董事
                司                        控制人投资的公司
           昆山精讯电子技术有限公司          监事       全资子公司
            苏州精濑光电有限公司           监事       全资子公司
           上海精陆电子技术有限公司          监事       全资子公司
                                         公司控股股东、实际
         武汉金橘子股权投资基金有限公司         监事
                                         控制人投资的公司
  陈凯
           武汉精鸿电子技术有限公司          董事       控股子公司
             WINTEST 株式会社        董事        合营企业
          上海精测半导体技术有限公司          董事       控股子公司
                                         合营企业之全资子公
          伟恩测试技术(武汉)有限公司         监事
                                             司
           武汉精立电子技术有限公司          监事       全资子公司
 沈亚非
           武汉精鸿电子技术有限公司          监事       控股子公司
            武汉颐光科技有限公司           董事长      控股子公司
         上海精泛管理咨询合伙企业(有限        执行事务合伙
                                         公司董事投资的企业
               合伙)                人
          上海精测半导体技术有限公司         董事兼总经理    控股子公司
          上海精积微半导体技术有限公司        董事、总经理    控股子公司
  马骏        视涯科技股份有限公司           监事        参股公司
           上海精卓信息技术有限公司          董事长      控股子公司
          常州精测新能源技术有限公司         董事、总经理    控股子公司
                                         公司控股股东、实际
         德鸿半导体设备(浙江)有限公司         董事
                                         控制人投资的公司
         上海精璇管理咨询合伙企业(有限        执行事务合伙
                                         公司董事投资的企业
               合伙)                人
                                执行事务合伙
          武汉精至投资中心(有限合伙)                   公司股东
                                  人
           武汉精立电子技术有限公司          总经理      全资子公司
                                执行董事兼总
           武汉精创电子技术有限公司                   全资子公司
                                  经理
 刘荣华        苏州精濑光电有限公司           总经理      全资子公司
                                执行董事兼总
           昆山精讯电子技术有限公司                   全资子公司
                                  经理
           苏州科韵激光科技有限公司          董事        联营企业
                                执行董事兼总
          武汉加特林光学仪器有限公司                   控股子公司
                                  经理
武汉精测电子集团股份有限公司       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           昆山龙雨智能科技有限公司      董事        联营企业
           金财互联控股股份有限公司     独立董事      无关联关系
 季小琴        紫科装备股份有限公司      独立董事      无关联关系
          广东亿源通科技股份有限公司     独立董事      无关联关系
                            总经理、执行   公司独董担任董事高
          武汉双喻企业管理咨询有限公司
                              董事       管的企业
         厦门市江平生物基质技术股份有限             公司独董担任董事的
                             董事
               公司                        企业
         武汉博森匠艺家居服务有限责任公             公司独董担任董事的
                            执行董事
                司                        企业
 张慧德      大成科创基础建设股份有限公司    独立董事      无关联关系
           长江出版传媒股份有限公司     独立董事      无关联关系
           武汉高德红外股份有限公司     独立董事      无关联关系
          易见供应链管理股份有限公司     独立董事      无关联关系
                                     公司独董控制且担任
          桂林市鹏程房地产开发有限公司     监事
                                       监事的企业
                                     公司独董担任董事的
          温州市交通运输集团有限公司      董事
                                         企业
                                     公司独董担任董事的
         盐城市国有资产投资集团有限公司     董事
                                         企业
                                     公司独董担任董事的
           营口交通运输集团有限公司      董事
                                         企业
                                     公司独董担任董事的
           营口资产经营集团有限公司      董事
                                        企业方
                                     公司独董担任董事的
 马传刚        沈阳燃气集团有限公司       董事
                                         企业
                                     公司独董担任董事的
          江苏黄海金融控股集团有限公司     董事
                                         企业
            瀛通通讯股份有限公司      独立董事      无关联关系
          北京百纳千成影视股份有限公司    独立董事      无关联关系
           深圳万润科技股份有限公司     独立董事      无关联关系
           湖北双环科技股份有限公司     独立董事      无关联关系
           上海精濑电子技术有限公司      监事       全资子公司
                            董事,上海分
          常州精测新能源技术有限公司               控股子公司
                            公司负责人
         海南精诺企业管理合伙企业(有限    执行事务合伙
 杨慎东                                 公司高管控制的企业
               合伙)            人
         海南精明企业管理合伙企业(有限    执行事务合伙
                                     公司高管控制的企业
               合伙)            人
         江苏动力及储能电池创新中心有限             公司高管担任董事的
                             董事
                公司                       企业
 吴璐玲       武汉精能电子技术有限公司      监事       控股子公司
 武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                武汉精毅通电子技术有限公司              监事         控股子公司
                苏州科韵激光科技有限公司               监事          参股公司
                                                 公司高管持股且担任
                武汉联众众信商贸有限公司               监事
                                                   监事的企业
                                     执行事务合伙
     白静        武汉精锐投资中心(有限合伙)                          公司股东
                                       人
      (三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况
       公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2021 年度在公司薪
 酬情况如下:
                                                        从公司获得
                                                        的税前报酬
  姓名            职务        性别         年龄         任职状态
                                                        总额(万
                                                         元)
  彭骞         董事长、总经理      男           48         现任      116.31
  陈凯        副董事长、核心技术人员   男           45         现任      143.00
            董事、副总经理、核心技
 沈亚非                      男           44         现任      101.49
                术人员
  马骏         董事、副总经理      男           43         现任      209.04
Sheng Sun
                董事        男           54         现任       34.69
(孙胜)
            董事、副总经理、核心技
 刘荣华                      男           37         现任      123.49
                术人员
 季小琴           独立董事       女           59         现任        10
 马传刚           独立董事       男           52         现任         -
 张慧德           独立董事       女           58         现任         -
  苗丹          监事会主席       女           39         现任       76.87
 雷新军            监事        男           40         现任       81.48
 欧昌东            监事        男           40         现任       88.32
 刘炳华        副总经理、董事会秘书    男           34         现任       80.28
 杨慎东           副总经理       男           45         现任      134.53
 游丽娟          财务负责人       女           43         现任      103.49
 吴璐玲           审计总监       女           45         现任       87.49
  白静          核心技术人员      男           39         现任       70.09
 邓标华          核心技术人员      男           44         现任      105.49
  秦明          核心技术人员      男           42         现任       87.48
  合计             --        --         --         --      1,653.54
      注 1:2022 年 2 月公司董事、监事、高级管理人员换届,上表为第四届现任董事、监
  武汉精测电子集团股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  事及高级管理人员 2021 年的薪酬情况;
    注 2:公司非现任的董事、监事、高级管理人员不包含在上表中,上表含核心技术人
  员,故薪酬总额与“2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬”财务数据存在差异;
       (四)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接持有公
  司股票的情况
       公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年直接持有公
  司股票及变动情况如下:
                                                                       单位:万股
  姓名           职务                    持股比                    持股比                  持股比
                         股数                       股数                   股数
                                      例                      例                    例
  彭骞         董事长、总经理    7,011.20     25.21%      7,171.20   29.07%    7,171.20   29.22%
            副董事长、核心技术
  陈凯                    2,252.98      8.10%      2,708.04   10.98%    2,771.43   11.29%
                人员
            董事、副总经理、核
 沈亚非                     210.95       0.76%       280.95    1.14%      300.39    1.22%
              心技术人员
  马骏         董事、副总经理           -            -           -        -           -        -
Sheng Sun
               董事              -            -           -        -           -        -
(孙胜)
            董事、副总经理、核
 刘荣华                           -            -           -        -           -        -
              心技术人员
 季小琴          独立董事             -            -           -        -           -        -
 马传刚          独立董事             -            -           -        -           -        -
 张慧德          独立董事             -            -           -        -           -        -
  苗丹         监事会主席             -            -           -        -           -        -
 雷新军           监事              -            -           -        -           -        -
 欧昌东         职工代表监事            -            -           -        -           -        -
            副总经理、董事会秘
 刘炳华                           -            -        1.80   0.01%         1.80   0.01%
                书
 杨慎东          副总经理        33.48       0.12%        44.63    0.18%       59.51    0.24%
 游丽娟         财务负责人         1.35       0.00%          1.80   0.01%         1.80   0.01%
 吴璐玲          审计总监             -            -           -        -           -        -
  白静         核心技术人员            -            -           -        -           -        -
 邓标华         核心技术人员            -            -           -        -           -        -
  秦明         核心技术人员            -            -           -        -           -        -
  合计            --      9,509.95     34.19%     10,208.42   41.38%   10,306.13   42.00%
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  (五)最近三年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变
动情况
  报告期初,公司第二届董事会有董事 5 人,分别为董事长彭骞、董事陈凯、
董事沈亚非、独立董事马传刚、独立董事张慧德。
过了公司董事会换届选举相关议案,选举彭骞、陈凯、沈亚非为第三届董事会
非独立董事,选举马传刚、张慧德为第三届董事会独立董事。同日,公司召开
了第三届董事会第一次会议,选举彭骞为公司董事长。
张慧德女士因任职即将满六年,正式辞去公司独立董事职务。同日,发行人召
开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立
董事候选人的议案》,选举季小琴女士、鲁再平先生为第三届董事会独立董事,
任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
陈凯、沈亚非、马骏、Sheng Sun(孙胜)、刘荣华为第四届董事会非独立董
事,选举季小琴、鲁再平、马传刚为第四届董事会独立董事。同日,公司召开
了第四届董事会第一次会议,选举彭骞为公司董事长、陈凯为公司副董事长。
  除上述情形之外,报告期内发行人董事未发生其他变动。
事鲁再平先生,并选举张慧德女士为公司第四届董事会独立董事,任期自股东
大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  报告期初,公司第二届监事会有监事 3 人,分别为非职工监事胡磊、李冬
叶,及职工代表监事韩育华。
过了公司监事会换届选举相关议案,选举胡磊、李冬叶为第三届监事会非职工
代表监事,与职工代表监事韩育华组成第三届监事会。同日,公司召开了第三
届监事会第一次会议,选举胡磊为公司监事会主席。
武汉精测电子集团股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
雷新军为第四届监事会非职工代表监事,与职工代表监事欧昌东组成第四届监
事会。同日,公司召开了第四届监事会第一次会议,选举苗丹为公司第四届监
事会主席。
  报告期内,发行人监事未发生其他变动。
  报告期初,公司有高级管理人员 7 人,分别为总经理陈凯、副总经理沈亚
非、程疆、刘荣华、杨慎东,聘任程疆为董事会秘书、许树良为财务负责人、
王海平为审计总监。
任公司高级管理人员相关议案,聘任陈凯为公司总经理,聘任沈亚非、程疆、
刘荣华、杨慎东、马骏、罗镇川为公司副总经理,聘任程疆为董事会秘书、许
树良为财务负责人、王海平为审计总监。
财务负责人职务;发行人 2020 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议,
审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,聘任游丽娟女士为公司财务
负责人,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
计总监职务,原副总经理罗镇川因个人原因辞去公司副总经理职务。发行人于
公司审计总监的议案》,聘任吴璐玲女士为公司审计总监,任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
去公司副总经理、董事会秘书职务。发行人于 2021 年 8 月 2 日召开第三届董
事会第三十四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议
案》,聘任刘炳华先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
任公司高级管理人员相关议案,聘任彭骞为公司总经理,聘任沈亚非、马骏、
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刘荣华、杨慎东、刘炳华为公司副总经理,聘任刘炳华为董事会秘书、游丽娟
为财务负责人、吴璐玲为审计总监。
   除上述情形外,自报告期初至本募集说明书出具日,公司董事、监事、高
级管理人员未发生其他变动。
   报告期内,公司核心技术人员为陈凯、沈亚非、邓标华、秦明、白静和刘
荣华,未发生变动。
  (六)发行人对管理层的激励情况
于<武汉精测电子技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》、《关于<武汉精测电子技术股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。议案于 2017 年 6 月 23 日获公
司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。因部分原激励对象放弃此次激励计
划,公司于 2017 年 7 月 13 日经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议
案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉精测电子技术股份有限公司
核心技术(业务)人员在内的 121 名激励对象共计 190.70 万股限制性股票,
授予价格为 45.38 元/股。本次限制性股票授予日为 2017 年 7 月 13 日,授予股
份的上市日期为 2017 年 7 月 27 日。
于<武汉精测电子集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》、《关于<武汉精测电子集团股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。议案于 2022 年 6 月 9 日获公司
人,包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员以
及董事会认为需要激励的其他人员,向激励对象授予权益总计 575.003 万股,
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授予价格为 34.72 元/股。激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登
记前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、
配股等事宜,限制性股票的授予价格/归属数量将根据本激励计划的相关规定
做相应的调整。2022 年 6 月 27 日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四
届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授
予价格的议案》,经本次调整,授予限制性股票的价格由 34.72 元/股调整为
八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日,公
司独立董事发表独立意见,同意公司以 2022 年 6 月 27 日为本次激励计划的首
次授予日,向 326 名激励对象授予 575.003 万股限制性股票,授予价格为
司高级管理人员,在授予日 2022 年 6 月 27 日前 6 个月存在卖出公司股票的情
况,拟暂缓授予其获授的限制性股票 10.00 万股,暂缓授予部分的授予日为
务所(特殊普通合伙)于 2017 年 7 月 17 日对公司本次限制性股票出资情况进
行验审并出具了信会师报字【2017】第 ZE10526 号验资报告,授予股份的上
市日为 2017 年 7 月 27 日。
一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司
的激励对象金斌已离职,董事会同意公司回购注销激励对象金斌已获授但尚未
解锁的 2017 年限制性股票 83,000 股,回购注销价格为 45.38 元/股。本次回购
注销完成后,公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象将由 121 名调整至
武汉精测电子集团股份有限公司            创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
了相应的法律意见书。
票回购注销事项进行了审验并出具信会师报字【2018】第 ZE10001 号验资报
告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性
股票的注销事宜已于 2018 年 1 月 18 日完成。
会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据
公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,鉴于公司 2017 年限制性股票激励计
划中的激励对象游维平、颜圣佑、吴自强、洪国章已离职,董事会同意公司回
购注销激励对象游维平、颜圣佑、吴自强、洪国章已获授但尚未解锁的 2017
年限制性股票共计 17,000 股,回购注销价格为 45.38 元/股。公司独立董事对
此发表了独立意见,北京大成律师事务所出具了相应的法律意见书。
事会第十五次会议,审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议
案》。鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕,根据《公司 2017 年限制
性股票激励计划》,将尚未解锁的限制性股票数量由 1,824,000 股调整为
格由 45.38 元/股调整为 22.69 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,北京
大成律师事务所出具了相应的法律意见书。
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行
了审验并出具信会师报字【2018】第 ZE10847 号验资报告。经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票的注销事宜已于
事会第十五次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票第一期解锁条件成
就的议案》,同意公司按照《公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定
办理第一期限制性股票解锁的相关事宜,本次符合解锁条件的激励对象共计
武汉精测电子集团股份有限公司            创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的法律意见书。
第四次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案》。公司将根据 2018 年度利润分配方案实施情况调整
限制性股票回购价格,回购价格调整为 15.13 元/股,将尚未解锁的 2017 年限
制性股票总数由 2,168,400 股调整为 3,252,600 股;并对 6 名已不符合激励条件
的激励对象郑昆贤、梁芬玉、李聪志、徐铭钟、官有星、张旭已获授但未解除
限售的限制性股票合计 19,800 股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司
未解锁的 2017 年限制性股票总数将由 3,252,600 股减少至 3,232,800 股。公司
独立董事对此发表了独立意见,北京大成律师事务所出具了相应的法律意见书。
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行
了审验并出具信会师报字【2019】第 ZE10660 号验资报告。经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票的注销事宜已于
第五次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票第二期解锁条件成就的议
案》,同意公司按照《公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定办理第
二期限制性股票解锁的相关事宜,本次符合解锁条件的激励对象共计 110 人,
可申请解锁的限制性股票数量为 1,616,400 股,占公司当时总股本的 0.66%。
公司独立董事对此发表了独立意见,北京大成律师事务所出具了相应的法律意
见书。
会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司
将对 4 名已不符合激励条件的激励对象李刚、施俊、曲平原、古鉴生已获授但
未解除限售的限制性股票合计 24,300 股进行回购注销,回购价格为 15.13 元/
股。本次回购注销完成后,公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象将由
    武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    成律师事务所出具了相应的法律意见书。2020 年 6 月 29 日,公司召开 2020 年
    第一次临时股东大会审议并通过了上述《关于回购注销部分限制性股票的议
    案》。
       立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行
    了审验并出具信会师报字【2020】第 ZE10468 号验资报告。经中国证券登记
    结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票的注销事宜已于
    事会第十五次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票第三期解锁条件成
    就的议案》,同意公司按照《公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定
    办理第三期限制性股票解锁的相关事宜,本次符合解锁条件的激励对象共计
    应的法律意见书。
    六、发行人所处行业概况
      (一)行业主管部门、监管体制及主要监管政策
      公司所处行业管理体制为国家主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结
    合的模式。国家主管部门负责制定行业发展战略、发展规划及产业政策,对行
    业进行宏观调控,主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部等;
    企业接受行业协会的自律性管理,包括中国光学光电子行业协会液晶显示专业
    分会、中国半导体行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电池工业协会、
    中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会等。
      (1)平板显示检测行业
       近年来,平板显示检测行业相关的主要法律法规和产业政策如下:

    法律法规及政策        颁布机构   颁布时间            主要内容

    武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                         大力发展智能制造装备:针对感知、控制、决
                                         策、执行等环节的短板弱项,加强用产学研联
                                         合创新,突破一批“卡脖子”基础零部件和装
                    工业和信息
                                         置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度
                    化部、国家
                                         融合,通过智能车间/工厂建设,带动通用、专
    《
    “十四五”智能         发展和改革    2021 年
    制造发展规划》         委员会、国     12 月
                                         字孪生、人工智能等新技术创新应用,研制一
                    资委等八部
                                         批国际先进的新型智能制造装备。其中,通用
                      门
                                         智能制造装备包括监视控制和数据采集系统等
                                         工业控制装备;数字化非接触精密测量、在线
                                         无损检测、激光跟踪测量等智能检测装备等
                    工业和信息
    《关于加强产融
                    化部、人民
    合作推动工业绿                 2021 年 11    推动超高清视频、新型显示等技术突破,拓展
    色发展的指导意                    月         数字绿色消费场景
                    监会、证监
      见》
                      会
                                         对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或
    《关于 2021-2030                        性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗
                    财政部、海
    年支持新型显示                 2021 年 3     品和净化室配套系统、生产设备零配件,以及
    产业发展进口税                    月         新型显示产业的关键原材料、零配件生产企业
                     务总局
    收政策的通知》                              进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用
                                         生产性原材料、消耗品,免征进口关税
                                         将 信 息 产 业 中 的 “ 薄 膜 场 效 应 晶 体 管 LCD
                                         (TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)、电
    《产业结构调整
                    国家发展和    2019 年      子纸显示、激光显示、3D 显示等新型平板显示
                    改革委员会     10 月       器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息
      年本)
        》
                                         产业用玻璃盖板等关键部件及关键材料”产
                                         业,列为鼓励类
    《关于促进制造                              推动信息技术产业迈向中高端。支持集成电
    业产品和服务质         工业和信息   2019 年 9     路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显
    量提升的实施意          化部        月         示创新中心建设,加强关键共性技术攻关,积
      见》                                 极推进创新成果的商品化、产业化
                    工业和信息                支持面向超高清视频的 SoC 核心芯片、音视频
    《超高清视频产
                    化部、国家                处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感
    业发展行动计划                 2019 年 2
     (2019-2022                月
                    局、中央广                4K/8K 显示面板创新,发展高精密光学镜头等
       年) 》
                    播电视总台                关键配套器件
                                         新型显示面板(器件)属于“战略新兴产业重点
                                         产品”,具体包括高性能非晶硅(a-Si)/低温多
    《战略性新兴产
                                         晶 硅 (LTPS)/氧 化 物 (Oxide) 液 晶 显 示 器
    业重点产品和服         国家发展和   2017 年 1
                                         光 二 极 管 (OLED) 面 板 产 品 ; 新 型 柔 性 显
     (2016 版)》
                                         示、激光显示、立体显示、量子点发光二极管
                                         (QLED)显示器件产品等
        武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                              实现主动矩阵有机发光二极管(AMOLED)、
                                              超高清(4K/8K)量子点液晶显示、柔性显示
        《
        “十三五”国家                               等技术国产化突破及规模应用。推动智能制造
                                    月
          发展规划》                               制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓
                                              储装备、智能农业机械装备,开展首台套装备
                                              研究开发和推广应用,提高质量与可靠性
          (2)半导体检测行业
          近年来,半导体检测行业相关的主要法律法规和产业政策如下:

          法律法规及政策         颁布机构    颁布时间                  主要内容

                                              增强关键技术创新能力。瞄准传感器、量子
                                              信息、网络通信、集成电路、关键软件、大
         《
         “十四五”数字经济                2022 年 1    数据、人工智能、区块链、新材料等战略性
           发展规划》                     月        前瞻性领域,发挥我国社会主义制度优势、
                                              新型举国体制优势、超大规模市场优势,提
                                              高数字技术基础研发能力
                                              制定实施战略性科学计划和科学工程,瞄准
                                              前沿领域。其中,在集成电路领域,关注集
         《国民经济和社会发
                                              成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关
         展第十四个五年规划        全国人民    2021 年 3
         和 2035 年远景目标纲    代表大会       月
                                              极 型 晶 体 管 (IGBT)、 微 机 电 系 统
                要》
                                              (MEMS)等特色工艺突破,先进存储技术
                                              升级,碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展
         《国务院关于印发新                            集成电路产业和软件产业是信息产业的核
         时期促进集成电路产                            心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关
                                     月
          发展若干政策的通                            保护知识产权等八大方面提出了 37 条政策措
             知》                               施支持集成电路产业和软件产业的发展
                                              启动集成电路重大生产力布局规划工程,实
                                              施一批带动作用强的项目,推动产业能力实
                                              现快速跃升。加快先进制造工艺、存储器、
                                              特色工艺等生产线建设,提升安全可靠
          《国务院关于印发
                                              CPU、数模/模数转换芯片、数字信号处理芯
         “ 十三五”国家战略                2016 年
         性新兴产业发展规划                  11 月
                                              动封装测试、关键装备和材料等产业快速发
            的通知》
                                              展。支持提高代工企业及第三方 IP 核企业的
                                              服务水平,支持设计企业与制造企业协同创
                                              新,推动重点环节提高产业集中度。推动半
                                              导体显示产业链协同创新
                                              加快实施已部署的国家科技重大专项,推动
                                              专项成果应用及产业化,持续攻克“核高基”
                                              (核心电子器件、高端通用芯片、基础软
          《国务院关于印发
                                     月        电子器件制造的标准化难题和技术瓶颈,建
          创新规划的通知》
                                              立和发展光电子器件应用示范平台和支撑技
                                              术体系,逐步形成从分析模型、优化设计、
                                              芯片制备、测试封装到可靠性研究的体系化
     武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                           研发平台,推动我国信息光电子器件技术和
                                           集成电路设计达到国际先进水平
                                           着力发展集成电路设计业,加速发展集成电
      《国家集成电路产业                2014 年 6    路制造业,提升先进封装测试业发展水平,
       发展推进纲要》                    月        突破集成电路关键装备和材料,推动集成电
                                           路产业重点突破和整体提升,实现跨越发展
      《国家中长期科学和                            将“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件
                                  月
        (2006-2020)》                       工艺”列为国家重点科技专项
       (3)新能源设备行业
       近年来,新能源设备行业相关的主要法律法规和产业政策如下:
                                颁布时
序号     法律法规及政策         颁布机构                         主要内容
                                 间
                                           加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推
                                           广节能与新能源汽车,强化整车集成技术创
                                           新,提高新能源汽车产业集中度。提高城市公
                                           交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配
                       工业和信息               送等领域新能源汽车比例,提升新能源汽车个
                       化部、国家               人消费比例。开展电动重卡、氢燃料汽车研发
      《工业领域碳达峰                  2022 年
       实施方案》                      7月
                       和生态环境               新,构建便利高效适度超前的充电网络体系。
                         部                 对标国际领先标准,制修订汽车节能减排标
                                           准。到 2030 年,当年新增新能源、清洁能源
                                           动力的交通工具比例达到 40%左右,乘用车和
                                           商用车新车二氧化碳排放强度分别比 2020 年
                                           下降 25%和 20%以上
                                           工业绿色发展重点方向:支持新能源、新材
                                            料、新能源汽车、新能源航空器、绿色船
                       工业和信息               舶、绿色农机、新能源动力、高效储能、碳
      《关于加强产融合         化部、人民               捕集利用与封存、零碳工业流程再造、农林
       展的指导意见》         监会、证监                水资源化利用等关键技术突破及产业化发
                         会                 展。加快电子信息技术与清洁能源产业融合
                                           创新,推动新型储能电池产业突破,引导智
                                                   能光伏产业高质量发展
                                           提出了 10 项重点任务,将碳达峰贯穿于经济
                                           社会发展全过程和各方面,重点实施能源转
                                           型、节能降碳、交通运输等十大行动,其中
                                           与新能源车和储能行业相关的内容主要包括:
                                           (1)能源绿色低碳转型行动方面,加快建设
      《关于印发 2030 年                         新型电力系统,积极发展“新能源+储能”、
        的通知》                               能源合理配置储能系统,加快新型储能示范
                                           推广应用,到 2025 年,新型储能装机容量达
                                           到 3000 万千瓦以上;(2)节能降碳增效行动
                                           方面,加强新型基础设施节能降碳,采用直
                                            流供电、分布式储能、    “光伏+储能”等模
                                           式,探索多样化能源供应;     (3)交通运输绿
    武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                      色低碳行动方面,推动运输工具装备低碳转
                                      型,到 2030 年,当年新增新能源、清洁能源
                                          动力的交通工具比例达到 40%左右
                                      提出了构建绿色低碳循环发展经济体系等五
                                      个方面主要目标,提出 10 方面 31 项重点任
                                      务,明确了碳达峰、碳中和工作的路线图、
                                      施工图,并对新能源车和储能行业发展提出
                                      了统领性要求,主要包括:          (1)加快构建清
                                      洁低碳安全高效能源体系方面,加快推进抽
     《关于完整准确全                         水蓄能和新型储能规模化应用,加快形成以
     面贯彻新发展理念       中共中央、   2021 年    储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机
     做好碳达峰碳中和        国务院     10 月     发展机制等;(2)加快推进低碳交通运输体
      工作的意见》                          系建设方面,优化交通运输结构,持续降低
                                      运输能耗和二氧化碳排放强度,加快发展新
                                      能源和清洁能源车船,积极引导低碳出行;
                                      (3)加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用
                                      方面,开展低碳零碳负碳和储能新材料等攻
                                      关,加强电化学等新型储能技术攻关、示范
                                                 和产业化应用等
                                      到 2025 年,实现新型储能从商业化初期向规
                                      模化发展转变。新型储能技术创新能力显著
                    国家发展和
     《关于加快推动新                          提高,核心技术装备自主可控水平大幅提
                     改革委员   2021 年
                    会、国家能     7月
       意见》                            长足进步,标准体系基本完善,产业体系日
                      源局
                                      趋完备,市场环境和商业模式基本成熟,装
                                             机规模达 3,000 万千瓦以上
                                      发展壮大战略性新兴产业:聚焦新一代信息
     《国民经济和社会                         技术、生物技术、新能源、新材料、高端装
     发展第十四个五年               2021 年    备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、
     规划和 2035 年远景             3月      海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心
       目标纲要》                          技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮
                                                 大产业发展新动能
                                      为创造稳定政策环境,2021 年保持现行购置
                    财政部、工              补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。
     《关于进一步完善       业和信息化             2021 年,新能源汽车补贴标准在 2020 年基
     新能源汽车推广应        部、科技   2020 年    础上退坡 20%;为推动公共交通等领域车辆
     用财政补贴政策的       部、国家发    12 月     电动化,符合要求的车辆,补贴标准在 2020
       通知》          展和改革委             年基础上退坡 10%。为加快推动公共交通行
                      员会              业转型升级,地方可继续对新能源公交车给
                                                   予购置补贴
                                      到 2025 年,我国新能源汽车市场竞争力明显
                                      增强,新能源汽车新车销售量达到汽车新车
     《新能源汽车产业
             》
                                      的公共领域新增或更新公交、出租、物流配
                                        送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%
                    财政部、税             自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,
     《关于新能源汽车
                    务总局、工   2020 年    对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征
                    业和信息化     4月      车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、
      关政策的公告》
                      部               插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电
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                                                    池汽车
                     工业和信息
                     化部、国家
      《汽车产业中长期               2017 年     2020 年新能源车产销 200 万辆,到 2025 年,
       发展规划》                   4月             新能源汽车占汽车产销 20%以上
                     委员会、科
                       技部
        整体而言,公司所处行业的监管体制、法律法规和相关政策均为平板显示、
     半导体检测和新能源设备行业发展提供了良好的政策环境,有利于公司业务的
     持续发展。
        公司所处上述行业最近三年内的监管政策不存在重大不利变化。
        (二)行业发展概况
        平板显示检测是平板显示器件生产各制程中的必备环节,在平板显示器件
     生产过程中进行光学、信号、电气性能等各种功能检测,其发展主要受下游显
     示面板产业新增产线投资和已有产线升级改造需求驱动,与显示面板产业的发
     展具有较强的联动性。
       (1)国内显示面板市场规模稳步增长,带动平板显示检测行业快速发展
        近年来,受益于消费电子行业需求增长、日本和韩国面板厂商逐步退出
     LCD 市场和以京东方为代表的国产面板厂商持续加强对高世代线投入影响,
     国内显示面板市场规模快速增加,带动平板显示检测设备行业持续快速发展。
     根据 Frost & Sullivan 预计,国内显示面板出货量将由 2020 年 9,110 万平方米,
     增长至 2025 年约 12,120 万平方米,年复合增长率为 5.88%,远高于全球增长
     水平。
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  数据来源:Frost & Sullivan
   显示面板市场主要分为 LCD 和 OLED 面板市场。一方面,LCD 面板继续
占据主导地位,但已进入产业与技术的成熟期,产能增速趋缓,行业应用集中
在电视、笔记本电脑等大屏幕显示领域。根据 Frost & Sullivan 数据,2020 年
国内 LCD 面板出货量占比为 98.68%,预计 2020-2025 年出货量年复合增长率
为 5.07%;另一方面,OLED 因其独特的柔性特质,能满足曲面和折叠屏的需
求,被广泛应用于智能手机和智能穿戴等消费电子领域,市场渗透率快速提升。
根据 Frost & Sullivan 数据,2020 年国内 OLED 面板出货量仅为 120 万平方米,
预计 2020-2025 年出货量年复合增长率为 38.43%,市场份额将由 1.32%进一步
提升至 5.03%。
  (2)中大尺寸 OLED、Mini/Micro-LED 产业化加速推进,平板显示检测
行业迎来新一轮发展机遇
   近年来,受下游消费需求升级及技术进步影响,平板显示行业正处于从
LCD 到 OLED 及 Mini/Micro-LED 快速迭代发展阶段,平板显示检测行业迎来
新一轮发展机遇。
   OLED 相较于 LCD 技术具有自发光、厚度薄、响应速度快、对比度更高、
易弯曲及视角广等优势。随着中大尺寸 OLED 产线良率提升及成本下降,
OLED 在 LCD 传统领域(如电视和笔记本电脑等)加速渗透。UBI Research
数据显示,2021 年上半年全球电视、显示器、笔记本电脑和平板电脑领域
OLED 面板销售额达到了 29.05 亿美元,同比增速高达 137.90%。
   Mini/Micro-LED 作为新一代的核心显示技术,具备高显示效果、低功耗、
高集成、高技术寿命等优良特性,已成为全球显示产业厂商的共识和争相布局
的重点领域。在 Mini-LED 领域,凭借较好的显示效果和相对可控的成本,主
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要面向 Mini-LED 背光和 RGB 直显领域,在 3C 和商用市场的应用已进入量产
初期。根据 Million Insights 预计,2025 年全球 Mini-LED 市场规模将达 59 亿
美元,2019-2025 年复合增长率达 86.60%;在 Micro-LED 领域,目前行业应用
集中在 VR/AR、智能手表等小显示模块领域,是显示行业普遍认可的未来显
示技术,目前尚处于产业化初期,但随着产业制程中巨量转移技术的逐渐突破,
预计市场规模和应用领域将快速扩大。根据 IHS 预测,2026 年全球 Micro-
LED 显示器出货量将达 1,550 万台,年均复合增长率达 99.00%。
   随着市场需求增加和新型显示技术的逐渐成熟,平板显示行业持续加大新
型显示技术的产业化投资。根据高工 LED 不完全统计,2021 年 Mini/Micro-
LED 领域新增投资超过 750 亿元,涉及三安光电、华灿光电、瑞丰光电、国星
光电、澳洋顺昌、晶元光电等 LED 芯片、封装巨头,以及利亚德、兆驰股份、
洲明科技、华星光电和京东方等显示面板厂商。此外,以三星、LG、京东方、
华星光电和惠科股份等为代表的面板厂商正在投资建设中大尺寸 OLED 生产线。
随着新型显示技术产业化的快速推进,叠加生产工艺较 LCD 更为复杂,良率
提升难度更高,将带动新型显示器件检测行业的快速发展。
  (3)下游行业技术升级推动平板显示检测行业技术创新和产品迭代
   平板显示检测是保障平板显示器件生产良率的关键环节,其技术创新和产
品迭代与新型显示技术的应用紧密相关。一方面,新型显示器件具有更高的解
析度(8K、16K)、刷新率(120Hz、240Hz 等)和信号传输速度(Gbps),需
要检测设备行业开发更高技术性能(如更精确的模拟量输出及侦测能力等)、
集成度和检测效率的检测系统;另一方面,由于 Mini/Micro LED 采用硅基工
艺,显示检测设备企业纷纷往产业链中游进行研发和产品布局,拓展显示晶圆
及芯片段等中后道检测产品;第三,新型显示器件具有更为复杂的制程工艺和
较高的生产成本,对产线良率的要求更为严苛,下游客户积极寻求高效的综合
良率管理解决方案。
   半导体产业设备投资占总投资规模的比例达到 60%以上,具有技术含量高、
制造难度大、设备价值高等特点。半导体检测是半导体生产各制程中的必备环
节,与半导体产业的发展具有较强的联动性。
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  (1)半导体检测设备市场规模快速增长
  近年来,在移动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴应用领域的持续
驱动以及存储器芯片、模拟芯片等产品市场需求的带动下,全球半导体产业产
能扩张仍在继续,带动半导体检测设备市场规模快速增长。根据 Tech Insights
预计,2016 年至 2021 年全球半导体检测和量测设备市场规模的年均复合增长
率为 12.14%,其中 2021 年全球市场规模达到 84.40 亿美元,预计 2022 年全球
半导体检测设备市场规模将超过 90 亿美元。
  受益于国内半导体产业的蓬勃发展和政策大力扶持,多家国内领先的半导
体制造企业进入产能扩张期,国内半导体检测设备市场规模快速增长。根据
Tech Insights 的统计,2016 年至 2021 年国内半导体检测设备市场规模的年均
复合增长率为 29.81%,其中 2021 年市场规模为 25.8 亿美元,预计 2022 年国
内半导体检测设备市场规模将达 31.1 亿美元,我国已成为全球最大的半导体
检测设备市场。
  新冠疫情常态化后,5G 通信、汽车电子、工业电子、人工智能、云计算、
各类消费电子产品等终端市场需求快速增长,行业内“缺芯”情况进一步加剧,
台积电、英特尔、格罗方德、三星、中芯国际等国际大厂纷纷加大资本开支。
根据 Omdia 预测,2021-2025 年中芯国际、华虹、长江存储、长鑫存储、华润
微等本土主要晶圆制造厂商每年资本开支合计将继续维持在 110-130 亿美元,
将进一步带动上游半导体检测设备行业的发展。
  (2)半导体设备国产化替代加速推进
  我国是全球半导体设备最大的市场,但国产化率较低。根据 SEMI 的统计,
速位列第一,但半导体设备市场目前基本处于美日寡头企业垄断的局面。根据
Tech Insights 统计,2020 年全球前十大半导体设备厂商均为境外企业,市场份
额合计高达 76.60%。其中,半导体检测设备基本被美国科磊半导体、泰瑞达
和爱德万垄断。
  近年来,受中美贸易摩擦升级和全球新冠疫情影响,作为电子信息关键元
器件的半导体产业链的完整性和安全性已经上升至国家和行业战略高度,半导
体设备国产化替代进入重要机遇期。一方面,根据国务院发布的《国家集成电
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路产业发展推进纲要》和《中国制造 2025》规划,2030 年国内集成电路产业
链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,2025 年实现
商基于自身供应链安全,积极扶持上游本土半导体设备厂商发展,加大对国产
设备的采购和支持,半导体检测设备国产化替代加速推进,市场空间广阔。
  公司目前在新能源设备领域的主要业务为锂电池设备的研发、生产和销售。
锂电池设备是指锂电池生产制造过程中所使用的生产设备,其发展直接受下游
锂电池厂商新增产线投资所驱动,与动力电池和储能电池产业的发展具有较强
的联动性。锂电池生产流程分为前段、中段和后段三个环节。前段为极片制片
环节,将原材料加工成为极片,以涂布机为核心设备;中段为电芯装配环节,
将极片加工成为未激活电芯,以卷绕机(圆柱和方壳电池)或叠片机(方壳及
软包电池)为核心设备;后段为电芯检测和组装环节,目的在于激活电芯使之
成为成品电池包,通过 PACK 集成系统最终进入电池厂,以化成分容系统为核
心设备。
  锂电池生产工艺复杂、技术更新快,不同型号电池、甚至同一型号电池不
同厂商采用的生产工艺均会存在差异。锂电池生产的一般工艺流程及主要设备
如下:
  (1)下游市场需求快速增加,锂电池设备市场前景广阔
  近年来,受益于政策和市场需求推动,以动力电池和储能电池为代表的锂
电池厂商加速扩产,带动锂电池设备需求增加,行业进入快速发展期。目前,
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主要下游市场具体发展情况如下:
   ①动力电池领域
   受新能源产业政策的引导和推动,新能源汽车市场迎来井喷式增长。根据
中 汽 协 数 据 ,2021 年 国 内 新 能 源 乘 用 车 销 量 为 333.40 万 辆 , 同 比 增 长
中,新能源乘用车于 2021 年 12 月份的销量渗透率已高达 19.61%,我国已成
为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会数据,2022 年上半年
国内新能源汽车产销分别完成 266.10 万辆和 260 万辆,同比均增长 1.2 倍,市
场渗透率进一步提升至 21.60%。根据 Frost & Sullivan 预计,国内新能源乘用
车渗透率将从 2021 年的 15.52%攀升至 2026 年的 37.70%,而全球新能源乘用
车渗透率于 2026 年也将达到 30.10%。
   数据来源:Frost & Sullivan
   随着新能源汽车市场的快速发展,上游动力电池厂商加速扩产,动力电池
市场持续快速增长。根据 GGII 数据统计,国内动力锂电池出货量从 2015 年的
全球第一大动力电池生产国家。根据 GGII 初步统计,2022 年上半年国内动力
电池出货量同比增长超 150%,出货量超过 200GWh。根据 GGII 预计,2025
年全球动力电池市场出货量将达到 1,550GWh,2020-2025 年复合增速达到
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达到 60.42%,中国市场仍会维持全球最大动力电池市场地位,市场份额将稳
定在 50%以上。此外,根据 GGII 初步统计,2021 年国内动力电池投扩产项目
划来看,头部企业均有大规模的扩产计划,如 CATL、中创新航、蜂巢能源
  数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)
  ②储能电池领域
  储能锂电池市场是近年来新兴的锂电池终端市场,但受益于产业政策、下
游电网储能和通信储能需求推动,储能锂电池市场发展迅速。根据 GGII 数据
显示,2020 年中国储能电池市场出货量为 16.20GWh,同比增长 71%,预计到
  因此,受益于动力电池和储能电池行业快速发展,锂电池设备需求旺盛。
根据 GGII 调研显示,中国 2021 年锂电池生产设备市场规模同比增长 100.30%,
达 575 亿元,已成为全球第一大锂电池设备市场。根据广发证券研究报告测算,
预计国内 2022-2025 年规划落地的电池产能分别为 448/635/606/416GWh,对应
的国内锂电池设备采购规模分别为 1,030/1,461/1,394/957 亿元,为国内锂电池
设备厂商带来长期较大的发展空间。
  (2)锂电池设备持续升级,智能化和整线化趋势明显
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  随着新能源汽车和锂电池产业的高速发展,锂电池工艺技术快速提升,带
动锂电池生产设备持续升级。一方面,随着方壳电池在国内成为主流,锂电池
中段叠片工艺较卷绕工艺在充放电速率、安全性、能量密度等方面处于优势地
位,随着叠片工艺效率快速提升,使之逐渐成为下游动力电池厂商的主流选择;
另一方面,锂电池生产设备逐渐从简单的功能实现,转向智能化、高精度、标
准化和集成化,以满足锂电池厂商对高性能、高稳定性和降本增效的需求;第
三,由于锂电池生产线具有投资规模大、生产工艺复杂和生产设备种类繁多的
特点,随着锂电池厂商进入快速扩产期,单机设备将向分段整线集成,再到智
能化的总线集成转变,可大幅缩短产线建设周期、降低设备投资成本、提升生
产稳定性和产品一致性。
   (三)行业竞争状况
  (1)平板显示检测领域
  平板显示检测行业由于进入壁垒较高,目前具有较强市场竞争力的企业数
量较少,主要为日本、韩国、台 湾地区和包括精测电子、华兴源创、凌云光等
在内的中国大陆企业。以 LCD 面板为例,其 Array、Cell 和 Module 三大制程
中,Array 和 Cell 制程的检测系统市场仍然由国外和台 湾地区的供应商占据主
要份额,但本土企业近年来技术水平提升较快,与境外企业的技术差距已不断
缩小,相关产品已开始涉足 Array 制程和 Cell 制程,竞争力逐渐增强。在
Module 制程领域,以发行人为代表的国内平板显示检测系统生产企业凭借高
性价比、地缘优势、服务质量及响应速度等优势取得快速发展,下游行业的认
可度逐渐提升,市场影响力不断增强,在国内市场逐步取得优势地位。
  现阶段,发行人的竞争对手主要有:
  ①华兴源创(688001.SH)
  苏州华兴源创科技股份有限公司成立于 2005 年,总部位于江苏省苏州市,
整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及半导体集成电路、可穿戴
检测设备研发、生产和销售。该公司在平板显示检测领域的产品主要有显示检
测设备、触控检测设备、光学检测设备、老化检测设备等。
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   根据公开披露信息,该公司 2021 年营业收入 202,020.59 万元,归属于上
市公司股东的净利润为 31,397.17 万元。
   ②凌云光
   凌云光技术股份有限公司成立于 2002 年,总部位于北京市,主要从事机
器视觉及光通信业务,是可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专
业供应商。该公司新型显示智能视觉装备产品包括点灯检测系列和外观检测系
列,可以实现对 TFT-LCD/OLED 中小屏缺陷的自动化及半自动化光学检测,
覆盖 Cell 工艺段和模组工艺段,支持屏幕通电点亮情况下的点灯检测与未通电
情况下的外观检测,广泛应用于京东方、华星光电、天马、维信诺、无锡夏普、
群创光电等行业领先客户的面板产线。
   根据公开披露信息,该公司 2021 年营业收入 243,611.99 万元,归属于上
市公司股东的净利润为 17,186.42 万元。
   ③致茂电子(2360.TW)
   台 湾致茂电子股份有限公司成立于 1984 年,总部位于中国台 湾地区,
器设备和自动化运输工程设备等。该公司在平板显示检测行业中具有较高的知
名度,主要的平板显示检测产品有液晶模组自动检测系统、液晶模组老化检测
系统、电气安规分析仪、自动检测系统、影像式色度计和亮度计、显示器检测
解决方案等。
   根据公开披露信息,该公司 2021 年营业收入为 1,758,402.30 万新台币,
净利润为 430,531.50 万新台币。
   ④赛太克
   韩国赛太克电子股份有限公司成立于 1995 年,总部位于韩国首尔,主要
从事平板显示检测系统及周边配件的研发、生产、组装、销售和服务,产品主
要包括模组检测设备、模组检测和老化设备、画质检测发生器、图像检测发生
器、信号转换板、掌上电脑液晶显示模组图形信号发生器等,产品主要销往欧
美、韩国、中国大陆、台 湾等国家和地区。该公司于 2006 年 2 月在苏州成立
了苏州赛太克电子有限公司,客户主要包括三星、索尼、京东方、TCL、海信
等企业。
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   ⑤由田新技(3455.TWO)
   由田新技股份有限公司创立于 1992 年,总部位于中国台 湾地区,2007 年
动控制设备、智能安防产品、媒体互动产品等。该公司在 AOI 自动光学检测
领域占有一定的市场份额,可以为平板显示厂商提供光学检测机台,客户包括
群创光电股份有限公司、宁波群友光电有限公司等。
   根据公开披露信息,该公司 2021 年营业收入 276,235.30 万新台币,净利
润 44,897.80 万新台币。
   (2)半导体检测领域
   半导体检测设备行业呈现高度集中的特点,国外龙头企业占据主导地位。
目前,国内前道检测设备与国外相比差距较大,美国科磊半导体占据垄断地位,
市场份额超过五成。而在后道检测设备领域,市场占有率较高的生产商为泰瑞
达和爱德万,合计市场份额接近八成。近年来,受益于半导体产业的快速发展
和国家、行业对产业链安全的高度重视,本土企业正在半导体检测设备领域逐
步实现突破,国产化替代成果显著。
   现阶段,发行人的竞争对手主要有:
   ①科磊半导体(KLAC. O)
   科磊半导体创立于 1975 年,总部位于美国加州米尔皮塔斯,是全球前十
大 IC 设备生产商。科磊半导体主要从事半导体及相关纳米电子产业的设计、
制造以及行销制程控制和良率管理解决方案,其业务包括晶片制造、晶圆制造、
光罩制造、互补式金属氧化物半导体(CMOS)和图像感应器制造、太阳能制
造、LED 制造、资料存储媒体读写头制造、微电子机械系统制造及通用实验
室应用等。
   根据公开披露信息,该公司 2021 财年收入为 691,873.40 万美元,净利润
   ②泰瑞达(TER.O)
   泰瑞达目前是全球最大的半导体测试设备公司,总部位于美国马萨诸塞州,
于 1960 年成立。泰瑞达已经在行业内深耕半个多世纪,主要产品包含半导体
测试系统、国防/航空存储测试系统、无线测试系统以及协作机器人业务,其
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中半导体测试系统涵盖逻辑、射频、模拟、电源管理、混合信号和存储设备等
多个方向。
   作为半导体测试设备的龙头企业,自上世纪 80 年代起,泰瑞达先后收购
了 Zehnetel、Magatest 等多家公司,成为 SoC 类测试、数字模拟信号类和电路
板测试设备等细分领域的市场领导者。2008 年,泰瑞达收购了服务于闪存测
试市场的 Nextest 和模拟测试市场的领跑者 Eagle Test System(ETS)。至此,
泰瑞达成为能够提供模拟、混合信号、存储器及超大规模集成电路测试设备的
厂商,下游客户遍布整个半导体产业链。
   根据公开披露信息,该公司 2021 年收入为 370,288.10 万美元,净利润
   ③爱德万(6857.T)
   爱德万是存储器测试龙头企业,总部位于日本东京,于 1946 年创立,
分选机等领域以及其他新兴业务与服务领域。
导体产业需求变化敏锐的嗅觉,爱德万于 1976 年推出了全球首台 DRAM 测试
机 T310/31,并在存储器测试机领域长期占据优势地位。2011 年,爱德万成功
收购惠瑞杰(Verigy)开始进军 SoC 测试市场。在 SoC 测试设备市场,其市场
占有率仅次于泰瑞达,位居全球第二。六十多年来,爱德万测试已成为全球最
大的集成电路自动测试设备供应商之一。
   根据公开披露信息,该公司 2021 财年收入为 4,169 亿日元,净利润 873 亿
日元。
   (3)新能源设备领域
   公司在新能源设备领域的主要业务为锂电池设备的研发、生产和销售。目
前,锂电池设备行业整体产业链重心已转移至亚洲,市场份额主要由中国、日
本和韩国占据。日韩锂电池设备公司起步相对较早,在技术方面积累了一定先
发优势,多专注于涂布机、卷绕机、化成分容等关键设备研制。国内锂电池设
备行业虽起步较晚,但受益于近年来新能源汽车的迅速发展,国内锂电池设备
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厂商已具备一定的规模实力,逐步掌握了关键的生产工艺和流程,已基本覆盖
锂电池制造的各个环节,综合竞争力已超越日韩厂商。
  现阶段,发行人的竞争对手主要有:
  ①先导智能(300450.SZ)
  无锡先导智能装备股份有限公司成立于 2002 年,总部位于无锡国家高新
技术产业开发区,业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、
智能物流系统等领域。公司锂电池智能装备主要产品包括新型合浆系统、涂布
设备、辊压(分切)一体设备、卷绕设备、叠片(切叠一体)设备、电芯组装
生产线、化成分容测试系统、智能仓储物流系统、工业信息化 MES 系统等。
  根据公开披露信息,该公司 2021 年度营业收入 1,003,659.17 万元,归属
于上市公司股东的净利润为 158,467.30 万元。
  ②杭可科技(688006.SH)
  浙江杭可科技股份有限公司成立于 2011 年,总部位于浙江省杭州市,主
要从事锂电池后处理系统的设计、研发、生产与销售,目前在充放电机、内阻
测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力,并能提
供锂电池生产线后处理系统整体解决方案。
  根据公开披露信息,该公司 2021 年度营业收入 248,331.31 万元,归属于
上市公司股东的净利润为 23,511.79 万元。
  ③星云股份(300648.SZ)
  福建星云电子股份有限公司成立于 2005 年,总部位于福建省福州市,是
国内领先的锂电池检测系统服务商。公司高度融合锂电池检测、电力电子、自
动化等行业技术,以高精度的锂电池检测系统为基础,辅以公司自主开发的
MES 系统,将锂电池组组装制造过程的电芯充放电、电芯分选、电池模组焊
接、BMS 检测、电池模组检测、电池组成品下线检测等工序设备,整合成锂
电池组自动化组装生产线。
  根据公开披露信息,该公司 2021 年度营业收入 81,069.16 万元,归属于上
市公司股东的净利润为 7,604.56 万元。
  ④利元亨(688499.SH)
  广东利元亨智能装备股份有限公司成立于 2014 年,总部位于广东惠州市,
武汉精测电子集团股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、ICT 等
行业的国内外知名企业提供高端装备和智能整厂解决方案。公司在动力锂电设
备领域的主要产品有电芯装配线、电池组装线、焊接专机和封装专机等,已开
发涂布贴胶机、涂布烘烤一体机、激光模切分条一体机等前段电池制造设备,
在锂电领域已形成“专机+工段线(整线)+数智整厂解决方案”布局。
  根据公开披露信息,该公司 2021 年度营业收入 233,134.90 万元,归属于
上市公司股东的净利润为 21,233.61 万元。
  公司业务覆盖平板显示检测、半导体检测及新能源设备领域。报告期内,
公司业绩快速增长,行业地位不断提升。
  公司自设立以来,深耕平板显示检测系统领域,形成了“光、机、电、算、
软”一体化的整体解决方案服务能力,成为行业内少数几家能够提供平板显示
三大制程检测系统的企业,具有领先的行业地位,产品已覆盖 LCD、OLED、
Mini/Micro-LED 等各类平板显示器件检测系统,客户已覆盖下游主要的面板、
模组厂商,包括京东方、华星光电、惠科股份、天马微、Apple 和友达光电等;
在半导体检测领域,公司目前在半导体前道检测方面成就显著,研发的膜厚
/OCD 量测设备、电子束量测设备基本填补了国内空白,产品已进入广州粤芯、
长江存储、中芯国际等知名半导体厂商;在新能源锂电池设备领域,公司正在
加大研发投入,大力拓展锂电池设备布局,已成为中创新航等下游知名厂商的
优选合作商,具有较强的竞争优势。
  (1)技术壁垒
  公司所从事的业务属于技术密集型行业,产品技术集成性和复杂性高,涵
盖电路优化设计、精密光学、集成控制与信息处理等多个领域,具有跨专业、
多技术融汇的特点,技术门槛较高。此外,下游行业技术与设备更新周期短,
对设备制造企业的持续研发能力和技术储备、客户生产工艺和技术发展趋势的
理解和研判能力均有着较高要求,对新进入者形成了较高的技术门槛。
  (2)客户壁垒
  公司所处行业主要客户为大型面板模组厂商、晶圆厂和动力电池厂商,均
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呈现客户高度集中的特点。此外,下游产线投资规模巨大,对供应商检测和生
产设备的技术性能、工艺稳定性等要求苛刻,导致供应商认证的周期较长,设
备替换意愿低,业务合作关系十分密切。因此,下游客户在选定供应商后,一
般不轻易更换,已经进入下游客户的供应商市场渠道相对稳定,新进入者无法
在短期内获取目标客户。
  (3)资金壁垒
  公司所处行业是典型的资金密集型行业。行业新产品研发投入较大,投资
周期长,还需要较大的生产设备及厂房投资,叠加销售回款周期相对较长等,
对新入者的资金实力提出了较高要求,不具备雄厚资金支持的企业将难以进入
该行业。
  (4)服务壁垒
  公司主要产品与客户产线运行效率紧密相关,需要建立完善的客户服务体
系,以迅速响应客户的需求。如在售前需深入了解客户的需求,与客户形成研
发互动,在客户新建生产线或技术升级早期阶段,即介入产品研发,了解客户
的个性化需求,提升产品的客户体验水平;接到订单后,需要详细了解客户需
求,使得产品能够满足客户的各项要求;在产品移送客户后,需要为相关操作
人员提供培训服务;产品运行中,如出现问题,需要及时提供备用品和进行维
修,对企业的综合服务能力要求较高。
  (5)人才壁垒
  人才需求不仅涵盖电子、光学、计算机、信息工程及自动化等多个专业,
而且还需拥有丰富的行业实践经验。同时,行业产品定制化程度高,需要销售
团队具有丰富的行业经验,能够基于相关技术发展和市场需求变化深入理解客
户的需求。此外,行业技术升级快,需要管理层对行业发展方向有深刻的理解
和前瞻性布局,制定适合行业发展的战略规划。因此,上述情形对新进入企业
形成了较强的人才壁垒。
   (四)发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上、下
游行业发展状况
  公司所处行业上游为集成芯片、机械零部件、电气单元产品及钢材、铝材
等材料的生产商,上游产业的发展水平直接影响公司所处行业的发展状况。对
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  于少量技术难度和要求较高的零部件(如芯片)通常由国外企业生产,其持续
  供应、价格稳定性对发行人所处行业的制造企业存在一定影响。除此之外,上
  游行业市场化程度高,竞争充分,各类原材料供应充足,公司对上游行业不存
  在严重依赖且具有较强议价能力。
       公司所处行业下游为平板显示、集成电路和锂电池领域,上下游关联度极
  高。在平板显示领域,随着 OLED 和 Mini/Micro-LED 等新型显示技术应用,
  下游平板显示产线投资规模快速增加,叠加 LCD 领域现有检测设备的更新换
  代,均将带动平板显示检测行业的发展;在半导体检测领域,受中美贸易摩擦
  和芯片供应链紧张影响,国内半导体产业正在大力推动产业链自主可控,下游
  晶圆代工企业的大量投产,集成电路厂商(含晶圆厂)纷纷加大对国产半导体
  产业的支持力度,国产化替代快速推进,为国产半导体检测设备行业带来了历
  史性机遇;在新能源设备领域,随着新能源汽车的快速发展,动力电池供不应
  求,动力电池厂商进入新一轮扩产高潮,将直接带动上游锂电池设备行业的快
  速发展。
  七、发行人主要业务情况
       (一)主营业务
       公司主要从事显示、半导体及新能源检测系统的研发、生产与销售。公司
  目前在显示领域的主营产品以 LCD 和 OLED 显示器件检测设备为主,正积极
  布局拓展 Mini/Micro-LED 检测设备,具体产品类型包括信号检测系统、OLED
  调测系统、AOI 光学检测系统和平板显示自动化设备等;在半导体领域的主营
  产品分为前道和后道测试设备,包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、
  电子束缺陷检测系统和自动检测设备(ATE)等;在新能源领域的主要产品为
  锂电池生产及检测设备,主要用于锂电池电芯装配和检测环节等,包括锂电池
  化成分容系统、切叠一体机和 BMS 检测系统等,具体如下:
产品类别     产品类型              产品用途                具体产品
                   信号检测系统可提供多种信号接口并支持     LCD 模 组 信 号 检 测 系
                   通道配置,通过灵活简易的 UI 控制,为   统、LCD CELL 信号检
平板显示检              显示模组提供信号、图像、高精度电源,     测系统、Touch panel 检
        信号检测系统
 测设备               驱动模组在被测环境工作,便于快速检查     测系统、LED 点灯检测
                   出被测品缺陷。可针对显示面板、显示模     设备、EDP 信号转换盒
                   组的显示效果和电气参数等进行多功能检     等
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                        测,适用于显示面板和模组的研发、生
                        产、信赖性试验等环节的全面测试需求
                        通过单个或多个高清 CCD 摄像头自动扫                2.5D CG 素玻璃外观检
                        描被测品采集图像,运用系统软件进行图                  测 系 统 、 中 大 尺寸 OC
                        形采集识别等处理,自动检查并显示出被                  API 检测系统、LCD 在
        AOI 光学检测
                        测品缺陷,并修复 Mura 类缺陷。可针对               线 AOI 检测系统、大尺
            系统
                        模组、面板、背光、OLED 显示屏的光                 寸 LCD Demura 设备、
                        学、图像、外观等进行多功能自动检测,                  宏观检查机、微观检查
                        适用于被测品的产线测试需求                       机等
                        主机采用可编程逻辑阵列完成信号生成、
                        电源管理等功能,运用系统软件可灵活配                  OLED 模组检测系统、
                        置多种信号接口及通道,以灵活简易的 UI                OLED CELL 图形信号检
                        控制 OLED 调测系统为被测品提供视频信               测系统、OLED 光学检
                        号、微安级超高精度电源,便于快速检查                  测 系 统 、 OLED gamma
        OLED 调测系统
                        出被测品缺陷,配备 AOI 模块及算法可实               调测系统、
                        现 OLED 光学自动检测。可针对 OLED              OLED Mura 补偿系统、
                        CELL、模组、触控效果、显示效果、电                 OLED 寿命检测系统、
                        气特性进行多功能检测,适用于产品研                   OLED IVL 检测系统等
                        发、生产、信赖性试验等完整测试需求
                        通过单个和多个机械模组、运动单元、控
                        制系统以及影像系统实现面板的清洁、吸                  框胶检查机、膜厚测量
        平板显示自动          附、移载、旋转、精密定位、自动压接、                  机 、 Open cell 线 体 、
         化设备            点亮、检测、打标、扫码、量测、老化测                  PCBI 检查机、清洗机、
                        试、自动包装、自动堆栈等功能,可用于                  自动包装机等
                        平板显示生产全制程
                        能准确的确定半导体制造工艺中的各种薄
                        膜参数和细微变化(如膜厚、折射率、消                  集成式膜厚量测设备、
        膜厚量测系统          光系数等),应用范围包括刻蚀、化学气                  高性能独立式膜厚量测
                        相沉积、光刻和化学机械抛光(CMP)等                 设备
                        工艺段的测量
                        可以进行显影后检查(ADI)、刻蚀后检
                        查(AEI)等多种工艺段的二维或三维样
                        品的线宽、侧壁角度(SWA)、高度/深
                        度等关键尺寸(CD)特征或整体形貌测
        光学关键尺寸                                              高精度光学关键尺寸量
                        量,可测量二维多晶硅栅极刻蚀(PO)、
        量测系统                                                测设备(OCD)
                        隔离槽(STI)、隔离层(Spacer)、双重
                        曝光(Double Patterning)或三维连接孔
半导体检测
                        ( VIA ) 、 鳍 式 场 效 应 晶 体 管
 设备
                        (FinFET)、闪存(NAND)等多种样品
                        可以对光学缺陷检测设备的检测结果进行
        电子束缺陷检                                              先进的晶圆在线电子束
                        高分辨率复查、分析和分类,满足 28 纳
        测系统                                                 缺陷复查和分类设备
                        米及更先进集成电路工艺制程的需求
                        高 速 检 测 晶 圆 芯 片 电 路 中 的 short ( 短
        光学缺陷检测
                        路)、open(断路)、凹陷和凸起等典型                明场光学缺陷检测设备
        系统
                        制造缺陷
                        在高低温环境中,对 Memory 芯片进行低              Memory 高速高低温老化
        Memory 老 化      速或者高速动态老化测试,按照不同的测                  测试设备、Memory 低速
        ( Burn-In ) 测   试 Pattern、Workload 等文件和流程,模拟        高低温老化测试设备、
        试设备             终端用户的使用习惯来对芯片进行 Read、               老化修复(RDBI)高低
                        Write、Erase 等压力测试,以筛选出 fail         温老化测试设备
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                     芯片,并保存 fail 信息以便分析定位原
                     因,对于有些芯片还需要进行修复
        Memory 晶圆探   用于对 Memory wafer 上的芯片进行功能
        测自动测试设       测试的设备,配合探针台、Probe Card 等
                                               ATE
        备(CP ATE)    完成自动测试
        Memory 最终测                             800Mbps Memory FT
                     用于对封装后的 Memory 芯片进行功能、
        试自动测试设                                 ATE 、 16Gbps Memory
                     性能测试,配合 Handler 完成自动分选
        备(FT ATE)                              FT ATE
                     主要用于锂电池生产工序中的电芯装配和
                     检测环节,系中后段重要生产和检测设 锂电池化成分容系统、
        锂电池检测和
新能源设备                备;BMS 检测系统则适用于电池管理系统 切叠一体机和 BMS 检测
         生产设备
                     (BMS)从研发、设计到生产各阶段的测 系统等
                     试验证
     (二)主要经营模式
    公司一般根据销售订单安排采购,对于集成芯片、电子元器件、电源、连
  接器等标准化零部件,依据销售订单的预测以及上游原材料的供应情况进行适
  当备货,其中集成芯片通过代理商采购;配套设备、PCB 电路板、结构件等非
  标准化零部件,通过定购的方式向专业厂商采购。
    为保证原材料的品质,公司由各大事业群组下属研发部门和运营部门负责
  原材料选型,并由供应链管理部对供应商进行遴选;为保障按时交货,公司建
  立了安全库存管理制度,满足公司的正常生产。
    由于不同客户的生产工艺、技术水平、产品类别和技术指标有所差异,需
  求定制化特征突出,公司主要采用“以销定产”的生产模式。
    若承接的订单为发行人已有成熟产品,则直接由各大事业群组下属生产制
  造部门和测试部门负责产品生产和出货检验;若订单标的为新型产品,则各大
  事业群组下属市场部门接到客户订单后,由产品线经理进行部门间协调,先交
  由其研发部门对客户的需求进行技术预判,再协同运营部门、生产制造部门开
  发小批量样品,之后交由测试部门进行检测,完成后则开始进行批量生产。除
  少数产品以外,公司大部分产品需要提供现场安装调试服务。
    公司主要销售模式为直销。公司客户多为知名的平板显示厂商、集成电路
  厂商和锂电池厂商,公司在获得客户采购需求后,由各大事业群组下属市场管
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 理部组织群组内市场、技术、研发、生产等部门人员,针对客户的需求拟定产
 品技术方案,确定合作后签署正式供货合同。
     公司主要采取自主研发模式,坚持以客户需求为导向,注重知识产权建设,
 持续加大对“光、机、电、算、软”技术融合与提升的研发投入,并已形成了
 完善的研发创新体系,实现“销售一代、开发一代、储备一代”的研发战略。
     由于公司平板显示、半导体和新能源设备产品主要为非标准化设备,产品
 研发主要采用客户需求定制化研发及行业前瞻性研发相结合的方式进行。客户
 需求定制化研发指公司通过市场与销售获得商业机会后,根据客户的个性化需
 求和工艺特点,利用公司已有的技术成果,制定具有技术和成本优势的综合解
 决方案。行业前瞻性研发指公司基于行业及技术发展趋势,持续跟踪市场和客
 户需求,进行具有前瞻性的技术与平台预研、新产品和核心部件开发,不断对
 产品进行优化和迭代升级,确保可持续性的技术和成本优势。
      (三)报告期内产销情况及主要客户
     公司生产环节主要是进行设备组装和质量测试,对产能影响较大的是生产
 和质量测试的场地面积、生产设备规模及生产人员数量和工作效率。报告期内,
 公司生产和测试部门基本处于满负荷状态。此外,由于公司产品具有定制化研
 发和订单式生产的特点,采用“以销定产”的生产模式,不适用于产能利用率
 分析。
     报告期内,公司主要产品的产量及销量情况如下:
                                                                         单位:台/套
产品              2022 年 1-6 月         2021 年度             2020 年度           2019 年度
     产品类型
类别             产量        销量        产量         销量       产量       销量        产量      销量
     信号检测系
         统
平板   AOI 光学检
显示    测系统
检测   OLED 调测
设备     系统
     平板显示自
      动化设备
武汉精测电子集团股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
半导体检测设备           166   166       193          193       68       68      53        53
新能源设备             262   262      3,895       3,895     1,716    1,716     136       136
其他主营产品            104   104         60          60       60       60      197       197
     报告期内,公司前五大客户销售金额及占营业收入比例如下表所示:
序号           客户名称             金额(万元)                           占营业收入比例
             合计                 67,874.21                        61.41%
             合计                          172,706.17                        71.69%
             合计                          156,804.24                        75.51%
武汉精测电子集团股份有限公司                           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
            合计                              167,946.58                       86.09%
    注:以上销售额按客户同一控制合并口径统计。
    公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,主要关联方或持有公司
     (四)报告期内采购情况及主要供应商
    公司原材料主要包括光学配件、集成芯片、电子元器件、电源、连接器等
标准化零部件以及配套设备、PCB 电路板、结构件等非标准化零部件。其中,
配套设备主要包括生产用老化炉炉体、电脑配件、点灯治具等;结构件主要包
括各种紧固件、壳体结构、线材和结构辅料等;电子元器件主要包括电容、二
极管、电感、三极管、晶振、电阻、磁珠等。
    目前,行业内除芯片存在一定的供应紧张情形外,其他原材料供给充足。
    公司为非高耗能企业,生产经营过程中所需水电耗用较少,供应较为充足,
价格较为稳定。报告期内,公司水电耗用情况如下:
                                                                         单位:万元
    项目           2022 年 1-6 月        2021 年度             2020 年度         2019 年度
   水电费                  475.17            994.88             862.25          371.11
    报告期内,公司前五名供应商采购金额及占采购总额的比例如下表所示:
            序                                               金额           占采购总额的
  年度                            供应商名称
            号                                              (万元)            比例
                                合计                           13,565.39       16.42%
武汉精测电子集团股份有限公司                     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                       合计                               17,023.09      12.75%
                       合计                               16,313.76      13.03%
                       合计                               22,896.90      17.79%
   公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,主要关联方或持有公司
    (五)安全生产和环保情况
   发行人主要从事平板显示、半导体及新能源检测设备的研发、生产和销售,
主要生产工序为机器设备的组装、检测和调试,不存在高危险、重污染的情形。
八、与产品或服务有关的技术情况
    (一)研发投入情况
   报告期内,发行人研发投入逐年增加,主要包括工资薪金、研发材料费用、
折旧及摊销费用等,研发投入占营业收入的比例较高,具体情况如下:
                                                                    单位:万元
     项目        2022 年 1-6 月        2021 年度             2020 年度      2019 年度
   研发投入             23,888.61              45,435.55    32,212.43     28,822.11
   营业收入            110,534.24             240,895.31   207,652.36    195,073.20
     占比               21.61%                 18.86%        15.51%       14.78%
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          (二)报告期内研发形成的重要专利及非专利技术以及其应用
    情况
      公司报告期内研发形成的专利主要是平板显示、半导体检测和新能源领域
    相关产品的制备工艺,均应用于公司的主营业务。
      报告期内,公司研发形成的授权专利技术参见本募集说明书“第四节 发
    行人基本情况”之“九、主要固定资产及无形资产”之“(二)主要无形资产”
    之“3、专利”。
          (三)现有核心技术人员、研发人员占员工总数的比例以及报
    告期内前述人员的变动情况
      报告期内,公司现有核心技术人员为陈凯、沈亚非、刘荣华、邓标华、秦
    明和白静 6 人,未发生变化。核心技术人员简历情况参见本募集说明书“第四
    节 发行人基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人
    员基本情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历”之
    “4、核心技术人员”。
      报告期各期末,公司研发人员数量变动情况如下:
          项目         2022/6/30            2021/12/31     2020/12/31    2019/12/31
     研发人员(人)                 1,465               1,393         1,075         1,008
     员工总数(人)                 3,005               2,889         2,399         2,216
      研发人员占比               48.75%              48.22%        44.81%        45.49%
      报告期内,公司研发人员数量随着经营规模的扩大而增加,符合实际经营
    情况。
          (四)核心技术来源及其对发行人的影响
      公司核心技术主要来源于自主研发。公司所掌握的核心技术广泛应用于平
    板显示、半导体检测及新能源设备等产品的批量生产中。公司主要的核心技术
    及其应用情况如下:
序   所属业                                                                  具体应用产品类
           核心技术                  技术简介                         技术来源
号   务领域                                                                     别
    平板显   DP 解码及   该技术将 DP 解码和分辨率自适应模块集                                  模组自动化检测
     设备   应技术      视频信号进行解析,得到视频数据及分辨                                    老化检测系统;
    武汉精测电子集团股份有限公司                       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                        率等参数,然后将解析后的视频数据与待                        信号扩展检测设
                        测液晶模组所需的视频数据进行适配,得                        备
                        到与待测液晶模组的通信接口相适配的视
                        频检测信号。本项技术可根据液晶模组规
                        格的不同自动调整分辨率,能自适应不同
                        类型的液晶模组,且能耗低、检测效率
                        高、稳定可靠
                        该技术利用 FPGA 编解码单元将从并行总
                        线接收的图像文件根据分屏显示方式和解                        模组自动化检测
        高清静态图
                        码参数进行解析和编码,转换成 LVDS 信                     系统;多路信号
                        号,然后再经过 FPGA 倍频处理单元进行                     老化检测系统;
        码技术
                        信号倍频处理后输送给液晶模组显示高刷                        辅助功能设备
                        新率的静态图像
                        该技术利用模拟信号直接驱动 CELL 面
        Shorting Bar
                        板,不需透过 LVDS-COB-PWB-IC 转换信
        探针短接式                                                     面板自动化检测
        信号检测技                                                     系统
                        Shorting Bar 可大量减少治具探针数量,改
        术
                        善成本过高、探针维护不易等诸多缺点
                        该技术利用 FPGA 将由信号源输出的图形
                                                                  模组自动化检测
        LVDS-to-V-      及控制信号进行解码、倍频及端口转换处
                                                                  系统;多路信号
        BY-ONE 信        理以满足检测要求。电路最大可接收 4Link
        号扩展检测           LVDS 信号,利用 FPGA 将每 Link LVDS
                                                                  信号扩展检测设
        电路              信号进行四倍频处理,最大可以输出
                                                                  备
                        该技术可通过软件编程来设定恒定电流或
        精密数字可           恒定电压,同时内部采用精密测量与闭环
        恒压电源            术能够有效的提高系统输出精度,可满足
                        未来 OLED 产品检测所需的高精度信号
        基于机器视
                        该技术利用信号源对模组进行点灯检测,
        觉 的 LCD
                        然后通过工业相机对面板图像进行动态采
        屏缺陷自动                                              引进、自
        光 学 检 测                                            主研发
                        和自动光学检测。利用该技术可以使 LCD
        ( AOI ) 技
                        屏缺陷检测完全导入自动化
        术
                        Open/Short 检测技术通过内置的算法与测
                        量电路,将特定的信号送入 Touch Panel
        OPEN/SHO        中,精密测量电路进行测量后,将结果送
                                                                  Touch Panel 检测
                                                                  系统
        术               式触摸传感器,能检测出触摸传感器的“短
                        路、断路”,同时可提供高精度的电容测量
                        功能
                        本技术使得在检测过程中,可以按照客户
        In-line/ Off-
                        的 需 求对 检 测系 统提 供一 个 整体 解 决方               平板显示自动化
                        案,其中自动化控制设备为自行设计,软                        设备
        设备
                        件部分为自行开发
        双模式 MIPI        该技术通过桥接芯片能提供同时支持                          模组自动化检测
        超高分辨率           VIDEO 模式和 COMMAND 模式 功能 的                 系统;多路信号
        显示检测技           MIPI 信 号 , 并 且 VIDEO 模 式 和                老化检测系统;
        术               COMMAND 模式可实时切换,能根据测试                     信号扩展检测设
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                       需求自动选择合适的信号传输模式,极大                    备
                       的降低了测试设备的功率消耗和资源开销
                       该技术根据 MIPI 压缩协议先对图像数据进
         MIPI 图像信                                            模组自动化检测
                       行压缩处理,然后进行 MIPI 压缩格式组包
                       输出到传输链路上,从而实现用较少的传
         输技术                                                 检测设备
                       输带宽来传输超高分辨率的图像数据量
                       该技术根据图像时序信号消除移动图像数                    模组自动化检测
         显示模组动         据中的相对延迟和抖动,将调整后的移动                    系统;多路信号
         技术            动图像信号,从而实现对显示模组的动态                    辅助功能检测系
                       显示效果的检测                               统
                       该技术根据从 OLED Panel 的显示画面中提
         DeMura   修    取出缺陷信息,计算生成修复数据,并对
         复技术           修复数据进行计算获得每一个 Pixel 在不同
                       颜色灰阶输入下的完整补偿数据
                       该技术采用基于 CPU+GPU+FPGA 架构的
         基      于      图像计算单元,充分扩展 GPU 的图像数据
                                                             模组自动化检测
         CPU+GPU+      处理能力;以 FPGA 为中心控制器,将需
                                                             系统;面板自动
                                                             化检测系统;
         的自动光学         中;充分利用 FPGA 的并行处理能力,将
                                                             AOI 检测系统
         检测技术          图像处理分割与 FPGA+各 GPU 之间进行
                       协调处理,能极大提升图像处理计算能力
                       基于自研高分辨率成像式面阵色度仪,可
         Mini/Micro
                       探测微米级 Mini/Micro LED 显示缺陷及色           Micro LED 缺 陷
                       差 变 化, 通 过自 主研 发色 差 校正 分 析系           检测系统
         调校技术
                       统,实现 Mini/Micro LED 色差调校
                       本技术通过显示模组点屏检测产生的热量
                       将测试板加热,热量通过盖板上传到产品
                       面上,即可直接对 OLED 进行高低温老化
                       寿命测试,大大降低了测试成本;本技术
         Opencell/OL
                       提供的老化测试机中设置在搬运通道内的                    电子产品运送技
         ED 全 自 动
         老化测试技
                       线上对接,搬运装置自动将待老化工件放                    品测试技术领域
         术
                       置于老化炉内,并将老化后的工件由老化
                       炉体搬出,再将老化后的面板搬运至所述
                       通道出口,使得老化测试机自动化程度提
                       高,节约了人工成本
                       本技术定义了一种标准接口,可将接口传
                       输进来的多种类型的信号通过不同的电路
         多类型图像                                               图像传感器信号
                       模块分类解码,在同一个标准接口接收,
                       目前可接收 MIPI D-PHY,MIPI C-PHY,
         术                                                   传感器老化系统
                       高速 SPI,LVDS,8 位并行信号共五种类
                       型的信号
                       该技术用于 AI 在工业质检场景的自动化落
         工业质检 AI       地应用,从数据、算法、检测三个维度,
         平台            的方式替代,提升工业质检 AI 项目的效率
                       和降低成本
         基于光谱成         该技术利用成像光谱图谱合一的特点,通                    Mini/Micro LED
         像的高精度         过基于视觉的高精度颜色标定和分析、基                    缺陷检测系统,
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           面阵亮色度    于 AI 的多通道光谱融合以及多通道序列图              显示屏亮色度/光
           检测技术     像检测与分析技术,实现显示屏高精度亮                 谱检测系统,显
                    色度测量和缺陷检测                          微成像与光谱测
                                                       量系统
                    自主研发椭圆偏振仪测量核心部件,并通
                    过测量和分析光学偏振信号变化来表征待
                    测物薄膜的物理特征,能准确的确定半导
           薄膜椭偏测                                       高性能膜厚量测
           量技术                                         设备
                    (如膜厚、折射率、消光系数等),应用
                    范围包括刻蚀、化学气相沉积、光刻和化
                    学机械抛光(CMP)等工艺段的测量
                    通过分离式穆勒矩阵增强型 OCD 技术,能
                    够对纳米光栅的细微结构进行精确测定,
                    以进行显影后检查(ADI)、刻蚀后检查
     半导体            (AEI)等多种工艺段的二维或三维样品
     检测设            的线宽、侧壁角度(SWA)、高度/深度等
           光学关键尺                                       高精度光学关键
           寸测量技术                                       尺寸量测设备
                    测量二维多晶硅栅极刻蚀(PO)、隔离槽
                    (STI)、隔离层(Spacer)、双重曝光
                    (Double Patterning)或三维连接孔
                    (VIA)、鳍式场效应晶体管
                    (FinFET)、闪存(NAND)等多种样品
                    高成像分辨率光学镜筒研发,并采用静电
           高分辨率电    与磁结合偏转系统实现高通量、大市场扫                 先进的晶圆在线
           术        高分辨率复查、分析和分类,满足 28 纳米               和分类设备
                    及更先进集成电路工艺制程的需求
                    该技术针对柔性材料在高速运动时,自动
           双目视觉对    识别材料面形畸变,并通过双目相机构建
                                                       柔性 OLED Array
                                                       段、切叠一体机
           术        的实时定位。完成柔性材料交接过程的对
                    准和实时纠偏,提高交接对位精度
                    该技术针对锂电池电芯制程中正/负极片、
                    隔膜等不同材料,通过精确控制卷材在收/
           卷材收/放卷
                    放卷、叠片过程中牵引、缓存、收/放卷相
                    关轴的速度节拍匹配,实时监控卷材的张
           术
                    力,保证卷材张力闭环控制,实现控制精
                    度 5%以内,从而保证相关工艺制程精度
     新能源
                    在多站点、多子系统的大型装备或者线体
      设备
                    装备在运行过程中,涉及多个用户不同站
                    点同时操作、多个分系统/站点间协调处
           基于网络的
                    理、分系统/站点间消息订阅时,往往由于
           分布式存储                                       切叠一体机、电
           与分布式事                                       芯装配线等
                    处理。本系统基于分布式数据库,使得数
           件处理系统
                    据在分系统内部周期独立计算,分系统间
                    数据协调同步,突破了数据处理吞吐量瓶
                    颈限制,有效提高系统运行效率
           双向大电流    针对锂电池大电流的充放电测试,通过自
                                                       化成分容测试系
                                                       统
           技术       压的闭环控制。采用大倍率充放电,电流
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                电压双环控制,使得恒流恒压切换过渡平
                滑 无 尖峰 突 波, 实现 精确 控 制充 放 电电
                流、充放电电压、充放电速度、充放电效
                率
九、主要固定资产及无形资产
      (一)主要固定资产
      截至 2022 年 6 月 30 日,公司固定资产情况如下:
                                                                   单位:万元
       类别        账面原值         累计折旧         减值准备       账面价值              成新率
     房屋及建筑物      133,946.85     2,922.22       -       131,024.63       97.82%
     机器设备         10,906.97     3,728.44       -            7,178.53    65.82%
     运输工具          2,466.00     1,775.95       -             690.06     27.98%
     电子设备          8,007.33     3,354.99       -            4,652.34    58.10%
       其他          2,272.98     1,060.88       -            1,212.10    53.33%
       合计        157,600.13    12,842.47       -       144,757.66       91.85%
      (1)自有房产
      截至 2022 年 6 月 30 日,发行人主要自有房产情况如下:
                                             建筑面积                      取得    是否
序号     权利人    权证编号              坐落                            用途
                                             (㎡)                       方式    抵押
              武房权证洪
                           洪 山 区 书 城 路 48#                             出让/
                 字第
                  号
              鄂(2020)      东湖新技术开发区流
                                                                       出让/
              武汉市东开        芳园南路 22 号平板                        研发
              不动产权第        显示测试设备产业基                          办公
                                                                        房
                           东湖新技术开发区流
              鄂(2020)
                           芳园南路 22 号平板                                 出让/
              武汉市东开
              不动产权第
                           地 2 号综合楼 1 层                                 房
                           (2)消防室
                           东湖新技术开发区流
              鄂(2020)
                           芳园南路 22 号平板                                 出让/
              武汉市东开
              不动产权第
                           地 2 号综合楼 1-4 层                               房
                           (1)号
    武汉精测电子集团股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  鄂(2020)     东湖新技术开发区流
                                                                             出让/
                  武汉市东开       芳园南路 22 号平板                              生产
                  不动产权第       显示测试设备产业基                                办公
                                                                              房
                              东湖新技术开发区流
                  鄂(2020)
                              芳园南路 22 号平板                                    出让/
                  武汉市东开
                  不动产权第
                              地 4 号动力站 1-2 层                                  房
                              (1)动力站
                              东湖新技术开发区流
                  鄂(2020)
                              芳园南路 22 号平板                                    出让/
                  武汉市东开
                  不动产权第
                              地 4 号动力站 1 层                                    房
                              (2)配电房
                  鄂(2020)     东湖新技术开发区流
                                                                             出让/
                  武汉市东开       芳园南路 22 号平板
                  不动产权第       显示测试设备产业基
                                                                              房
                              东湖新技术开发区流
                  鄂(2020)
                              芳园南路 22 号平板                                    出让/
                  武汉市东开
                  不动产权第
                              地 6 号门房栋/单元 1                                   房
                              层/号
                  苏(2020)
                              苏州吴中经济开发区                                办公
                  苏州市不动                                                      出让/
                    产权第                                                      其他
                              号                                        生产
                  地产登记号       3385 Brower
          (2)主要租赁房产
          截至 2022 年 6 月 30 日,发行人主要租赁的房产情况如下:
序                               租赁面积
         承租方       出租方                          租赁期限                   所在地         租赁用途
号                               (m2)
                                                                 武汉市光谷产业园
                武汉市源泰宇德实                        2020.12.01-                        研发、生
                 业有限公司                          2025.11.30                          产
                                                                    第一层部分
                                                                武汉市东湖新技术
                武汉中新开维科技                        2019.09.01-                        研发办
                 股份有限公司                         2022.08.31                         公、生产
                                                                    号
                                                                 深圳市龙华区大浪
                深圳市华湘泰实业                        2021.12.08-
                  有限公司                          2022.12.31
                                                                  商务中心 117 室
     武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                   昆山开发区春旭路
             昱东研发科技(昆                2021.09.01-
              山)有限公司                 2022.08.31
                                                       厦 702 室
                                                   新北市土城区中央
             鼎创达股份有限公                2020.9.01-    路四段 51 号 3 楼之
                司                    2022.08.31     9 及 7 楼之 8、9
             顺贵工业股份有限                2019.04.01-   台南市新市区国际
                公司                   2024.03.31       路5号
                                                   台中市西屯区工业
             宏成实业股份有限                2022.03.16-   区 38 路 210 号 6 楼   办公或厂
                公司                   2025.03.15    之 6 及 210 号 6 楼     房
                                                         之7
             山本富也国际有限                2022.04.16-   新竹县竹北市惟馨
                公司                   2023.04.15    街 95 号 11 楼之 5
                                                   韩国富川市春衣洞
                                                          号
             上海市西软件信息                              上海市青浦区徐泾
                司                                   号 1 幢 1、3 层
                                                   上海市青浦区赵巷
             上海市西软件信息
                司
                                                    层 A 区 1230 室
                                                   上海市青浦区赵巷
             上海市西软件信息
                司
                                                    层 B 区 1210 室
                                                   上海市青浦区赵巷
             上海市西软件信息
                司
                                                    层 B 区 1205 室
                                                   湖北省武汉市东湖
                                                   新技术开发区金融
             武汉光谷联合集团                2021.01.01-                      办公、生
               有限公司                  2024.12.31                        产
                                                   中原电子民品园一
                                                    期园区 6 号楼
     武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                         湖北省武汉市东湖
                                                         新技术开发区金融
             武汉光谷联合集团                      2021.07.01-   港四路 10 号武汉           研发办
               有限公司                        2024.12.31    中原电子民品园一             公、厂房
                                                         期园区 9 号楼 1 楼
                                                         上海市青浦区赵巷
             上海市西软件信息
                司
                                                          层 D 区 1207 室
                                                         上海张江高科技园
             上海张江集成电路
                司
                                                         幢 102、202、302
                                                         北京经济技术开发
             北京经济建设开发                      2020.12.03-
              区开发建设局                       2025.12.02
                                                         北京市经济开发区
             北京通明湖信息城                      2022.05.10-
              发展有限公司                       2023.05.09
                                                         号楼 6 层 601-4 室
                                                         北京市通州区马驹
             北京枫美科技有限                      2022.04.11-
                公司                         2022.08.19
                                                         北京市通州区马驹
             北京枫美科技有限                      2022.04.11-
                公司                         2022.08.19
                                                          California 95129
                                                         江苏金坛华罗庚高
             常州华科工程建设                      2021.11.16-
               有限公司                        2022.11.15
                                                           教路 128 号
             安台创新科技(厦                      2021.08.10-   厦门市翔安区舫山
              门)有限公司                       2022.08.09     南路 1181 号
       截至 2022 年 6 月 30 日,发行人主要生产设备(单体设备原值在 100 万元
     及以上)情况如下:
武汉精测电子集团股份有限公司                           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                               设备原值            设备净值
序号           设备名称                 数量                                          成新率
                                               (万元)            (万元)
      RDDEAR1901-01 高精度检查
            系统设备
  注:RDDEAR1901-01 高精度检查系统设备和高精度检查机为子公司宏濑光电所属生
产设备,其记账本位币为新台币,其原值系按照 2022 年 6 月 30 日汇率折算所得。
      (二)主要无形资产
      发行人无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利技术及其他。截至
                                                                          单位:万元
      项目          原值          累计摊销           减值准备             账面价值           成新率
     土地使用权        22,814.02    988.24                 -       21,825.78       95.67%
      专利权          3,616.03   2,801.95         89.03            725.05        20.05%
     软件使用权         4,836.88   2,157.79                -        2,679.08       55.39%
     非专利技术         5,956.32   1,242.29                -        4,714.04       79.14%
      合计          37,223.25   7,190.27         89.03          29,943.95       80.44%
      截至 2022 年 6 月 30 日,发行人及子公司主要土地使用权情况如下:
                                                                                   他
      权
 序                                            面积               取得                  项
      利       产权证号            地址                       用途                 终止日期
 号                                           (㎡)               方式                  权
      人
                                                                                   利
武汉精测电子集团股份有限公司                       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                           洪山区书
        发                  城路 48#
            洪国用(2013 私)                            工业
              第 7589 号                             用地
        人                  业园)1 栋
        武                  高新四路
        汉   武新国用(2014)     以北,佛                    工业
        精     第 013 号      祖岭一路                    用地
        立                    以西
                           苏州吴中
        苏
            苏(2020)苏州市     经济开发                    工业
        州
        精
        濑
        上                  青浦区赵
            沪(2019)青字不                             科研
        海                  巷镇方夏
        精                  村(142/1
                 号                                 用地
        测                    丘)
        上                  青浦区赵
            沪(2019)青字不                             科研
        海                  巷镇方夏
        精                  村(125/7
                 号                                 用地
        测                    丘)
        常                  云龙山路
            苏(2022)金坛区
        州                  南侧、复                    工业
        精                  兴路西侧                    用地
        测                    地块
                           东湖新技
        武                  术开发区
            鄂(2022)武汉市
        汉                  流芳园横                    工业
        精                  路以北、                    用地
        立                  佛祖岭四
                            路以西
     截至 2022 年 6 月 30 日,发行人及子公司已取得注册商标 73 项,具体如
下:
    序号      注册人           商标         注册证号          类别           有效期限
武汉精测电子集团股份有限公司      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
武汉精测电子集团股份有限公司      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
武汉精测电子集团股份有限公司      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
武汉精测电子集团股份有限公司      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
武汉精测电子集团股份有限公司      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      上海精积
       微
      上海精积
       微
      上海精积
       微
      上海精积
       微
      上海精积
       微
武汉精测电子集团股份有限公司                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          上海精积
           微
      截至 2022 年 6 月 30 日,发行人及子公司已获授权专利 1,681 项,具体情
况请见“附表一:专利权”。
      截至 2022 年 6 月 30 日,发行人及子公司拥有软件著作权 302 项,具体情
况请见“附表二:软件著作权”。
      截至 2022 年 6 月 30 日,发行人及子公司拥有计算机软件产品登记证书 88
项,具体情况如下:
序号           名称             证书编号             申请企业     发证日期        有效日期
       液晶面板信号测试系统
           V1.0
       液晶电视机检测系统
           V1.0
      精测电子触摸屏检测设备
          软件 V1.00
      精测电子手机面板检测设
           V1.00
      精测电子光学智能设备检
         测系统 V1.00
      精测电子 OLED 检测设
        备底层系统 V1.00
      等离子模组信号测试系统
          软件 V1.0
       液晶模组信号测试系统
           V1.0
      精测电子多功能液晶模组
          系统]V1.00
      精测电子液晶玻璃缺陷自
       动光学检测系统 V1.0
      精测电子液晶模组信号检
         测系统 V2.0
      精测电子液晶面板信号检
         测系统 V2.0
      精测电子液晶面板缺陷自
       动光学检测系统 V1.0
      精测电子 OLED Cell 面
        板检测系统[简称
武汉精测电子集团股份有限公司                         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      JCCellTestSystem]V1.0
     精测电子触控屏老化炉划
        线检测系统 V1.0
     精测电子 OLED 模组信
        号检测系统 V1.0
     精测电子液晶背光缺陷自
      动光学检测系统 V1.0
     精测电子触控屏划线检测
            系统 V1.0
      精测电子 OLED Cell 面
     JCCellAgingSystem]V1.0
     精立液晶电视机测试系统
              V1.0
      精立液晶面板检测系统
              V1.0
      精立手机面板检测系统
              V1.0
      精立 OLED 检测系统
           V1.0
     精立液晶模组检测系统软
         件 V1.0(1.0)
     精立车载玻璃盖板边缘检
       测软件系统 V1.0
     精立电子 IPC 系统软件
           V2.0
     精立电子 IBWClient 在线
       复判系统软件 V1.0
      精立电子 IBWServer 在
           V1.0
     精立电子 PC BASE AOI
     外部设备控制系统 V1.0
     精立电子 Smart_API 软件
        控制系统 V1.0
     精立电子面板缺陷检测系
          统 V1.0
     精能电子自动化集成测试
         平台 V1.0
     精能电子锂电化成分容智
      能制造管理系统 V1.0
                                               武汉精毅
                                                通
     精濑电子触控屏检测软件
          V1.0
      精濑电子信号检测软件
          V1.0
武汉精测电子集团股份有限公司                       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        学检测软件 V1.0
     精濑电子显示屏自动光学
         检查软件 V1.0
      PP-ATE 程序更新软件
             V1.0
     PP-ATE 日志服务器软件
             V1.0
     精讯触控屏光电测试系统
           软件 V1.0
     精讯触控屏性能测试系统
           软件 V1.0
     精讯 LED 光学量测系统
           软件 V1.0
     精讯显示屏光学量测系统
           软件 V1.0
     精讯 LED 电性测试性系
          统软件 V1.0
     精讯液晶模组生产线系统
           软件 V2.0
     精讯半自动对位控制系统
           软件 V1.0
     精讯半自动点灯机生产线
         系统软件 V1.0
     精讯全自动点灯机生产线
         系统软件 V2.0
     精讯全自动对位控制系统
           软件 V2.0
     精讯液晶模组生产线系统
           软件 V1.0
     液晶模组在线生产软件控
          制系统 V1.0
     液晶模组显示缺陷在线检
          测系统 V1.0
      液晶模组在线包装软件
             V1.0
      智能相机调试维护软件
             V1.0
      WHJC-Aurora Turncap
         systemV1.0
     工艺工序制造与良率管理
          软件 V1.0
     供应链管理平台[简称:
        供应链平台]V1.0
     基于产线模式的通用型参
        管理系统]V1.0
     精创电子 Micro LED 画
       面控制系统[简称:
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          PCS]V1.0
     精创电子大尺寸、多片车
          V2.0
      数据管理系统[简称:
        DMS]V1.0
     精濑 VIMacro 设备软件
           V1.0
     精濑客户端监控系统软件
            V1.0
      精濑数据实时看板软件
            V1.0
     精濑检测环境分析与应用
         系统软件 V1.0
     精濑多荧幕界面同步操作
         系统软件 V1.0
     精濑 EGIS 检测系统软件
            V1.0
      精濑 CD 量测系统软件
            V1.0
     精濑物料运输通讯系统软
           件 V1.0
     精濑自动压接检测系统软
           件 V1.0
     精濑面板自动 Review 检
        测系统软件 V1.0
     精濑 ELA 制程均匀性检
          查软件 V1.0
     精濑网板检测图像显示软
           件 V1.0
     精濑玻璃边缘检查系统软
           件 V1.0
      精濑膜厚检测系统软件
            V1.0
     精濑补偿功能提高龙门轴
        精度补偿]V1.0
      精濑绘图控制软件[简
       称:绘图控制]V1.0
     精濑液晶面板自动对位软
           件]V1.0
     精濑液晶面板宏观检查软
      件[简称:Macro]V1.0
    武汉精测电子集团股份有限公司                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
            软件 V1.0
         精创电子删除转存上报软
             件 V1.0
         精测激光切割和检测软件
              V1.0
         此外,根据沈楠律师事务所于2022年8月9日出具的相关法律意见,发行人
    的境外孙公司美国精测拥有SLAMuraLLC之前拥有的技术(软件)。
         (三)公司许可或被许可使用资产情况
         截至2022年6月30日,发行人及其子公司作为许可方授权他人使用专利技
    术情况如下:
序          被许    许可使用的具体资          许可
     许可人                                     许可年限              许可使用费
号          可人       产内容            方式
                                                         在上述专利许可期限内,乙方应
           深圳市        专利号                                缸”、“显示面板导通装置”专利
     武汉精   骏创科   201830129098.X;   普通        2021.8.1-   产品配件,所述专利产品配件包
      立    技有限                     许可        2024.8.1    含但不限于双动作气缸、自动/手
           公司      装置,专利号                                动POGO组件(模芯、弹片),甲
                                                         不高于同期市场价格水平。
                                                         在上述专利许可期限内,乙方应
           合肥美        专利号                                缸”、“显示面板导通装置”专利
     武汉精   铭电子   201830129098.X;   普通        2021.8.1-   产品配件,所述专利产品配件包
      立    科技有                     许可        2024.8.1    含但不限于双动作气缸、自动/手
           限公司     装置,专利号                                动POGO组件(模芯、弹片),甲
                                                         不高于同期市场价格水平。
                                                         在上述专利许可期限内,乙方应
                                                         当优先从甲方购买“一种显示面
           深圳市                                           板导通工装”专利产品配件,所
     武汉精   骏创科                     普通        2021.8.1-   述专利产品配件包含但不限于双
      毅通   技有限                     许可        2024.8.1    动作气缸、自动/手动POGO组件
           公司                                            (模芯、弹片),甲方承诺所述
                                                         专利产品配件的售价不高于同期
                                                         市场价格水平。
     武汉精   合肥美                     普通        2021.8.1-
      毅通   铭电子                     许可        2024.8.1
           科技有
                                                         述专利产品配件包含但不限于双
武汉精测电子集团股份有限公司                       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          限公司                                       动作气缸、自动/手动POGO组件
                                                    (模芯、弹片),甲方承诺所述
                                                    专利产品配件的售价不高于同期
                                                    市场价格水平。
十、特许经营权情况
   截至本募集说明书签署日,公司在生产经营方面不存在特许经营权的情况。
十一、上市以来的重大资产重组情况
   上市以来,公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组行为。
十二、公司境外经营情况
   报告期内,发行人的主要境外经营实体如下:
           境外经营实体名称                         子公司类型           主要经营地
           宏濑光电有限公司                         全资孙公司            中国台 湾
      精测电子(香港)有限公司                          全资子公司            中国香港
 JINGCE ELECTRONIC (USA) CO., LTD           全资孙公司             美国
 武汉精测电子集团股份有限公司韩国分社                           分公司             韩国
   报告期内,上述子公司的情况请参见“第四节 发行人基本情况”之“二、
公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“(二)重要权益投资情
况”。
十三、报告期内的分红情况
   公司最近三年现金分红情况如下:
                                                             单位:万元
                                  归属于母公司股东的             占合并报表中归属于母公
分红年度       现金分红金额(含税)
                                     净利润                 司股东的净利润比例
最近三年累计现金分红金额                                                   23,913.08
最近三年年均归属于母公司股东的净
利润
最近三年累计现金分红金额占最近三
年年均归属于母公司股东的净利润的                                               101.73%
比例
      武汉精测电子集团股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         除上述现金分红外,报告期内公司未派发股票股利。最近三年,公司累计
      现金分红23,913.08万元,占最近三年年均归属于母公司股东的净利润比例为
      十四、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付
      本息的情形
         最近三年内,公司公开发行的公司债券具体情况如下:
                                                                         截至 2022 年 6
                            发行规模                                    期限
发行人     债券简称        品种                    起息日期         到期日期              月 30 日余额
                            (万元)                                   (年)
                                                                          (万元)
精测电    精测转债         可转换公
 子    (123025.SZ)   司债券
         截至本募集说明书签署日,公司最近三年内不存在债务有违约或者延迟支
      付本息的情形。
      十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一
      年的利息
      别 为26,971.06万 元 、24,322.61万 元 以 及19,228.84万 元 , 年 均 可 分 配 利 润 为
      公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
武汉精测电子集团股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           第五节 合规经营与独立性
一、报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人的合法合规情况
   (一)报告期内发行人及子公司受到行政处罚情况
  报告期内,公司遵守国家有关法律法规,不存在重大违法违规行为。截至
本募集说明书签署日,公司及子公司受到行政处罚具体情况如下:
具武东新(消)行罚决字[2019]第0089号《东湖新技术开发区消防救援大队行
政处罚决定书》,查明2019年7月30日00时29分,位于武汉市江夏区高新四路29
号的易能重工厂房(隶属于武汉精能)发生火灾。该火灾过火面积2平方米,
经济损失约8,000元,无人员伤亡。经调查,发现该火灾是因武汉精能未及时
消除火灾隐患,容床设备线路短路自燃引发,武汉精能的行为涉嫌违反了《中
华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项之规定。武汉市东湖新技术开发
区公安消防大队依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定,
对武汉精能罚款人民币6,600元整。接到该《行政处罚决定书》后,武汉精能
及时缴纳了罚款。
  上述行为的发生并非主观故意所为,处罚金额较小,且根据武汉东湖新技
术开发区应急管理局于2022年5月13日出具的《证明》所载,武汉精能自2019
年5月1日至今,在武汉东湖新技术开发区内未发生重大生产安全事故,因此,
该行政处罚涉及事项不属于重大违法违规。
濑光电为鼓励员工而发放表现津贴,并于薪资发给,嗣计算加班费时未将该表
现津贴计入计算基础,因此认定宏濑光电违反劳动基准法第24条规定。2019年
政裁处书》,对宏濑光电处以新台币2万元的罚锾,并公布名称及负责人姓名,
宏濑光电及时缴纳了新台币2万元罚锾并公布名称及负责人姓名。2022年5月30
日,敬道斋法律事务所出具《法律意见书》,认为宏濑光电该所处罚锾数额为
武汉精测电子集团股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
法定得处数额之最低额,非属重大违规事项,目前已执行完毕,且依据宏濑光
电管理单位陈称,目前已停止该项津贴之发放,后续应再无因是项理由再受罚
则之可能。
  宏濑光电违反台 湾地区劳动法规,其受处罚系因发放津贴所致;宏濑光电
所受处罚为相关行政处罚中最轻程度的处罚,未达到重大程度;宏濑光电受到
处罚后,已依法缴纳了罚款,因此,宏濑光电受到劳动处罚尚未达重大违法的
程度。
具苏昆(消)行罚决字(2020)3-0014号《行政处罚决定书》,查明2020年3月
当场下发了《责令改正通知书》,限期在2020年3月18日前完成。2020年3月19
日,派出所消防监督员进行复查发现隐患未整改,该行为违反了《苏州市出租
房屋居住安全管理条例》第二十条第一款的规定,决定给予昆山精讯电子技术
有限公司罚款人民币壹仟元整的处罚。
  昆山精讯违反《苏州市出租房屋居住安全管理条例》,总体罚款金额较小,
未达到重大程度;昆山精讯受到处罚后,已依法缴纳了罚款,于昆山精讯生产、
营运并无重大不利影响。因此,昆山精讯上述行政处罚涉及事项不属于重大违
法违规。
光电设于新北市土城区中兴路22号之工作场所,于2020年5月26日发生所雇劳
工杨上兴遭夹受伤之职业灾害,发现宏濑光电使杨上兴从事送料机调校作业时,
因未于送料机适当位置设置紧急制动装置,致紧急时未能及时停止该机械之运
转,违反职业安全卫生设施规则第45条第1项暨该法第6条第1项规定。2020年7
月8日,新北市政府出具字号为新北府劳检字第1094782650号《新北市政府职
业安全卫生法罚锾裁处书》,对宏濑光电处以新台币3万元的罚锾,宏濑光电及
时缴纳了新台币3万元罚锾。2020年9月3日、2022年5月30日,敬道斋法律事务
所先后出具《法律意见书》,认为宏濑光电该所处罚锾数额为法定得处数额之
最低额,非属重大违规事项,目前已缴付完毕,且该员工之损害赔偿已由保险
公司参与,宏濑光电与该员工就该事件达成和解,于宏濑光电公司生产、营运
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
并无重大不利影响。
   宏濑光电违反台 湾地区职业安全卫生法规,宏濑光电所受处罚为相关行政
处罚中最轻程度的处罚,未达到重大程度;宏濑光电受到处罚后,已依法缴纳
了罚款,且该员工之损害赔偿已由保险公司参与,宏濑光电与该员工就该事件
达成和解,于宏濑光电公司生产、营运并无重大不利影响。因此,宏濑光电受
到职业安全卫生处罚尚未达重大违法的程度。
   综上所述,报告期内,发行人及子公司不存在重大违法违规行为及受到重
大行政处罚的情形。
   (二)报告期内发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措
施情况
   精测电子自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理
结构,提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。
股子公司武汉精鸿电子技术有限公司签订《临时资金借用协议》,公司向控股
子公司武汉精鸿提供不超过 3,300 万元的财务资助,借款期限为协议签订后三
年。2019 年、2020 年以及 2021 年,公司先后向控股子公司武汉精鸿提供财务
资助 1,350 万元、3,000 万元、2,900 万元,截至 2021 年 6 月 10 日,提供财务
资助余额为 2,900 万元。公司 2021 年 6 月 10 日补充履行审议程序及信息披露
义务。2021 年 7 月 1 日,公司收到深交所创业板公司管理部出具的《关于对武
汉精测电子集团股份有限公司的监管函》(创业板监管函〔2021〕第 91 号),
请公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次
发生。
   发行人十分重视上述问题,积极规范整改,组织董事、监事、高级管理人
员及相关人员对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
    武汉精测电子集团股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和制
    度进行加强学习,增强合规意识,公司将按照相关法律、法规、规范性文件的
    相关规定和要求,认真和及时地履行信息披露义务。
      公司进一步完善公司治理结构,健全内部控制制度,规范公司运营,不断
    提高公司的治理水平,保证公司信息披露内容真实、准确、完整,促进公司持
    续、稳定、健康发展。
      发行人建立了完善健全的法人治理结构,依法制订并完善了股东大会、董
    事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度等。发行人及发行人董事、监事、
    高级管理人员均遵守国家法律法规和公司章程的规定开展经营活动。
      除上述事项外,发行人及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
    制人报告期内不存在被证监会行政处罚、采取监管措施、被交易所公开谴责、
    以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被证监会立案调
    查的情况。
    二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控
    制的其他企业担保的情况
      报告期内,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企
    业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式进行非经营性占用的情况,亦不
    存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
    三、同业竞争情况
       (一)发行人与控股股东、实际控制人的同业竞争情况
      截至募集说明书签署日,公司控股股东、实际控制人彭骞所控制的除公司
    及子公司外的其他企业情况如下:
序号          名称        与本公司的关系    持股比例       主营业务
                                          主要从事非证券类股权
     武汉金橘子股权投资基金有限公   实际控制人控制
           司           的其他公司
                                             服务业务
                                          主要从事管理或受托管
     武汉华讯股权投资管理合伙企业   实际控制人控制
         (有限合伙)        的其他公司
                                           关咨询服务业务
     上海精懿管理咨询合伙企业(有   实际控制人控制             主要从事企业管理相关
          限合伙)         的其他公司                咨询服务业务
     武汉精测电子集团股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                           从事半导体零部件的生
                       实际控制人控制             产和销售,主要产品包
                        的其他公司              括泵、阀门、轴承、管
                                           件等半导体基础器件
                                           从事精密金属掩膜版的
                       实际控制人控制
                        的其他公司
                                            为精密金属掩膜版
                                           从事半导体器件专用设
      德鸿半导体设备(浙江)有限公   实际控制人控制
            司           的其他公司
                                           备及元器件制造、销售
                       实际控制人控制
                        的其他公司
      海南谦钰投资合伙企业(有限合   实际控制人控制             主要从事投资活动、资
            伙)          的其他公司              产管理信息咨询服务
      武汉精源投资咨询合伙企业(有   实际控制人控制             以自有资金从事投资活
           限合伙)         的其他公司                  动
       截至募集说明书签署日,实际控制人及其控制的其他企业未从事任何与公
     司相同或相似的生产经营活动,与公司不存在同业竞争。
        (二)同业竞争承诺及履行情况
       为避免未来可能发生的同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定
     发展,公司的实际控制人彭骞作出了《避免同业竞争承诺函》。前次相关承诺
     的具体内容及履行情况请参见“第四节 四、承诺事项及履行情况”。
     要内容如下:
       “(1)截至本承诺函出具之日,本人及本人控制的企业均未研发、生产
     或销售任何与公司、子公司的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,所经营的
     业务均未与公司、子公司经营的业务构成同业竞争。
       (2)自本承诺函签署之日起,本人均不会通过自身或控制的其他企业,
     进行与公司、子公司业务相同或相似的业务。如有该类业务,则所产生的收益
     全部归入公司。
       (3)如果将来出现本人所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公
     司构成竞争的情况,本人同意将该等业务通过有效方式纳入公司经营以消除同
     业竞争的情形,公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份,并给予
     公司对该等股份的优先购买权,本人将尽最大努力促使有关交易的价格是公平
武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合理的。
  (4)若违反本承诺,本人将赔偿公司因此而产生的任何可具体举证的损
失。
  (5)本承诺函自签署之日起于本人对公司拥有由资本因素或非资本因素
形成的直接或间接的控股/控制权或对公司存在重大影响期间持续有效,至上
述情形消失或公司终止上市之日止。”
四、关联交易
     (一)关联方与关联关系
  根据《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2020 年修订)》等相关规定,截至募集说明书签署日,公司的关联方与关联
关系如下:
  (1)持股 5%以上的自然人股东及公司董事、监事、高级管理人员
 序号         关联方名称                    关联关系
  (2)其他关联自然人
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ①程疆
  报告期内曾任公司副总经理、董事会秘书。
  ②胡磊
  报告期内曾任公司监事会主席。
  ③李冬叶
  报告期内曾任公司监事。
  ④韩育华
  报告期内曾任公司职工代表监事。
  ⑤王海平
  报告期内曾任公司审计总监。
  ⑥罗镇川
  报告期内曾任公司副总经理。
  ⑦鲁再平
  报告期内曾任公司独立董事。
  ⑧许树良
  报告期内曾任公司财务负责人。
  (3)报告期内持股 5%以上的自然人股东及公司董事、监事、高级管理人
员关系密切的家庭成员,关系密切的家庭成员包括上述人士的配偶、父母、配
偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐
妹和子女配偶的父母。
  (1)子公司、持股 5%以上的法人股东
   类别            关联方名称                 关联关系
                 武汉精立
                 北京精测
                 苏州精濑
                                     发行人全资子公司
  子公司            上海精濑
                 上海精陆
                 香港精测
                 上海精测                发行人控股子公司
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   类别            关联方名称                    关联关系
                 武汉精鸿
                 武汉精毅通
                 武汉精能
                 武汉精创
                 北京精亦
                 启示光电
                 昆山精讯
                 宏濑光电
                 美国精测               发行人全资孙公司/间接控股公司
                 常州精测
                 武汉颐光
                 上海精积微
                 加特林光学
                 上海精卓
           武汉精至投资中心(有限合伙)
持股 5%以上法                           报告期初过去十二个月及报告期内曾
  人股东      西藏比邻医疗科技产业中心(有              为持股 5%以上股东
                限合伙)
  注:报告期内,安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司、苏州合新智能科技有限公司
由于股权转让,发行人于 2019 年失去控制权,不再纳入合并报表范围。
  (2)发行人持股 5%以上的自然人股东及公司董事、监事、高级管理人员,
及其关系密切的家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响的,或者
担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以
外的其他企业。
   类别            关联方名称                    关联关系
                                   董事长、总经理彭骞持有 73.00%的
            长沙华实半导体有限公司
                                    股权且担任经理、执行董事之公司
                                   董事长、总经理彭骞持有 90.00%的
持股 5%以上自   上海精懿管理咨询合伙企业
                                   财产份额且担任执行事务合伙人之企
然人股东或公司       (有限合伙)
                                           业
董事、监事、高
                                   董事长、总经理彭骞持有 75.00%的
级管理人员控     武汉华讯股权投资管理合伙企
                                   财产份额且担任执行事务合伙人之企
制、共同控制或       业(有限合伙)
                                           业
有重大影响的企
           武汉金橘子股权投资基金有限           董事长、总经理彭骞持有 75.00%的
    业
                公司                  股权且担任经理、执行董事之公司
           武汉精锐投资中心(有限合            董事长、总经理彭骞持有 69.61%的
                伙)                      财产份额之企业
武汉精测电子集团股份有限公司         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                              董事长、总经理彭骞持有 50.00%的
           上海精圆管理咨询合伙企业
                              财产份额且担任执行事务合伙人之企
              (有限合伙)
                                        业
           海南谦钰投资合伙企业(有限       董事长、总经理彭骞直接持有
                合伙)             97.83%的财产份额之企业
           同芯仲盈(武汉)创业投资基       董事长、总经理彭骞间接持有
            金合伙企业(有限合伙)         44.02%的财产份额之企业
                              董事长、总经理彭骞持有 49.50%的
           德鸿半导体设备(浙江)有限
                              股权且担任董事长之公司;董事、副
                公司
                                总经理马骏担任董事之公司
                              董事长、总经理彭骞持有 34.91%的
            浙江众凌科技有限公司
                                 股权且担任董事长之公司
           武汉市嘉兆勇创产业投资管理      董事长、总经理彭骞持有 40.65%的
              中心(有限合伙)               财产份额之企业
           湖北金测鑫丰光电创新投资基      董事长、总经理彭骞持有 36.25%的
            金合伙企业(有限合伙)              财产份额之企业
           海宁市精海股权投资合伙企业      董事长、总经理彭骞持有 19.00%的
               (有限合伙)                财产份额之企业
           武汉精源投资咨询合伙企业       董事长、总经理彭骞持有 4.76%的财
               (有限合伙)         产份额且担任执行事务合伙人之企业
           武汉精至投资中心(有限合       董事、副总经理刘荣华担任执行事务
                 伙)                  合伙人之企业
           上海精泛管理咨询合伙企业       董事、副总经理马骏持有 90%的财
               (有限合伙)         产份额且担任执行事务合伙人之企业
           上海精璇管理咨询合伙企业       董事、副总经理马骏持有 60%的财
               (有限合伙)         产份额且担任执行事务合伙人之企业
           海南精诺企业管理合伙企业       副总经理杨慎东持有 99.9665%的财
               (有限合伙)         产份额且担任执行事务合伙人之企业
           海南精明企业管理合伙企业       副总经理杨慎东担任执行事务合伙人
               (有限合伙)                  之企业
                              审计总监吴璐玲持有 25%的股权之
           武汉联众众信商贸有限公司
                                       公司
           桂林市鹏程房地产开发有限公      独立董事张慧德持有 90%的股权之
                 司                     公司
           桂林鹏程物业服务有限公司         独立董事张慧德控制之公司
           武汉双喻企业管理咨询有限公      独立董事张慧德持有 51%的股权且
                 司              担任总经理、执行董事之公司
                               董事长、总经理彭骞之姐姐持有
持股 5%以上自   苏州金蔻电子科技有限公司       47.00%的股权且担任执行董事之公
然人股东或公司                                    司
董事、监事、高    武汉克莱美特环境设备有限公       董事长、总经理彭骞之姐姐持有
级管理人员关系          司                  35.00%的股权之公司
密切的家庭成员    武汉克莱美特信息技术有限公      董事长、总经理彭骞之姐姐具有重大
控制、共同控制          司                       影响之公司
或有重大影响的                        董事、副总经理沈亚非之配偶持有
           武汉市花小闲文化服务有限公
   企业                         100%的股权且担任执行董事兼总经
                 司
                                          理之公司
武汉精测电子集团股份有限公司                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                        董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
           成都达奇新兴企业管理咨询有
                                        持有 99%股权且担任经理、执行董
                限公司
                                                  事之公司
           成都达奇共创企业管理合伙企                董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
              业(有限合伙)                            控制之企业
           成都达奇成科企业管理合伙企                董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
              业(有限合伙)                            控制之企业
                                        董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
           成都达奇环境科技有限公司                 直接持有 32.56%的股权且担任董事
                                               兼总经理之公司
                                        董事长、总经理彭骞担任董事长、且
           海宁奕诺炜特科技有限公司
                                           持有 28.00%的股权之公司
           百利坤艾氢能科技(上海)有                董事长、总经理彭骞担任董事、且持
                限公司                         有 20.00%的股权之公司
           湖北三维半导体集成创新中心                董事长、总经理彭骞曾担任董事之公
              有限责任公司                         司,2021 年 4 月离任
                                        董事长、总经理彭骞曾担任理事之公
                 IT&T Co., LTD.         司,2021 年 8 月离任,现为公司联
                                                   营企业
                                        董事长、总经理彭骞担任董事、副董
             WINTEST 株式会社
                                        事长陈凯担任董事之公司,合营企业
                                        董事、副总经理刘荣华担任董事之公
           昆山龙雨智能科技有限公司
                                                司,联营企业
                                        董事、副总经理刘荣华担任董事之公
           苏州科韵激光科技有限公司
                                                司,联营企业
                                        报告期内曾任公司独立董事鲁再平担
           襄阳国铁机电股份有限公司
                                                任董事之公司
持股 5%以上自
                                        报告期内曾任公司独立董事鲁再平持
然人股东或公司    湖北三环资本管理有限公司
                                        有 10%的股权且担任董事长之公司
董事、监事、高
                                        报告期内曾任公司独立董事鲁再平曾
级管理人员担任    武汉楚航测控科技有限公司
                                         任董事之公司,2021 年 7 月离任
董事、高管的企
           武汉股权托管交易中心有限公                报告期内曾任公司独立董事鲁再平曾
    业
                 司                       任经理之公司,2022 年 2 月离任
           温州市交通运输集团有限公司                 独立董事马传刚担任董事之公司
           盐城市国有资产投资集团有限
                                         独立董事马传刚担任董事之公司
                公司
           营口交通运输集团有限公司                  独立董事马传刚担任董事之公司
           营口资产经营集团有限公司                  独立董事马传刚担任董事之公司
            沈阳燃气集团有限公司                   独立董事马传刚担任董事之公司
           江苏黄海金融控股集团有限公
                                         独立董事马传刚担任董事之公司
                 司
           北京德青源农业科技股份有限                 独立董事马传刚曾任董事之公司,
                公司                           2022 年 2 月离任
                                         独立董事马传刚曾任董事之公司,
            营口水务集团有限公司
           瑞益荣融(北京)投资管理有                独立董事马传刚曾任总经理之公司,
                限公司                          2019 年 12 月离任
武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              江苏动力及储能电池创新中心
                                     副总经理杨慎东担任董事之公司
                  有限公司
              武汉博森匠艺家居服务有限责         独立董事张慧德担任执行董事且持有
                   任公司                  22%的股权之公司
              厦门市江平生物基质技术股份
                                     独立董事张慧德担任董事之公司
                  有限公司
                                    董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
              四川青山环境科技有限公司
                                         担任董事之公司
              江苏扬益环保新材料科技有限         董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
                   公司               曾任董事之公司,2020 年 1 月离任
              四川蜀南兴竹生态科技有限公         董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
持股 5%以上自            司                   担任执行董事之公司
然人股东或公司                             董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
              成都天府达奇科技有限公司
董事、监事、高                                 担任执行董事之公司
级管理人员的关                             董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
系密切的家庭成       成都天府汇新科技有限公司           曾担任执行董事之公司,2022 年 2
员担任董事、高                                     月离任
  管的企业                              董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
              成都达奇能自科技有限公司          曾担任董事长之公司,2022 年 3 月
                                            离任
                                    董事、副总经理沈亚非之配偶的哥哥
              成都达奇科成科技有限公司          直接持有其 20%的股权且担任董事
                                           长之公司
     (3)合营和联营企业
序号      类别          关联方名称                   关联关系
                                       公司通过上海精积微间接持股
                江苏动力及储能电池创新中心           公司通过常州精测间接持股
                    有限公司                  10.00%的合营企业
                                        公司通过北京精测间接持股
                                        公司通过苏州精濑间接持股
       联营企业                            公司通过上海精积微间接持股
                                        公司通过香港精测间接持股
     (4)其他关联方
序号      类别          关联方名称                   关联关系
                伟恩测试技术(武汉)有限公         合营企业 WINTEST 株式会社的
      合营企业控股          司                    全资子公司
       子公司                            合营企业 WINTEST 株式会社曾
                                      经的全资子公司,2021 年 10 月
         武汉精测电子集团股份有限公司                       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         序号      类别                关联方名称                               关联关系
                                                                       转让股权
                          苏州奕格飞半导体技术有限公                      联营企业苏州科韵激光科技有
                                司                              限公司全资子公司
                                                             联营企业苏州科韵激光科技有
                                                               限公司全资子公司
               联营企业控股                                        联营企业苏州科韵激光科技有
                子公司                                            限公司全资子公司
                                                             联营企业苏州科韵激光科技有
                                                               限公司全资子公司
                                                             联营企业昆山龙雨智能科技有
                                                               限公司全资子公司
              (二)报告期内主要关联交易情况
              (1)购买商品、接受劳务的关联交易
          关联交易   定价                占营业        金额         占营业      金额        占营业      金额        占营业
 关联方                  金额(万
           内容    方式                成本比        (万         成本比      (万        成本比      (万        成本比
                       元)
                                    例         元)          例       元)         例       元)         例
武汉克莱
美特环境      购买材料   市场
设备有限      及设备    价格
公司
          购买材
                 市场
苏州科韵     料、设备           1,210.40   1.94%      213.59     0.16%   1,227.77   1.12%   2,813.72   2.74%
                 价格
          及产品
         购买材料
WINTES           市场
         及设备、                  -       -             -       -    412.07    0.38%    232.43    0.23%
T                价格
         委托研发
         购买材料
韩国               市场
         及设备、                  -       -      557.97     0.41%    412.51    0.38%   1,200.67   1.17%
IT&T             价格
         委托开发
         购买材料
                 市场
武汉颐光     及设备、                  -       -             -       -          -       -    901.18    0.88%
                 价格
         委托开发
                 市场
昆山龙雨     购买材料            208.63    0.33%             -       -          -       -          -       -
                 价格
          总计            1,463.56   2.34%    1,178.59     0.86%   2,742.40   2.51%   6,428.97   6.26%
              报告期内公司向关联方采购均按照市场原则定价,定价公允,且关联采购
         占公司营业成本的比例较小。
              (2)销售商品、提供劳务的关联交易
    武汉精测电子集团股份有限公司                        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         关        2022 年 1-6 月         2021 年度             2020 年度            2019 年度
         联    定
         交    价   金额       占营业       金额          占营业     金额        占营业       金额       占营业
 关联方
         易    方   (万       收入比       (万          收入比     (万        收入比       (万       收入比
         内    式   元)        例        元)           例      元)         例        元)        例
         容
         销售
              市
         材
              场
苏州科韵     料、       241.99   0.22%     923.98      0.38%   503.36    0.24%    490.78    0.25%
              价
         固定
              格
         资产
              市
WINTES   销售   场
                       -         -        -          -    87.80    0.04% 1,135.27     0.58%
T        材料   价
              格
              市
         销售   场
浙江众凌               33.63   0.03%      76.00      0.03%        -        -          -       -
         商品   价
              格
              市
  韩国     销售   场
                       -         -        -          -        -        -      2.03    0.00%
 IT&T    材料   价
              格
              市
         技术   场
昆山龙雨                2.73   0.00%          -          -        -        -          -       -
         服务   价
              格
              市
         技术   场
伟恩测试                   -         -        -          -        -        -     28.30    0.01%
         咨询   价
              格
武汉克莱          市
美特环境     销售   场
设备有限     材料   价
 公司           格
              市
         销售   场
子牛亦东                3.08   0.00%          -          -        -        -          -       -
         商品   价
              格
        总计        569.42   0.52%     999.98      0.42%   591.16    0.28% 1,656.38     0.85%
         报告期内公司向关联方销售均按照市场原则定价,定价公允,且关联销售
    占公司营业收入的比例较小,不足 1%。
         (3)董事、监事、高级管理人员薪酬
                                                                           单位:万元
         项目       2022 年 1-6 月       2021 年度             2020 年度           2019 年度
 武汉精测电子集团股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 董事、监事、高
 级管理人员薪酬
   (4)关联租赁
                                                                       单位:万元
           关联交易      2022 年 1-6
   关联方                                 2021 年度          2020 年度          2019 年度
             内容          月
           发行人出
  伟恩测试                       23.37              46.73        46.73            7.79
            租房屋
           发行人出
  苏州科韵                     225.69           451.38                 -               -
            租房屋
   (1)报告期内关联担保情况
           被担保方是                                                            担保是否
                           担保金额
  被担保方     否属于合并                           担保起始日            担保到期日           已经履行
                           (万元)
            范围内                                                              完毕
常州精测新能源技
             是             6,000.00        2022/06/30       2023/06/30          否
 术有限公司
武汉精能电子技术
             是             1,000.00        2022/06/30       2023/06/30          否
  有限公司
武汉精立电子技术
             是             1,000.00        2022/02/28       2023/02/27          否
  有限公司
上海精测半导体技
             是             23,100.00        2020/6/1         2025/5/23          否
 术有限公司
武汉颐光科技有限
             是             1,000.00        2021/12/29       2022/12/28          否
   公司
苏州精濑光电有限
             是             5,000.00        2021/10/13       2022/10/12          否
   公司
昆山精讯电子技术
             是             8,000.00         2019/7/30        2022/7/29          是
  有限公司
武汉精立电子技术
             是             3,000.00         2021/8/16        2022/8/16          是
  有限公司
武汉精毅通电子技
             是             3,000.00         2021/8/30        2022/8/30          是
 术有限公司
武汉精能电子技术
             是             3,000.00         2021/8/13        2022/8/13          是
  有限公司
宏濑光电有限公司     是             1,172.50        2019/10/16        2022/4/5           是
昆山精讯电子技术
             是             2,698.61         2019/7/26       2021/11/27          是
  有限公司
苏州精濑光电有限
             是             2,698.61         2019/7/26       2021/11/27          是
   公司
武汉精立电子技术
             是             1,000.00         2020/11/9        2021/11/9          是
  有限公司
苏州精濑光电有限
             是             5,000.00         2020/8/26        2021/8/26          是
   公司
 武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
武汉精毅通电子技
                 是     3,000.00         2020/6/30    2021/6/30     是
 术有限公司
武汉精能电子技术
                 是     3,000.00         2020/6/16    2021/6/16     是
  有限公司
武汉精立电子技术
                 是     3,000.00          2020/6/4     2021/6/4     是
  有限公司
昆山精讯电子技术
                 是     3,000.00         2020/3/27    2021/2/13     是
  有限公司
武汉精立电子技术
                 是     1,000.00         2019/10/21   2020/10/18    是
  有限公司
昆山精讯电子技术
                 是     8,000.00         2019/8/15    2020/8/15     是
  有限公司
苏州精濑光电有限
                 是     8,000.00         2019/8/15    2020/8/15     是
   公司
苏州精濑光电有限
                 是     5,000.00         2019/7/26    2020/7/26     是
   公司
昆山精讯电子技术
                 是     5,000.00         2019/7/26    2020/7/26     是
  有限公司
                                                                   担保是
        担保金额(万                                                     否已经
 担保方                         担保起始日                    担保到期日
          元)                                                       履行完
                                                                    毕
  彭骞       1,000.00          2022/02/28               2023/02/27    否
  彭骞       20,000.00         2022/01/25               2022/08/08    否
  彭骞       10,000.00         2022/04/01               2023/04/01    否
  彭骞       7,000.00          2022/05/24               2023/05/24    否
  彭骞       8,000.00          2022/02/28               2023/02/28    否
  彭骞       5,000.00          2022/04/27               2022/10/25    否
  彭骞       13,000.00         2022/05/24               2023/05/24    否
  彭骞       28,000.00          2021/2/26                2022/4/15    是
  彭骞       20,000.00              2019/8/8             2021/6/18    是
  彭骞       40,000.00          2019/9/19               2021/10/28    是
  彭骞       7,000.00           2020/7/27                2021/7/26    是
  彭骞       5,000.00           2020/5/27                2021/5/27    是
  彭骞       15,000.00          2020/6/16                2021/3/4     是
  彭骞       5,000.00               2020/6/8             2021/1/4     是
  彭骞       15,000.00              2019/8/5             2020/7/21    是
   (2)关联方资金拆借情况
                                                             单位:万元
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  年度      方向   关联方名称       拆借金额       起始日         到期日         说明
          -       -            -         -           -        -
               安徽荣创芯科自
                 限公司
   (3)其他关联交易
  报告期内,发行人其他关联交易情况如下:
  ①对外投资暨关联交易:
  公司于 2019 年 9 月 5 日披露了对外投资暨关联交易的公告,公司分别于
年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司
及其控股股东、实际控制人彭骞、全资子公司上海精测与新增股东国家集成电
路产业投资基金股份有限公司、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业
(有限合伙)、上海青浦投资有限公司、上海精圆、马骏、刘瑞林于 2019 年
认购权,与上述新增股东共同向上海精测进行增资。本次增资价格为 1 元/每 1
元出资额,精测电子向上海精测缴付人民币 20,000 万元,上海精圆向上海精
测缴付人民币 10,000 万元,马骏向上海精测缴付人民币 2,500 万元,刘瑞林向
上海精测缴付人民币 2,500 万元,国家集成电路产业投资基金股份有限公司向
上海精测缴付人民币 10,000 万元,上海半导体装备材料产业投资基金合伙企
业(有限合伙)向上海精测缴付人民币 5,000 万元,上海青浦投资有限公司向
上海精测缴付人民币 5,000 万元。上述投资全部计入上海精测实缴注册资本。
  ②控股子公司增资扩股暨关联交易:
  公司于 2020 年 9 月 18 日披露了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的
公告》,公司分别于 2020 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议、
公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意上海精测于 2020 年 9 月 18 日与新增
投资者武汉科颐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、彭骞以及上海精测现有
股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海半导体装备材料产业投资
武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
基金合伙企业(有限合伙)、上海青浦投资有限公司、上海精圆管理咨询合伙
企业(有限合伙)、马骏、刘瑞林、公司签订《增资扩股协议》。本次增资价
格为 1.2 元/每 1 元出资额,武汉科颐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向上
海精测投资 9,000 万元人民币、彭骞向上海精测投资 3,000 万元人民币,共计
取得上海精测合计 13.33%的股权。公司及上海精测其他股东放弃本次对上海
精测增资的同比例优先认购权。
  ③使用募集资金对控股子公司实施增资扩股暨关联交易:
  公司于 2020 年 12 月 25 日披露了《关于拟使用募集资金对控股子公司实
施增资扩股暨关联交易的公告》,公司分别于 2020 年 12 月 25 日召开第三届
董事会第二十九次会议、2021 年 1 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会,
审议通过了《关于拟使用募集资金对控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议
案》,公司于 2020 年 12 月 25 日与上海精测及上海精测其他现有股东国家集
成电路产业投资基金股份有限公司、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企
业(有限合伙)、上海青浦投资有限公司、上海精圆管理咨询合伙企业(有限
合伙)、马骏、刘瑞林、武汉科颐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、彭骞
签订《增资扩股协议》,约定公司使用本次发行所募集资金对上海精测进行增
资,本次增资价格为每元注册资本 1.2 元,公司以本次发行所募集资金人民币
现金 74,330 万元投资款对上海精测增加注册资本 61,941.6666 万元(不足 1 元
部分计入资本公积),上海精测其他现有股东放弃本次增资优先认缴权。
  ④控股子公司增资暨关联交易:
  公司于 2022 年 2 月 11 日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于控
股子公司增资暨关联交易的公告》,分别于 2022 年 2 月 11 日召开第四届董事
会第一次会议、2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》,上海精积微于 2022 年 2 月 11 日
与新增投资者上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海
张江燧锋创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东海望集成电路产
业私募基金合伙企业(有限合伙)、海宁市精海股权投资合伙企业(有限合
伙)、上海精望企业管理中心(有限合伙)、彭骞以及上海精积微原股东上海
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
精测签订了《增资协议》。
  ⑤持有的合伙企业财产份额转让暨关联交易:
   公司于 2022 年 3 月 22 日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于持
有的合伙企业财产份额转让暨关联交易的公告》,于 2022 年 3 月 22 日召开第
四届董事会第三次会议审议通过了《关于持有的合伙企业财产份额转让暨关联
交易的议案》,公司全资子公司上海精濑于 2022 年 3 月 22 日与上海精测核心
员工设立的员工持股平台上海磷族管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海锗族
管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海锑族管理咨询合伙企业(有限合伙)、
上海铝族管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海砹族管理咨询合伙企业(有限
合伙)签订了《出资额转让协议书》,上海精濑将持有上海精圆管理咨询合伙
企业(有限合伙)5,000 万元财产份额(对应上海精圆 50%的出资比例)以 1
元/财产份额的价格转让给上述员工持股平台,上海精圆其他合伙人彭骞先生
放弃本次财产份额转让的优先购买权。交易完成后,上海精濑将不再持有上海
精圆任何财产份额,且不再担任上海精圆执行事务合伙人,上海精圆的执行事
务合伙人将由彭骞先生担任。
   (1)应收项目
  报告期各期末,公司与关联方之间的往来款项应收项目期末余额情况如下:
                                                                   单位:万元
项目名称         关联方名称           2022.06.30       2021.12.31   2020.12.31   2019.12.31
        安 徽 荣 创 芯 科 自 动 化设
                                          -            -            -       104.92
        备制造有限公司
        苏 州 科 韵 激 光 科 技 有限
应收账款    公司
        浙江众凌科技有限公司                 76.65           38.65            -            -
        武 汉 克 莱 美 特 环 境 设备
        有限公司
合同资产    浙江众凌科技有限公司                     4.29         4.29            -            -
        IT&TCO.,LTD                       -            -       513.98       705.04
        武 汉 克 莱 美 特 环 境 设备
预付账款                                      -            -         2.01            -
        有限公司
        上海速隙科技有限公司                269.04               -            -            -
        苏 州 科 韵 激 光 科 技 有限
其他应收款                             692.99          389.99            -            -
        公司
 武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        伟 恩 测 试 技 术 ( 武 汉)
        有限公司
   (2)应付项目
   报告期各期末,公司与关联方之间的往来款项应付项目期末余额情况如下:
                                                                     单位:万元
项目名称         关联方名称           2022.06.30       2021.12.31    2020.12.31       2019.12.31
        WINTEST                           -        79.35        122.53            157.31
        武汉颐光科技有限公司                        -            -             -            155.98
        安 徽 荣 创 芯 科 自 动 化设
        备制造有限公司
        苏 州 科 韵 激 光 科 技 有限
应付账款                           1,599.37           599.36        952.69          1,289.35
        公司
        武 汉 克 莱 美 特 环 境 设备
        有限公司
        IT&T CO.,LTD              45.53            42.70             -                    -
        昆 山 龙 雨 智 能 科 技 有限
        公司
        IT&T CO.,LTD                   3.23         3.07          3.14                    -
        北 京 子 牛 亦 东 科 技 有限
        公司
合同负债    海 宁 奕 诺 炜 特 科 技 有限
        公司
        昆 山 龙 雨 智 能 科 技 有限
        公司
        苏 州 科 韵 激 光 科 技 有限
其他应付款                             40.00            40.00             -                    -
        公司
  注:发行人于 2020 年 6 月收购参股公司武汉颐光剩余 82%的股权,武汉颐光成为上海精测的全资子
 公司,纳入精测电子合并范围。
    (三)关联交易的必要性与交易价格的公允性、以及对业绩影
 响情况
   报告期内,因业务开展需要,公司向合营、联营企业等关联方购买和销售
 部分材料、设备、委托研发等,相关交易价格均为市场价格,价格公允。
   公司具有完整的研发、采购、生产、销售业务体系,生产经营方面不存在
 依赖关联方的情形。报告期内,公司关联交易均为公司正常生产经营所需,在
 上述公司与关联方的经济交易活动中,均以市场价格为依据,进行公平交易和
 核算,不影响公司的独立性,不存在与市场交易价格或独立第三方价格有较大
 差异的情形,不存在明显单方获利性交易。
武汉精测电子集团股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内,日常经营相关的关联交易占公司收入和成本比重较小,对公司
的经营成果和财务状况无重大影响。
     (四)减少和规范关联交易的措施
     (1)审批权限
  为规范关联交易,公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定,对关联交易的决策权限和审批程序进行了详细的规定,
确保公司法人治理结构的完善。其中,《公司章程》对关联交易的审批权限、
决策程序和定价机制规定如下:
  ①公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的关联交易,及与关联
法人发生的成交金额超过 300 万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值
《公司章程》第四十四条第(十六)项“公司与关联人发生的交易(提供担保
除外)金额超过 3,000 万元人民币,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上的关联交易”规定的标准的,须在董事会审议通过后提交股东大会审议批
准。
  ②公司与股东、实际控制人及其他关联人发生的关联担保,无论金额大小
均应经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
     (2)决策程序
  ①股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系,该股东应当在股东大会
召开之日前向公司董事会披露其关联关系;
  ②股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关联关系的股
东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;
  ③关联股东在股东大会表决时,应当主动回避并放弃表决权;如关联股东
未主动回避并放弃表决权,大会主持人应当要求关联股东回避,由非关联股东
对关联交易事项进行审议、表决;
  ④关联事项形成决议,必须由非关联股东有表决权的股份数的过半数通过;
武汉精测电子集团股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
形成特别决议,必须由非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过;
  ⑤关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避,有关该关
联事项的一切决议无效,重新表决。
  股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分
披露非关联股东的表决情况。
  为减少和规范关联交易,维护公司的利益,公司的实际控制人和公司董事、
监事、高级管理人员作出了《减少及规范关联交易承诺函》。前次承诺的具体
内容及履行情况请参见“第四节 四、承诺事项及履行情况”。
作出了《减少及规范关联交易的承诺》,主要内容如下:“本人/本企业作为
武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员,本人/本企业承诺:
  (1)本人/本企业及本人/本企业所控制的企业将尽量避免、减少与公司
发生关联交易。在本人持有公司股份或任职期间,本人/本企业及本人/本企业
所控制的企业如与公司发生无法避免的关联交易,在不与法律、法规相抵触的
前提下,在权利所及范围内,将确保本人/本企业及本人/本企业所控制的下属
企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开、公正的市场原则进行,并履行
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的程序,
不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损公司及中小股东
合法利益的关联交易。
  (2)本人/本企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章程等
文件中关于关联交易事项回避表决的规定,所涉及的关联交易均将按照规定的
决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。
  (3)前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/本企业违反前述承诺将承担
公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的损失。”
   (五)履行的程序及独立董事对报告期内关联交易发表的意见
  报告期内,发行人发生的关联交易均已按照审批权限报董事会、股东大会
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批准,需关联董事、股东回避表决的事项,该等关联董事或关联股东均回避表
决;关联交易需经独立董事发表意见的,独立董事均已发表同意意见。
  报告期内关联交易均遵循公正、公平、公开的原则,按照《公司章程》
《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作细则》等公司治
理文件的要求审批、公允定价、完整披露,不存在损害公司股东利益的情形。
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             第六节 财务会计信息与管理层分析
   一、最近三年及一期财务报告的审计意见
        (一)审计意见
        立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年的财务报告(2019
   年度、2020 年度和 2021 年度)进行了审计,并分别出具了信会师报字[2020]
   第 ZE10172 号 、 信 会 师 报 字 [2021] 第 ZE10264 号 和 信 会 师 报 字 [2022] 第
   ZE10204 号标准无保留意见审计报告,2022 年 1-6 月的财务报告未经审计。
        本节引用的财务会计信息,非经特别说明,均引自公司最近三年经审计的
   财务报告以及公司披露的 2022 年半年度报告。投资者欲对公司的财务状况、
   经营成果及会计政策进行更详细的了解,请阅读财务报告及审计报告全文。
        (二)重要性水平的判断标准
        公司根据自身业务特点和所处行业,从项目性质及金额两方面判断与财务
   会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时,公司主要
   考虑该项目的性质是否属于日常活动、显著影响公司财务状况、经营成果和现
   金流量,是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时,公司主要
   综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等直接相关项目金
   额的比重是否较大或占所属报表单列项目金额的比重是否较大。
   二、最近三年及一期财务报表
        (一)最近三年及一期合并财务报表
                                                                              单位:元
   项目         2022 年 6 月 30 日       2021 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金            1,008,464,201.02      1,473,962,067.81     1,301,070,759.47     1,104,196,302.22
结算备付金                           -                    -                    -                    -
拆出资金                            -                    -                    -                    -
以公允价值计量且
                                -                    -                    -                    -
其变动计入当期损
     武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
益的金融资产
衍生金融资产                       -                  -                  -                  -
应收票据              3,787,390.19       6,449,226.64       9,852,554.17     32,380,922.48
应收账款          1,329,886,224.45    917,248,799.38     738,500,894.14     860,344,055.50
应收账款融资             199,200.00        2,163,222.28                  -                  -
预付款项           122,962,409.33      76,093,982.67      56,526,602.16     116,023,715.35
应收保费                         -                  -                  -                  -
应收分保账款                       -                  -                  -                  -
应收分保合同准备
                             -                  -                  -                  -

应收利息                         -                  -                  -                  -
应收股利                         -                  -                  -                  -
其他应收款           35,379,668.66      24,174,625.52      21,475,700.18      26,575,751.93
买入返售金融资产                     -                  -                  -                  -
存货            1,203,222,317.66    942,938,665.25     875,168,879.24     643,438,442.47
合同资产           237,426,422.08     249,005,774.53     221,616,755.42                   -
划分为持有待售的
                             -                  -                  -                  -
资产
一年内到期的非流
                             -                  -                  -                  -
动资产
其他流动资产         283,287,187.16     117,981,605.76      96,078,393.06     227,274,282.38
流动资产合计        4,224,615,020.55   3,810,017,969.84   3,320,290,537.84   3,010,233,472.33
非流动资产:
发放贷款及垫款                      -                  -                  -                  -
可供出售金融资产                     -                  -                  -                  -
其他权益工具投资       214,000,000.00     214,000,000.00     210,000,000.00     210,000,000.00
持有至到期投资                      -                  -                  -                  -
长期应收款                        -                  -                  -                  -
长期股权投资         247,916,420.79     215,824,530.91     221,661,108.56     240,013,536.56
投资性房地产            1,915,427.86       1,946,887.30                  -                  -
固定资产          1,447,576,648.92    662,379,301.87     636,073,981.84     258,003,249.48
在建工程           274,946,464.80     764,359,176.06     302,803,632.73     274,523,919.84
工程物资                         -                  -                  -                  -
固定资产清理                       -                  -                  -                  -
生产性生物资产                      -                  -                  -                  -
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油气资产                         -                  -                  -                  -
使用权资产           37,784,081.04      46,203,478.23                   -                  -
无形资产           299,439,451.30     211,817,406.00     191,494,352.14     169,944,335.03
开发支出                         -       2,647,636.06                  -     16,077,055.86
商誉              35,106,987.48      35,106,987.48      35,106,987.48                   -
长期待摊费用          23,600,070.65      27,682,668.95      24,582,991.07      23,747,517.40
递延所得税资产         25,827,634.94      22,640,129.19      19,204,210.41      15,848,742.33
其他非流动资产         25,158,837.25      32,714,827.12      23,098,932.78      30,771,358.95
非流动资产合计       2,633,272,025.03   2,237,323,029.17   1,664,026,197.01   1,238,929,715.45
资产总计          6,857,887,045.58   6,047,340,999.01   4,984,316,734.85   4,249,163,187.78
流动负债:
短期借款          1,266,481,280.00    630,000,000.00     967,780,000.00     997,636,620.00
向中央银行借款                      -                  -                  -                  -
吸收存款及同业存
                             -                  -                  -                  -

拆入资金                         -                  -                  -                  -
以公允价值计量且
其变动计入当期损                     -                  -                  -                  -
益的金融负债
衍生金融负债                       -                  -                  -                  -
应付票据           148,091,559.94      64,792,542.78     122,691,884.53        1,000,000.00
应付账款           874,795,457.52     600,646,217.83     730,160,155.10     472,911,032.46
预收款项                         -                  -                  -    207,025,099.15
合同负债           170,620,005.65      76,245,359.29     208,433,766.76                   -
卖出回购金融资产
                             -                  -                  -                  -

应付手续费及佣金                     -                  -                  -                  -
应付职工薪酬          50,768,210.63     153,387,698.32     138,333,738.55     108,173,965.17
应交税费            43,797,988.35      32,903,941.47      21,183,869.57      43,616,806.58
其他应付款             8,352,686.60     10,031,395.29      14,078,836.48        3,881,545.36
 其中:应付利息                     -                  -        102,471.11         102,471.11
     应付股利                    -                  -                  -        808,200.00
应付分保账款                       -                  -                  -                  -
保险合同准备金                      -                  -                  -                  -
代理买卖证券款                      -                  -                  -                  -
代理承销证券款                      -                  -                  -                  -
      武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
划分为持有待售的
                              -                  -                  -                  -
负债
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债           23,803,461.05      10,246,090.63      11,907,307.62                   -
流动负债合计         2,664,593,109.83   1,672,007,573.52   2,226,462,585.11   1,858,695,812.72
非流动负债:
长期借款            229,251,185.50     229,251,185.50     285,037,238.50     348,930,265.00
应付债券            285,694,402.29     281,331,215.73     269,974,354.88     312,531,159.56
 其中:优先股                       -                  -                  -                  -
      永续债                     -                  -                  -                  -
租赁负债             21,029,118.85      27,990,403.54                   -                  -
长期应付款                         -                  -                  -                  -
长期应付职工薪酬                      -                  -                  -                  -
专项应付款                         -                  -                  -                  -
预计负债                          -                  -                  -                  -
递延收益            163,654,611.99     163,493,868.15     114,150,000.00      41,340,000.00
递延所得税负债             716,989.84         860,020.11        1,206,818.58                  -
其他非流动负债         137,600,000.00     130,100,000.00     230,100,000.00     205,000,000.00
非流动负债合计         837,946,308.47     833,026,693.03     900,468,411.96     907,801,424.56
负债合计           3,502,539,418.30   2,505,034,266.55   3,126,930,997.07   2,766,497,237.28
所有者权益:                        -                  -                  -                  -
股本              278,144,250.00     278,143,947.00     246,683,220.00     245,401,621.00
其他权益工具           55,007,682.34      55,010,355.67      55,139,976.63      66,829,425.70
其中:优先股                        -                  -                  -                  -
永续债                           -                  -                  -                  -
资本公积           1,895,276,843.66   1,898,129,952.90    476,729,272.00     356,779,008.05
减:库存股           199,631,260.98                   -                  -     24,450,744.00
其他综合收益             7,568,083.37       8,009,589.51       6,361,890.82       6,753,397.73
专项储备                          -                  -                  -                  -
盈余公积             92,453,196.96      92,453,196.96      75,877,069.85      68,834,544.50
一般风险准备                        -                  -                  -                  -
未分配利润           930,480,122.99     983,014,044.02     890,740,802.94     728,511,291.93
归属于母公司所有
者权益合计
      武汉精测电子集团股份有限公司                            创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
少数股东权益               296,048,708.94         227,545,646.40         105,853,505.54       34,007,405.59
所有者权益合计             3,355,347,627.28       3,542,306,732.46       1,857,385,737.78   1,482,665,950.50
负债和所有者权益
总计
                                                                                     单位:元
      项目            2022 年 1-6 月              2021 年度               2020 年度            2019 年度
一、营业总收入              1,105,342,372.66       2,408,953,144.85      2,076,523,577.24   1,950,732,047.13
其中:营业收入              1,105,342,372.66       2,408,953,144.85      2,076,523,577.24   1,950,732,047.13
利息收入                                   -                      -                  -                  -
已赚保费                                   -                      -                  -                  -
手续费及佣金收入                               -                      -                  -                  -
二、营业总成本              1,092,405,460.90       2,292,364,230.92      1,849,356,899.90   1,701,887,333.07
其中:营业成本                624,401,731.30       1,364,994,110.30      1,092,410,627.88   1,027,603,279.96
利息支出                                   -                      -                  -                  -
手续费及佣金支出                               -                      -                  -                  -
退保金                                    -                      -                  -                  -
赔付支出净额                                 -                      -                  -                  -
提取保险合同准备金
                                       -                      -                  -                  -
净额
保单红利支出                                 -                      -                  -                  -
分保费用                                   -                      -                  -                  -
营业税金及附加                 10,022,398.50          15,951,641.42         12,253,010.80     14,018,952.67
销售费用                    90,558,394.23        208,081,296.70         180,277,345.00    190,193,385.05
管理费用                   115,164,170.95        228,844,863.09         171,022,306.62    166,099,575.50
研发费用                   237,571,461.67        426,458,315.01         322,124,296.57    265,953,625.47
财务费用                    14,687,304.25          48,034,004.40         71,269,313.03     38,018,514.42
 其中:利息费用                27,797,546.20          55,997,533.46         63,291,872.19     38,990,825.71
       利息收入              4,140,906.29          12,844,043.71          8,765,153.66       5,834,282.58
加:公允价值变动收
益 ( 损 失 以 “-” 号 填        -7,500,000.00        -15,050,000.00        -30,100,000.00                  -
列)
投资收益(损失以“-
”号填列)
其中:对联营企业和
                         -9,908,110.12          9,228,116.28        -10,585,678.15     -26,644,352.36
合营企业的投资收益
资产处置收益(损失                   -37,468.09           420,279.26          -1,078,870.76       -314,037.05
     武汉精测电子集团股份有限公司                     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-
                                 -                 -                -                -
”号填列)
信用减值损失(损失
                    -30,781,206.33   -15,304,208.13     -9,305,706.39   -18,991,521.52
以“-”号填列)
资产减值损失(损失
以“-”号填列)
其他收益                39,282,149.88     77,199,884.77     81,948,126.60   103,693,861.06
三、营业利润(亏
损以“-”号填列)
加:营业外收入                 58,263.42        329,067.26       226,755.01         72,404.99
减:营业外支出              5,511,989.47      4,134,233.21       514,077.98       413,865.74
四、利润总额(亏
损总额以“-”号填           11,602,566.48    172,364,651.37    249,920,966.77   309,189,537.29
列)
减:所得税费用             15,525,853.24     32,516,918.59     34,302,486.78    49,125,420.81
五、净利润(净亏
                     -3,923,286.76   139,847,732.78    215,618,479.99   260,064,116.48
损以“-”号填列)
(一)按经营持续性
                                 -                 -                -                -
分类
( 净 亏 损 以 “-” 号 填    -3,923,286.76   139,847,732.78    215,618,479.99   260,064,116.48
列)
( 净 亏 损 以 “-” 号 填                -                 -                -                -
列)
(二)按所有权归属
                                 -                 -                -                -
分类
其中:归属于母公司
所有者的净利润
少数股东损益              -33,107,631.73   -52,440,620.71    -27,607,639.07    -9,646,452.67
六、其他综合收益
                      -441,506.14      1,647,698.69       -391,506.91     2,901,479.36
的税后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后             -441,506.14      1,647,698.69       -391,506.91     2,901,479.36
净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合                        -                 -                -                -
收益
益计划净负债净资产                        -                 -                -                -
的变动
资单位不能重分类进
                                 -                 -                -                -
损益的其他综合收益
中享有的份额
    武汉精测电子集团股份有限公司                       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 (二)以后将重分类
 进损益的其他综合收         -441,506.14          1,647,698.69          -391,506.91         2,901,479.36
 益
 资单位以后将重分类
                              -                    -                    -                    -
 进损益的其他综合收
 益中享有的份额
                              -                    -                    -                    -
 产公允价值变动损益
 重分类为可供出售金                    -                    -                    -                    -
 融资产损益
                              -                    -                    -                    -
 益的有效部分
                   -441,506.14          1,647,698.69          -391,506.91         2,901,479.36
 算差额
 归属于少数股东的其
 他综合收益的税后净                    -                    -                    -                    -
 额
 七、综合收益总额        -4,364,792.90        141,495,431.47       215,226,973.08       262,965,595.84
 归属于母公司所有者
 的综合收益总额
 归属于少数股东的综
                -33,107,631.73        -52,440,620.71       -27,607,639.07        -9,646,452.67
 合收益总额
 八、每股收益:
 (一)基本每股收益
 (元/股)
 (二)稀释每股收益
 (元/股)
                                                                            单位:元
    项目         2022 年 1-6 月              2021 年度              2020 年度               2019 年度
一、经营活动产生的现金
流量
销售商品、提供劳务收到
的现金
客户存款和同业存放款项
                                  -                    -                    -                    -
净增加额
向中央银行借款净增加额                       -                    -                    -                    -
向其他金融机构拆入资金
                                  -                    -                    -                    -
净增加额
收到原保险合同保费取得
                                  -                    -                    -                    -
的现金
收到再保险业务现金净额                       -                    -                    -                    -
    武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保户储金及投资款净增加
                              -                      -                  -                  -

处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                   -                      -                  -                  -
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金
                              -                      -                  -                  -
的现金
拆入资金净增加额                      -                      -                  -                  -
回购业务资金净增加额                    -                      -                  -                  -
收到的税费返还          32,887,703.61        63,553,663.09        85,104,004.14      91,723,973.37
收到其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流入小计     1,054,130,999.63    2,527,599,616.40      2,496,187,335.02   2,008,210,246.52
购买商品、接受劳务支付
的现金
客户贷款及垫款净增加额                   -                      -                  -                  -
存放中央银行和同业款项
                              -                      -                  -                  -
净增加额
支付原保险合同赔付款项
                              -                      -                  -                  -
的现金
支付利息、手续费及佣金
                              -                      -                  -                  -
的现金
支付保单红利的现金                     -                      -                  -                  -
支付给职工以及为职工支
付的现金
支付的各项税费          62,624,607.63       109,969,796.82       134,184,463.81     141,786,157.54
支付其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流出小计     1,379,463,196.03    2,709,668,524.50      2,049,423,927.20   2,123,394,993.60
经营活动产生的现金流量
               -325,332,196.40      -182,068,908.10       446,763,407.82    -115,184,747.08
净额
二、投资活动产生的现金
流量
收回投资收到的现金       827,760,000.00     2,479,400,000.00      1,148,000,000.00    845,000,000.00
取得投资收益收到的现金      12,318,167.23        10,061,379.98          2,423,417.42       3,442,333.85
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现          110,000.00             715,042.36       1,000,440.20        833,737.58
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
                              -                      -                  -                  -
的现金
投资活动现金流入小计      863,909,368.94     2,490,176,422.34      1,151,423,857.62    880,658,449.07
购建固定资产、无形资产     345,194,684.36       615,998,531.33       362,330,352.07     489,772,926.03
    武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
和其他长期资产支付的现

投资支付的现金        1,013,359,800.00    2,480,640,200.00    993,000,000.00    1,151,490,000.00
质押贷款净增加额                      -                   -                  -                  -
取得子公司及其他营业单
                              -                   -     48,528,741.47                   -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
                              -                   -                  -                  -
的现金
投资活动现金流出小计     1,358,554,484.36    3,096,638,731.33   1,403,859,093.54   1,641,262,926.03
投资活动产生的现金流量
               -494,645,115.42      -606,462,308.99   -252,435,235.92    -760,604,476.96
净额
三、筹资活动产生的现金
流量
吸收投资收到的现金        75,000,000.00     1,518,999,982.61    133,750,000.00      15,204,680.00
其中:子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金      1,182,695,732.23      741,474,000.00   1,077,114,600.00   1,385,415,283.01
发行债券收到的现金                     -                   -                  -    368,640,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计     1,290,335,629.79    2,284,043,082.56   1,230,863,699.44   1,995,710,510.81
偿还债务支付的现金       610,797,150.00     1,062,791,246.50   1,162,923,700.00    656,020,548.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
其中:子公司支付给少数
                              -                   -                  -                  -
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计      959,480,848.18     1,250,767,368.34   1,312,326,350.65    815,242,092.74
筹资活动产生的现金流量
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
               -486,625,036.54       238,751,196.33    101,973,992.84     305,563,683.65
增加额
加:期初现金及现金等价
物余额
六、期末现金及现金等价
物余额
       武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                                          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                                                       单位:元
                                                                         归属于母公司所有者权益                                                                      少数股东权益           所有者权益合计
      项目
                                                                                                           专项                      一般风
                       股本            其他权益工具             资本公积             减:库存股            其他综合收益                   盈余公积                  未分配利润
                                                                                                           储备                      险准备
一、上年年末余额            278,143,947.00    55,010,355.67   1,898,129,952.90                -   8,009,589.51       -     92,453,196.96     -   983,014,044.02   227,545,646.40   3,542,306,732.46
加:会计政策变更                         -                -                  -                -                -     -                 -     -                -                -                  -
前期差错更正                           -                -                  -                -                -     -                 -     -                -                -                  -
同一控制下企业合并                        -                -                  -                -                -     -                 -     -                -                -                  -
其他                               -                -                  -                -                -     -                 -     -                -                -                  -
二、本年年初余额            278,143,947.00    55,010,355.67   1,898,129,952.90                -   8,009,589.51       -     92,453,196.96     -   983,014,044.02   227,545,646.40   3,542,306,732.46
三、本期增减变动金
额 ( 减 少 以 “-” 号 填          303.00         -2,673.33      -2,853,109.24   199,631,260.98    -441,506.14       -                 -     -   -52,533,921.03    68,503,062.54    -186,959,105.18
列)
(一)综合收益总额                        -                -                  -                -    -441,506.14       -                 -     -    29,184,344.97   -33,107,631.73      -4,364,792.90
(二)所有者投入和
减少资本
                                 -                -                  -                -                -     -                 -     -                -    75,000,000.00     75,000,000.00

有者投入资本
       武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                            创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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有者权益的金额
(三)利润分配                   -               -                  -                -              -    -               -   -   -81,718,266.00                -    -81,718,266.00
                          -               -                  -                -              -    -               -   -                -                -                 -

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东)的分配
(四)所有者权益内
                          -               -                  -                -              -    -               -   -                -                -                 -
部结转
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本(或股本)
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本(或股本)
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(五)专项储备                   -               -                  -                -              -    -               -   -                -                -                 -
(六)其他                     -               -                  -                -              -    -               -   -                -                -                 -
四、本期期末余额     278,144,250.00   55,007,682.34   1,895,276,843.66   199,631,260.98   7,568,083.37    -   92,453,196.96   -   930,480,122.99   296,048,708.94   3,355,347,627.28
       项目                                                                                   2021 年度
       武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                         归属于母公司所有者权益                                                            少数股东权益            所有者权益合计
                                                                                                    专项                   一般风
                       股本            其他权益工具             资本公积             减:库存股       其他综合收益              盈余公积                  未分配利润
                                                                                                    储备                   险准备
一、上年年末余额            246,683,220.00    55,139,976.63    476,729,272.00            -   6,361,890.82    -   75,877,069.85     -   890,740,802.94    105,853,505.54    1,857,385,737.78
加:会计政策变更                         -                -                  -           -              -    -               -     -                -                 -                   -
前期差错更正                           -                -                  -           -              -    -               -     -                -                 -                   -
同一控制下企业合并                        -                -                  -           -              -    -               -     -                -                 -                   -
其他                               -                -                  -           -              -    -               -     -                -                 -                   -
二、本年年初余额            246,683,220.00    55,139,976.63    476,729,272.00            -   6,361,890.82    -   75,877,069.85     -   890,740,802.94    105,853,505.54    1,857,385,737.78
三、本期增减变动金
额 ( 减 少 以 “-” 号 填    31,460,727.00      -129,620.96   1,421,400,680.90           -   1,647,698.69    -   16,576,127.11     -    92,273,241.08    121,692,140.86    1,684,920,994.68
列)
(一)综合收益总额                        -                -                  -           -   1,647,698.69    -               -     -   192,288,353.49    -52,440,620.71     141,495,431.47
(二)所有者投入和
减少资本

有者投入资本
                                 -                -                  -           -              -    -               -     -                -                 -                   -
有者权益的金额
       武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
(三)利润分配                   -               -                  -        -              -    -   16,576,127.11   -   -100,015,112.41                -     -83,438,985.30
                          -               -                  -        -              -    -               -   -                 -                -                  -

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东)的分配
(四)所有者权益内
                          -               -                  -        -              -    -               -   -                 -                -                  -
部结转
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本(或股本)
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本(或股本)
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(五)专项储备                   -               -                  -        -              -    -               -   -                 -                -                  -
(六)其他                     -               -                  -        -              -    -               -   -                 -                -                  -
四、本期期末余额     278,143,947.00   55,010,355.67   1,898,129,952.90        -   8,009,589.51    -   92,453,196.96   -   983,014,044.02    227,545,646.40   3,542,306,732.46
       项目
                                                                 归属于母公司所有者权益                                                        少数股东权益           所有者权益合计
       武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                       专项                   一般风
                       股本            其他权益工具           资本公积             减:库存股            其他综合收益              盈余公积                  未分配利润
                                                                                                       储备                   险准备
一、上年年末余额            245,401,621.00   66,829,425.70    356,779,008.05   24,450,744.00    6,753,397.73    -   68,834,544.50     -   728,511,291.93   34,007,405.59    1,482,665,950.50
加:会计政策变更                         -                -                -                -              -    -               -     -                -                -                  -
前期差错更正                           -                -                -                -              -    -               -     -                -                -                  -
同一控制下企业合并                        -                -                -                -              -    -               -     -                -                -                  -
其他                               -                -                -                -              -    -               -     -                -                -                  -
二、本年年初余额            245,401,621.00   66,829,425.70    356,779,008.05   24,450,744.00    6,753,397.73    -   68,834,544.50     -   728,511,291.93   34,007,405.59    1,482,665,950.50
三、本期增减变动金
额 ( 减 少 以 “-” 号 填     1,281,599.00   -11,689,449.07   119,950,263.95   -24,450,744.00    -391,506.91    -    7,042,525.35     -   162,229,511.01   71,846,099.95     374,719,787.28
列)
(一)综合收益总额                        -                -                -                -    -391,506.91    -               -     -   243,226,119.06   -27,607,639.07    215,226,973.08
(二)所有者投入和
减少资本
                        -24,300.00                -      -343,359.00   -24,450,744.00              -    -               -     -                -   99,453,739.02     123,536,824.02

有者投入资本
                                 -                -      350,557.98                 -              -    -               -     -                -                -        350,557.98
有者权益的金额
(三)利润分配                          -                -                -                -              -    -    7,042,525.35     -   -80,996,608.05                -     -73,954,082.70
       武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                          -               -                -        -              -    -               -   -                -                -                  -

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东)的分配
(四)所有者权益内
                          -               -                -        -              -    -               -   -                -                -                  -
部结转
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本(或股本)
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本(或股本)
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(五)专项储备                   -               -                -        -              -    -               -   -                -                -                  -
(六)其他                     -               -                -        -              -    -               -   -                -                -                  -
四、本期期末余额     246,683,220.00   55,139,976.63   476,729,272.00        -   6,361,890.82    -   75,877,069.85   -   890,740,802.94   105,853,505.54   1,857,385,737.78
       项目
                                                               归属于母公司所有者权益                                                       少数股东权益           所有者权益合计
       武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                               专项                   一般风
                股本            其他权益工具          资本公积             减:库存股            其他综合收益              盈余公积                  未分配利润
                                                                                               储备                   险准备
一、上年年末余额     163,614,000.00               -   430,188,972.40   49,200,996.00    3,851,918.37    -   55,419,397.03     -   553,587,970.25   51,189,976.03    1,208,651,238.08
 加:会计政策变更                 -               -                -                -              -    -               -     -                -                -                  -
  前期差错更正                  -               -                -                -              -    -               -     -                -                -                  -
  同一控制下企业
                          -               -                -                -              -    -               -     -                -                -                  -
合并
  其他                      -               -                -                -              -    -               -     -                -                -                  -
二、本年年初余额     163,614,000.00               -   430,188,972.40   49,200,996.00    3,851,918.37    -   55,419,397.03     -   553,587,970.25   51,189,976.03    1,208,651,238.08
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号填    81,787,621.00   66,829,425.70   -73,409,964.35   -24,750,252.00   2,901,479.36    -   13,415,147.47     -   174,923,321.68   -17,182,570.44    274,014,712.42
列)
(一)综合收益总额                 -               -                -                -   2,901,479.36    -               -     -   269,710,569.15    -9,646,452.67    262,965,595.84
(二)所有者投入和
                 -19,379.00   66,829,425.70     8,397,035.65   -24,750,252.00              -    -               -     -                -    -7,536,117.77     92,421,216.58
减少资本
                 -19,800.00               -      -279,774.00   -24,750,252.00              -    -               -     -                -    -7,536,117.77     16,914,560.23

持有者投入资本
                          -               -     5,054,545.54                -              -    -               -     -                -                -      5,054,545.54
所有者权益的金额
(三)利润分配                   -               -                -                -              -    -   13,415,147.47     -   -95,212,247.47                -     -81,797,100.00
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                           -               -                -               -              -   -               -   -                -               -                  -
准备
                           -               -                -               -              -   -               -   -   -81,797,100.00               -     -81,797,100.00
股东)的分配
(四)所有者权益内
部结转
本(或股本)
                           -               -                -               -              -   -               -   -                -               -                  -
本(或股本)
                           -               -                -               -              -   -               -   -                -               -                  -

                           -               -                -               -              -   -               -   -      425,000.00                -        425,000.00
转留存收益
(五)专项储备                    -               -                -               -              -   -               -   -                -               -                  -
(六)其他                      -               -                -               -              -   -               -   -                -               -                  -
四、本期期末余额      245,401,621.00   66,829,425.70   356,779,008.05   24,450,744.00   6,753,397.73   -   68,834,544.50   -   728,511,291.93   34,007,405.59   1,482,665,950.50
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          (二)最近三年及一期母公司财务报表
                                                                               单位:元
     资产      2022 年 6 月 30 日       2021 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金             498,617,723.55        756,704,166.77       471,031,422.91         493,287,081.33
以公允价值计量
且其变动计入当
                               -                    -                      -                    -
期损益的金融资

衍生金融资产                         -                    -                      -                    -
应收票据               2,526,640.00          4,133,753.08          8,568,939.57         12,817,749.28
应收账款             944,799,954.32        750,572,491.63       531,264,126.67         609,013,851.29
应收款项融资                         -         1,865,417.28                      -                    -
预付款项              10,152,143.16          4,000,836.99        12,040,520.82           6,900,577.28
其他应收款            699,732,551.15        478,832,381.96       422,154,280.83         341,659,642.87
存货               248,832,195.97        207,061,697.10       196,878,034.07         143,737,264.81
合同资产             129,834,568.96        140,787,087.19       123,638,480.98                      -
划分为持有待售
                               -                    -                      -                    -
的资产
一年内到期的非
                               -                    -                      -                    -
流动资产
其他流动资产                35,400.18             39,265.85          9,145,949.19          9,416,930.85
流动资产合计         2,534,531,177.29      2,343,997,097.85      1,774,721,755.04      1,616,833,097.71
非流动资产:
可供出售金融资
                               -                    -                      -                    -

持有至到期投资                        -                    -                      -                    -
长期应收款                          -                    -                      -                    -
长期股权投资         2,215,601,254.75      2,048,982,626.01      1,159,530,992.43      1,127,918,226.36
其他权益工具投

投资性房地产             1,915,427.86          1,946,887.30                      -                    -
固定资产              58,330,726.39         49,402,975.84        47,359,126.04          19,352,762.74
在建工程                           -                    -                      -                    -
工程物资                           -                    -                      -                    -
固定资产清理                         -                    -                      -                    -
     武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
生产性生物资产                     -                  -                  -                  -
油气资产                        -                  -                  -                  -
使用权资产          21,770,114.68      25,150,297.41                   -                  -
无形资产             6,017,356.69       7,071,685.67       7,676,510.67       9,167,461.86
开发支出                        -                  -                  -                  -
商誉                          -                  -                  -                  -
长期待摊费用           3,597,579.74       4,327,761.92       5,532,118.43       9,245,921.07
递延所得税资产        11,133,600.10        9,569,622.80       7,797,253.66       5,431,533.05
其他非流动资产          2,171,611.76     16,379,996.79        1,453,349.00     19,369,500.00
非流动资产合计      2,530,537,671.97   2,372,831,853.74   1,439,349,350.23   1,400,485,405.08
资产总计         5,065,068,849.26   4,716,828,951.59   3,214,071,105.27   3,017,318,502.79
流动负债:
短期借款         1,030,000,000.00    480,000,000.00     720,000,000.00     780,000,000.00
以公允价值计量
且其变动计入当
                            -                  -                  -                  -
期损益的金融负

衍生金融负债                      -                  -                  -                  -
应付票据           15,860,765.04        1,691,230.80     24,723,760.74                   -
应付账款          895,382,349.56     916,121,474.89     701,790,662.69     316,189,115.04
预收款项                        -                  -                  -       7,649,796.60
合同负债           48,358,697.86      33,501,083.34      34,580,361.33                   -
应付职工薪酬           8,636,272.39     36,360,249.40      49,570,557.81      47,108,551.52
应交税费           22,759,864.70      26,628,871.29        2,326,898.28     23,266,567.59
应付利息                        -                  -                  -                  -
应付股利                        -                  -                  -                  -
其他应付款            4,678,968.98       5,590,473.29     10,432,287.86        1,045,231.14
划分为持有待售
                            -                  -                  -                  -
的负债
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债           6,885,612.36       4,654,081.97       4,494,262.27
流动负债合计       2,058,429,600.06   1,530,395,827.81   1,559,811,817.48   1,199,710,005.89
非流动负债:
长期借款           69,251,185.50      69,251,185.50     135,037,238.50     348,930,265.00
应付债券          285,694,402.29     281,331,215.73     269,974,354.88     312,531,159.56
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 其中:优先股                      -                     -                        -                      -
      永续债                    -                     -                        -                      -
租赁负债            16,985,162.99         20,148,028.79                         -                      -
长期应付款                        -                     -                        -                      -
长期应付职工薪
                             -                     -                        -                      -

专项应付款                        -                     -                        -                      -
预计负债                         -                     -                        -                      -
递延收益            13,090,000.00         11,890,000.00          13,790,000.00            6,340,000.00
递延所得税负债                      -                     -                        -                      -
其他非流动负债                      -                     -                        -                      -
非流动负债合计        385,020,750.78        382,620,430.02        418,801,593.38           667,801,424.56
负债合计          2,443,450,350.84      1,913,016,257.83      1,978,613,410.86        1,867,511,430.45
所有者权益:
股本             278,144,250.00        278,143,947.00        246,683,220.00           245,401,621.00
其他权益工具          55,007,682.34         55,010,355.67          55,139,976.63           66,829,425.70
其中:优先股                       -                     -                        -                      -
永续债                          -                     -                        -                      -
资本公积          1,893,937,734.94      1,893,921,265.75       441,855,882.51           366,814,766.66
减:库存股          199,631,260.98                      -                        -        24,450,744.00
其他综合收益            2,902,941.61          1,935,317.53           -700,906.75             -796,348.23
专项储备                         -                     -                        -                      -
盈余公积            92,453,196.96         92,453,196.96          75,877,069.85           68,834,544.50
未分配利润          498,803,953.55        482,348,610.85        416,602,452.17           427,173,806.71
所有者权益合计       2,621,618,498.42      2,803,812,693.76      1,235,457,694.41        1,149,807,072.34
负债和所有者权
益总计
                                                                                单位:元
       项目        2022 年 1-6 月           2021 年度            2020 年度                2019 年度
 一、营业收入            686,002,603.11     1,292,311,316.29   1,054,976,376.90       1,177,431,240.39
 减:营业成本            460,847,895.33       850,353,262.05    737,299,593.40         760,161,014.48
 营业税金及附加             4,073,248.18         4,853,280.90       3,959,786.30           5,627,184.64
 销售费用               27,848,146.48        70,661,900.69     80,664,274.21          93,257,414.92
    武汉精测电子集团股份有限公司                     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
管理费用                 35,985,273.15    80,129,608.56   48,727,923.32     61,817,715.82
研发费用                 39,814,533.37    72,331,019.95   68,162,940.10     71,008,148.03
财务费用                  7,484,300.29    30,264,043.68   51,173,747.90     27,151,854.02
   其中:利息费用           13,391,004.87    41,981,513.71   62,905,189.36     30,929,208.20
         利息收入         3,953,541.02    19,975,171.03   20,283,455.79      3,789,279.28
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填                       -                -                -                -
列)
资产减值损失                2,638,540.51    -4,672,665.17    -3,332,681.02                -
投资收益(损失以
                     -5,899,288.74   -13,030,802.95    -9,420,115.03   -38,079,699.05
“-”号填列)
其中:对联营企业和
                     -8,759,562.71   -18,621,977.05   -10,170,635.58   -10,743,587.28
合营企业的投资收益
资产处置收益(损失
                                 -        73,379.43                -       -28,223.41
以“-”号填列)
信用减值损失(损失
                    -11,839,295.85    -9,789,691.00    -5,708,780.28   -11,784,052.69
以“-”号填列)
其他收益                 16,968,831.07    31,793,394.17   30,409,089.99     51,570,260.72
二、营业利润(亏损
以“-”号填列)
加:营业外收入                   5,530.00        24,188.48        8,000.00          1,095.75
减:营业外支出                   7,579.68       233,393.13      111,972.50       102,978.99
三、利润总额(亏损
以“-”号填列)
减:所得税费用              13,642,334.92    22,121,339.20    6,406,399.32     25,832,836.13
四、净利润(净亏损
以“-”号填列)
(一)持续经营净利
润 ( 净 亏 损 以 “-” 号    98,173,608.70   165,761,271.09   70,425,253.51    134,151,474.68
填列)
(二)终止经营净利
润 ( 净 亏 损 以 “-” 号                -                -                -                -
填列)
五、其他综合收益的
税后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合                        -                -                -                -
收益
益计划净负债净资产                        -                -                -                -
的变动
资单位不能重分类进
                                 -                -                -                -
损益的其他综合收益
中享有的份额
  武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收       967,624.08          2,636,224.28           95,441.48            225,902.79

资单位以后将重分类
                          -                    -                      -                    -
进损益的其他综合收
益中享有的份额
                          -                    -                      -                    -
产公允价值变动损益
重分类为可供出售金                 -                    -                      -                    -
融资产损益
                          -                    -                      -                    -
益的有效部分
算差额
六、综合收益总额      99,141,232.78      168,397,495.37        70,520,694.99         134,377,377.47
                                                                           单位:元
       项目     2022 年 1-6 月         2021 年度            2020 年度              2019 年度
 一、经营活动产生
 的现金流量
 销售商品、提供劳
 务收到的现金
 收到的税费返还        18,621,974.60     28,295,532.98      34,349,736.72         39,663,706.32
 收到其他与经营活
 动有关的现金
 经营活动现金流入
 小计
 购买商品、接受劳
 务支付的现金
 支付给职工以及为
 职工支付的现金
 支付的各项税费        47,821,150.59     31,415,359.89      53,009,405.36         50,249,155.63
 支付其他与经营活
 动有关的现金
 经营活动现金流出
 小计
 经营活动产生的现
               -78,331,026.38    211,131,484.24     459,392,507.97         87,199,186.66
 金流量净额
 二、投资活动产生
 的现金流量
 收回投资收到的现
 金
 武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
                           -        393,382.36                   -                  -
资产收回的现金净

处置子公司及其他
营业单位收到的现                   -                  -                  -     46,000,000.00
金净额
收到其他与投资活
                           -                  -                  -                  -
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期      19,378,239.74      15,023,714.58      10,789,344.67      33,946,048.97
资产支付的现金
投资支付的现金      671,737,991.45    2,239,713,810.63    621,672,336.67    1,217,700,000.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现                   -                  -                  -                  -
金净额
支付其他与投资活
                           -                  -                  -                  -
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
            -180,255,957.22    -928,752,968.75      -50,947,270.38   -616,239,710.14
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量
吸收投资收到的现
                           -   1,493,999,982.61                  -                  -

取得借款收到的现

发行债券收到的现
                           -                  -                  -    368,640,000.00

收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现

分配股利、利润或
偿付利息支付的现      96,925,345.56     110,432,876.17     120,727,148.55     120,003,943.37

支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现
              -7,816,311.89    1,016,715,658.17   -441,837,184.70     569,727,534.66
金流量净额
 武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、汇率变动对现
金及现金等价物的       2,168,892.46    -2,347,558.59    -5,215,771.06      -114,341.95
影响
五、现金及现金等
            -264,234,403.03   296,746,615.07   -38,607,718.17    40,572,669.23
价物净增加额
加:期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
                                                                 单位:元
     武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                     专
       项目                                                                                            项
                  股本            其他权益工具           资本公积              减:库存股            其他综合收益                 盈余公积            未分配利润            所有者权益合计
                                                                                                     储
                                                                                                     备
一、上年年末余额       278,143,947.00   55,010,355.67   1,893,921,265.75                -     1,935,317.53   -     92,453,196.96   482,348,610.85   2,803,812,693.76
加:会计政策变更                    -               -                  -                -                -   -                 -                -                  -
前期差错更正                      -               -                  -                -                -   -                 -                -                  -
其他                          -               -                  -                -                -   -                 -                -                  -
二、本年年初余额       278,143,947.00   55,010,355.67   1,893,921,265.75                -     1,935,317.53   -     92,453,196.96   482,348,610.85   2,803,812,693.76
三、本期增减变动金额
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                   -               -                  -                -       967,624.08   -                 -    98,173,608.70     99,141,232.78
(二)所有者投入和减少
资本
投入资本
                            -               -                  -                -                -   -                 -                -                  -
权益的金额
(三)利润分配                     -               -                  -                -                -   -                 -   -81,718,266.00     -81,718,266.00
                            -               -                  -                -                -   -                 -   -81,718,266.00     -81,718,266.00
的分配
     武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
(四)所有者权益内部结
                            -               -                  -                -               -   -                 -                -                  -

                            -               -                  -                -               -   -                 -                -                  -
(或股本)
                            -               -                  -                -               -   -                 -                -                  -
(或股本)
(五)专项储备                     -               -                  -                -               -   -                 -                -                  -
(六)其他                       -               -                  -                -               -   -                 -                -                  -
四、本期期末余额       278,144,250.00   55,007,682.34   1,893,937,734.94   199,631,260.98    2,902,941.61   -     92,453,196.96   498,803,953.55   2,621,618,498.42
                                                                                                    专
       项目                                                                                           项
                  股本            其他权益工具           资本公积              减:库存股            其他综合收益                盈余公积            未分配利润            所有者权益合计
                                                                                                    储
                                                                                                    备
一、上年年末余额       246,683,220.00   55,139,976.63    441,855,882.51                 -     -700,906.75   -     75,877,069.85   416,602,452.17   1,235,457,694.41
加:会计政策变更                    -               -                  -                -               -   -                 -                -                  -
前期差错更正                      -               -                  -                -               -   -                 -                -                  -
其他                          -               -                  -                -               -   -                 -                -                  -
二、本年年初余额       246,683,220.00   55,139,976.63    441,855,882.51                 -     -700,906.75   -     75,877,069.85   416,602,452.17   1,235,457,694.41
   武汉精测电子集团股份有限公司                                                                               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、本期增减变动金额
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                 -             -                  -             -   2,636,224.28   -                 -   165,761,271.09     168,397,495.37
(二)所有者投入和减少
资本
投入资本
                          -             -                  -             -              -   -                 -                 -                  -
权益的金额
(三)利润分配                   -             -                  -             -              -   -     16,576,127.11   -100,015,112.41     -83,438,985.30
                          -             -                  -             -              -   -                 -    -83,438,985.30     -83,438,985.30
的分配
(四)所有者权益内部结
                          -             -                  -             -              -   -                 -                 -                  -

                          -             -                  -             -              -   -                 -                 -                  -
(或股本)
                          -             -                  -             -              -   -                 -                 -                  -
(或股本)
(五)专项储备                   -             -                  -             -              -   -                 -                 -                  -
     武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
(六)其他                       -                -                  -                -                 -   -                 -                -                  -
四、本期期末余额       278,143,947.00   55,010,355.67    1,893,921,265.75                -    1,935,317.53     -     92,453,196.96   482,348,610.85   2,803,812,693.76
                                                                                                       专
       项目                                                                                              项
                  股本            其他权益工具            资本公积              减:库存股            其他综合收益                  盈余公积            未分配利润            所有者权益合计
                                                                                                       储
                                                                                                       备
一、上年年末余额       245,401,621.00   66,829,425.70     366,814,766.66    24,450,744.00      -796,348.23     -     68,834,544.50   427,173,806.71   1,149,807,072.34
加:会计政策变更                    -                -                  -                -                 -   -                 -                -                  -
前期差错更正                      -                -                  -                -                 -   -                 -                -                  -
其他                          -                -                  -                -                 -   -                 -                -                  -
二、本年年初余额       245,401,621.00   66,829,425.70     366,814,766.66    24,450,744.00      -796,348.23     -     68,834,544.50   427,173,806.71   1,149,807,072.34
三、本期增减变动金额
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                   -                -                  -                -         95,441.48   -                 -    70,425,253.51     70,520,694.99
(二)所有者投入和减少
资本
投入资本
                            -                -        350,557.98                 -                 -   -                 -                -        350,557.98
权益的金额
(三)利润分配                     -                -                  -                -                 -   -      7,042,525.35   -80,996,608.05     -73,954,082.70
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的分配
(四)所有者权益内部结
                           -               -                -               -                -   -                 -                -                   -

                           -               -                -               -                -   -                 -                -                   -
(或股本)
                           -               -                -               -                -   -                 -                -                   -
(或股本)
(五)专项储备                    -               -                -               -                -   -                 -                -                   -
(六)其他                      -               -                -               -                -   -                 -                -                   -
四、本期期末余额      246,683,220.00   55,139,976.63   441,855,882.51               -     -700,906.75    -     75,877,069.85   416,602,452.17   1,235,457,694.41.
                                                                                                 专
       项目                                                                                        项
                 股本            其他权益工具          资本公积             减:库存股           其他综合收益                 盈余公积            未分配利润            所有者权益合计
                                                                                                 储
                                                                                                 备
一、上年年末余额      163,614,000.00               -   437,297,121.02   49,200,996.00    -1,022,251.02   -     55,419,397.03   387,809,579.50     993,916,850.53
加:会计政策变更                   -               -                -               -                -   -                 -                -                   -
前期差错更正                     -               -                -               -                -   -                 -                -                   -
       武汉精测电子集团股份有限公司                                                                                       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
其他                            -                   -                -                -               -   -                 -                -                -
二、本年年初余额         163,614,000.00                   -   437,297,121.02   49,200,996.00    -1,022,251.02   -     55,419,397.03   387,809,579.50   993,916,850.53
三、本期增减变动金额
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                     -                   -                -                -     225,902.79    -                 -   134,151,474.68   134,377,377.47
(二)所有者投入和减少
                     -19,379.00   66,829,425.70        11,324,645.64   -24,750,252.00               -   -                 -                -   102,884,944.34
资本
入资本
                              -                   -     5,054,545.54                -               -   -                 -                -     5,054,545.54
益的金额
(三)利润分配                       -                   -                -                -               -   -     13,415,147.47   -95,212,247.47   -81,797,100.00
                              -                   -                -                -               -   -                 -   -81,797,100.00   -81,797,100.00
分配
(四)所有者权益内部结

股本)
                              -                   -                -                -               -   -                 -                -                -
股本)
                              -                   -                -                -               -   -                 -      425,000.00       425,000.00

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(五)专项储备                       -               -                -               -             -   -                 -                -                  -
(六)其他                         -               -                -               -             -   -                 -                -                  -
四、本期期末余额         245,401,621.00   66,829,425.70   366,814,766.66   24,450,744.00   -796,348.23   -     68,834,544.50   427,173,806.71   1,149,807,072.34
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 三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况
      (一)财务报表编制基础
     公司以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照财政部颁布
 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
 南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中
 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财
 务报告的一般规定》的相关规定,并基于相关重要会计政策、会计估计进行编
 制。
      (二)合并财务报表范围
     合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权
 (或类似权利)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项
 合同安排决定的结构化主体。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过
 参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力
 影响其回报金额。
     截至 2022 年 6 月 30 日,纳入公司合并报表的企业范围情况如下:
                                  与公司关
序号           公司名称                            持股情况
                                   系
 武汉精测电子集团股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                   公司持有 50%、子公司上海精测
                                                       持有 50%股权
   注:2022 年 2 月 12 日,公司公告称上海精望、彭骞先生已于 2022 年 2 月 11 日分别同
 上海精测签订了《股东表决权委托协议》,同意将其持有的上海精积微股权所对应的表决权、
 提名权和提案权独家、无偿且不可撤销地委托上海精测行使,因此上海精积微为公司合并
 报表范围内公司。
     (三)公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明
     公司子公司武汉精立于 2022 年 2 月出资设立武汉加特林光学仪器有限公司,
 业务范围主要是光学仪器制造及仪器仪表制造,纳入精测电子合并范围。
     公司子公司上海精濑于 2022 年 6 月将持有的上海精圆 50%的财产份额转让
 给上海精测员工持股平台上海磷族管理咨询合伙企业(有限合伙)等,不再纳
 入精测电子合并范围。
     公司子公司上海精测于 2021 年 1 月出资设立上海精卓信息技术有限公司,
 业务范围主要是信息科技和软件开发,纳入精测电子合并范围。
     公司子公司上海精测于 2021 年 5 月出资设立上海精积微半导体技术有限公
 司,业务范围主要是半导体检测设备研制与销售,纳入精测电子合并范围。
     公司与子公司上海精测于 2021 年 5 月共同出资设立常州精测新能源技术有
 限公司,业务范围主要是新能源检测设备研制与销售,纳入精测电子合并范围。
     公司子公司北京精亦于 2021 年 5 月出资设立北京启示光电设备有限公司,
 业务范围主要是半导体检测设备研制与销售,纳入精测电子合并范围。
  武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    公司于 2020 年 6 月收购参股公司武汉颐光剩余 82%的股权,武汉颐光成为
  上海精测的全资子公司,业务范围主要为光学仪器设备研发及光机电产品制造、
  销售,纳入精测电子合并范围。
    公司于 2020 年 7 月 15 日出资设立武汉精创,业务范围主要为智能设备、
  软件的研发、生产、销售,纳入精测电子合并范围。
    公司于 2020 年 9 月 22 日出资设立北京精测,业务范围主要为半导体器件
  专用设备制造,纳入精测电子合并范围。
    公司于 2020 年 10 月 9 日出资设立北京精亦,业务范围主要为半导体和泛
  半导体装备的研发、生产、销售,纳入精测电子合并范围。
    公司于 2019 年 1 月同意子公司苏州精濑与其他股东出资设立苏州合新,业
  务范围主要为 OLED 制程贴合设备的研发、生产与销售,纳入精测电子合并范
  围,于 2019 年 5 月因股权转让丧失控制权,不再纳入精测电子合并范围。
    公司于 2019 年 5 月出资设立全资子公司上海精濑电子技术有限公司,业务
  范围主要为软件开发、技术咨询等,纳入精测电子合并范围。
    公司于 2019 年 9 月出资设立上海精圆管理咨询合伙企业(有限合伙),业务
  范围主要为企业管理咨询,纳入精测电子合并范围。
    公司于 2019 年 9 月出资设立全资子公司上海精陆电子技术有限公司,业务
  范围主要为企业管理咨询,纳入精测电子合并范围。
    公司于 2019 年 11 月同意子公司苏州精濑将其持有控股子公司安徽荣创
  范围。
  四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表
     (一)主要财务指标
    报告期内,发行人主要财务指标如下表所示:
   财务指标     2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动比率(倍)                 1.59             2.28            1.49             1.62
速动比率(倍)                 1.13             1.71            1.10             1.27
  武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资产负债率(合并)          51.07%                41.42%            62.74%              65.11%
资产负债率(母公司)         48.24%                40.56%            61.56%              61.89%
归属于母公司所有者的
每股净资产(元)
  注:上述各指标计算公式如下:
  ①流动比率=流动资产/流动负债
  ②速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
  ③资产负债率=负债总计/资产总计
  ④归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
        项目         2022 年 1-6 月         2021 年度       2020 年度        2019 年度
  应收账款周转率(次)                  0.92             2.71          2.75           2.78
  存货周转率(次)                    0.58             1.50          1.44           1.97
  息税折旧摊销前利润(万元)         8,500.90          29,723.48     35,937.96      37,539.97
  归属于发行人股东的净利润
  (万元)
  归属于发行人股东扣除非经常
  性损益后的净利润(万元)
  利息保障倍数(倍)                   1.42             4.08          4.21           7.49
  每股经营活动的现金净流量
                             -1.17            -0.65          1.81          -0.47
  (元)
  每股净现金流量(元)                 -1.75             0.86          0.41           1.25
  注:上述各指标计算公式如下:
  ①应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
  ②存货周转率=营业成本/存货平均余额
  ③息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产
  折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
  ④利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/利息支出
  ⑤每股经营活动的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
  ⑥每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
     (二)公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益
    公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
  则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(中国证
  券监督管理委员会公告[2010]2 号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
  第 1 号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号)要求计
  算的净资产收益率和每股收益如下:
       报告期利润          加权平均净资产收                           每股收益
武汉精测电子集团股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                      益率                 基本每股收益              稀释每股收益
                                          (元)                  (元)
归属于公司普通股股东的净利润                  0.88%               0.11              0.13
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润                  6.92%               0.72              0.76
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润             15.20%                   0.99              0.97
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润             21.44%                   1.10              1.07
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
   (三)公司最近三年及一期非经常性损益明细表
  根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号)的规定,公司
最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示:
                                                                    单位:万元
        项目                              2021 年度     2020 年度         2019 年度
非流动资产处置损益(包括已计提资产
减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务
密切相关,按照国家统一标准定额或定      2,763.93          4,875.39     3,352.87       3,047.88
量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益           440.70          1,006.14          242.34     260.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益,以及       -750.00         -1,505.00    -3,010.00               -
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                        -359.53           -326.15            9.85      -34.15

武汉精测电子集团股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
其他符合非经常性损益定义的损益项目               -           -         -      33.66
所得税影响额                  -130.33     -1,423.87   -429.34     -509.12
少数股东权益影响额(税后)           -219.01        52.22     628.41      -64.46
         合计            2,183.18     7,604.99     647.67    2,702.98
五、会计政策、会计估计变更、重大会计差错及其影响
   (一)2019 年度重要会计政策及会计估计变更
  (1)财务报表格式
  财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修
订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企
业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下:
                                                          单位:元
                     受影响的报表项目名称和                    影响金额
  会计政策变更的内容和原因
                         金额                     2018 年 12 月 31 日
                           应收票据                       20,535,616.46
资产负债表中“应收票据及应收账
款”拆分为“应收票据”和“应收            应收账款                      646,401,730.46
账款”列示;
                      应收票据及应收账款                     -666,937,346.92
                           应付票据                                    -
“应付票据及应付账款”拆分为
“应付票据”和“应付账款”列             应付账款                      329,964,593.56
示;
                      应付票据和应付账款                     -329,964,593.56
  (2)金融工具
  财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——
套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。以按照财会〔2019〕
融工具准则的主要影响如下:
                                                          单位:元
武汉精测电子集团股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  受影响的报表项目名称和                       影响金额
  会计政策变更的内容和原因
                      金额                        2018 年 12 月 31 日
可供出售权益工具投资重分类为      可供出售金融资产                        -161,000,000.00
“以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产”         其他权益工具投资                         161,000,000.00
  报告期内,公司未发生会计估计变更。
  报告期内,公司未发生重大会计差错。
   (二)2020 年度重要会计政策及会计估计变更
  (1)新收入准则
  财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》,公司自 2020
年 1 月 1 日起执行新收入准则。执行该准则对 2020 年期初的主要影响如下:
                                                          单位:元
                  受影响的报表项目名称和                       影响金额
  会计政策变更的内容和原因
                      金额                        2020 年 1 月 1 日
                         合同资产                        188,990,152.22
将不满足无条件收款权的应收账款          应收账款                       -188,990,152.22
重分类到合同资产,将与合同相关
                         预收款项                       -207,025,099.15
的预收款项重分类到合同负债,其
中的税金重分类到其他流动负债           合同负债                        190,130,647.48
                       其他流动负债                         16,894,451.67
  执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下:
                                                          单位:元
                       对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
   受影响的资产负债表项目
                              合并                   母公司
       合同资产                   221,616,755.42        123,638,480.98
       应收账款                   -221,616,755.42      -123,638,480.98
       预收款项                   -220,341,074.38       -39,074,623.60
       合同负债                   208,433,766.76         34,580,361.33
      其他流动负债                   11,907,307.62          4,494,262.27
                                                          单位:元
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                              对 2020 年度发生额的影响金额
     受影响的利润表项目
                                  合并               母公司
        营业成本                       7,280,738.16     -562,408.52
        销售费用                       -7,280,738.16    562,408.52
  (2)关联方认定
  财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会
〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要
求追溯调整。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做
调整,执行解释第 13 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
  (3)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
  财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规
定》(财会〔2020〕10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1
月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。公司对于属于该规
定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1
日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。公司执
行此规定未发生重大影响。
  (4)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
  财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
(财会[2019]22 号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开
展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未
对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
  报告期内,公司未发生会计估计变更。
  报告期内,公司未发生重大会计差错。
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   (三)2021 年度重要会计政策及会计估计变更
  (1)执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)
  财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租
赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,
对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为
租赁或者包含租赁。
  本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁
准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
  对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁
付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据
每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:
  ①假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的
本公司的增量借款利率作为折现率。
  ②与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。
  对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租
赁选择采用下列一项或多项简化处理:
  ①将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
  ②计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
  ③使用权资产的计量不包含初始直接费用;
  ④存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际
行使及其他最新情况确定租赁期;
  ⑤作为使用权资产减值测试的替代,按照 2021 年度审计报告附注“三、(二
十四)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据
首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
  ⑥首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最
终安排,按照新租赁准则进行会计处理。
  在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率
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最低租赁付款额
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值                          45,417,775.20
上述折现的现值与租赁负债之间的差额                                             -
  对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入
资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。
  对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本
公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,
并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一
项新的融资租赁进行会计处理。
  除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。
本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
  本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:
会计政策变更的    审批                         对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额
                  受影响的报表项目
 内容和原因     程序                            合并                  母公司
                预付款项                      -526,867.67                    -
公司作为承租人         使用权资产                   53,065,583.87        31,910,662.82
对于首次执行日    董事
                其他非流动资产                 -7,120,941.00                    -
前已存在的经营    会
租赁的调整           租赁负债                    34,309,503.46        26,253,328.90
                一年到期的非流动负债              11,108,271.74         5,657,333.92
  (2)执行《企业会计准则解释第 14 号》
  财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会
〔2021〕1 号,以下简称“解释第 14 号”),自公布之日起施行。2021 年 1 月 1
日至施行日新增的有关业务,根据解释第 14 号进行调整。
  解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项
目合同,对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项
目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期
武汉精测电子集团股份有限公司         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关
项目,对可比期间信息不予调整。
  本公司业务未涉及 PPP 项目。
  解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的
确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。
  根据该解释的规定,2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务,
应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表
数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间
的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。
执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
  (3)执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围
的通知》
  财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规
定》(财会〔2020〕10 号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减
免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
  财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让
会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号),自 2021 年 5 月 26 日起
施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新
冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应
付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”,
其他适用条件不变。
  本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进
行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法
进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同
进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对 2021 年 1 月 1 日至该通知
施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通
知进行调整。
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  (4)执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报
  财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会
〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”),“关于资金集中管理相关列报”
内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。
  解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资
金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了
明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
  报告期内,公司未发生会计估计变更。
  报告期内,公司未发生重大会计差错。
   (四)2022 年 1-6 月重要会计政策及会计估计变更
号>的通知》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”),规定了关于企
业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外
销售的会计处理、关于亏损合同的判断。解释第 15 号文“关于企业将固定资产
达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处
理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。
  公司将执行解释第 15 号相关规定,执行该规定未对本公司财务状况和经营
成果产生重大影响。
  报告期内,公司未发生会计估计变更。
  报告期内,公司未发生重大会计差错。
六、财务状况分析
  本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。
本公司董事会提请投资者注意,以下讨论与分析应结合本公司经审计的财务报
告、2022 年半年度报告和本募集说明书披露的其它信息一并阅读。
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          如无特别说明,本节引用的 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务数据均
      摘自各年度经审计的财务报告,2022 年 1-6 月数据摘自公司披露的 2022 年半年
      度报告。
          (一)资产结构与资产质量分析
          报告期内,公司的资产总额呈现持续增长的态势,公司的总资产构成情况
      如下:
                                                                                 单位:万元
  资产
              金额          占比         金额          占比          金额         占比          金额         占比
流动资产合计      422,461.50   61.60%    381,001.80    63.00%   332,029.05   66.61%    301,023.35    70.84%
非流动资产合计     263,327.20   38.40%   223,732.30     37.00%   166,402.62   33.39%    123,892.97    29.16%
 资产总计       685,788.70 100.00%    604,734.10 100.00% 498,431.67 100.00%          424,916.32   100.00%
          报告期各期末,发行人资产总额分别为 424,916.32 万元、498,431.67 万元、
      整体呈现增长趋势。
          从资产结构来看,公司以流动资产为主,报告期各期末流动资产占比分别
      为 70.84%、66.61%、63.00%和 61.60%;发行人非流动资产占资产总额的比例
      分别为 29.16%、33.39%、37.00%和 38.40%,资产规模及占比逐年上升,主要
      受募投项目持续投入影响,固定资产和在建工程科目金额不断增加。
                                                                                 单位:万元
     项目
              金额         占比         金额           占比         金额         占比          金额         占比
货币资金        100,846.42   23.87%   147,396.21    38.69%    130,107.08   39.19%    110,419.63   36.68%
应收票据           378.74    0.09%       644.92      0.17%       985.26    0.30%       3,238.09   1.08%
应收账款        132,988.62   31.48%    91,724.88    24.07%     73,850.09   22.24%     86,034.41   28.58%
应收款项融资          19.92    0.00%       216.32      0.06%             -         -            -          -
预付款项         12,296.24   2.91%      7,609.40     2.00%      5,652.66   1.70%      11,602.37   3.85%
其他应收款         3,537.97   0.84%      2,417.46     0.63%      2,147.57   0.65%       2,657.58   0.88%
存货          120,322.23   28.48%    94,293.87    24.75%     87,516.89   26.36%     64,343.84   21.38%
合同资产         23,742.64   5.62%     24,900.58     6.54%     22,161.68   6.67%              -          -
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  其他流动资产         28,328.72     6.71%       11,798.16       3.10%    9,607.84      2.89%     22,727.43         7.55%
  流动资产合计        422,461.50 100.00%        381,001.80 100.00%       332,029.05 100.00%       301,023.35 100.00%
            报告期各期末,公司的流动资产以货币资金、应收账款和存货为主,上述
         三项合计占比分别为 86.64%、87.79%、87.51%和 83.83%,流动资产的具体情
         况如下:
            (1)货币资金
            报告期各期末,公司货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金构成,
         具体构成情况如下:
                                                                                            单位:万元
  项目
             金额             占比            金额             占比          金额            占比            金额              占比
库存现金              1.34       0.00%            4.83        0.00%          1.67       0.00%              0.69       0.00%
银行存款         86,456.39      85.73%      135,115.41       91.67%    111,243.45      85.50%      101,047.03        91.51%
其他货币资金       14,388.69      14.27%       12,275.97        8.33%     18,861.96      14.50%        9,371.91         8.49%
 合 计        100,846.42   100.00%        147,396.21     100.00%     130,107.08     100.00%      110,419.63       100.00%
            报告期各期末,公司主要的货币资金为银行存款,占比分别为 91.51%、
         其他货币资金主要是开具银行承兑汇票的保证金,以及履约保证金、质押的定
         期存单。
            (2)应收票据
                                                                                            单位:万元
       项目
                  金额           占比           金额            占比        金额           占比          金额           占比
  银 行承 兑汇 票
  账面价值
  商 业承 兑汇 票
  账面价值
       合计          378.74    100.00%         644.92     100.00%      985.26     100.00%     3,238.09    100.00%
            报告期各期末,发行人的应收票据账面价值分别为 3,238.09 万元、985.26
         万元、644.92 万元及 378.74 万元,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。2020 年
         以来公司为降低回款风险,加速资金回笼,减少商业票据结算,应收票据规模
         有所下降。
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       (3)应收账款
                                                                                     单位:万元
   项目
                /2022 年 1-6 月             /2021 年度                  /2020 年度             /2019 年度
应收账款期末余额             142,892.85                98,620.55                79,314.69            91,612.67
坏账准备                   9,904.22                 6,895.67                 5,464.60             5,578.26
应收账款账面价值             132,988.62                91,724.88                73,850.09            86,034.41
营业收入                 110,534.24              240,895.31                207,652.36           195,073.20
应收账款账面价值
占营业收入比例
       注:2022 年半年度应收账款账面价值占营业收入比例已进行年化处理
       报 告 期 各 期 末 , 发 行 人 的 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 86,034.41 万 元 、
  业收入比例分别为 44.10%、35.56%、38.08%及 60.16%。
  日起执行新收入准则,将不满足无条件收款权的应收账款重分类到合同资产所
  致。2021 年末,发行人的应收账款余额呈上升趋势,与公司营业收入增长趋势
  保持一致。2022 年 6 月末,公司应收账款较上年末大幅增长,主要原因如下:
  首先,受 2022 年 3-5 月上海、苏州地区疫情影响,导致公司部分订单的采购备
  货、生产、交付及验收延后至五月下旬及以后,从而在期末确认了较多的应收
  账款;其次,由于公司所处平板显示行业回款具备一定季节性,一般下半年
  (特别是第四季度)为回款高峰期,使得半年末应收账款金额较高;最后,公
  司所处的平板显示行业部分客户在付款执行中收紧签核流程,在现有信用政策
  内延后付款时点,客观上增加公司期末应收账款金额。
       报告期各期末,应收账款分类披露情况如下:
                                                                                     单位:万元
          名称
                      账面余额            坏账准备 计提比例 账面余额                        坏账准备 计提比例
   按单项计提坏账准备                      -            -            -           -            -        -
武汉精测电子集团股份有限公司                        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
按组合计提坏账准备      142,892.85     9,904.22     6.93% 98,620.55         6,895.67    6.99%
其中:组合 1(公司合
                        -              -        -             -           -         -
并范围内的应收款项)
组合 2(公司合并范围
以外的应收款项与经
单独测试后未发生减
值的应收款项)
      合计       142,892.85     9,904.22     6.93%    98,620.55      6,895.67   6.99%
      名称
               账面余额         坏账准备 计提比例 账面余额                        坏账准备 计提比例
按单项计提坏账准备          88.56         75.38     85.12%             -           -         -
按组合计提坏账准备       79,226.12     5,389.21     6.80% 91,612.67         5,578.26    6.09%
其中:组合 1(公司合
                        -              -        -             -           -         -
并范围内的应收款项)
组合 2(公司合并范围
以外的应收款项与经
单独测试后未发生减
值的应收款项)
      合计        79,314.69     5,464.60     6.89%    91,612.67      5,578.26   6.09%
   报告期各期末,发行人的坏账准备主要为按组合计提坏账准备,上述坏账
准备各期末分别为 5,578.26 万元、5,389.21 万元、6,895.67 万元及 9,904.22 万元,
坏账计提比例分别为 6.09%、6.80%、6.99%及 6.93%。
   报告期内,针对按组合计提坏账准备的应收账款,公司应收账款账龄分布
和坏账计提情况如下:
                                                                          单位:万元
    账龄              金额                        占比                      坏账准备
    合计                142,892.85                    100.00%                   9,904.22
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     合计             98,620.55               100.00%        6,895.67
     合计             79,226.12               100.00%        5,389.21
     合计             91,612.67               100.00%        5,578.27
  报告期各期末,公司账龄在 1 年以内的应收账款余额占比分别为 80.68%、
额计提了坏账准备。公司应收账款涉及客户主要为大型平板显示厂商,包含京
东方、华星光电、天马微、惠科股份等,客户信誉度高且合作历史悠久,整体
坏账风险较低。
                                                         单位:万元
     时间           期末余额                期后回款金额            回款比例
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  注 1:期后回款金额截至 2022 年 7 月 31 日
  注 2:2019 年末至 2021 年末应收账款期后回款金额系由下一报告期期末的账龄结构推
算得出
   报 告 期 各 期 末 , 应 收 账 款 期 后 回 款 比 例 为 96.67%、89.53%、61.37%及
比 2019 年末、2020 年末较短,此外公司所处的平板显示行业部分客户在付款
执行中收紧签核流程,在信用政策内延后付款时点,使得回款时间有所延后;
致。
   报告期内,公司主营业务产品主要为客户定制的设备,通过与客户协商,
通常在销售合同中约定到货支付 60%至 90%的货款,客户完成验收后再支付
要客户的信用政策未发生重大变化。
   ①公司应收账款坏账计提政策
   公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的相
关规定,公司管理层以预期信用损失为基础,对应收账款进行减值测试并确认
坏账准备。
   对于应收账款,公司基于单项和组合评估预期信用损失。公司将应收账款
单项金额 300 万元以上、其他应收款单项金额 100 万元以上的金融资产以及合
同资产,以单项金融资产为基础,逐一考虑相关金融资产在整个预计存续期的
所有合同条款估计现金流量,并以此为基础确定预期信用损失并计提减值准备。
除上述单项计提的金融资产外,公司依据信用风险特征将应收款项划分为两个
组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
                         确定组合的依据
   组合 1        公司合并范围内的应收款项
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   组合 2        公司合并范围以外的应收款项与经单独测试后未发生减值的应收款项
   对于组合 1,如果有客观证据表明某项应收款项未发生信用减值,不计提坏
账准备;如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司对该
应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
   对于组合 2,基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,应收款项预
期损失率进行估计如下:
                账龄                                        预期损失率(%)
   ②公司与可比公司坏账计提情况
  公司名称
                     日                  日                    日                    日
  华兴源创                 6.30%               5.96%               5.89%                5.51%
   凌云光                 6.06%               6.67%               6.97%                8.76%
  行业均值                 6.18%               6.31%               6.43%                7.14%
  精测电子                 6.93%               6.99%               6.89%                6.09%
凌云光均不存在重大差异。
   报告期内,公司所计提、转回的坏账准备金额如下表所示:
                                                                                单位:万元
   项目          2022 年度 1-6 月          2021 年度              2020 年度              2019 年度
  当期计提                 3,006.03            1,506.46              969.97             1,844.74
  当期转回                     2.52                    -                    -                    -
变化当期计提金额有所波动。2022 年 1-6 月,公司应收账款余额为 142,892.85
    武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    万元,较上年末增长 44,272.30 万元,使得当期计提金额达到 3,006.03 万元,并
    计入应收账款坏账损失影响当期损益。
    认收入的情形
      报告期内,公司主要应收账款方期末应收账款余额如下表所示:
                                                              单位:万元
                                                                    是否为
序                                                 占应收账
          名称            金额         坏账准备                     与公司关系   主要客
号                                                  款比例
                                                                     户
    武汉华星光电半导体显示技术有
    限公司
         合计           48,234.47     2,760.27      34.13%      -         -
    武汉华星光电半导体显示技术有
    限公司
         合计           38,816.20     2,393.03      39.36%      -         -
    武汉华星光电半导体显示技术有
    限公司
         合计           31,553.69     2,087.35      39.78%      -         -
    武汉精测电子集团股份有限公司                         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    武汉华星光电半导体显示技术有
    限公司
            合计:                36,695.36      2,094.39        40.06%          -          -
      报告期各期末,发行人应收账款前五名单位占应收账款总额比例分别为
    的主要客户,历史信用状况良好,已与公司建立了稳定的合作关系,应收款项
    回收风险较小。因此,公司报告期内主要应收账款方与主要客户不存在重大不
    一致情形,二者具有匹配性,不存在放宽信用政策突击确认收入的情形。
      (4)合同资产
                                                                              单位:万元
       项目
                   /2022 年 1-6 月     31 日/2021 年度          日/2020 年度         日/2019 年度
    合同资产期末余额             25,933.30          27,329.93           24,171.82                -
    减值准备                  2,190.66           2,429.35            2,010.15                -
    合同资产账面价值             23,742.64          24,900.58           22,161.68                -
       公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将不满足无条件收款权的应收
    账款重分类到合同资产,并计提相应的合同资产减值损失,公司将与客户合同
    质保金部分按新收入准则要求划分为合同资产。
       报告期各期末,公司的合同资产金额分别为 0 万元、22,161.68 万元、
    及 5.62%,占比相对稳定。
      (5)预付款项
       报告期各期末,公司的预付款项金额分别为 11,602.37 万元、5,652.66 万元、
    和 2.91%。公司的预付款项主要为预付供应商的采购款,主要为期限一年以内
    的预付款项,受采购到货时点影响,报告期各期末有所波动。
      (6)其他应收款
       报告期各期末,发行人其他应收款账面价值分别为 2,657.58 万元、2,147.57
    万元、2,417.46 万元及 3,537.97 万元,占流动资产的比例分别为 0.88%、0.65%、
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       金等。
         (7)存货
                                                                                单位:万元
存货种类
          余额          占比         余额            占比         余额           占比         余额         占比
原材料       38,898.01    32.25%   32,578.79      34.45%   23,219.52      26.53%   17,040.12    26.48%
周转材料         163.62     0.14%     110.95        0.12%      263.97       0.30%      210.36     0.33%
委托加工
物资
半成品        9,229.79     7.65%    5,863.91       6.20%    5,409.75       6.18%    4,333.92     6.74%
在产品       71,977.86    59.68%   55,887.70      59.10%   58,456.35      66.79%   42,669.93    66.32%
 合计      120,600.48   100.00%   94,572.12    100.00%    87,516.89    100.00%    64,343.84   100.00%
         公司存货主要为原材料和在产品构成,上述两项存货金额占公司各期末存
       货余额总额的比例合计分别为 92.80%、93.32%、93.55%及 91.94%。
         报告期各期末,公司存货余额分别为 64,343.84 万元、87,516.89 万元、
       应对芯片等原材料市场价格上涨及供应紧张等因素的影响,公司增加原材料备
       货;第二,公司半导体检测业务在报告期内进入产品试制及客户验证阶段并获
       得了批量订单,由此进行了采购及生产备货;第三,公司存货金额随营业收入
       规模增长而逐年上升。
       月,受上海和苏州等地区疫情的影响,公司原材料采购、生产、物流发货、安
       装调试、客户验收等业务环节出现滞后,疫情缓和后公司集中安排积压订单的
       执行;另一方面,截至 2022 年 6 月末,公司在手订单金额达到 217,747.69 万元,
       公司安排生产备货,导致公司 2022 年 6 月末存货余额,尤其在产品余额较上年
       末有所增长。
          公司存货库龄情况如下表所示:
                                                                                单位:万元
        年份            类型          金额              1 年以内             1-2 年        2 年以上
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           半成品       9,229.79           7,323.26   1,722.97     183.56
           委托加工物
           资
   月
           在产品      71,977.86          68,000.32   2,727.62    1,249.92
           周转材料       163.62             138.76       17.41       7.45
           总计      120,600.48         109,893.28   8,496.37    2,210.83
           半成品       5,863.91           4,724.19   1,066.49      73.23
           委托加工物
           资
           原材料      32,578.79          27,724.80   4,249.14     604.85
           在产品      55,887.70          49,318.00   4,476.08    2,093.62
           周转材料       110.95              96.10       11.06        3.79
           总计       94,572.12          81,993.86   9,802.76    2,775.50
           半成品       5,409.75           4,711.76     609.83       88.15
           委托加工物
           资
           原材料      23,219.52          19,783.22    3,250.31     185.99
           在产品      58,456.35          49,946.85    6,988.89   1,520.61
           周转材料        263.97             227.02      36.24        0.71
           总计       87,516.89          74,836.15   10,885.27   1,795.47
           半成品       4,333.92           3,303.35      774.2     256.37
           委托加工物
           资
           原材料      17,040.12          15,683.30   1,013.03     343.79
           在产品      42,669.93          38,608.72   3,812.18     249.03
           周转材料       210.36             206.29        2.06        2.01
           总计       64,343.84          57,891.17   5,601.47     851.20
   报告期各期末,公司存货库龄在一年以内的金额占比分别为 89.97%、
公司严格按照会计准则的要求进行评测,合理确定存货的可变现净值。
   由于公司主要销售中大型检测设备,产品的定制程度较高,交付的周期较
长,在交付过程中与客户产线紧密配合,及时解决技术问题,同时对产品质量
控制方面的要求严格,并经过客户验收通过,报告期内未发生退换货的情形。
   截至 2022 年 6 月 30 日,发行人在产品与在手订单的对比情况如下:
       武汉精测电子集团股份有限公司                          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                     单位:万元
                       项目                                      2022 年 6 月 30 日
       在产品余额                                                                           71,978.07
       在手订单金额                                                                         217,747.69
         发行人采用以销定产的销售模式,报告期期末公司在手订单可以覆盖期末
       在产品,不存在大量的残次冷备品,也不存在滞销或大量的销售退回的情形。
         报告期各期末,公司存货计提跌价准备的情况如下:
                                                                                     单位:万元
 存货种类                   跌价准
            余额                     余额        跌价准备            余额        跌价准备         余额        跌价准备
                         备
原材料        38,898.01    122.68   32,578.79    122.68       23,219.52          -   17,040.12          -
周转材料         163.62          -     110.95              -     263.97           -     210.36           -
委托加工物资       331.21          -     130.77              -      167.3           -      89.52           -
半成品         9,229.79         -    5,863.91             -    5,409.75          -    4,333.92          -
在产品        71,977.86    155.58   55,887.70    155.58       58,456.35          -   42,669.93          -
  合计      120,600.48    278.25   94,572.12    278.25       87,516.89          -   64,343.84          -
         公司根据会计准则,存货按照成本与可变现净值孰低计量,在每个资产负
       债表日对存货进行减值测试。2019 年及 2020 年末,公司对存货等进行全面盘
       点,未发现其他毁损、陈旧、过时及残次的存货,且公司销售订单呈持续增长
       态势,产品需求状况良好,原材料供应稳定,存货价值不存在减值风险。2021
       年由于宏观环境的变化,公司经受了原材料价格、人工成本上涨等不利因素,
       年末部分存货出现了减值迹象,因此计提 278.25 万元的存货跌价准备。
         综上,公司报告期各期末已充分计提了存货跌价准备,符合《企业会计准
       则》的相关规定。
         报告期各期末,公司在产品余额分别为 42,669.93 万元、58,456.35 万元、
       且具有非标准化的特点,该设备生产、安装、交付、验收时间周期较长,导致
       在产品金额较大;另一方面,公司半导体检测业务在报告期内进入产品试制及
       客户验证阶段并获得了批量订单,由于客户验证期限较长,在实现销售前通过
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       在产品科目核算。
            截至 2022 年 6 月 30 日,公司发货至客户现场进行安装调试的前五大项目
       如下:
                                                                                        单位:万元
       序号               客户名称                               产品名称           在产品金额                所在地
            (8)其他流动资产
            报告期各期末,公司其他流动资产的构成如下:
                                                                                        单位:万元
   项目          2022 年 6 月 30 日      2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日           2019 年 12 月 31 日
 可抵扣税金                  13,328.72           11,798.16                  9,607.84                      7,727.43
 短期理财产品                 15,000.00                      -                        -                15,000.00
   合计                   28,328.72           11,798.16                  9,607.84                  22,727.43
            报告期各期末,公司其他流动资产金额分别为 22,727.43 万元、9,607.84 万
       元、11,798.16 万元和 28,328.72 万元,主要为理财产品和待抵扣进项税。
            报告期各期末,公司非流动资产构成情况如下:
                                                                                        单位:万元
  项目名称
                金额          比例        金额         比例            金额         比例             金额            比例
其他权益工具投资        21,400.00   8.13%    21,400.00       9.57%     21,000.00 12.62%          21,000.00      16.95%
长期股权投资          24,791.64   9.41%    21,582.45       9.65%     22,166.11 13.32%          24,001.35      19.37%
投资性房地产            191.54    0.07%       194.69       0.09%            -             -            -              -
固定资产           144,757.66 54.97%     66,237.93   29.61%        63,607.40 38.22%          25,800.32      20.82%
在建工程            27,494.65 10.44%     76,435.92   34.16%        30,280.36 18.20%          27,452.39      22.16%
使用权资产            3,778.41   1.43%     4,620.35       2.07%            -             -            -              -
无形资产            29,943.95 11.37%     21,181.74       9.47%     19,149.44 11.51%          16,994.43      13.72%
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开发支出                   -       -      264.76        0.12%               -          -     1,607.71       1.30%
商誉              3,510.70   1.33%     3,510.70       1.57%        3,510.70   2.11%               -           -
长期待摊费用          2,360.01   0.90%     2,768.27       1.24%        2,458.30   1.48%        2,374.75       1.92%
递延所得税资产         2,582.76   0.98%     2,264.01       1.01%        1,920.42   1.15%        1,584.87       1.28%
其他非流动资产         2,515.88   0.96%     3,271.48       1.46%        2,309.89   1.39%        3,077.14       2.48%
     合计       263,327.20 100.00%   223,732.30 100.00%       166,402.62 100.00% 123,892.97 100.00%
          报告期各期末,公司非流动资产分别为 123,892.97 万元、166,402.62 万元、
       程增加所致。公司非流动资产主要由其他权益工具投资、长期股权投资、固定
       资产、在建工程、无形资产构成,报告期各期末,前述资产合计占非流动资产
       的比例分别为 93.02%、93.87%、92.46%及 94.33%。
          公司非流动资产项目具体分析如下:
          (1)其他权益工具投资
          报告期各期末,公司其他权益工具投资金额如下:
                                                                                       单位:万元
             项目
     合肥视涯显示科技有限公司                          -                 -                 -          16,000.00
     合肥视涯技术科技有限公司                  16,400.00         16,400.00         16,000.00                    -
     珠海晶讯聚震科技有限公司                   1,400.00          1,400.00          2,000.00           2,000.00
     湖北三维半导体集成创新中心
     有限责任公司
     长江先进存储产业创新中心有
     限责任公司
     芯链融创集成电路产业发展
     (北京)有限公司
     合计                            21,400.00         21,400.00         21,000.00          21,000.00
       股权作价人民币 16,000 万元对合肥视涯技术科技有限公司进行增资,增资后公
       司将持有合肥视涯技术科技有限公司(已于 2022 年 5 月 25 日更名为“视涯科
       技股份有限公司”)10.7148%的股权,不再直接持有合肥视涯显示科技有限公
       司股权;2021 年 7 月,公司子公司上海精测半导体技术有限公司向芯链融创集
       成电路产业发展(北京)有限公司出资 400 万元,持股比例 4%。
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     发行人于 2019 年开始执行新金融工具准则,将可供出售权益工具投资重分
 类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。上述投资均属
 于非交易性权益工具投资,因此通过其他权益工具投资核算,且属于发行人围
 绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资,符合公司主营业
 务及战略发展方向。
    (2)长期股权投资
     报告期各期末,公司长期股权投资金额分别为 24,001.35 万元、22,166.11 万
 元、21,582.45 万元及 24,791.64 万元,占非流动资产的比例分别为 19.37%、
                                                                  单位:万元
        被投资单位
WINTEST              12,206.07       13,200.71      15,219.53        15,903.86
上海紫锡光学技术有限公司          1,001.12        1,000.62                -              -
江苏动力及储能电池创新中心
有限公司
IT&T CO.,LTD          5,433.65        5,266.73       5,197.50         5,402.93
武汉颐光科技有限公司                   -                -               -       1,206.81
苏州科韵激光科技有限公司                 -                -      1,749.08         1,487.76
上海速隙科技有限公司               64.43         100.00                 -              -
北京子牛亦东科技有限公司          1,467.30        1,714.40                -              -
昆山龙雨智能科技有限公司          4,318.69                -               -              -
          小计         24,791.64       21,582.45      22,166.11        24,001.35
     公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了
 《关于收购参股公司股权的议案》,决议由上海精测拟以自有资金 4,920 万元人
 民币购买参股公司武汉颐光剩余 82%的股权,收购后武汉颐光成为上海精测全
 资子公司,纳入合并报表范围。
     公司于 2021 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了
 《关于子公司对外出售股权并签署 <股权转让协议> 的议案》,决议由子公司苏
 州精濑将其持有的联营企业苏州科韵激光科技有限公司 1,000 万注册资本对应
 的股权以 4,840 万元转让给厦门七匹狼晟联恒远股权投资合伙企业(有限合伙)、
 泉州七匹狼晟联股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏瑞芯通宁半导体产业
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        投资基金合伙企业(有限合伙),此次股权转让后公司持有科韵激光股权比例为
             为增强公司在半导体、新能源领域的综合实力,公司于 2021 年及 2022 年
        先后通过新设或收购的方式新增对上海紫锡光学技术有限公司、江苏动力及储
        能电池创新中心有限公司、上海速隙科技有限公司、北京子牛亦东科技有限公
        司、昆山龙雨智能科技有限公司的长期股权投资。
             (3)固定资产
             报告期各期末,公司固定资产情况如下:
                                                                              单位:万元
  期间          类别    房屋及建筑物              机器设备          运输工具       电子设备       其他          合计
             账面原值      133,946.85       10,906.97     2,466.00   8,007.33   2,272.98   157,600.13
月 30 日
             减值准备               -               -            -          -          -            -
/2022 年 1-
              占比         90.51%           4.96%        0.48%      3.21%      0.84%      100.00%
             账面原值       54,732.16       10,790.16     2,436.33   6,691.98   1,985.42    76,636.04
             累计折旧         2,267.13       2,870.57     1,644.19   2,723.09    893.13     10,398.11
月 31 日       减值准备               -               -            -          -          -            -
/2021 年度
             账面价值        52,465.03       7,919.59      792.14    3,968.89   1,092.28    66,237.93
              占比          79.21%         11.96%        1.20%      5.99%      1.65%       79.21%
             账面原值        54,979.18       6,375.73     2,517.39   4,767.18   1,810.27    70,449.75
             累计折旧         1,021.72       1,649.02     1,639.80   1,830.01    701.80      6,842.35
月 31 日       减值准备               -               -            -          -          -            -
/2020 年度
             账面价值        53,957.46       4,726.71      877.58    2,937.17   1,108.47    63,607.40
              占比          84.83%          7.43%        1.38%      4.62%      1.74%      100.00%
             账面原值        18,623.45       4,545.99     2,381.49   4,037.66   1,319.78    30,908.37
             累计折旧          435.53        1,487.42     1,401.23   1,287.57    496.30      5,108.05
月 31 日       减值准备                   -           -            -          -          -            -
/2019 年度
             账面价值        18,187.93       3,058.57      980.26    2,750.09    823.48     25,800.32
              占比          70.49%         11.85%        3.80%      10.66%     3.19%      100.00%
             截至报告期各期末,发行人固定资产账面价值分别为 25,800.32 万元、
武汉精测电子集团股份有限公司                     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
备构成。
  报告期内,公司固定资产总体呈增长趋势,系公司根据业务发展需要不断
扩建产能所致。2020 年公司房屋及建筑物较同期增长幅度较大,主要系发行人
子公司苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目达到预定可
使用状态转固定资产所致。2022 年 6 月末公司房屋及建筑物增长幅度较大,主
要系发行人子公司上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目达到预
定可使用状态转为固定资产所致。
   报告期内,公司各类固定资产状况良好,运行正常,增长较为稳定,固定
资产账面价值高于可收回金额,因而未计提固定资产减值准备。
   发行人固定资产折旧年限政策如下:
  类别       折旧方法          折旧年限(年)                        残值率                年折旧率
 房屋建筑     年限平均法                            10-40                 5%            2.38%-9.5%
 机器设备     年限平均法                             5-10                 5%             9.5%-19%
 运输工具     年限平均法                               5                  5%                  19%
 电子设备     年限平均法                               5                  5%                  19%
 其他设备     年限平均法                               5                  5%                  19%
   发行人固定资产折旧政策与同行业可比公司的比较情况如下:
 公司名称    房屋及建筑物         机器设备                运输工具             电子设备                 其他
 华兴源创         10-20 年       6-10 年                  2-5 年              -             2-5 年
 凌云光             30 年           10 年                10 年               -               5年
可比公司范围        10-30 年       6-10 年                 2-10 年              -             2-5 年
 发行人          10-40 年       5-10 年                   5年               5年               5年
  报告期内,公司主要固定资产折旧年限与同行业可比上市公司基本保持一
致,公司固定资产折旧年限具有合理性。
  发行人固定资产减值准备计提与同行业可比公司比较情况如下:
                                                                           单位:万元
 公司名称
         原值          减值准备         计提比例                原值         减值准备            计提比例
 华兴源创    38,302.72          -                 -      37,437.75             -                -
 凌云光     24,928.44          -                 -      25,489.53             -                -
        武汉精测电子集团股份有限公司                             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         发行人          144,757.66             -                 -       66,237.93           -           -
        公司名称
                       原值           减值准备          计提比例                  原值         减值准备         计提比例
        华兴源创           34,943.84             -                 -       32,659.78           -           -
         凌云光           26,520.62             -                 -       25,270.31           -           -
         发行人           63,607.40             -                 -       25,800.32           -           -
          据上表可知,发行人与可比公司固定资产减值准备计提情况相同,均不存
        在减值情况。
          综上,公司已根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定,于
        各报告期末判断公司固定资产是否存在减值迹象。经测试,公司报告期内固定
        资产未出现明显的减值迹象,公司固定资产未计提减值准备具有合理性。
          (4)在建工程
              报告期各期末,公司在建工程金额分别为 27,452.39 万元、30,280.36 万元、
        新型显示智能装备项目达到预定可使用状态,全部转入固定资产;2021 年度公
        司加快了上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目建设,并于 2022
        年 6 月达到预定可使用状态并转入固定资产,因此公司 2022 年 6 月末在建工程
        余额较小。
              截至 2022 年 6 月末,公司在建工程具体情况如下:
                                                                                           单位:万元
         建设                  累计已投入          转固情                                               到可使      进度是否
项目名称            预算金额                                                     减值
         期限                    金额            况        账面余额                         账面价值       用状态      符合工程
                                                                         准备                   的时点      建设进度
半导体设备                                                                                          2022
及准分子激    2年      23,696.71    17,595.75 建设中                17,595.75         -      17,595.75 年 12         是
光器项目                                                                                            月
常州精测新
能源智能装            49,530.00     9,065.83 建设中                 9,065.83         -       9,065.83              是
         年                                                                                      年9月
备项目
高端测试设
备研发及智                                                                                           2025
能制造产业                                                                                           年3月

其他附属设
          -              -         160.06    -               160.06          -        160.06     -         -

      武汉精测电子集团股份有限公司                             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合计        -   134,096.66   27,494.65       -             27,494.65         -        27,494.65   -               -
          注:公司于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会决议,审议通过了变更
      Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施主体、实施地点和实施方式、调
      整投资额的议案,2022 年 4 月起高端测试设备研发及智能制造产业园项目在建工程预算将
      包含前次 Micro-LED 募投项目。
          报告期末在建工程均在正常建设中,不存在非正常的停工项目,均为满足
      生产经营项目、研发投入等建设需要,相关项目建设均处于稳步推进过程中,
      不存在长期闲置、终止使用或者计划提前处置等情况;报告期末的在建工程,
      转固后预计可以提升公司综合实力,增强公司在半导体检测领域、新能源智能
      装备领域的实力,提高经营业绩,相关在建工程预计未来经济效益不存在低于
      预期的情形,不存在其他表明资产可能已经发生减值的迹象。公司期末在建工
      程未计提减值准备符合《企业会计准则》的规定。
          (5)无形资产
          报告期各期末,发行人无形资产账面价值分别为 16,994.43 万元、19,149.44
      万元、21,181.74 万元及 29,943.95 万元,占非流动资产比重分别为 13.72%、
                                                                                           单位:万元
     期间       类别           土地使用权               专利权            软件使用权                非专利技术            合计
              账面原值           22,814.02         3,616.03              4,836.88        5,956.32       37,223.25
 月 30 日
              减值准备                     -          89.03                        -            -          89.03
 /2022 年 1-
               占比             72.89%             2.42%                8.95%           15.74%        100.00%
              账面原值          14,638.81          3,616.03              3,703.48        5,043.70       27,002.02
              累计摊销             797.96          2,545.06              1,680.77          707.47        5,731.25
 月 31 日       减值准备                     -          89.03                        -            -          89.03
 /2021 年度
              账面价值          13,840.85            981.94              2,022.71        4,336.23       21,181.74
              占比              65.34%             4.64%                9.55%           20.47%        100.00%
              账面原值          14,638.81          3,616.03              2,625.13        2,227.80       23,107.77
 月 31 日
 /2020 年度     减值准备                     -          89.03                        -            -          89.03
              账面价值          14,098.61          1,495.72              1,542.22        2,012.89       19,149.44
    武汉精测电子集团股份有限公司                                     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 占比                   73.62%           7.81%           8.05%          10.51%         100.00%
             账面原值                 14,638.81          2,447.16         1,811.71         619.04        19,516.72
             累计摊销                     282.45         1,489.02          651.47            10.32        2,433.26
月 31 日       减值准备                          -            89.03                  -               -           89.03
/2019 年度
             账面价值                 14,356.36            869.11         1,160.23         608.73        16,994.43
                 占比                   84.48%           5.11%           6.83%           3.58%         100.00%
        公司的无形资产主要为土地使用权、专利权、非专利技术和软件使用权,
    均为生产经营所必备的资产,目前使用状况良好。报告期内,随着公司经营规
    模的不断扩大,无形资产呈上升趋势。
        发行人无形资产的摊销年限政策如下:
            项目           预计使用寿命                     摊销方法               残值率                     依据
      土地使用权                使用期限                    年限平均法                       0%         土地使用权证
            软件                   5年                年限平均法                       0%         预计使用年限
        专利权                      5年                年限平均法                       0%    法定寿命、经济寿命
        发行人无形资产摊销政策与同行业可比公司的比较情况如下:
            公司名称                       土地使用权                         软件                       专利权
            华兴源创                                   30-50 年                5-10 年                    10 年
            凌云光                                           -                10 年                     10 年
        可比公司范围                                     30-50 年                5-10 年                    10 年
            发行人                                    使用期限                        5年                   5年
        报告期内,发行人无形资产摊销政策与同行业可比上市公司基本保持一致,
    无形资产摊销政策具有合理性 。
        发行人无形资产减值准备计提与同行业可比公司比较情况如下:
                                                                                              单位:万元
     公司名称
                      原值          减值准备              计提比例            原值             减值准备        计提比例
     华兴源创         25,619.58                    -               -   26,173.67              -            -
      凌云光             2,049.09                 -               -    2,171.79              -            -
      发行人         29,943.95             89.03          0.30%       21,270.77         89.03         0.42%
     公司名称
                      原值          减值准备              计提比例            原值             减值准备        计提比例
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
华兴源创    27,718.60         -             -    3,260.00       -         -
 凌云光     1,712.60         -             -     607.41        -         -
 发行人    19,238.46     89.03     0.46%       17,083.46   89.03     0.52%
  发行人与可比公司无形资产减值会计政策基本保持一致。
  综上,公司已根据《企业会计准则第 8 号资产减值》的相关规定,于各报
告期末判断公司无形资产是否存在减值迹象,公司已按照计提政策足额计提减
值,公司计提减值准备情况具有合理性。
  (6)商誉
  报告期各期末,公司商誉分别为 0 万元、3,510.70 万元、3,510.70 万元及
定,标的公司剩余 82%股权的转让价为 4,920 万元,公司合并成本大于取得其
可辨认净资产公允价值份额的部分确认商誉 3,510.70 万元。
  报告期各期末,公司对收购武汉颐光股权产生的商誉进行减值测试。截至
  (7)长期待摊费用
  报告期各期末,公司长期待摊费用金额分别为 2,374.75 万元、2,458.30 万元、
  (8)递延所得税资产
  报告期各期末,公司的递延所得税资产金额分别为 1,584.87 万元、1,920.42
万元、2,264.01 万元及 2,582.76 万元,主要受资产减值准备、递延收益等可抵
扣暂时性差异因素影响。
  (9)其他非流动资产
  报告期各期末,公司的其他非流动资产金额分别为 3,077.14 万元、2,309.89
万元、3,271.48 万元及 2,515.88 万元,主要为预付与长期资产相关款项。
   (二)负债结构与负债质量分析
  报告期各期末,公司负债构成情况如下:
                                                                单位:万元
 项目     2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
       武汉精测电子集团股份有限公司                              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     金额        占比        金额           占比       金额          占比       金额        占比
   流动负债合计          266,459.31 76.08% 167,200.76 66.75% 222,646.26 71.20% 185,869.58 67.19%
   非流动负债合计          83,794.63 23.92% 83,302.67 33.25% 90,046.84 28.80% 90,780.14 32.81%
        负债合计       350,253.94 100.00% 250,503.43 100.00% 312,693.10 100.00% 276,649.72 100.00%
          报告期各期末,公司负债规模分别为 276,649.72 万元、312,693.10 万元、
       报告期各期末分别为 67.19%、71.20%、66.75%及 76.08%。2020 年公司整体负
       债规模较同期增长 13.03%,主要受应付账款增加影响;2021 年公司整体负债规
       模较同期降低 19.89%,主要受短期借款规模减少影响;2022 年 6 月末,主要受
       短期借款、应付款项等增加影响,整体负债规模较上年末同期增长 39.82%。
                                                                                        单位:万元
  项目
               金额          占比         金额              占比        金额          占比           金额          占比
短期借款        126,648.13     47.53%    63,000.00        37.68%   96,778.00    43.47%      99,763.66    53.67%
应付票据         14,809.16      5.56%     6,479.25         3.88%   12,269.19        5.51%     100.00      0.05%
应付账款         87,479.55     32.83%    60,064.62        35.92%   73,016.02    32.79%      47,291.10    25.44%
预收款项                  -          -           -             -           -            -   20,702.51    11.14%
合同负债         17,062.00      6.40%     7,624.54         4.56%   20,843.38        9.36%           -           -
应付职工薪酬         5,076.82     1.91%    15,338.77         9.17%   13,833.37        6.21%   10,817.40     5.82%
应交税费           4,379.80     1.64%     3,290.39         1.97%    2,118.39        0.95%    4,361.68     2.35%
其他应付款           835.27      0.31%     1,003.14         0.60%    1,407.88        0.63%     388.15      0.21%
 其中:应付
                      -          -           -             -      10.25         0.00%      10.25      0.01%
利息
 应付股利                 -          -           -             -           -            -      80.82      0.04%
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债         2,380.35     0.89%     1,024.61         0.61%    1,190.73        0.53%           -           -
流动负债合计      266,459.31    100.00% 167,200.76        100.00% 222,646.26     100.00% 185,869.58       100.00%
          报告期各期末,公司流动负债主要为短期借款、应付账款、应付票据、合
       同负债及应付职工薪酬,上述五项合计占流动负债比例为 84.98%、97.34%、
          (1)短期借款
     武汉精测电子集团股份有限公司                         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                               单位:万元
 借款类别        2022 年 6 月 30 日      2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
 质押借款               40,000.00             20,000.00             45,000.00            42,005.01
 保证借款               81,648.13             43,000.00             51,081.70            57,758.65
 信用借款                5,000.00                       -             696.30                     -
     合计            126,648.13             63,000.00             96,778.00            99,763.66
          报告期各期末,公司短期借款余额分别为 99,763.66 万元、96,778.00 万元、
     万元、63,000.00 万元及 126,648.13 万元,占流动负债比例分别为 53.67%、
          公司短期借款主要是向银行借入的流动资金借款,包括质押借款、保证借
     款和信用借款。2019 年末及 2020 年末,公司短期借款规模相对稳定。由于发
     行人将前次定向增发募集资金部分用于补充流动资金,因此 2021 年末公司短期
     借款规模较同期有所下降。2022 年上半年,公司扩大了短期借款的规模,主要
     系公司常州、北京在建工程以及购置募投用地等资本性支出较大,公司增加短
     期借款以补充流动资金。
          (2)应付账款
                                                                               单位:万元
     项目       2022 年 6 月 30 日      2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
应付供应商货
款、工程款、加               78,108.46             53,166.83            68,234.70            44,453.64
工费等
其他                     9,371.09              6,897.79             4,781.31             2,837.47
     合计               87,479.55             60,064.62            73,016.02            47,291.10
          报告期各期末,公司应付账款分别为 47,291.10 万元、73,016.02 万元、
     款、加工费。
     方面系公司业务规模快速增长,同时受原材料供应影响加强备货,采购安排相
     应增加以及公司合理利用供应商给予的信用额度增加,公司应付账款与公司业
     务规模相匹配;另一方面由于子公司苏州精濑年产 340 台套新型显示智能装备
     项目以及上海精测研发及产业化建设项目同步推进,导致了发行人 2020 年工程
  武汉精测电子集团股份有限公司                        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  基建支出较同期增长较大;2021 年末,公司应付账款较 2020 年末有所下降,
  主要系苏州精濑募投项目于 2020 年实现转固并于 2021 年支付了部分供应商尾
  款,使得 2021 年工程建设支出导致的应付款项大幅减少所致。受上海精测研发
  及产业化建设项目影响,同时公司合理利用供应商信用政策,2022 年 6 月末公
  司应付账款余额较上年有所增长。
       (3)应付票据
       报告期各期末,公司应付票据余额分别为 100.00 万元、12,269.19 万元、
  额较同期增加 12,169.19 万元,主要系公司为加强流动性管理,与供应商采取票
  据结算方式所致。
       (4)预收款项
  执行新收入准则,将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债,因此 2020
  年至 2022 年 6 月公司将预收款项列示为合同负债。
       (5)合同负债
                                                                       单位:万元
项目       2022 年 6 月 30 日     2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日
预收货款             17,062.00            7,624.54           20,843.38                      -
合计               17,062.00            7,624.54           20,843.38                      -
       报 告 期 各 期 末 , 公 司 合 同 负 债 情 况 分 别 为 0 万 元 、20,843.38 万 元 、
  新型显示检测业务以及针对新客户销售的显示检测业务以及新能源业务,由于
  下游平板显示行业客户高度集中,且基本已成为发行人客户,故预收款项金额
  相对较小,2020 年,公司开拓新客户惠科光电,收到长沙惠科光电有限公司预
  收账款 10,680.29 万元,2021 年该业务合同达到收入确认条件,相应的预收账
  款转出记为收入。2022 年上半年,随着公司在半导体领域业务发展,收到主要
  客户预收账款 7,521.28 万元,导致期末公司合同负债金额增长较快。
       (6)应付职工薪酬
       报告期各期末,应付职工薪酬明细情况如下:
     武汉精测电子集团股份有限公司                            创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                     单位:万元
     项目       2022 年 6 月 30 日          2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日      2019 年 12 月 31 日
  短期薪酬                  5,037.38               15,316.49               13,869.76             10,833.21
  离职后福利-设
  定提存计划
     合计                 5,076.82               15,338.77               13,833.37             10,817.40
          报告期各期末,应付职工薪酬分别为 10,817.40 万元、13,833.37 万元、
     受年终奖支付影响,金额较上年末有所下降。
          (7)其他应付款
          报告期各期末,公司其他应付款情况如下:
                                                                                     单位:万元
    项目      2022 年 6 月 30 日       2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日        2019 年 12 月 31 日
   应付利息                       -                        -                10.25                  10.25
   应付股利                       -                        -                    -                  80.82
   其他应付
   款项
    合计                835.27                 1,003.14                1,407.88                 388.15
          报告期各期末,公司其他应付款余额分别为 388.15 万元、1,407.88 万元、
     税等。
          (8)一年内到期的非流动负债
                                                                                     单位:万元
    项目          2022 年 6 月 30 日         2021 年 12 月 31 日          2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款               6,478.61                      7,978.61             1,189.30                         -
未解锁限制性股票                           -                          -                      -                2,445.07
一年内到期的租赁负债               1,309.64                      1,396.83                      -                       -
    合计                   7,788.25                      9,375.43             1,189.30                  2,445.07
          报告期各期末,一年内到期的非流动负债分别为 2,445.07 万元、1,189.30
     万元、9,375.43 万元及 7,788.25 万元,占流动负债比例分别为 1.32%、0.53%、
     即将到期的长期借款进行重分类所致。
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                                                                                  单位:万元
  项目
               金额           占比       金额        占比          金额       占比            金额         占比
长期借款          22,925.12   27.36% 22,925.12     27.52% 28,503.72     31.65% 34,893.03         38.44%
租赁负债           2,102.91     2.51%   2,799.04       3.36%        -           -           -          -
应付债券          28,569.44   34.09% 28,133.12     33.77% 26,997.44     29.98% 31,253.12         34.43%
递延所得税负债          71.70      0.09%      86.00       0.10%   120.68    0.13%              -          -
递延收益          16,365.46   19.53% 16,349.39     19.63% 11,415.00     12.68%       4,134.00     4.55%
其他非流动负债       13,760.00   16.42% 13,010.00     15.62% 23,010.00     25.55% 20,500.00         22.58%
非流动负债合计       83,794.63 100.00% 83,302.67 100.00% 90,046.84 100.00% 90,780.15 100.00%
       报告期各期末,公司非流动负债主要为长期借款、递延收益、应付债券、
  其他非流动负债,上述四项合计占非流动负债比例为 100%、99.87%、96.54%
  及 97.40%。
       (1)长期借款
                                                                                  单位:万元
 项目     2022 年 6 月 30 日      2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日          2019 年 12 月 31 日
质押借款             6,925.12                6,925.12               13,503.72                   14,893.03
保证借款            16,000.00               16,000.00               15,000.00                   20,000.00
 合计             22,925.12               22,925.12               28,503.72                   34,893.03
       报告期各期末,长期借款余额分别为 34,893.03 万元、28,503.72 万元、
       (2)应付债券
                                                                                  单位:万元
项目      2022 年 6 月 30 日       2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
精测转债            28,569.44               28,133.12               26,997.44                   31,253.12
合计              28,569.44               28,133.12               26,997.44                   31,253.12
       报告期各期末,应付债券余额分别为 31,253.12 万元、26,997.44 万元、
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司债券,随着投资者转股债券余额有所减少。
   (3)递延收益
    报告期各期末,公司递延收益情况主要为政府补助,构成情况如下:
                                                                          单位:万元
        项目
武汉市监局 LED 面板自动
化光学检测及修复技术专                          -           16.00          16.00               -
利导航分析资金
改造
半导体光学检测设备的研
发及产业化
控制检测设备研发及产业
化项目
面向第三代半导体材料小
尺寸基底膜厚测量设备的                          -                -         25.00               -
研发
“黄鹤英才计划”                      10.00              10.00          10.00          10.00
省科技重大专项经费                    200.00             100.00               -         40.00
                                     -                -              -         84.00
新模式应用项目资金
                                     -                -        100.00         100.00
设专项项目投资
                                     -                -        200.00         200.00
改造升级资金
专项资金(2060901 科技重                     -                -        200.00         200.00
大专项)
先进制造业集群经费                            -                -        170.00               -
高价值专利组合培育项目                          -                -         70.00               -
资 金 ( 第 一 批 )(2020-64        160.00             160.00         160.00               -
号)
期资助资金
设专项
投资计划补助
设专项资金
光谷科创大走廊专项补助                   80.00              80.00               -              -
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第十三批 3551 关谷人才计
划专项资金
省科技信息研究院专项经

专项行动
资金
复杂 IC 纳米结构三维形貌
测量关键技术研究
EUV 光刻掩模纳米缺陷原
波长检测技术与装备
半导体缺陷检测设备的研
发及产业化

划(第二批)
聚焦离子束/电子束双束显
微镜项目拨款
       合计             16,365.46         16,349.39     11,415.00      4,134.00
   报告期各期末,递延收益分别为 4,134.00 万元、11,415.00 万元、16,349.39
万元和 16,365.46 万元,占非流动负债比例分别为 4.55%、12.68%、19.63%及
递延收益金额持续增长。
   (4)其他非流动负债
   报告期各期末,公司其他非流动负债主要为公司对上海精测其他股东负有
的股权回购义务负债,分别为 20,500.00 万元、23,010.00 万元、13,010.00 万元
及 13,760.00 万 元 , 占 非 流 动 负 债 比 例 分 别 为 22.58%、25.55%、15.62%及
年就回购条款达成补充协议,该协议减少了公司的回购义务所致。
    (三)营运能力分析
   发行人与同行业可比公司应收账款周转率、存货周转率指标对比情况如下:
可比公司      财务指标                          2021 年度       2020 年度       2019 年度
                         月
       应收账款周转率               0.90              1.94          2.16          2.61
华兴源创
       存货周转率                 0.78              2.53          3.59          3.51
凌云光    应收账款周转率               1.32              3.29          3.24          2.88
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       存货周转率                 2.50                5.24             4.85         3.74
       应收账款周转率               1.11                2.62             2.70         2.75
行业平均
       存货周转率                 1.64                3.89             4.22         3.63
       应收账款周转率               0.92                2.71             2.75         2.78
精测电子
       存货周转率                 0.58                1.50             1.44         1.97
   报告期内,公司应收账款周转率分别为 2.78 次、2.75 次、2.71 次及 0.92 次,
创,接近行业平均水平。
   报告期内,公司存货周转率分别为 1.97 次、1.44 次、1.50 次及 0.58 次。
标准化零部件,依据销售订单的预测情况进行适当备货,存货周转率有所下降,
截至报告期末,公司资产运营效率稳定,存货不存在明显积压的情形。
   报告期内,公司存货周转率低于同行业平均水平,主要系发行人主要为客
户提供定制化产品,标准化产品较少,主要检测设备产品均需经过安装、调试、
验收阶段,交付周期相对较长,叠加原材料价格上涨、半导体领域产品验证周
期较长等因素,因此存货周转率低于同行业平均水平。
   (四)偿债能力分析
  主要财务指标
流动比率(倍)               1.59                2.28             1.49               1.62
速动比率(倍)               1.13                1.71             1.10               1.27
资产负债率(合并)           51.07%              41.42%          62.74%              65.11%
资产负债率(母公司)          48.24%              40.55%          61.56%             61.89%
注:上述指标如无特别说明,均依据合并报表口径计算。
  流动比率=流动资产/流动负债
  速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
  资产负债率=总负债/总资产
   报告期内,公司资产负债率(合并口径)分别为 65.11%、62.74%、41.42%
及 51.07%。2021 年公司资产负债率(合并口径)较同期下降 21.32%,主要系
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公司于当年收到定向增发募集资金所致。2022 年上半年,受短期借款增加的影
响,公司资产负债率(合并口径)有所上升。
   报告期各期末,公司流动比率分别为 1.62、1.49、2.28 及 1.59,速动比率
分别为 1.27、1.10、1.71 及 1.13,总体呈现一定波动,公司短期偿债能力较强。
   报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 177,417.98 万元、
别为 90.95%、108.32%、93.27%及 85.45%,2022 年 1-6 月受收款季节波动影响
占营业收入比例有所降低,公司销售回款能够维持充足的流动性来源和银行授
信额度,可为本次可转债本息兑付提供资金保障。
   本次发行可转换公司债券募集资金后,公司将运用 26,100.00 万元募集资金
补充流动资金,将有助于提升公司的流动性。公司具有良好的银行信用,银行
融资渠道通畅,资信状况良好。因此公司债务风险较小,拥有较强的偿债能力。
   报告期各期末,发行人与同行业可比公司偿债能力指标如下表所示:
公司名称   财务指标
                   日             31 日             31 日           31 日
       流动比率            4.17             4.19           5.21           7.44
华兴源创
       速动比率            3.43             3.59           4.63           6.62
       流动比率            3.69             2.38           2.70           1.95
凌云光
       速动比率            3.25             1.93           2.32           1.62
       流动比率            3.93             3.29           3.96           4.70
行业平均
       速动比率            3.34             2.76           3.48           4.12
       流动比率            1.59             2.28           1.49           1.62
精测电子
       速动比率            1.13             1.71           1.10           1.27
随着公司业务规模的快速扩张,存货及应收款项占款快速增加,为扩建产能而
发生的长期资产投资占款亦随之增加,自有资金难以满足日益增长的营运资金
及固定资产投资需求,公司主要通过经营性负债、短期借款、长期借款等债务
融资方式筹集资金。同行业可比公司中,华兴源创首发上市后资产负债率维持
在 10%-20%左右,一直处于相对较低水平。2022 年 1-6 月,公司的偿债能力指
标低于同行业可比公司,主要原因系公司扩大了短期借款的规模以满足常州、
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北京在建工程以及购置募投用地等资本性支出,同时受上海精测研发及产业化
建设项目及公司合理利用供应商信用政策的影响,公司应付账款余额较上年有
所增长,导致公司流动负债金额增长较快。
  发行人目前不存在信用违约事件,信用良好,公司对短期借款、一年内到
期的流动负债的还款安排如下:一方面,公司将于相关借款到期日前与相关债
权方进行协商续贷事宜;另一方面,通过提前准备资金用于偿还到期未续贷的
借款。
   (五)财务性投资情况
  公司于 2022 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关议案。董事会决议日前六个月至今(即
资及类金融业务的情形,具体分析如下:
  (1)投资产业基金、并购基金
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司不
存在投资产业基金、并购基金的情形。
  (2)拆借资金
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司不
存在对外拆借资金的情形。
  (3)委托贷款
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司不
存在委托贷款的情形。
  (4)以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
  公司不存在集团财务公司,自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本
募集说明书签署日,公司不存在向集团财务公司出资或增资的情形。
  (5)购买收益波动大且风险较高的金融产品
  董事会决议日前六个月至今(即 2021 年 10 月 24 日至本募集说明书签署
日),公司存在用暂时闲置资金购买银行短期理财产品的情形,所购买的理财产
品均为安全性高、低风险、稳健型类理财产品,投资方向主要为银行存款等固
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定收益类资产,安全性高。公司购买的理财产品旨在提高闲置资金的使用效率,
不属于《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》规定的“购
买收益波动大且风险较高的金融产品”,不属于财务性投资。
  (6)非金融企业投资金融业务
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司不
存在投资金融业务的情形。
  (7)类金融业务
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司不
存在开展融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务的情形。
  (8)拟实施的财务性投资及类金融业务
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日,公司
不存在拟实施财务性投资及类金融业务的相关安排。
  截至 2022 年 6 月 30 日,公司与投资相关的会计科目情况如下:
                                            单位:万元
     项目           账面价值                 财务性投资金额
交易性金融资产                            -              -
其他应收款                       3,537.97              -
其他流动资产                     28,328.72              -
长期股权投资                     24,791.64              -
其他权益工具投资                   21,400.00              -
  (1)交易性金融资产
  截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在交易性金融资产。
  (2)其他应收款
  截至 2022 年 6 月 30 日,公司其他应收款账面价值为 3,537.97 万元,主要
为保证金、押金及其他款项,均不属于财务性投资。
  (3)其他流动资产
  截至 2022 年 6 月 30 日,公司其他流动资产余额为 28,328.72 万元,明细如
下:
                                            单位:万元
 武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          项目                            2022 年 6 月 30 日
 可抵扣税金                                                    13,328.72
 短期理财产品                                                   15,000.00
          合计                                              28,328.72
   发行人其他流动资产主要系暂时闲置募集资金进行现金管理目的而购买的
 理财产品。公司购买的理财产品均系投资安全性高、期限较短、流动性好的理
 财产品,主要是为了提高资金使用效率,以现金管理为目的。该等理财产品不
 属于收益波动大且风险较高的金融产品,不属于财务性投资。
   因此,发行人最近一期其他流动资产科目不属于财务性投资。
   (4)长期股权投资
   截至 2022 年 6 月 30 日,公司其长期股权投资账面价值为 24,791.64 万元,
 具体明细见本节第六财务状况分析之长期股权投资。
   根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》第 10 问,
 “围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资,以收购或整
 合为目的的并购投资,以拓展客户、渠道为目的的委托贷款,如符合公司主营
 业务及战略发展方向,不界定为财务性投资。”
   报告期末,发行人所持有的长期股权投资均属于围绕产业链上下游以获取
 技术、原料或渠道为目的的产业投资,因此不属于财务性投资。
   (5)其他权益工具投资
   截至 2022 年 6 月末,公司其他权益工具投资金额为 21,400.00 万元,主要
 系公司布局新型显示技术、射频滤波器和感应器芯片、半导体三维集成系统、
 先进存储技术等需要,与发行人主业相关,因此不属于财务性投资。
                          投资金额
   项目          持股比例                              投资目的
                          (万元)
                                      有利于公司抓住新一轮显示技术发展的良
                                      好机遇,充分整合各投资方的资源、技
视涯科技股份有限公

                                      务范围、完善公司在显示行业全产业链的
                                      业务布局,促进公司战略目标的实现。
                                      有利于加快推进公司在射频滤波器和感应
珠海晶讯聚震科技有                             器芯片布局和取得市场份额,有助于公司
限公司                                   获取相关领域的技术、原料或渠道等资
                                      源。
湖北三维半导体集成                             有利于加快推进公司在半导体三维集成器
创新中心有限责任公                             件、芯片领域产业的布局和取得市场份
    武汉精测电子集团股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
司                                               额,有助于公司获取相关领域的技术、原
                                                料或渠道等资源。
                                                有利于加快推进公司在先进存储技术的布
长江先进存储产业创                                       局和取得市场份额,进一步完善公司在相
新中心有限责任公司                                       关产业的业务布局,有助于公司获取相关
                                                领域的技术、原料或渠道等资源。
                                                有利于加快推进公司在芯片领域产业的布
芯链融创集成电路产                                       局和取得市场份额,进一步完善公司在半
业发展(北京)有限              4.00%          400.00    导体行业全产业链的业务布局,有助于公
公司                                              司获取相关领域的技术、原料或渠道等资
                                                源。
               合计                   21,400.00
      注:持股比例为投资协议约定数量,金额为截至 2022 年 6 月末投资金额。
      (6)其他资产科目
      截至 2022 年 6 月 30 日,公司衍生金融资产、买入返售金融资产、发放贷
    款和垫款、其他非流动金融资产科目余额均为 0 万元,除前述已披露的理财产
    品外,公司未持有其他理财产品。
      (7)产业投资基金
      截至 2022 年 6 月 30 日,发行人不存在产业投资基金。
      综上所述,发行人本次发行财务性投资事项符合《发行监管问答——关于
    引导规范上市公司融资行为的监管要求(2020 年修订版)》和《创业板上市公
    司证券发行上市审核问答》的相关规定,本次募集资金投资项目围绕公司主营
    业务展开,未用于持有财务性投资,未用于直接或间接投资于以买卖有价证券
    为主要业务的公司。
    七、经营成果分析
       (一)整体经营情况
      报告期内,公司营业收入、利润情况如下:
                                                                      单位:万元
          项目        2022 年 1-6 月        2021 年度        2020 年度        2019 年度
    营业收入               110,534.24         240,895.31     207,652.36   195,073.20
    营业利润                 1,705.63          17,616.98      25,020.83    30,953.10
    利润总额                 1,160.26          17,236.47      24,992.10    30,918.95
    净利润                   -392.33          13,984.77      21,561.85    26,006.41
    归属于母公司所有者
    的净利润
   武汉精测电子集团股份有限公司                        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   非经营性损益                  2,183.18          7,604.99      647.67      2,702.98
   扣除非经营性损益后
   归属于公司普通股股                735.26          11,623.85    23,674.95    24,268.07
   东的净利润
     注:公司 2022 年 1-6 月产生了少数股东损益-3,310.76 万元,主要来自公司主营半导体
   检测业务的控股子公司上海精测与上海精积微。
       报 告 期 内 , 公 司 营 业 收 入 分 别 为 195,073.20 万 元 、 207,652.36 万 元 、
   所有者的净利润分别为 26,971.06 万元、24,322.61 万元、19,228.84 万元和
   所有者的净利润的变动方向相反且净利润存在下滑趋势,主要原因系公司产品
   结构变化及原材料价格上涨等因素导致的毛利率下降,以及加大研发投入导致
   研发费用上升所致。2022 年 1-6 月,受上海、苏州等地区疫情及各地防疫管控
   措施影响,公司子公司上海精测、苏州精濑部分订单执行过程中的采购、生产、
   物流配送、安装调试、客户验收等业务环节出现延误,导致当期公司收入较上
   年同期下降 14.42%,此外,受研发费用持续增长以及应收账款坏账准备计提增
   加等因素影响,公司净利润与归属于母公司所有者的净利润出现较大幅度下滑。
       毛利率下降因素中,原材料价格上涨有一定周期性因素影响,该不利因素
   不可持续,公司通过提前采购、分散采购、开拓新采购渠道等方式可以尽可能
   减少该不利因素的影响;公司产品集成化程度已达到较高水平,产品中非核心
   部件占比的上升空间有限,产品结构变化对毛利率的负面影响有限。在研发投
   入方面,公司将在高端显示、半导体和新能源领域加快研发进度,目前已有多
   款新产品处于客户验证阶段,通过增强产品竞争力提升公司毛利率。
       (二)营业收入构成分析
       报告期内,面对复杂多变的国内外经济形势及竞争激烈的行业现状,公司
   继续加大战略研发投入,强化产品和服务的研发创新,在巩固显示测试领域业
   务优势的同时,在半导体、新能源测试技术及产品方面也取得了长足发展,具
   体情况如下:
                                                                     单位:万元
产品类别        2022 年 1-6 月              2021 年度           2020 年度             2019 年度
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                  金额           占比         金额             占比         金额         占比         金额          占比
信号检测系统            27,003.93    24.43%    29,479.69       12.24%    19,988.00    9.63%    31,636.77   16.22%
AOI 光学检测系

OLED 调测系统         17,495.91    15.83%    80,857.29       33.57%    73,586.83   35.44%    68,151.11   34.94%
平板显示自动化
设备
半导体检测设备            6,842.10     6.19%    13,617.16       5.65%      6,467.65    3.11%      469.56     0.24%
新能源设备             11,057.03    10.00%     5,184.71       2.15%      8,086.03    3.89%     1,398.32    0.72%
其他主营业务收

主营业务收入           108,633.25   98.28%    238,781.12   99.12%       206,096.65   99.25%   192,414.89   98.64%
其他业务收入             1,900.98     1.72%     2,114.19       0.88%      1,555.70    0.75%     2,658.31    1.36%
   合计            110,534.24   100.00%   240,895.31 100.00%        207,652.36 100.00%    195,073.20 100.00%
            报告期内,公司主营业务收入分别为 192,414.89 万元、206,096.65 万元、
            受客户投资方向以及投资周期的影响,AOI 光学检测系统、信号检测系统
        在 2020 年比上一年度的收入规模有所下降,2021 年恢复增长态势;OLED 调测
        系统在报告期内下游需求旺盛,收入稳定增长;平板显示自动化设备受下游客
        户产线投资进度的影响存在一定波动;近年来公司大力推进的半导体检测设备
        和新能源设备业务中,新能源设备目前主要处于市场开拓和产品研发阶段,部
        分产品已进入量产化阶段;半导体检测设备在报告期内取得较大进展,销售收
        入快速增长,在 2021 年实现收入 13,617.16 万元,占该年度公司收入总额的
        调测系统和平板显示自动化设备收入较上年同期分别降低了 27.35%、51.04%和
        过子公司苏州精濑在苏州进行大型设备的生产、组装,并发货给下游平板显示
        厂商,主要涉及 AOI 光学检测系统、OLED 调测系统、平板显示自动化设备等
        种类的产品,由于上述订单受疫情影响未能按期执行,导致该期间的上述产品
        收入占比下降;另一方面,公司子公司上海精测主营的半导体前道检测设备的
        生产、发货、调试受到疫情影响较大,使得半导体检测设备收入增幅较低。公
        司信号检测系统主要为小型测试设备,主要由精测电子及子公司武汉精立于武
      武汉精测电子集团股份有限公司                             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      汉生产并发货,该类产品营业收入较上年同期增长 69.93%。此外,公司新能源
      设备的市场开拓取得突破,实现营业收入 11,057.03 万元,较上年同期增长
         目前,公司在全国范围内已形成了华东、华南、华北、西南、华中、西北、
      东北、港澳台八大主要业务区域,并已涉足海外市场,公司品牌在行业内的知
      名程度和影响范围日趋提升。
                                                                               单位:万元
地区
         金额          占比             金额           占比       金额           占比       金额          占比
华东       33,290.84    30.12%       48,861.95    20.28%   29,126.95   14.03%    69,680.64    35.72%
华南       29,884.65    27.04%       49,427.85    20.52%   47,679.88   22.96%    17,706.22     9.08%
华北        5,289.28        4.79%     3,390.72     1.41%   10,632.44     5.12%     7,542.08    3.87%
华中        6,733.62        6.09%    68,824.51    28.57%   47,947.65   23.09%     58,642.11   30.06%
西南       27,883.88    25.23%       47,136.19    19.57%   60,688.23   29.23%    35,458.44    18.18%
西北        1,574.35        1.42%     6,440.40     2.67%      109.24     0.05%     1,952.47    1.00%
东北          39.73         0.04%       36.64      0.02%       49.82     0.02%            -        -
港澳台       3,562.62        3.22%     7,194.28     2.99%    2,422.09     1.17%     3,117.27    1.60%
国外地
 区
合计      110,534.24   100.00%      240,895.31 100.00%     207,652.36 100.00%    195,073.20 100.00%
         报告期内,虽然公司客户集中度相对较高,但由于主要客户在不同地区产
      线投资节奏有所不同,所以使公司收入的地域分布产生一定波动。
      的采购规模增加,使公司华南地区销售占比提高;绵阳京东方光电科技有限公
      司、绵阳惠科光电科技有限公司的 2020 年销售金额较大,导致该年西南地区的
      收入占比从 18.18%增长到 29.23%。2021 年,滁州惠科光电科技有限公司、合
      肥鑫晟光电科技有限公司、长沙惠科光电有限公司销售金额较大,导致当年华
      东和华中地区的收入占比提升。2022 年 1-6 月,来自合肥鑫晟光电科技有限公
      司的销售金额较大,导致华东地区的销售收入占比进一步提升。
         公司客户多为大型平板显示厂商,且不同客户的投资强度、投资节奏和建
     武汉精测电子集团股份有限公司                              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     设周期有所差异,单个客户对公司产品的大规模采购可能会对公司营业收入的
     季节性分布产生较大影响。具体情况如下:
                                                                                     单位:万元
   年度       项目           第一季度        第二季度               第三季度               第四季度                合计
           营业收入          59,465.01      69,694.30         47,648.04        64,087.96          240,895.31
            比重             24.69%         28.93%              19.78%         26.60%             100.00%
           营业收入          30,393.73      42,808.77         50,458.63        83,991.23          207,652.36
            比重             14.64%         20.62%              24.30%         40.45%             100.00%
           营业收入          45,134.26      47,993.68         50,687.18        51,258.08          195,073.20
            比重             23.14%         24.60%              25.98%         26.28%             100.00%
           注:公司季度营业收入数据未经审计。
           报告期内,公司每季度销售收入占比存在一定波动,一般第四季度确认收
     入金额相对较高,但是总体来说较为均衡。2022 年第二季度受上海、苏州疫情
     影响,营业收入较上年同期有所下降。
           (三)利润来源分析
           报告期内,发行人主营业务为显示、半导体及新能源检测系统的研发、生
     产与销售,主营产品包括信号检测系统、AOI 光学检测系统、OLED 调测系统、
     平板显示自动化设备、半导体检测设备及新能源设备等,具体情况如下:
                                                                                     单位:万元
 产品类别                    毛利占                      毛利占                      毛利占                       毛利占
              毛利                      毛利                         毛利                        毛利
                          比                        比                        比                         比
信号检测系统       16,006.38    33.28%     16,565.12      15.87%     11,349.31    11.53%       17,221.66   18.66%
AOI 光学检测
系统
OLED 调测系

平板显示自动
化设备
半导体检测设

新能源设备         3,157.79    6.57%       1,583.99        1.52%      378.33     0.38%          560.54     0.61%
其他主营产品        1,140.14    2.37%        447.35         0.43%      550.86     0.56%          151.69     0.16%
         武汉精测电子集团股份有限公司                             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  主营业务收入       46,710.44    97.12%     102,820.20    98.49%       97,302.05     98.87%   90,809.54     98.37%
  其他业务收入        1,383.63     2.88%      1,575.71         1.51%    1,109.25      1.13%    1,503.34       1.63%
     合计        48,094.06   100.00%     104,395.91    100.00%      98,411.30 100.00%      92,312.88    100.00%
             公司积极研发的 OLED 调测系统及 AOI 光学检测产品集合传感,电学,嵌
         入式运算等技术在计算视觉多维度弱信号的捕获、量化、传输、运算处理上建
         立技术优势,获得了市场的认可,是公司的主要利润来源,尤其 OLED 调测系
         统在报告期内下游需求旺盛,2019-2021 年毛利占比分别为 39.01%、40.34%、
         使得毛利占比快速提升;此外,公司新能源设备市场开拓取得突破,贡献毛利
         大幅提升。
             (四)经营成果变化分析
             最近三年公司营业总收入的变动情况详见本节“(二)、营业收入构成分
         析”。
             报告期内,公司营业成本构成如下:
                                                                                         单位:万元
  产品类别
                金额           占比           金额             占比          金额            占比          金额          占比
 信号检测系统        10,997.54      17.61%     12,914.57        9.46%      8,638.69       7.91%    14,415.11     14.03%
AOI 光学检测系统     24,389.90      39.06%     55,622.44       40.75%     37,619.28      34.44%    44,125.32     42.94%
OLED 调测系统       9,391.67      15.04%     41,676.60       30.53%     33,889.96      31.02%    32,138.57     31.28%
平板显示自动化设
   备
半导体检测设备         3,315.91       5.31%      8,575.53        6.28%      3,999.67       3.66%       330.74         0.32%
 新能源设备          7,899.23      12.65%      3,600.72        2.64%      7,707.70       7.06%       837.77         0.82%
其他主营业务成本        3,176.42       5.09%        768.85        0.56%      1,545.57       1.41%       760.14         0.74%
 主营业务成本        61,922.82     99.17%    135,960.91        99.61%   108,794.62      99.59%    101,605.34     98.88%
 其他业务成本           517.36       0.83%        538.49        0.39%        446.45       0.41%      1,154.97        1.12%
   合计          62,440.17    100.00%    136,499.41     100.00%     109,241.06     100.00%    102,760.33    100.00%
             报告期内,公司主营业务成本分别为 101,605.34 万元、108,794.62 万元和
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  务成本主要由 AOI 光学检测系统、OLED 调测系统、信号检测系统产生。
       报告期内,公司的期间费用及占营业收入的比重如下:
                                                                                单位:万元
项目
         金额          占比         金额         占比        金额            占比            金额            占比
销售费用      9,055.84    8.19%   20,808.13    8.64% 18,027.73         8.68%    19,019.34          9.75%
管理费用     11,516.42   10.42%   22,884.49    9.50% 17,102.23         8.24%    16,609.96          8.51%
研发费用     23,757.15   21.49%   42,645.83   17.70% 32,212.43         15.51%   26,595.36      13.63%
财务费用      1,468.73    1.33%    4,803.40    1.99%    7,126.93       3.43%        3,801.85       1.95%
合计       45,798.13   41.43% 91,141.85 37.83% 74,469.33 35.86% 66,026.51 33.85%
       报告期内,公司期间费用总额分别为 66,026.51 万元、74,469.33 万元、
  入导致研发费用上升所致。
       (1)销售费用
       报告期内,公司销售费用情况如下:
                                                                                单位:万元
 项目
          金额         占比        金额          占比         金额             占比             金额            占比
职工薪酬      5,217.85   57.62%   10,573.27    50.81%   10,676.79        59.22%       10,358.82       54.46%
售后维护费     2,232.97   24.66%    6,687.11    32.14%    3,777.28        20.95%        3,519.52       18.50%
 招待费       678.63    7.49%     1,214.38     5.84%    1,065.26         5.91%        1,435.89         7.55%
 差旅费       367.54    4.06%      822.24      3.95%      802.67         4.45%        1,300.27         6.84%
 租赁费        114.35   1.26%      496.89      2.39%      513.84         2.85%          465.49         2.45%
 办公费       130.16    1.44%      294.45      1.42%      239.33         1.33%          240.66         1.27%
 交通费       128.53    1.42%      281.44      1.35%      278.09         1.54%          395.72         2.08%
招标代理费        58.10   0.64%      243.87      1.17%      410.83         2.28%          269.38         1.42%
 折旧费         78.35   0.87%       97.99      0.47%      151.55         0.84%          106.61         0.56%
 宣传费         21.76   0.24%       60.45      0.29%              -            -              -            -
 会务费          4.89   0.05%         7.03     0.03%        5.33         0.03%            2.61         0.01%
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   物流费             -           -               -             -               -              -       639.7     3.36%
   其他          22.71    0.25%             29.01          0.14%         106.75          0.59%      284.68      1.50%
   合计       9,055.84                   20,808.13       100.00%       18,027.73       100.00%    19,019.34   100.00%
                            %
         报告期内,公司销售费用主要为职工薪酬和售后维护费,其中职工薪酬各
      期均占销售费用的 50%以上。2021 年,售后维护费为 6,687.11 万元,比上年同
      期增加 77.04%,主要原因是受公司产品结构变化影响,大型化、集成化设备产
      品销售占比提高,对应的售后维护费用相应增加。此外,受疫情影响,差旅费
      和招待费金额在报告期内有所下降。
         公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将物流费计入营业成本。
         (2)管理费用
         报告期内,公司管理费用情况如下:
                                                                                                单位:万元
 项目
            金额           占比                金额             占比            金额             占比         金额         占比
职工薪酬         6,501.07    56.45%         13,204.74        57.70%       11,112.51       64.98%     9,392.13    56.55%
折旧及摊销        2,013.34    17.48%          3,284.01        14.35%       1,973.37        11.54%     1,345.30     8.10%
外包服务费         370.82         3.22%       1,462.91         6.39%         282.57         1.65%      952.29      5.73%
 招待费          359.63         3.12%       1,382.46         6.04%         275.80         1.61%      803.57      4.84%
中介、咨询费        816.50         7.09%         880.20         3.85%         668.58         3.91%      881.67      5.31%
租赁及物业费        535.75         4.65%         877.27         3.83%         901.23         5.27%      825.10      4.97%
 办公费          491.89         4.27%         705.48         3.08%         745.25         4.36%      650.24      3.91%
 水电费           90.66         0.79%         327.75         1.43%         450.65         2.64%      142.70      0.86%
 差旅费          133.85         1.16%         259.86         1.14%         220.40         1.29%      402.12      2.42%
 交通费           87.69         0.76%         219.80         0.96%         164.12         0.96%      209.28      1.26%
 宣传费           22.10         0.19%          73.21         0.32%                  -          -           -         -
 会务费             7.89        0.07%          21.51         0.09%          14.20         0.08%       10.91      0.07%
独立董事津贴         11.40         0.10%          20.00         0.09%          20.00         0.12%       20.00      0.12%
股份支付                -              -               -             -       24.74         0.14%      443.36      2.67%
 其他            73.83         0.64%         165.29         0.72%         248.80         1.45%      531.31      3.20%
 合计         11,516.42   100.00%         22,884.49       100.00%      17,102.23       100.00%    16,609.96   100.00%
         报告期内,公司管理费用主要为职工薪酬和折旧摊销,报告期内上述两项
      合计占比达到 64.65%、76.52%、72.05%和 73.93%,总体较为稳定。
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         (3)研发费用
         报告期内,公司研发费用明细如下:
                                                                                     单位:万元
 项目
            金额          占比               金额        占比          金额           占比         金额            占比
人工费用       16,914.85      71.20%   31,452.57       73.75%    24,382.63      75.69%   18,832.43       70.81%
物料消耗        2,424.05      10.20%      3,912.11      9.17%     2,674.68       8.30%    2,899.43       10.90%
其他          4,418.25      18.60%    7,281.15       17.07%     5,155.12      16.00%    4,863.51       18.29%
 合计        23,757.15    100.00%    42,645.83     100.00%     32,212.43    100.00%    26,595.36   100.00%
         报告期内,公司继续加大战略研发投入,强化产品和服务的研发创新,在
      巩固显示测试领域业务优势的同时,继续深抓半导体、新能源测试技术及产品
      的 发 展 , 研 发 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 13.63% 、 15.51% 、 17.70% 和
         报告期内,公司研发费用中人工费用金额分别为 18,832.43 万元、24,382.63
      万元、31,452.57 万元和 16,914.85 万元,占研发费用比例分别为 70.81%、
      研发人员数量迅速增加,从 2019 年的 1,008 人增长到 2022 年 6 月末的 1,465 人,
      同时人均薪酬也有所增长,使得报告期内研发费用金额持续增长。
         通过持续不断的研发投入,公司取得了丰硕的阶段性研发成果。在半导体
      领域,目前已实现关键核心产品技术转移、国产化研发、制造、核心零部件国
      产化,且已在国内一线客户实现批量重复订单。在新能源领域,目前已逐步缩
      小与同行业公司的差距,部分客户的认证工作卓有成效。
         (4)财务费用
         报告期内,公司财务费用情况如下:
                                                                                     单位:万元
          项目           2022 年 1-6 月           2021 年度           2020 年度              2019 年度
      利息费用                    2,779.75            5,599.75          6,329.19            3,899.08
      其中:租赁负债
      利息费用
      纾困贷款贴息                    -22.11             -201.08           -247.59                     -
      减:利息收入                   414.09             1,284.40               876.52           583.43
武汉精测电子集团股份有限公司                     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
汇兑损益             -1,045.87             372.77          1,666.62            332.97
金融机构手续费            171.05              316.36           255.23             153.23
     合计          1,468.73            4,803.40          7,126.93          3,801.85
   报告期内,公司财务费用主要由利息费用和汇兑损益构成。报告期各期,
公司支付的利息费用分别为 3,899.08 万元、6,329.19 万元、5,599.75 万元和
同时调整和优化了负债结构,导致该年利息费用下降。报告期各期公司汇兑损
益分别为 332.97 万元、1,666.62 万元、372.77 万元和-1,045.87 万元,2020 年度,
受人民币兑美元汇率的大幅波动影响,使得当年汇兑净损失 1,666.62 万元。
  公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则,将各应收款项所形成的预期信
用损失纳入“信用减值损失”进行核算。报告期内,公司信用减值损失情况如
下:
                                                                       单位:万元
     项目       2022 年 1-6 月       2021 年度            2020 年度           2019 年度
应收账款坏账损失            3,006.03           1,506.46          969.97          1,844.74
其他应收款坏账损失              72.09               23.96          -39.40            54.41
     合计             3,078.12           1,530.42          930.57          1,899.15
  公司信用减值损失主要为应收账款坏账损失。报告期内,随着公司业务规
模的扩大,各期末应收账款余额相应增长,公司按组合计提的坏账准备金额有
所增加。2022 年 6 月末,公司应收账款余额较上年末增加 44,272.30 万元,增长
较快,公司按照组合计提了相应的减值准备,导致该期间计提的应收账款坏账
损失金额较大。
  报告期内,公司资产减值损失情况如下:
                                                                       单位:万元
     项目       2022 年 1-6 月       2021 年度            2020 年度           2019 年度
合同资产减值损失              238.69               419.20        904.25                 -
存货跌价损失及合同
                             -             278.25                 -             -
履约成本减值损失
     合计               238.69               697.45        904.25                 -
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   公司资产减值损失为合同资产减值损失。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新
收入准则,将不满足无条件收款权的应收账款重分类到合同资产,并计提相应
的合同资产减值损失。2021 年末,公司对存货进行了减值测试,计提了 278.25
万元的资产减值损失。
   报告期内,公司利润表中的收益情况如下:
                                                                   单位:万元
         项目                             2021 年度       2020 年度       2019 年度
                            月
投资收益                         76.90        1,928.95      -937.95      -2,370.20
其他收益                       3,928.21       7,719.99      8,194.81     10,369.39
         合计                4,005.11       9,648.94      8,194.81     10,369.39
万元,主要为对联营、合营企业权益法核算的投资损失以及长期股权投资处置
收 益 。 报 告 期 内 , 公 司 其 他 收 益 分 别 为 10,369.39 万 元 、 8,194.81 万 元 、
超过 3%的即征即退税款。
   报告期内,公司营业外收入金额分别为 7.24 万元、22.68 万元、32.91 万元
和 5.83 万元;营业外支出的金额分别为 41.39 万元、51.41 万元、413.42 万元和
江苏省苏州市中级人民法院(2021)05 民终 7046 号终审判决,昆山精讯需向
江苏鑫盛企业管理有限公司支付的租金及赔偿金。2022 年 1-6 月营业外支出主
要为公司子公司宏濑光电租赁房产于 2022 年 1 月 16 日发生火灾产生的损失,
该处所系作为办公室、仓库及设备组装使用,起火原因仍在调查厘清中。
    (五)毛利率分析
       产品类别             2022 年 1-6 月      2021 年度      2020 年度      2019 年度
信号检测系统                         59.27%        56.19%       56.78%       54.44%
AOI 光学检测系统                     35.39%        37.74%       45.43%       42.59%
      武汉精测电子集团股份有限公司                          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      OLED 调测系统                              46.32%        48.46%        53.95%          52.84%
      平板显示自动化设备                              33.98%        32.95%        42.84%          30.68%
      半导体检测设备                                51.54%        37.02%        38.16%          29.56%
      新能源设备                                  28.56%        30.55%           4.68%        40.09%
      其他主营产品                                 26.41%        36.78%        26.28%          16.64%
             综合毛利率                          43.51%         43.34%        47.39%          47.32%
        报告期内,公司综合毛利率分别为 47.32%、47.39%、43.34%和 43.51%,总
      体水平较高,但 2019-2021 年有所下降,主要受产品结构变化及部分原材料价
      格上升的影响。报告期内,公司营业成本构成及占营业收入比例的情况如下表
      所示:
                                                                                    单位:万元
 项目
          金额         占比         金额          占比          金额          占比         金额          占比
直接材料     54,813.47   49.59%   117,054.49   48.59%      96,153.01   46.30%    83,592.59     42.85%
直接人工      2,093.96    1.89%     4,565.06    1.90%       2,264.77    1.09%     1,913.93      0.98%
制造费用      2,398.13    2.17%     4,929.14    2.05%       4,101.95    1.98%     4,268.41      2.19%
其他费用      3,134.61    2.84%     9,950.72    4.13%       6,721.33    3.24%    12,985.40      6.66%
 合计      62,440.17   56.49%   136,499.41   56.66%     109,241.06 52.61% 102,760.33         52.68%
      降的主要原因之一。直接材料金额及占比提高一方面由于原材料价格上涨,采
      购成本上升,另一方面平板显示行业因新技术、新产品不断出现,客户对高度
      集成化设备的需求越来越高,大型整合型设备比重逐渐加大,从而使得机械类
      原材料占比提升,进而导致材料成本上升。
        信号检测系统的技术含量较高,且公司掌握领先生产工艺,在行业内仍保
      持技术优势,报告期内该产品毛利率较高,分别为 54.44%、56.78%、56.19%和
      组及其他机械部件较多,受原材料价格上涨因素及产品结构变化影响毛利率出
      现一定程度的下滑。
        报告期内,公司平板显示自动化设备毛利率分别为 30.68%、42.84%、32.95%
      和 33.98%,该类产品不断丰富,自动化、集成化程度提升,部分产品搭载了公
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
司其他核心器件,毛利率存在一定波动;半导体检测设备产品及市场逐渐成熟,
毛利率趋于稳定,2022 年 1-6 月,公司研发投入成果初步体现,膜厚测量设备
等高毛利率的产品类别收入占比提升,拉高了半导体检测设备的销售毛利率;
新能源设备由于销量较小,毛利率水平波动较大,随着新能源设备收入规模的
扩大,毛利率逐步趋于稳定。
      项目      2022 年 1-6 月       2021 年度          2020 年度     2019 年度
华兴源创                55.96%               53.04%      48.05%      46.55%
凌云光                 35.58%               33.38%      34.57%      34.29%
平均                 45.77%                43.21%      41.31%      40.42%
精测电子               43.51%                43.34%      47.39%      47.32%
  与同行业可比公司相比,公司毛利率水平位于同行业可比公司毛利率区间
内,与各可比公司存在一定差异,上述毛利率差异主要原因系产品结构不同,
具体如下:
       项目                            2021 年度       2020 年度    2019 年度
                        月
  发行人信号检测系统           59.27%             56.19%     56.78%     54.44%
发行人 AOI 光学检测系统        35.39%             37.74%     45.43%     42.59%
 发行人 OLED 调测系统        46.32%             48.46%     53.95%     52.84%
  凌云光智能视觉装备             -                38.35%     43.42%     45.37%
       华兴源创           55.96%             53.04%     48.05%     46.55%
  注:凌云光 2022 年半年度报告未披露智能视觉装备业务毛利率
  华兴源创主要产品为检测设备与检测治具,大多为集成化相对较低的单个
设备,与公司产品分类中的信号检测系统相似,其毛利率与发行人信号检测系
统产品不存在显著差异;凌云光智能视觉装备与公司 AOI 光学检测系统、
OLED 调测系统在产品功能、使用场景、客户类型等方面存在共通之处,其产
品集成化程度较高,包含较多的机械部件,受原材料价格、行业竞争等因素影
响,毛利率有所下降,与公司该类产品基本保持一致。
     (六)非经常性损益
     报告期内,公司非经常性损益情况如下表所示:
                                                              单位:万元
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           项目                              2021 年度     2020 年度        2019 年度
非流动资产处置损益(包括已计提资产
减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务
密切相关,按照国家统一标准定额或定             2,763.93      4,875.39      3,352.87      3,047.88
量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                  440.70      1,006.14        242.34       260.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益,以及              -750.00     -1,505.00      -3,010.00            -
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                               -359.53       -326.15          9.85        -34.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目                      -           -              -       33.66
所得税影响额                         -130.33     -1,423.87       -429.34      -509.12
少数股东权益影响额(税后)                  -219.01         52.22        628.41        -64.46
           合计                 2,183.18      7,604.99        647.67      2,702.98
   报告期内,公司非经常性损益主要包括政府补助、公允价值变动损益等。
占 比 较 小 , 对 经 营 成 果 不 存 在 重 大 影 响 。2021 年 , 公 司 非 经 常 性 损 益 为
期损益的政府补助。
八、现金流量分析
    (一)经营活动产生的现金流量分析
   报告期内,公司经营活动产生的现金流量情况如下:
                                                                      单位:万元
          项目              2022 年 1-6 月      2021 年度        2020 年度      2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金                94,449.56      224,679.12    224,930.99   177,417.98
收到的税费返还                         3,288.77       6,355.37      8,510.40     9,172.40
收到其他与经营活动有关的现金                  7,674.77      21,725.47     16,177.34    14,230.65
经营活动现金流入小计                   105,413.10      252,759.96    249,618.73   200,821.02
购买商品、接受劳务支付的现金                75,320.07      169,154.54    118,714.45   129,269.04
武汉精测电子集团股份有限公司                     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
支付给职工以及为职工支付的现金                   44,787.48           64,993.50       49,148.92     40,485.64
支付的各项税费                             6,262.46          10,996.98       13,418.45     14,178.62
支付其他与经营活动有关的现金                    11,576.31           25,821.84       23,660.58     28,406.21
经营活动现金流出小计                       137,946.32       270,966.85         204,942.39    212,339.50
经营活动产生的现金流量净额                    -32,533.22           -18,206.89      44,676.34    -11,518.47
   报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-11,518.47 万元、
流量净额为-11,518.47 万元,低于当年净利润,主要原因系该年订单增长,与之
相关的采购支出增加所致。2020 年,公司经营活动现金流量净额为 44,676.34
万元,高于当年净利润,主要原因为当年客户回款增加,同时当年公司收到客
户长沙惠科光电有限公司预付款项 10,680.29 万元,该预付款项于 2021 年达到
收入确认条件。2021 年经营活动产生的现金流量净额为-18,206.89 万元,低于
该年公司净利润,除受长沙惠科 2020 年预付款项因素影响外,一方面为公司根
据在手订单情况及应对原材料价格上涨提前进行备货,导致采购支出的现金大
幅增加;另一方面系公司研发支出上升,与其对应的支付给职工以及为职工支
付的现金增加所致。2022 年 1-6 月,受疫情、回款季节性、付款周期等因素影
响,公司销售商品、提供劳务收到的现金有所减少,同时公司于该期间支付上
年度年终奖,使得经营活动现金流出金额较高,导致经营活动产生的现金流量
净额为负。
   (二)投资活动产生的现金流量分析
   报告期内,公司投资活动现金流量情况如下:
                                                                             单位:万元
      项目         2022 年 1-6 月        2021 年度              2020 年度            2019 年度
收回投资收到的现金            82,776.00         247,940.00           114,800.00            84,500.00
取得投资收益收到的现金           1,231.82             1,006.14                242.34           344.23
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现             11.00                  71.5                100.04            83.37
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
                             -                    -                     -                 -
的现金
投资活动现金流入小计           86,390.94         249,017.64           115,142.39            88,065.84
武汉精测电子集团股份有限公司                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现         34,519.47             61,599.85        36,233.04         48,977.29

投资支付的现金            101,335.98         248,064.02           99,300.00        115,149.00
取得子公司及其他营业单
                            -                     -         4,852.87                  -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
                            -                     -                 -                 -
的现金
投资活动现金流出小计         135,855.45         309,663.87          140,385.91        164,126.29
投资活动产生的现金流量
                   -49,464.51         -60,646.23          -25,243.52         -76,060.45
净额
  报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-76,060.45 万元、-
 换公司债券,用部分闲置募集资金进行现金管理,并支付了对 WINTEST、武
 汉颐光等公司的投资款,使该年投资支付的现金较大;2020 年投资规模有所
 下降,主要系固定资产投资对应的付款减少、赎回理财产品所致;2021 年,
 公司完成了向特定对象发行股票,利用暂时闲置的募集资金进行了现金管理,
 同时,上海精测研发及产业化建设项目进入密集投入期,导致该年公司投资
 规模较大;2022 年 1-6 月,公司投资活动现金流量变动主要系购买、赎回理
 财产品以及项目建设支出影响所致。
   (三)筹资活动产生的现金流量分析
  报告期内,公司筹资活动现金流量分析情况如下:
                                                                            单位:万元
       项目                                 2021 年度         2020 年度           2019 年度
                        月
吸收投资收到的现金               7,500.00           151,900.00       13,375.00         1,520.47
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金             118,269.57            74,147.40      107,711.46       138,541.53
发行债券收到的现金                        -                    -                 -    36,864.00
收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计            129,033.56           228,404.31      123,086.37       199,571.05
偿还债务支付的现金              61,079.72           106,279.12      116,292.37        65,602.05
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中:子公司支付给少数股东
                                 -                    -                 -             -
的股利、利润
武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计           95,948.08       125,076.74   131,232.64    81,524.21
筹资活动产生的现金流量净额        33,085.48       103,327.57    -8,146.27   118,046.84
   报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 118,046.84 万元、-
司债券并增加了银行贷款,导致该年筹资活动现金流入金额较大;2020 年筹资
活动现金流出金额增长较多,主要系该年公司偿还银行贷款金额较大所致;
筹资活动现金流入大幅增长的主要原因;2022 年 1-6 月,公司子公司上海精积
微收到少数股东投资 7,500 万元,公司取得短期借款增加使得筹资活动现金流
入达到 129,033.56 万元,此外,公司回购股权用于员工激励使得支付其他与筹
资活动有关的现金达到 24,510.75 万元。
   (四)汇率变动对现金及现金等价物的影响
   报告期内,公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 88.45 万元、-
本位币时的汇率差额所致。
九、资本性支出
   (一)报告期内的重大资本性支出情况
   报告期内,公司投资活动现金流量中购建固定资产、无形资产和其他长期
资 产 支付的现金分 别 为 48,977.29 万元,36,233.04 万元 、61,599.85 万元和
的建设等,主要项目为上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目、
半导体设备及准分子激光器项目、苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显
示智能装备项目等。公司的重大资本性支出均与公司主营业务相关,通过持续
的资本性支出,公司的产能得以增加、研发和技术水平持续提升,公司市场竞
争力得以持续巩固和强化。
   (二)未来可预见的重大资本性支出计划
   截至本募集说明书签署日,除本次募集资金计划投资的项目外,公司未来
武汉精测电子集团股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
没有其他可预见的重大资本性支出计划。
十、技术创新分析
   (一)技术先进性
  公司基于在“光、机、电、算、软”一体化的整体方案解决能力优势,不
断向面板中、前道制程扩展,成功实现了 Array 制程和 Cell 制程产品的开发和
规模销售,成为行业内少数几家能够提供平板显示三大制程检测系统的企业。
  其次,在关键核心器件(显示仪器仪表),通过近几年持续的投入以及孵化,
目前已经有色彩分析仪、成像式闪烁频率测仪、成像式亮度色度仪、AR/VR 测
量仪、Micro-LED 微显示多功能亮色度测量仪等多款产品投放市场,取得国外
头部终端厂商和全部主流面板生产厂商的重复批量订单,打破国外厂商在高端
显示测量仪器长期垄断。
  最后,公司不断发力以μ-LED 为基础的半导体显示,通过不断加大研发投
入,开拓创新,在微显示领域不断扩大领先优势。在 Micro-LED 微显示领域,
根据公司特有的 ATE、AOI 整合的技术进行晶圆段微显示单元的 AOI 检测,另
外在模组段能实现 Demura、Gamma、API 和 AVI 多合一的整合检测,在半成品
和成品之后(AR/VR 阶段),可以对近眼显示实现色彩和视角的检测。
  公司在半导体领域设备主要涉及半导体前道量测检测设备和存储芯片自动
检测设备(ATE)。
  目前,半导体检测前道设备主要国外厂商垄断,公司在该领域走在国产化
替代的前列。公司子公司上海精测致力于半导体前道量测检测设备的研发及生
产,在光学领域自主开发针对集成电路微细结构及变化的 OCD 测量、基于人工
智能深度学习的 OCD 人机交互简便易用三维半导体结构建模软件等核心技术,
在电子束领域自主开发了半导体制程工艺缺陷全自动检测、晶圆缺陷自动识别
与分类等核心技术,填补了国内空白。此外,上海精测在半导体光学、半导体
电子光学及泛半导体领域积极进行项目研发,在半导体单/双模块膜厚测量设备、
高性能膜厚及 OCD 测量设备、半导体硅片应力测量设备、FIB-SEM 双束系统、
全自动晶圆缺陷复查设备、激光切割设备等方面积累了大量经验,形成了一定
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     技术沉淀。
        在存储芯片自动检测设备领域,公司在该领域也走在国产化替代的前列。
     其中 BI 产品线,定位于高速(最高支持 16Gbps 速率)和全功能(复杂协议等)
     测试,属于 FT 和 BI 集成型设备,通过对系统散热、信号完整性、chamber 架
     构、测试平台对存储器协议及物理层融合、测试方案及算法、软件系统等精益
     求精的创新设计,将产品性能发挥到极致,在性能达到甚至超越主要竞争对手
     的情况下,成本具有较大优势。
        公司已成功掌握了智能制造的多项通用核心技术,包括成像检测、一体化
     控制、智能决策、激光加工、柔性组装、数字孪生等多项关键技术,成功开发
     新能源锂电池设备,如切叠一体机、化成分容等若干款在行业内具有一定影响
     力的产品,提供了业内常规产品不具备的高附加值功能、全数字控制模式,保
     护可靠及时、安全性高、产品性价比高,可根据客户需求增添和定制化部分功
     能。公司经过一段时间的研发投入和新产品开发,在锂电池生产线上的专机产
     品类型不断增多,初步覆盖了锂电池的中后工艺段,且产品的应用领域不断拓
     宽,形成了设计研发、技术转化、生产制造、售后技术维护的技术产业链。
          (二)正在从事的研发项目及进展情况
        截止本募集说明书签署日,公司正在从事的研发项目及进展情况如下表所
     示:
                                                           预计对公司未来发展的
主要研发项目名称         项目目的          项目进展          拟达到的目标
                                                               影响
           发挥公司智能仪器
                             仪器亮色度与缺
           优势, 垂直整合公司                                      前沿产品可强化公司品
                             陷检测验证通过, 通过量产认证, 接获客
           资源, 开发市场前沿                                      牌, 推广智能仪器, 抢占
微显示探针台 AOI                   样机软硬件开发 户量产订单, 发展成为
           产品, 开拓 Micro                                    Micro LED 新型显示器
                             完成并已在客户 市场领跑厂商
           LED 新型显示器检                                      市场
                             端进行量产验证
           测方案
                             单机版已实现量
              整合客户检测多工
                             产订单, 自动化
              位需求, 集成多种光                                   当 Micro 逐步实现大规
Micro 模组检测设                  产线已完成首批       Micro 模组检测设备市
              算软创新技术, 创新                                   模量产, 可以为公司业
备                            交付; 积极配合      占率领先
              的新型 Micro 模组                                 绩带来积极影响
                             国内外大厂开发
              检测设备
                             新量产需求.
             垂直整合公司资         硬件、结构和滤       1.通过滤镜轮转动和算 1.可以针对现有产品线
ROSE V3(面色度检
             源,发挥公司多元        镜控制程序开发       法优化,面阵色度测量 AOI 和 Demura 进行技
测)
             化产品线优势,提        完成。样机整机       流程整体提速 20% 2.同 术升级,性能指标提升
      武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               升面阵色度测量仪         功能开发调测中 时支持光谱+面阵色度 50%,提升系统产品竞
               的产品竞争力,包                   测量,实现自标定,提 争力和市场占有率 2.亮
               括测量时间,易用                   升易用性 3.提升实际应 色度测量评估契合显示
               性,精度,和适用                   用场景下的面阵色度测 发光市场的增长点 3.打
               场景等方面                      量仪器精度,达到规格 破国外亮色度标准仪器
                                          书指标要求 4.支持    垄断
                                          AR/VR(双目)应用
                                          自主研发 AI 检测平
               以深度学习平台为                                 提升公司 AOI 及泛外观
                                部分客户已通过 台,降低面板 AOI 及外
               基础,构建显示及                                 检产品的竞争力,为行
工业智能质检平台                        小批量验证,取 观检的过漏检率,实现
               半导体检测良率管                                 业良率管理构建平台基
                                得少量订单     检测领域 AI 普惠式应
               理平台                                      础
                                          用
                                          主要用于准确的测量半
                                          导体制造工艺中的各种
高性能独立式膜厚       8/12 英寸晶圆制程                              提升产品竞争力,提高
                                批量生产      薄膜参数的设备,可以
量测设备           中的薄膜参数测量                                 市场占有率
                                          为提高工艺制程的良率
                                          提供依据
                                          可以进行显影后检查
                                          (ADI)、刻蚀后检查
                                          (AEI)等多种工艺段
全自动光学关键尺                                  的二维或三维样品的线 提升产品竞争力,提高
               的纳米结构特征参 批量生产
寸量测设备                                     宽、侧壁角度        市场占有率
               数测量
                                          (SWA)、高度/深度等
                                          关键尺寸(CD)特征或
                                          整体形貌测量
                                          先进的 12 英寸晶圆在线
                                          电子束缺陷复查和分类
高精度电子光学制                                                提升产品竞争力,提高
               的高分辨率复查和 小批量生产             设备的结果进行高分辨
程控制设备                                                   市场占有率
               分析                         率复查、分析和分类,
                                          满足集成电路先进工艺
                                          制程的需求
                                前期产品 65nm 高速检测晶圆芯片电路
明场光学缺陷检测                        已取得订单,主 中的 short(短路)、
               过程中的微小缺陷                                 客户提供一体化解决方
设备                              力制程产品研发 open(断路)、凹陷和凸
               检测                                       案
                                中         起等典型制造缺陷
                                                        进一步完善产品线,为
半导体硅片应力测       8/12 英寸的硅片形                应力测量,可以为提高
                                客户验证                    客户提供一体化解决方
量设备            貌及应力测量                     工艺制程的良率提供依
                                                        案
                                          据
               对
               DDR3/DDR4/LPDD
                                          填补目前国内空白,性 完善公司 BI 产品线,丰
               R4/LPDDR5 等      工程样机已完成
DRAM RDBI 测试                              能达到国外水平,能够 富 memory 领域测试设
               DRAM 芯片进行高 验证,已取得订
设备研发                                      与国外产品均分国内市 备,进一步巩固领先地
               低温老化测试,并 单,正在交付中
                                          场             位
               在测试中完成修复
               功能
               开发一款速率为          工程样机已完成 能够取代国外对标产       为 CP/FT 产品线首款设
CP/FT ATE 研发   800Mbps 的 Memory 验证,已取得订 品,并更具性价比,分 备,进一步构建在
               ATE,能够应用于 单,正在交付中 享国内市场。                 memory 领域技术壁垒
    武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         CP 和 FT 测试
         汇聚公司各项资
                                开发锂离子电池电芯装
         源,开拓锂离子电                                 公司进入锂离子电池的
                                配前沿制程设备并为主
         池关键先进制程设     α 样机成型;主                    新能源赛道,实现电芯
电池电芯极片切叠                        力客户认可,以满足客
         备,形成新能源板     力客户接受 β 设                   装配主力产品的规模销
一体机                             户快速扩产与技术提升
         块主力产品,并占     备入场验证                       售,可以为公司业绩带
                                的迫切需求并形成量产
         据快速发展中的市                                 来积极影响。
                                销售
         场
         汇聚公司各项资
                                     开发锂离子电池电芯装
         源,开拓锂离子电     设备研发迭代进                     公司进入锂离子电池的
                                     配前沿制程设备并为主
         池关键先进制程设     行中,量产系统                     新能源赛道,实现电芯
锂离子电池电芯化                             力客户认可,以满足客
         备,形成新能源板     已为主力客户接                     测试主力产品的规模销
成分容系统                                户快速扩产与技术提升
         块主力产品,并占     受,并始发至客                     售,可以为公司业绩带
                                     的迫切需求并形成量产
         据快速发展中的市     户项目地                        来积极影响。
                                     销售
         场
       (三)保持持续技术创新的机制和安排
      报告期内,公司继续保持研发投入强度,2019-2021 年研发投入分别为
    年 6 月 30 日,发行人及其子公司共持有 1,681 项专利,其中 658 项发明专利,
      未来公司将保持研发投入强度,通过开放创新与资源整合,在平板显示领
    域巩固已有技术优势,积极向上下游领域进行延展,保持竞争力;在半导体与
    新能源领域,积极创新探索,不断努力实现技术及产品的突破,以期在新的领
    域取得更好销售业绩。
    十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后
    事项
       (一)重大期后事项
    彭骞先生签订了《股权转让协议》,彭骞先生拟将持有上海精积微 5,000 万元出
    资额(尚未实际出资),共计 14.29%的股权以 0 元的价格转让给上海精测,转
    让完成后,上海精测持有上海精积微的股权比例由 21.43%变更为 35.71%,彭
    骞先生不再直接持有上海精积微的股权,彭骞先生原所持股权对应的实缴出资
武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
义务由上海精测承担,上海精积微仍为公司合并报表范围内公司。
  截止本募集说明书签署之日,该转让事项正在办理工商登记。
于常州精测新能源技术有限公司之增资协议书》公司拟以自有资金人民币
元对常州精测进行增资,增资金额共计人民币 36,865.50 万元(其中 35,000 万
元计入注册资本,1,865.50 万元计入资本公积)。本次增资完成后,公司直接持
有常州精测的股权比例由 50%变更为 87.5%,上海精测持有常州精测的股权比
例由 50%变更为 12.5%,常州精测仍为公司合并报表范围内公司。
  截止本募集说明书签署之日,该事项正在办理工商登记。
   (二)重大诉讼、仲裁情况
  截至本募集说明书签署日,公司尚未了结的诉讼、仲裁案件具体情况如下:
州市中级人民法院,请求判令海的电子科技(苏州)有限公司立即停止侵害第
ZL201610083873.2 号发明专利权,即立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品,
并销毁专用模具以及库存成品,判令海的电子科技(苏州)有限公司赔偿发行
人经济损失及维权开支人民币 1,000 万元,判令海的电子科技(苏州)有限公
司承担本案的诉讼费用。
《民事判决书》,判决海的电子科技(苏州)有限公司立即停止侵害发行人涉
案的第 ZL201610083873.2 号、名称为“一种 V-BY-ONE 信号处理方法及装置”发
明专利权的行为,销毁库存侵权产品,海的电子科技(苏州)有限公司于判决
生效之日起十日内赔偿原告武汉精测电子集团股份有限公司经济损失 6,397,706
元,维权合理开支 268,200 元,合计 6,665,906 元。后海的电子科技(苏州)有
限公司不服一审判决,提起上诉。
  截至本募集说明书签署之日,本案二审尚未了结。
苏州市中级人民法院,请求判令海的电子科技(苏州)有限公司立即停止侵害
武汉精测电子集团股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第 ZL201730252862.8 号外观设计专利权,即立即停止制造、销售许诺销售侵权
产品,并销毁专用模具以及库存成品,判令海的电子科技(苏州)有限公司赔
偿武汉精立经济损失及维权开支人民币 100 万元,判令海的电子科技(苏州)
有限公司承担本案的诉讼费用。
《民事判决书》,判决海的电子科技(苏州)有限公司立即停止制造、销售、
许诺销售侵害武汉精立第 ZL201730252862.8 号、名为“显示模组讯号发生器
(中小尺寸)”的外观设计专利权的产品,海的电子科技(苏州)有限公司于判
决生效之日起十日内赔偿武汉精立经济损失及制止本案侵权行为所支付的合理
费用共计 30 万元。后海的电子科技(苏州)有限公司不服一审判决,提起上诉。
判决书》,判决驳回海的电子科技(苏州)有限公司的上诉,维持原判。
失及制止本案侵权行为所支付的合理费用共计 30 万元。
  截至本募集说明书签署之日,本案已履行完毕。
司起诉至苏州市中级人民法院,请求判令被告立即停止侵害第
ZL201610083873.2 号发明专利权,即立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品,
并销毁专用模具以及库存成品;判令海的电子科技(苏州)有限公司赔偿发行
人及苏州精濑经济损失及维权开支人民币 500 万元,判令海的电子科技(苏州)
有限公司承担本案的诉讼费用。
《民事判决书》,判决海的电子科技(苏州)有限公司立即停止侵害第
ZL201610083873.2 号“一种 V-BY-ONE 信号处理方法及装置”发明专利权的行为,
即立即停止制造、销售、许诺销售本案侵权产品,并销毁库存侵权产品,海的
电子科技(苏州)有限公司于判决生效之日起十五日内赔偿精测电子经济损失
及维权合理支出共计 175 万元。后发行人及海的电子科技(苏州)有限公司均
不服一审判决,提起上诉。
  截至本募集说明书签署之日,本案二审尚未了结。
武汉精测电子集团股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
东湖新技术开发区人民法院,请求判令深圳达四海科技有限公司返还合同货款
共计 274,620.00 元,请求深圳达四海科技有限公司支付逾期付款利息 23,775.00
元(以每份订购合同本金为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款
利率的 1.5 倍计算,合同产品交付日起暂计至原告起诉之日),并承担本案的
诉讼费用。
  截至本募集说明书签署之日,本案一审尚未了结。
子科技有限公司起诉至武汉市中级人民法院,请求判令上海帆声图像科技有限
公司、武汉帆茂电子科技有限公司立即停止侵害第 ZL201710666212.7 号发明专
利权,即立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品,并销毁所有库存侵权产品;
赔偿发行人经济损失及合理维权费用共计 500 万元,并承担本案的全部诉讼费
用。
  截至本募集说明书签署之日,本案一审尚未了结。
裁院,请求深圳柔宇显示技术有限公司向发行人返还合同货款共计 l,355,630.00
元,支付逾期付款利息 233,862.00 元(自 2019 年 1 月 9 日起,以深圳柔宇显示
技术有限公司应返还合同货款本金为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的
同期贷款利率的 1.5 倍计算的利息暂计至申请人起诉之日),并承担本案的仲
裁费用。
裁院业已作出(2022)深国仲调 1639 号《调解书》,对和解协议的效力依法予
以确认。
  因深圳柔宇显示技术有限公司未按(2022)深国仲调 1639 号《调解书》履
行义务,2022 年 8 月 26 日,发行人向深圳市中级人民法院申请强制执行。
  截至本募集说明书签署之日,本案尚未执行完毕。
争议仲裁委员会,要求昆山精讯撤销解除劳动合同通知书,恢复胡自国工作。
武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
变更仲裁请求为:(1)支付违法解除劳动合同赔偿金 124,800 元;(2)支付
销制度支付 2020 年 6 月 27 日至 2021 年 8 月 31 日患病期间治疗费 6,504.22 元;
(4)按工伤保险条例规定支付 2020 年 6 月 27 日至 2021 年 8 月 31 日就医期间
交通费、住宿费 9,751.72 元;(5)支付 2016 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 9 日
期间加班费 62,400 元;(6)要求继续缴纳社会保险费及住房公积金,从 2021
年 3 月 1 日至本案结束时止。
(2022)第 1322 号《仲裁裁决书》,对胡自国的所有仲裁请求不予支持。
   根据法律规定,当事人对该裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起十
五日内向人民法院提起诉讼;不起诉的,该仲裁裁决发生法律效力。发行人于
决书尚未生效。
之四《通知书》,通知债权人在 2022 年 3 月 15 日前向张家港康得新光电材料
有限公司管理人申报债权。2022 年 3 月 12 日,发行人子公司苏州精濑根据该通
知申报债权 21,351,773.73 元。
苏州市中级人民法院,请求法院确认苏州精濑提出张家港康得新光电材料有限
公 司 支 付 的 预 付 款 9,824,820.26 元 与 苏 州 精 濑 主 张 损 害 赔 偿 破 产 债 权
限公司预付款余额 9,417,173.95 元并承担本案诉讼费。
康得新光电材料有限公司管理人申报的损害赔偿破产债权 20,944,127.42 元及利
息(利率按银行同期贷款利率自实际发生损害之日起算至退还全部本金之日
止);确认苏州精濑向张家港康得新光电材料有限公司向苏州精濑支付的合同
预付款 9,824,820.26 元与苏州精濑向张家港康得新光电材料有限公司管理人申
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报的破产债权 20,944,127.42 元进行等额抵销;请求判令张家港康得新光电材料
有限公司管理人承担本案本所及反诉的全部诉讼费用。
   截至本募集说明书签署之日,本案尚未了结。
工业园区人民法院,以发行人 2022 年 3 月 12 日在微信公众号发布名为“精测电
子连胜两起专利侵权案件,获高额判赔”的文章,涉嫌不正当竞争为由,要求发
行人立即停止商业诋毁及其他一切不正当竞争行为,立即停止以任何形式散布
与海的电子科技(苏州)有限公司专利纠纷有关的虚假或误导性信息,包括向
特定对象主动推送,或通过其他途径和方式发布和公开,或使得特定或不特定
对象可以通过主动查询的方式获得该信息;要求发行人立即撤回在发行人经营
和控制的途径内已经发布、公开或推送的与海的电子科技(苏州)有限公司专
利纠纷相关的虚假或误导性陈述,并且在原有信息发布范围内以相同方式发布
澄清信息,提醒及要求受众停止利用该等虚假或误导性信息,并主动联系相关
媒体,删除、撤回及停止散布已经基于该等虚假或误导信息而进一步撰写及发
布的文章、报道等;在发行人官网首页、微信公众号、《中 国 证 券 报》、新浪
网、长江日报等全国性媒体上以显著的方式连续 30 天发布公开书面声明,同时
向发行人的客户发送书面声明,澄清事实并为海的电子科技(苏州)有限公司
消除影响(内容需经海的电子科技(苏州)有限公司和法院核实);赔偿海的
电子科技(苏州)有限公司因商业诋毁及其他不正当竞争行为造成的经济损失,
包括为制止侵权行为所支付的合理开支共计 100 万元,并承担本案全部诉讼费
用。
   发行人就本案管辖提出异议,2022 年 7 月 11 日,苏州工业园区人民法院作
出(2022)苏 0591 民初 5060 号《民事裁定书》,裁定驳回发行人对本案管辖
权提出的异议。发行人不服,提起上诉。2022 年 8 月 12 日,苏州市中级人民法
院作出(2022)苏 05 民辖终 593 号《民事裁定书》,驳回上诉,维持原裁定。
   截至本募集说明书签署之日,本案尚未了结。
市江宁区人民法院,请求法院判令昆山精讯支付南京有多利科技发展有限公司
定做款 11,276,871 元,承担按照 11,276,871 元为基数,自 2020 年 10 月 1 日起
武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
至实际付款日止全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.5 倍
(5.775%)计算的利息(截至起诉日 2022 年 6 月 1 日计 922,589 元);判令昆
山精讯支付南京有多利科技发展有限公司实现债权的律师费用 419,289.2 元,并
承担本案保全费、诉讼费用。2022 年 6 月 9 日,南京市江宁区人民法院作出
( 2022 ) 苏 0115 民 初 7857 号 民 事 裁 定书 , 保 全 昆 山 精 讯 名下 银 行 存 款
议。
    截至本募集说明书签署之日,本案尚未了结。
司起诉至苏州市中级人民法院,请求判令被告立即停止侵害第
ZL201610083873.2 号发明专利权,即立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品,
并销毁专用模具以及库存成品;判令海的电子科技(苏州)有限公司赔偿发行
人及苏州精濑经济损失及维权开支人民币 1000 万元,判令海的电子科技(苏州)
有限公司承担本案的诉讼费用。
    截至本募集说明书签署之日,本案尚未了结。
    上述未决诉讼案件不涉及发行人及子公司核心专利、商标、技术及主要产
品,主要为发行人或其子公司作为原告主张权利的案件,不会对发行人的财务
状况、盈利能力、持续经营产生重大不利影响,不属于重大诉讼或仲裁事项。
     (三)担保情况
    截至本募集说明书签署日,发行人不存在为合并报表外第三方提供担保的
情形。
十二、本次发行的影响
     (一)本次发行完成后,上市公司业务及资产的变动或整合计

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金投资项目均基于公
司现有业务基础及技术储备而确定,本次发行完成后,公司资产规模将进一步
扩大,不会导致公司业务发生变化,亦不产生资产整合事项。
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   (二)本次发行完成后,上市公司科技创新情况的变化
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金投资项目均基于公
司现有业务基础及技术储备而确定,有利于公司保持并进一步提升自身的研发
实力和科技创新能力。
   (三)本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化
  本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
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              第七节 本次募集资金运用
    一、本次募集资金运用概况
    (一)本次募集资金使用计划
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币
一期末净资产的 50%,扣除发行费用后拟用于以下项目:
                                                     单位:万元

          项目名称              项目投资金额            募集资金拟投入金额

    高端显示用电子检测系统研发及产
         业化项目
         合计                      160,723.59           127,600.00
  注:上述拟使用募集资金额均为募投项目资本性支出部分,不包括本次向不特定对象
发行可转换公司债券董事会审议日前已投入金额。
    如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
额,不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法
规规定的程序予以置换。
    在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据
项目的进度、资金需求等实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进
行适当调整。
    (二)本次募集资金投资项目的审批、核准或备案情况
    本次发行募集资金投资项目已履行的募投项目备案与环评批复的情况如下
表所示:
序                               登记备案项目代
       项目名称       项目备案机关                           环评备案
号                                  码
                  武汉东湖新技术
    高端显示用电子检测系                  2203-420118-89-    武新环告
    统研发及产业化项目                      02-820050      (2022)57 号
                     会
    精测新能源智能装备生    常州市金坛区发       2109-320413-04-
       产项目         展和改革局           01-678778
  武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    注 1:本次募投项目建设内容为“高端测试设备研发及智能制造产业园一期项目”中
  的“高端显示用电子检测系统研发及产业化项目(投资约 67,645.28 万元)
                                        ”。
    注 2:精测新能源智能装备生产项目根据其生产工艺特点无需履行环境影响评价手续,
  已取得常州市金坛生态环境局的复函确认。
       (三)本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和
  联系
       公司主要从事平板显示、半导体和新能源检测设备的研发、生产与销售。
  公司目前在显示领域的业务主要涵盖 LCD、OLED 和 Mini/Micro-LED 等各类显
  示器件的检测。其中,OLED 调测产品主要为中小尺寸 OLED 调测设备,另在
  Mini/Micro-LED 检测领域已形成少量的产品销售;在新能源领域的主要产品为
  锂电池生产及检测设备,主要用于锂电池电芯装配和检测环节等,包括锂电池
  化成分容系统、切叠一体机和 BMS 检测系统等。
       公司本次募投项目高端显示用电子检测系统研发及产业化项目主要集中于
  中大尺寸 OLED 和 Mini/Micro-LED 领域,通过紧跟平板显示技术发展趋势,建
  设新型显示生产研发基地,进一步提升在该领域关键检测产品的技术和生产能
  力,属于现有平板显示检测业务在战略细分领域的进一步扩张,与公司现有产
  品形成良好的互补效应并实现部分原有产品的升级,有助于提升市场竞争力和
  影响力,符合公司战略规划。
       公司本次募投项目精测新能源智能装备生产项目主要通过建设新能源智能
  装备生产研发基地以代替现有租赁场地进行生产,同时根据下游需求扩大产能,
  进一步把握行业重要市场机遇,丰富公司锂电池中后段设备产品结构和提升生
  产能力,有助于进一步扩大新能源领域业务规模和提升业务竞争力,符合公司
  战略规划。
       公司本次募投项目与前次募投项目的基本情况对比如下:
       项目           实施主体    实施地点         具体建设内容          应用领域
                                     建设 FPD 检测系统生产研
       武汉 FPD 检测系
                                     发基地,主要产品包括液晶
前次募投   统生产研发基地                                           平板显示检
                    武汉精立      武汉     模组自动化检测系统 3,620
 项目    建设项目(2016                                           测
                                     套、液晶面板自动化检测系
         年 IPO)
                                     统 600 套、OLED 检测系统
  武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                        年产 340 台套新型显示智能
                                        装备项目,主要产品包括
       苏州精濑光电有                          TFT 小尺寸及 OLED 后工程
       限公司年产 340 台                      自 动 化 检 测 设 备 60 套 、
       套新型显示智能                          TFT 大尺寸后工程自动化检          平板显示检
                       苏州精濑      苏州
       装备项目(2019                        测设备 60 套、TFT 前工程          测
       年公开发行可转                          AOI 及宏观/微观检查机 90
        换公司债券)                          套、OLED 前工程自动化检
                                        测设备 60 套和配套设备 70
                                        套
        上海精测半导体
        技术有限公司研
        发及产业化建设                         半导体前道量测检测设备的
                       上海精测      上海                             半导体检测
       项目(2021 年向                       研发和生产
        特定对象发行 A
           股股票)
       Micro-LED 显示全                    光学仪器设备研发生产,主
        制程检测设备的                         要产品包括光学量测仪器、
        研发及产业化项                         Micro-LED 检 测 与 修 复 设   平板显示检
                       武汉精立      武汉
       目(2021 年向特                       备、基于 AI 的 Micro-LED       测
       定对象发行 A 股                        面板柔性检测设备、显示
            股票)                         DriverATE 设备
                                        建设新型显示检测产业基
                                        地,进一步拓展高端电子检
                                        测系统的生产研发能力,主
       高端显示用电子                          要产品包括模组信号发生
                                                                平板显示检
       检测系统研发及         武汉精立      武汉     器、模组老化测试系统、多
                                                                  测
本次募投    产业化项目                           通道 LED 测试恒流源表、
 项目                                     显示用晶圆信号驱动检测系
                                        统、图像传感器信号采集检
                                        测系统等
                                        建设锂电池生产研发基地,
       精测新能源智能
                       常州精测      常州     提升公司锂电池中后段产品            新能源设备
        装备生产项目
                                        的生产能力
       公司前次募投项目武汉 FPD 检测系统生产研发基地建设项目和苏州精濑光
  电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目主要集中在 LCD 和中小尺寸
  OLED 检测设备领域,而 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目
  主要面向 Micro/Mini-LED 新型显示领域,聚焦于光学仪器设备研发和生产;本
  次募投项目高端显示用电子检测系统研发及产业化项目 主要布局中大尺寸
  OLED 和 Mini/Micro-LED 检测领域,聚焦于电子检测系统产品,属于平板显示
  检测在细分战略领域的进一步扩张,与前次平板显示检测相关募投项目在具体
  应用领域和产品方面存在较大差异。
武汉精测电子集团股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  本次募投项目精测新能源智能装备生产项目,主要建设锂电池生产研发基
地,提升公司锂电池中后段产品的生产能力,而前次募投项目未涉及新能源锂
电池设备领域。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
   (一)高端显示用电子检测系统研发及产业化项目
  本项目由全资子公司武汉精立在武汉东湖高新区投资建设高端显示用电子
检测系统生产基地,项目总投资 67,645.28 万元,建设期 36 个月。本项目基于
公司现有技术基础及生产管理经验,通过建设生产办公场地,购买先进生产研
发设备等,提升公司新型显示领域高端电子检测系统的生产研发能力,打造新
型显示检测产业基地,助力公司顺应显示行业技术发展趋势、及时高效满足市
场需求,符合公司战略规划,具有良好的经营前景。
  (1)建设新型显示检测产业基地,完善产品布局,满足市场持续增长需求
  近年来,随着新型显示技术的逐渐成熟和市场需求增加,下游厂商持续加
大中大尺寸 OLED 和 Mini/Micro-LED 等新型显示领域的产业化投资。如以京东
方、华星光电和惠科股份等为代表的面板厂商正在投资建设中大尺寸 OLED 生
产线;根据高工 LED 不完全统计,2021 年 Mini/Micro-LED 等领域新增投资超
过 750 亿元。由于新型显示器件生产工艺较 LCD 更为复杂,良率提升难度更高,
因此对检测设备的需求更大。此外,公司近三年平板显示检测收入保持稳定增
长趋势,现有生产研发场地已接近饱和,已无法满足新型显示检测设备领域新
增的研发人员办公和生产需求。
  随着 LCD 面板市场增速的放缓,公司需通过本项目的实施,建设新型显示
检测产业基地,进一步扩大中大尺寸 OLED 和 Mini/Micro-LED 领域电子检测系
统的研发生产能力,满足下游市场持续增长的需求,增强公司盈利能力。此外,
由于前次募投项目“Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目”聚
焦于 Mini/Micro-LED 光学检测领域,本次募投项目聚焦于电子检测领域,本项
目的实施将形成公司在 Mini/Micro-LED 检测设备领域的全方位产品布局。
  (2)紧跟下游需求升级,加强核心产品开发,提升竞争优势
武汉精测电子集团股份有限公司            创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  平板显示行业正处于从 LCD 到 OLED 及 Mini/Micro-LED 快速迭代发展阶
段,推动平板显示检测设备行业技术创新和产品迭代。一方面,新型显示器件
具有更高的解析度(8K、16K)、刷新率(120Hz、240Hz 等)和信号传输速度
(Gbps),需要检测设备行业开发更高技术性能(如更精确的模拟量输出及侦测
能力等)、集成度和检测效率的检测系统;另一方面,由于 Mini/Micro LED 采
用硅基工艺,显示晶圆在封装为显示模组前进行晶圆电气性能指标和显示效果
的检测成为生产制程必备环节;第三,新型显示器件具有更为复杂的制程工艺
和较高的生产成本,下游客户积极寻求高效的综合良率管理解决方案。
  公司需通过本项目的实施,紧跟行业发展趋势,持续提升公司“光、机、
电、算、软”智能一体化检测技术体系,进一步完善在中大尺寸 OLED 和
Mini/Micro-LED 等领域的关键产品布局,更好的适配下游厂商生产工艺,有助
于进一步提升公司在新型显示检测领域的先发优势,提升竞争能力。
  (3)把握行业重大发展机遇,奠定行业领先优势
  平板显示检测是平板显示器件生产各制程中的必备环节,其发展速度和方
向与下游显示面板行业紧密相关。自 2011 年以来,受益于 LCD 面板全球产业
转移和国产化趋势,以京东方、华星光电为首的平板显示厂商在国内大规模投
资生产线,使得我国平板显示产能快速增加,也带动了精测电子、华兴源创等
国产平板显示检测设备企业的兴起和快速发展。随着平板显示行业从 LCD 向
OLED 及 Mini/Micro-LED 发展的趋势已经确立,新型显示技术的应用已成为显
示面板行业争相布局的重点领域,中大尺寸 OLED、Mini/Micro-LED 产业化加
速推进,为平板显示检测行业提供了新的发展方向和重大机遇。
  公司有必要顺应行业技术重大发展趋势,积极配合产业链客户强化在中大
尺寸 OLED、Mini/Micro-LED 新型显示检测领域的研发投入和生产布局,推动
产业化加速落地,进一步增强公司的核心竞争力,奠定行业领先优势,成为良
率管理专家。
  (1)项目具有良好的市场前景
  随 着 平 板 显 示 产 业 持 续 升 级 , 平 板 显 示 行 业 从 LCD 向 OLED 及
Mini/Micro-LED 发展的趋势已经确立,市场对新型显示技术产品的需求快速增
武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
长。Frost & Sullivan 预计 OLED 面板全球出货量将由 2020 年 970 万平方米增长
至 2025 年 2,510 万平方米,年均复合增速 16.34%;Mini-LED 在 3C 和商用市场
的应用已进入量产初期,根据 Million Insights 预计,2025 年全球 Mini-LED 市
场规模将达 59 亿美元,2019-2025 年年均复合增长率达 86.60%; Micro-LED 尚
处于产业化初期,但预计市场规模和应用领域将快速扩大。根据 IHS 预测,
新增投资超过 750 亿元,涉及三安光电、华灿光电等 LED 芯片及封装企业,以
及利亚德、洲明科技、华星光电和京东方等显示面板厂商。因此,新型显示良
好的市场前景为本项目新增产能的消化提供了重要保障。
  (2)公司拥有良好的客户资源和品牌知名度
   平板显示检测行业具有客户集中度高的特点,只有产品质量稳定性高、品
牌影响力大、研发能力强和服务体验好的检测企业才能进入客户合格供应商名
单,优质的客户资源日益成为行业的重要竞争优势。
   公司自设立以来,一直致力于平板显示检测设备的研发、生产和销售,凭
借多年的技术积累和市场开拓,该领域的收入规模连续多年居行业前列,积累
了丰富的行业客户资源和品牌知名度,客户已全面覆盖 LCD、OLED 主要厂商,
如京东方、惠科股份、华星光电、天马微、Apple、维信诺、群创光电、中国电
子和明基友达等。在 Mini/Micro-LED 显示领域,公司正在紧跟新型显示产业化
发展节奏,加大技术和产品开发力度,凭借领先的行业地位,具有进一步开拓
Mini/Micro-LED 领域客户的能力,为本项目的顺利实施奠定了重要的基础。
  (3)公司拥有深厚的技术储备和研发优势
   平板显示检测是保障平板显示器件生产良率的关键环节,属于研发驱动的
技术密集型产业。
   公司自成立以来,始终坚持研发驱动策略,近三年研发投入占营业收入的
比例平均为 16.38%,通过持续加强研发投入,形成了成熟稳定的研发团队,在
LCD 和新型显示领域建立了较为丰富的核心技术储备和产品体系,形成了“光、
机、电、算、软”技术一体化的综合优势,行业技术水平领先,为本项目的顺利
实施提供了重要的技术基础。
武汉精测电子集团股份有限公司                        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         截至 2022 年 6 月 30 日,发行人及其子公司共持有 1,681 项专利,其中 658
项发明专利,718 项实用新型专利、305 项外观设计专利。
         本项目总投资 67,645.28 万元,其中资本性支出 48,768.89 万元,拟使用募
集资金 48,500 万元,具体情况如下:
                                                                   单位:万元
                                                     是否为资本性支     拟使用募集资
序号             具体项目                 投资金额
                                                        出          金额
              建设投资                    48,768.89              -              -
              总投资                     67,645.28              -      48,500.00
     (1)建筑工程
         本项目计划投资 21,154.01 万元用于生产和研发办公场地,项目建筑面积为
米,具体投资构成如下:
                                          建筑单价                   投资金额
  建设内容              建筑面积(㎡)
                                         (万元/㎡)                  (万元)
  研发办公                   9,461.76             0.46                   4,352.41
  生产厂房                  43,535.94             0.39                  16,801.61
         合计             52,997.70              -                    21,154.01
     (2)设备投资
         本项目计划设备投资 25,208.10 万元,具体投资构成如下:
 序号                  设备类别                     数量(台/套)            金额(万元)
                 合计                                  2,928          25,208.10
     (3)其他建设费
       武汉精测电子集团股份有限公司                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           本项目其他建设费计划投资 2,406.78 万元,主要为勘察设计费、工程监理
       费等。
           (4)研发费用
           本项目建设期内的研发费用计划支出 14,608.64 万元,具体构成如下:
           序号                项目                               金额(万元)
                     合计                                                  14,608.64
           (5)预备费
           基本预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出,需要事先
       预留的费用,本项目基本预备费投入 975.38 万元。
           (6)铺底流动资金
           铺底流动资金是项目投产初期所需,为保证项目建成后进行试运转所必需
       的流动资金。铺底流动资金估算采用分项详细估算法,本项目铺底流动资金按
       项目建成后流动资金增加额的一定比例计算,金额为 3,292.37 万元。
           本项目的建设期为 36 个月,项目进度安排如下:
                      T+12                        T+24                      T+36
      内容
                Q1   Q2    Q3     Q4      Q1     Q2      Q3    Q4   Q1   Q2     Q3   Q4
前期工作
建筑施工、装修
设备购置及安装调试
人员招聘及培训
竣工验收
试运行
           本项目达产后预计每年可实现营业收入约 105,100 万元,本项目所得税后
       内部收益率为 17.60%,投资回收期(含建设期)为 7.49 年,项目预期效益良好。
武汉精测电子集团股份有限公司          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   本项目的计算期为 13 年,其中第 1-3 年为建设期,4-13 年为运营期。本项
目于第 3 年建设完成,第 4 年达产率 70%,第 5 年达产率 90%,第 6 年达产率
   (1)营业收入
   本项目销售收入系根据各产品的销售单价和数量进行估算,其中各产品销
售数量系参照同类产品历史销售情况和下游市场需求情况确定,各产品销售单
价主要参考公司现有或市场上同类型产品价格等确定,具有谨慎性和合理性。
   营业收入的估算过程如下:
  产品            项目    T+4           T+5          T+6        T+7 及以后
          达产率         70%           90%         100%         100%
          营业收入(万元)    21,000.00    27,000.00    30,000.00    30,000.00
模组信号发
          销售数量(台/套)    8,400.00    10,800.00    12,000.00    12,000.00
 生器
           单价(万元/台)         2.50        2.50         2.50         2.50
          营业收入(万元)    12,950.00    16,650.00    18,500.00    18,500.00
模组老化测
          销售数量(台/套)       70.00       90.00       100.00       100.00
 试系统
           单价(万元/台)      185.00      185.00       185.00       185.00
          营业收入(万元)     7,700.00     9,900.00    11,000.00    11,000.00
多通道 LED
测试恒流源     销售数量(台/套)      700.00      900.00      1,000.00     1,000.00
  表
           单价(万元/台)       11.00       11.00        11.00        11.00
          营业收入(万元)    12,600.00    16,200.00    18,000.00    18,000.00
显示用晶圆
信号驱动检     销售数量(台/套)      140.00      180.00       200.00       200.00
 测系统
           单价(万元/台)       90.00       90.00        90.00        90.00
          营业收入(万元)     7,000.00     9,000.00    10,000.00    10,000.00
图像传感器
信号采集检     销售数量(台/套)    7,000.00     9,000.00    10,000.00    10,000.00
 测系统
           单价(万元/台)         1.00        1.00         1.00         1.00
          营业收入(万元)    12,320.00    15,840.00    17,600.00    17,600.00
工业质检 AI
          销售数量(台/套)       77.00       99.00       110.00       110.00
云服务平台
           单价(万元/台)      160.00      160.00       160.00       160.00
   营业收入合计(万元)         73,570.00    94,590.00   105,100.00   105,100.00
   注:销售单价为不含增值税金额。
   (2)成本费用
    武汉精测电子集团股份有限公司                       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      本项目的成本费用包括营业成本、税金及附加和期间费用等。
      ① 营业成本
      营业成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用。对于直接材料和制造
    费用的估算,参考公司历史同类型产品成本进行测算;对于直接人工,公司根
    据项目达产情况配备相应的人员,其工资福利参考当地市场平均工资和公司工
    资情况确定。
      公司 2021 年度平板显示检测业务毛利率为 43.77%,其中与本募投项目关
    联度较高的信号检测系统和 OLED 调测系统收入占比 45.80%,其综合毛利率为
      ②税金及附加
      税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等,
    根据目前实际税率测算(即城市维护建设税率 7%,教育费附加 3%,地方教育
    费附加 2%)。
      ③期间费用
      本项目期间费用包括销售费用、管理费用和研发费用,主要系参考公司及
    募投项目实施主体期间费用率情况综合考虑确定,占达产年营业收入的比例分
    别为 6%、6.50%和 14%,具有合理性。
      ④所得税
      本项目实施主体为武汉精立,所得税费用依据国家高新技术企业优惠税率
      (3)利润测算
      根据上述计算基础,预计本项目未来盈利情况如下表所示:
                                                                           单位:万元
序号     项目        T+4         T+5           T+6         T+7          T+8        T+9 及以后
    武汉精测电子集团股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     毛利率        46.98%     46.98%         46.98%     46.98%      46.98%      46.98%
    净利润率        20.36%     16.72%         16.71%     16.71%      16.71%      16.73%
      本项目建设用地位于武汉市东湖新技术开发区流芳园横路以北、佛祖岭四
    路以西,武汉精立已于 2022 年 4 月取得“鄂(2022)武汉市东开不动产权第
    性质为出让地。
    次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。截至该次董事会审议日,公
    司高端显示用电子检测系统研发及产业化项目建设投资已投入 64.07 万元,尚
    需投入资金 48,704.82 元,其中 48,500 万元拟使用募集资金投入。因此,本次
    募集资金不存在置换董事会日前投入的情形。
       (二)精测新能源智能装备生产项目
      本项目由子公司常州精测在常州金坛华罗庚高新技术产业开发区投资建设
    锂电池高端智能装备生产基地,项目总投资 66,978.31 万元,建设期 18 个月。
    本项目基于公司现有技术基础及生产管理经验,通过建设生产研发场地,引进
    先进自动化生产设备和系统等,提升公司锂电池中后段设备的生产能力,助力
    公司顺应行业技术发展趋势、满足下游锂电池厂商不断扩大的生产设备需求,
    符合公司战略发展规划,具有良好的经营前景。
      (1)进一步扩大产能,满足市场快速增长的需求
      随着能源转型政策持续推动、技术不断进步、消费者习惯逐渐改变和配套
    设施持续完善等,新能源汽车市场高增长趋势已经确立,必将带动上游动力电
    池及生产设备行业的高速发展。一方面,全球新能源汽车持续高速增长,其中
武汉精测电子集团股份有限公司        创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
能投资,根据 GGII 初步统计,2021 年国内动力电池投扩产项目 63 个(含募投
项目),投资总额超 6,000 亿元,规划新增产能超过 2.50TWh;第三,国内锂电
池生产设备市场规模快速增长,行业进入战略机遇期。根据 GGII 调研显示,中
国 2021 年锂电生产设备市场规模同比增长 100.30%,达 575 亿元。随着上游动
力电池厂商规划产能的逐步落地,可为国内锂电池设备厂商带来长期较大的发
展空间。
  公司积极把握新能源汽车产业链快速发展的重要机遇,通过本项目投资建
设锂电池高端智能装备生产基地,有助于进一步扩大生产规模,更好的满足下
游市场需求,提升盈利水平。
  (2)紧跟行业整线化和智能化趋势,进一步拓展中后段产品布局,提升竞
争力
  在锂电池生产设备价值量中,中后段生产设备价值量占比较高,合计约为
具有较高的价值量,也是整线化和智能化实施的关键节点。随着锂电池厂商进
入快速扩产期,其对锂电池设备稳定性、生产效率和一致性提出更高的需求,
行业整线化和智能化发展趋势明显,具有多产品或整线供给能力的锂电池智能
装备生产企业将获得更大的竞争优势。
  公司通过新能源智能装备项目的实施,紧跟行业整线化和智能化发展趋势,
进一步扩大中后段主要产品布局和提升智能装备的生产能力,包括切叠一体机、
化成分容测试系统、电芯装配线和激光模切机等,有利于提升与下游锂电池厂
商的合作粘性和深度,更好的满足下游客户需求,提高业务竞争力。
  (3)解决生产办公场地限制,助力业务发展
  常州精测自设立以来,一直采取租赁场地的方式进行生产办公。由于租赁
场地面积有限,且锂电池生产设备通常体积较大,现有生产办公场地已无法满
足业务增长的需求。此外,现有场地为通用厂房,与独立生产基地的规划布局
存在较大差异,不利于整个生产运营的高效实施。
  公司通过本募投项目的实施,建设锂电池高端智能装备生产基地,能够落
武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
实大力拓展新能源装备业务的战略方向,有效解决新能源领域生产办公场地不
足的问题,有助于进一步扩大业务规模,提高设备研发制造和批量交付能力,
为新能源业务发展奠定坚实基础。
  (1)项目具有良好的市场前景
  随着新能源汽车市场的快速发展,上游动力电池厂商加速扩产,动力电池
市场持 续快 速增 长。GGII 预 测,2025 年 全球动 力电 池市 场出 货量将 达到
货量预计达到 850GWh,五年复合增速达到 60.42%,中国市场仍会维持全球最
大动力电池市场地位,市场份额将稳定在 50%以上。从具体的产能规划来看,
头部企业均有大规模的扩产计划,如 CATL、中创新航、蜂巢能源 2025 年锂电
池产能规划均已超过 500GWh。
  下游动力电池生产企业产能的快速增加,将直接带动上游锂电池生产设备
需求快速增长。根据广发证券研究报告测算,预计国内 2022-2025 年规划落地
的电池产能分别为 448/635/606/416 GWh,对应的国内锂电池设备采购规模分别
为 1,030/1,461/1,394/957 亿元,为国内锂电池设备厂商带来长期较大的发展空间。
  (2)项目所在地具有良好的产业资源
  常州为全国动力电池产业的重要基地。根据常州市工信局数据,2021 年车
用动力电池产量超 57GWh,居全国第一,截至 2021 年 12 月,动力电池已建
(含在建)产能超 230GWh,为中创新航、蜂巢能源、江苏时代和时代上汽等
头部动力电池厂商的总部所在地。受益于新能源汽车产业的快速发展,包括中
创新航和蜂巢能源在内的动力电池厂商纷纷加大投资扩产节奏,如中创新航
  本项目在常州金坛华罗庚高新区建设生产基地,有助于深入了解下游头部
客户生产工艺特点,进一步加强产业链协作和研发协同,提升客户服务能力。
  (3)公司拥有良好的客户资源、技术积累和装备制造经验
  公司高度重视新能源装备领域的客户开发,已储备了较好的客户资源,具
备持续拓展其他锂电池客户的能力。2022 年 3 月,公司与中创新航签署《战略
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合作伙伴协议》,确定公司为其锂电设备的优选合作商,在锂电设备领域开展深
度合作,共同研发迭代产品,提升双方产业竞争力。此外,发行人在新能源领
域在手订单快速增长。截至 2022 年 8 月 26 日,发行人新能源设备在手订单金
额 4.60 亿元(含税)。其中,化成分容产品已取得重复批量性订单,目前在手
订单为 3.49 亿元(含税),产品主要应用于中创新航武汉、成都和厦门项目;
切叠一体机已获得客户认证,于 2022 年 8 月取得中航锂电合肥项目切叠一体机
中标通知书,中标金额为 2,900 万元。
     公司依托在平板显示和半导体检测设备领域的技术积累和装备制造经验,
具备丰富的系统项目开发集成的研发生产经验,具有将运动控制、视觉检测、
分布式处理系统等成熟技术结合动力电池厂商工艺特点进行定制开发的能力,
已掌握与募投产品相关的双目视觉对位与纠偏、卷材收/放卷张力控制、基于网
络的分布式存储与分布式事件处理系统和双向大电流电源充放电等核心技术,
为本项目的实施提供了技术保障。
     公司具有丰富的智能装备生产管理经验。公司自成立以来,专注于平板显
示、半导体和新能源领域智能装备的研发和生产,建立了成熟的智能制造体系,
具有较强的批量交付能力,可保障设备交付的及时性和产品的一致性,为公司
新建生产基地的高效运作奠定了坚实的管理基础。
     本项目总投资 66,978.31 万元,其中资本性支出 57,261.05 万元,拟使用募
集资金 53,000 万元,具体情况如下:
                                                  单位:万元
                                       是否为资本
序号         具体项目        投资金额                    拟使用募集资金额
                                        性支出
         建设投资             57,261.05      -                 -
         总投资              66,978.31      -         53,000.00
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  (1)建筑工程
  本项目计划投资 49,530 万元用于生产和研发办公场地,项目建筑面积为
地 27,304.98 平方米,具体投资构成如下:
      建设内容               建筑面积(㎡)                   投资金额(万元)
      A 栋测试楼                         27,304.98
  B/C/D 栋生产厂房等                      107,431.09
       合计                           134,736.07             49,530.00
  (2)设备投资
  本项目计划设备投资 5,666.28 万元,具体投资构成如下:
 序号              设备类别                 数量(台/套)        金额(万元)
               合计                         3,101             5,666.28
  (3)其他建设费
  本项目其他建设费计划投资 2,064.77 万元,主要为勘察设计费、工程监理
费等。
  (4)研发费用
  本项目建设期内的研发费用计划支出 3,512.25 万元,具体构成如下:
 序号                 项目                            金额(万元)
               合计                                           3,512.25
  (5)预备费
  基本预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出,需要事先
预留的费用,本项目基本预备费投入 1,143.03 万元。
  (6)铺底流动资金
  铺底流动资金是项目投产初期所需,为保证项目建成后进行试运转所必需
 武汉精测电子集团股份有限公司            创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 的流动资金。铺底流动资金估算采用分项详细估算法,本项目铺底流动资金按
 项目建成后流动资金增加额的一定比例计算,金额为 5,061.98 万元。
      本项目的建设期为 18 个月,项目进度安排如下:
                                       T+12                       T+18
           内容
                      Q1          Q2          Q3    Q4       Q1          Q2
 前期工作
 建筑施工
 建筑装修
 设备购置及安装调试
 人员招聘及培训
 竣工验收
 试运行
      本项目达产后预计每年可实现营业收入约 146,500 万元,本项目所得税后
 内部收益率为 15.96%,投资回收期(含建设期)为 8.12 年,项目预期效益良好。
      本项目的计算期为 12 年,其中建设期为 18 个月,剩余为运营期。本项目
 于第 2 年建设完成,当年达产率 19%,第 3 年达产率 57%,第 4 年达产率 79%,
 第 5 年达产 100%。
   (1)营业收入
      本项目的销售收入系根据各产品的销售单价和数量进行估算,其中各产品
 的销售数量系参考下游市场增长情况确定,各产品的销售单价主要参考市场上
 同类产品销售价格及“成本加成法”等确定,具有谨慎性和合理性。
      营业收入的估算过程如下:
 产品           项目     T+2                T+3          T+4           T+5 及以后
        达产率                19%                57%          79%                100%
         营业收入(万元)    10,000.00         35,000.00     50,000.00       65,000.00
切叠一体机   销售数量(台/套)       20.00             70.00          100.00           130.00
         单价(万元/台)      500.00            500.00          500.00           500.00
化成分容测    营业收入(万元)    13,500.00         27,000.00     36,000.00       45,000.00
 武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 试系统    销售数量(台/套)         3.00         6.00         8.00       10.00
        单价(万元/台)      4,500.00     4,500.00     4,500.00     4,500.00
        营业收入(万元)      1,000.00     2,000.00     3,000.00     3,500.00
锂电池视觉
        销售数量(台/套)       10.00        20.00        30.00        35.00
检测系统
        单价(万元/台)       100.00       100.00       100.00       100.00
        营业收入(万元)      3,000.00    18,000.00    24,000.00    30,000.00
电芯装配线   销售数量(台/套)         1.00         6.00         8.00       10.00
        单价(万元/台)      3,000.00     3,000.00     3,000.00     3,000.00
        营业收入(万元)       600.00      1,800.00     2,400.00     3,000.00
激光模切机   销售数量(台/套)         2.00         6.00         8.00       10.00
        单价(万元/台)       300.00       300.00       300.00       300.00
  营业收入合计(万元)         28,100.00    83,800.00   115,400.00   146,500.00
   注:销售单价为不含增值税金额。
   (2)成本费用
   本次募投项目的成本费用包括营业成本、税金及附加和期间费用等。
   ①营业成本
   营业成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用。对于直接材料费用和
 制造费用的估算,参考公司同类型产品和行业水平确定;对于直接人工,公司
 根据项目达产情况配备相应的人员,其工资福利参考当地市场平均工资和公司
 工资情况确定。
   公司 2021 年度及 2022 年 1-6 月份新能源业务销售毛利率分别为 30.55%和
   ②税金及附加
   税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等,
 根据目前实际税率测算(即城市维护建设税率 7%,教育费附加 3%,地方教育
 费附加 2%)。
   ③期间费用
   本项目期间费用主要包括销售费用、管理费用和研发费用,主要系参考本
 项目实施主体和同行业水平综合考虑确定,占达产年营业收入的比例分别为 4%、
   ④所得税
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  本项目实施主体为常州精测,所得税费用依据国家高新技术企业优惠税率
  (3)利润测算
  根据上述计算基础,预计本项目未来盈利情况如下表所示:
                                                               单位:万元
 序号      项目      T+2               T+3            T+4         T+5 及以后
      毛利率          25.58%               28.34%      29.19%        29.85%
      净利润率          4.64%               10.97%      11.07%        11.64%
  本项目的建设用地位于常州市金坛华罗庚高新技术产业开发区,常州精测
已于 2022 年 3 月取得“苏(2022)金坛区不动产权第 0039567 号”不动产权证
书,宗地面积为 89,404 ㎡,用途为工业用地,土地性质为出让地。
次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。截至该次董事会审议日,公
司精测新能源智能装备生产项目建设投资已使用自有资金投入 3,656.20 万元,
主要为预付项目工程款支出,尚需投入资金 53,604.85 万元,其中 53,000 万元
拟使用募集资金投入。因此,本次募集资金不存在置换董事会日前投入的情形。
  本项目实施主体为常州精测新能源技术有限公司。截至 2022 年 8 月 31 日,
公司直接持有常州精测 50%股权,通过控股子公司上海精测持有常州精测 50%
股权,常州精测为发行人控股子公司。常州精测为发行人在新能源设备领域的
核心业务主体,拥有相关的人才、技术和客户储备,作为本募投项目的实施主
武汉精测电子集团股份有限公司         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
体具有合理性。此外,为进一步扩大新能源业务规模,发行人、控股子公司上
海精测与常州精测于 2022 年 8 月 25 日签订了《关于常州精测新能源技术有限
公司之增资协议书》,分别拟以自有资金 34,232.25 万元和 2,633.25 万元对常州
精测进行增资。本次增资完成后,发行人直接持有常州精测的股权比例由 50%
变更为 87.50%,上海精测持有常州精测的股权比例由 50%变更为 12.50%。该
次增资的工商登记尚在办理过程中。
  本次募集资金到位后,发行人将以借款形式将募集资金投入实施主体,实
施主体的其他股东不提供同比例增资或贷款,实施主体的借款利率按照中国人
民银行公布的同期贷款基准利率计算,上述实施方式未损害上市公司利益。
   (三)补充流动资金项目
  公司拟使用本次募集资金中的 26,100 万元用于补充公司流动资金,以满足
公司日常经营资金需要。该使用金额占本次向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额的 20.45%,符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资
行为的监管要求(修订版)》的要求。
  (1)满足公司业务规模扩张对流动资金的需求
  近年来,公司的业务规模持续提升,未来随着公司现有主营业务的发展,
以及募集资金投资项目的实施,公司的业务规模和研发投入会持续扩大,对资
金的需求量也会逐步增加,需要筹集更多资金以满足公司主营业务发展需求。
  (2)优化公司资本结构,增强抗风险能力
  近年来,新冠疫情对宏观环境产生冲击,公司面临的外部环境不确定性因
素正在增多,公司有必要保持充足的营运资金。通过募集资金用于补充流动资
金,有助于改善公司资本结构,降低流动性风险,增强公司抵御风险和可持续
发展的能力。
  综上所述,公司本次补充流动资金项目,可以有效缓解公司业务发展所面
临的资金压力,进一步优化资本结构,增强抗风险能力,具有必要性。
  公司采用销售百分比法对未来三年的流动资金需求进行测算,未来三年新
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增流动资金需求为 93,382.11 万元,本次拟利用募集资金补充流动资金 26,100 万
元,具有合理性。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
     (一)本次发行对公司经营管理的影响
  本次募集资金将用于高端显示用电子检测系统研发及产业化项目、精测新
能源智能装备生产项目和补充流动资金。本次募投项目均用于公司主业经营,
符合公司战略发展方向,具有良好的市场前景及经济效益。募投项目的实施将
进一步丰富公司产品结构和扩大生产能力,增强公司研发实力,提升公司综合
竞争力和增强盈利能力,有利于公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利
益。
     (二)本次发行对公司财务状况的影响
  本次发行募集资金到位后,公司总资产将相应增加,有助于增强公司资金
实力,为后续业务发展提供有力保障。随着募投项目的实施,公司盈利能力将
进一步增强,有助于提升公司未来整体经营业绩。但募投项目产生效益需要一
定的时间,项目产生的效益短期内难以与净资产的增长幅度相匹配,存在发行
后短期内净资产收益率、每股收益等财务指标下降的风险。
          武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                        第八节 历次募集资金运用
          一、最近五年内募集资金运用的基本情况
             (一)2019 年向不特定对象发行可转换公司债券
          核准武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,
          公开发行可转换公司债券 375.00 万张(每张面值为人民币 100.00 元),发行价
          后实际募集资金净额为 36,739.51 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对
          公司发行可转债募集资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2019]第
          ZE10158 号《验证报告》。
          公司年产 340 台套新型显示智能装备项目”,该项目已于 2020 年 10 月达到预定
          可使用状态;2021 年 5 月 18 日,公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公
          司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
          流动资金的议案》,同意将本募集资金投资项目专户节余资金(含利息收入)永
          久补充流动资金,同时注销对应的募集资金专户。截至 2022 年 6 月末,该募投
          项目资金投入情况如下:
                                                                     单位:万元
                                                 已累计使用募集资金总额            32,641.44
    募集资金总额              36,739.51
                                                 各年度使用募集资金总额            32,641.44
变更用途的募集资金总额                 -                        2019 年             26,607.77
变更用途的募集资金总额
                            -                        2020 年             5,797.88
    比例
    投资项目            募集资金投资总额                      截止日募集资金累计投资额                   项目达到
                 募集前承   募集后承                募集前承     募集后承             实际投        预定可使
序   承诺投    实际投                      实际投资                      实际投资               用状态日
                 诺投资金   诺投资金                诺投资金     诺投资金             资金额
号   资项目    资项目                       金额                        金额                期(或截
                  额      额                   额        额               与募集
                武汉精测电子集团股份有限公司                           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                   后承诺        止日项目
                                                                                                   投资金        完工程
                                                                                                   额的差         度)
                                                                                                    额
        苏州精      苏州精
        濑光电      濑光电
        有限公      有限公
        司年产      司年产
        套新型      新型显
        显示智      示智能
        能装备      装备项
         项目        目
          合计             36,739.51   36,739.51   32,641.44   36,739.51    36,739.51   32,641.44    4,098.07
                    苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目于 2020 年 10
                月达到预定可使用状态,承诺效益为 T+2 年(2020 年)预计实现营业收入
                入 70,560 万元,预计实现净利润 10,656.56 万元,T+4 年(2022 年)预计实现
                营业收入 88,200 万元、净利润 15,262.71 万元。
                    项目 2020 年 10 月完工后于当年实现营业收入 19,838.40 万元,净利润为
                营业收入未能达到预计,净利润达到承诺金额;项目 2021 年度实现营业收入
                结构以及原材料价格波动等因素影响,净利润略低于承诺金额。2022 年 1-6 月,
                该项目实现营业收入 35,673.00 万元,净利润 1,362.48 万元。具体情况如下:
                                                                                                  单位:万元
                     截止日
    实际投资项目           投资项                                         最近三年实际效益                                        是否达
                                                                                                    截止日累计
                     目累计             承诺效益                                                                        到预计
                                                                                                     实现效益
                     产能利                                                              2022 年 1-                   效益
序号        项目名称                                        2020 年             2021 年
                      用率                                                                 6 月
                              T+2 年 ( 2020         2020 年 10 月                        实现营业收
                                                                                                    累计营业收
         苏州精濑光                年)预计实现营               完工,2020                           入
                                                                   实现营业收                            入
         电有限公司                业收入 35,280 万          年度 11-12                          35,673.00
                                                                   入 78,830.57                      134,341.97
         年产 340 台             元,预计实现净               月营业收入                             万元, 净
         套新型显示                利润 3,339 万元;         19,838.40 万                        利        润
                                                                   润 8,395.38                       净 利 润
         智能装备项                T+3 年 ( 2021          元,净利润                             1,362.48
                                                                   万元                               13,387.22
         目                    年)预计实现营               为 3,629.36                        万元(未经
                                                                                                    万元
                              业收入 70,560 万             万元                             审计)
         武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     元,预计实现净
                     利润 10,656.56 万
                     元 ; T+4 年
                     (2022 年)预计
                     实现营业收入
                     净      利     润
                     元。
             (二)2021 年向特定对象发行 A 股股票
         意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,向
         特定对象发行 A 股股票 3,144.60 万股,发行价格为 47.51 元/股,共计募集资金
         总 额 为 149,400.00 万 元 , 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
         情况进行了审验,并于出具了信会师报字[2021]第 ZE10231 号《验资报告》。
         术有限公司研发及产业化建设项目”和“Micro-LED 显示全制程检测设备的研
         发及产业化项目”。
            “Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目”原预计 2023 年 6
         月达到预定可使用状态,2022 年 4 月 28 日,公司 2022 年第四次临时股东大会
         议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分
         募投项目投资额的议案》,同意变更 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及
         产业化项目实施主体、实施地点和实施方式,同时调整投资额,变更后项目达
         到预定可使用状态时间为 2025 年 3 月。截至 2022 年 6 月末,募投项目资金投
         入情况如下:
                                                               单位:万元
募集资金总额                   148,273.58             已累计使用募集资金总额           103,372.67
变更用途的募集资金
                             -                  各年度使用募集资金总额           103,372.67
总额
变更用途的募集资金
                             -                  2021 年                    100,517.20
总额比例
              武汉精测电子集团股份有限公司                          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
投资项目                           募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额                          项目
                                                                                                           达到
                                                                                                实际投资       预定
                                                              募集前承       募集后                    金额与募       可使
序    承诺投      实际投      募集前承诺        募集后承诺        实际投资                               实际投资
                                                              诺投资金       承诺投                    集后承诺       用状
号    资项目      资项目       投资金额         投资金额         金额                                 金额
                                                               额         资金额                    投资金额       态日
                                                                                                的差额        期
     上海精      上海精
     测半导      测半导
     体技术      体技术
     有限公      有限公                                56,939.4                           56,939.4    17,390.5
     司研发      司研发                                       4                                  4           6
                                                                                                            月
     及产业      及产业
     化建设      化建设
     项目       项目
     Micro-   Micro-
     LED 显    LED
     示全制      显示全
     程检测      制程检                                                                               27,510.3
     设备的      测设备                                                                                      6
                                                                                                            月
     研发及      的研发
     产业化      及产业
     项目       化项目
     补充流      补充流
     动资金      动资金
    合计                 148,273.58   148,273.58
                注:上述项目金额为扣除发行费用后投资金额
              司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟将“上海
              精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”专户节余资金(含利息收入)
              金。
                 截至 2022 年 6 月末,上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目
              于 2022 年 6 月转固,尚未产生效益;Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及
              产业化项目仍处于建设阶段,尚未产生效益。
              二、前次募集资金用途变更情况
                 公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第
              四次会议、2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东会,审议通过《关于
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
变更部分募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额
的议案》,同意将 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目变更实
施主体、实施地点和实施方式,同时调整募投项目投资额,具体如下:
    (一)变更原因
    公司目前生产、研发等场地面积不足、布局分散,不利于集中统一管理,
也无法满足公司日益增长的生产、研发、办公等需求。公司全资子公司武汉精
立与武汉市自然资源和规划局东湖新技术开发区分局签订《国有建设用地使用
权出让合同》,武汉精立以人民币 3,912 万元的价格竞得坐落于东湖高新区流芳
园横路以北、佛祖岭四路以西的出让宗地使用权,土地总面积为 53,588.74 平方
米。竞得土地使用权后,公司可以于上述取得的土地上以自建厂房方式实施
Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目,有利于提升公司生产、
研发、管理等方面的能力与效率。
    公司本次变更募投项目的实施方式导致原募投项目的实施地点、投资额随
之调整,考虑到实施项目便捷性,实施主体由全资子公司执行。本次变更是从
公司及股东长远利益出发,由公司购买土地并建设厂房供该项目使用,将更好
的实现公司资源的优化配置,为该项目生产用房提供长期保障,消除厂房租赁
给项目持续生产经营带来的不确定性影响,提高募集资金的使用效率,有利于
募投项目的实施。
    (二)变更内容
    根据公司长期战略规划和现阶段发展需求,为提高募集资金使用效率,公
司拟变更原有募投项目 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目的
实施主体,以及尚未实施部分的实施地点、实施方式,项目规划产品种类及产
能未发生变化,具体情况如下:
                      变更前                      变更后
  项目名称
              实施方式   实施地点      实施主体     实施方式   实施地点   实施主体
                     武汉市东
                                               东湖高新
                     湖新技术
Micro-LED 显                                    区流芳园
                     开发区佛
示全制程检测                                         横路以
              租赁厂房   祖岭四路      精测电子     自建厂房          武汉精立
设备的研发及                                         北、佛祖
产业化项目                                          岭四路以
                     市源泰宇
                                               西
                     德实业有
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                       限公司光
                       谷产业园
  注:截至 2022 年 3 月 31 日,Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目已
使用募集资金 1,511.22 万元,实际使用租赁场地约 2,000 平方米,本次募投项目变更将保
留已实施的部分,同时将尚未实施部分予以变更。
    本次募投项目 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目投资额
情况拟调整如下:
                                                       单位:万元
                       变更前                       变更后
  项目名称                   拟用募集资金投                   拟用募集资金投
              总投资额                      总投资额
                           入金额                       入金额
Micro-LED 显
示全制程检测
设备的研发及
产业化项目
    调整后的 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目投资额为
有厂房建设支出所致,拟使用募集资金投入金额未发生变化,新增部分由自有
资金投入。
    (三)变更后募投项目的实施进展及效益
募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整部分募投项目投资额的议案》,
预计达到预定可使用状态时点为 2025 年 3 月,目前处于建设中。
三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论
    立信会计师事务所对公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况
进行鉴证,并出具了《关于武汉精测电子集团股份有限公司截至 2022 年 6 月
号),结论为:“我们认为,精测电子截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使
用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制,如实反映了精测电子
截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况。”
武汉精测电子集团股份有限公司       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 第九节 声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,
并承担相应的法律责任。
董事:
           彭 骞               陈 凯       沈亚非
           季小琴               鲁再平
监事:
           胡 磊               李冬叶      韩育华【】
除董事、监事     刘荣华               杨慎东       马 骏
外的高级管理
人员:
           刘炳华               游丽娟
                              武汉精测电子集团股份有限公司
                                       年   月   日
武汉精测电子集团股份有限公司     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
武汉精测电子集团股份有限公司     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
二、发行人控股股东、实际控制人声明
 本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人:
                 彭 骞
                                 年   月   日
武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、保荐机构(主承销商)声明
  本公司已对募集说明书进行了核查,确认本募集说明书内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
项目协办人:
                 吴 凯
保荐代表人:
                 陆靖              何 旭
法定代表人:
                 林传辉
                                   广发证券股份有限公司
                                         年   月   日
武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构董事长、总经理声明
  本人已认真阅读武汉精测电子集团股份有限公司募集说明书的全部内容,
确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对募集说明书
真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
董事长、总经理:
                 林传辉
                                   广发证券股份有限公司
                                      年    月   日
武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书,确认募集说明书与本所出具的法律意
见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书
的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
经办律师:
                 邬 丁             甘丽妮
律师事务所负责人:
                 彭雪峰
                                    北京大成律师事务所
                                       年   月   日
武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
五、审计机构声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书,确认募集说明书与本所出具的
审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中
引用的审计报告等文件的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
签字注册会计师 :
                 李顺利                 熊宇       曹蕾
会计师事务所负责人:
                   杨志国
                                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                                              年   月   日
武汉精测电子集团股份有限公司           创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
六、资信评级机构声明
  本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书,确认募集说明书与本机构
出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集
说明书中引用的资信评级报告的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
签字评级人员:
                 王紫薇             杨雨茜
                 王晓暄
评级机构负责人:
                 闫衍
                                 中诚信国际评估有限公司
                                        年   月   日
武汉精测电子集团股份有限公司     创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
七、董事会关于本次发行的相关声明
   (一)除本次发行外,董事会未来十二个月内是否存在其他股
权融资计划
  关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再
融资计划,公司作出如下声明:“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案
被公司股东大会审议通过之日起,公司未来十二个月将根据业务发展情况确定
是否实施其他再融资计划。”
   (二)关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报的填补措施及相关承诺
  为降低本次发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险,保护投资者利益,
公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的
风险、提高未来的回报能力。但需要提醒投资者特别注意的是,公司制定填补
回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司填补本次发行摊薄即期回报的
具体措施如下:
  (1)加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期收益
  公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目
符合产业发展趋势和国家产业政策,具有较好的市场前景和盈利能力。募投项
目顺利实施将有利于公司进一步完善产业链,提高盈利能力,巩固竞争优势。
本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取早日
实现预期效益,增加以后年度的股东回报,弥补本次发行导致的即期回报摊薄
的影响。
  (2)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
  公司已根据相关法律法规制定了《募集资金使用管理制度》,募集资金到位
后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,持
续规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用安全、高效。
  (3)完善公司利润分配政策,确保公司股东的利益回报
  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
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管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等规定,公司制定和完
善了公司章程中有关利润分配的相关条款,明确了公司利润分配(特别是现金
分红)的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润
分配的决策程序和机制,强化了中小投资者权益保障机制,同时制定了股东回
报规划。本次可转债发行后,公司将依据相关法律法规,积极落实利润分配政
策,努力强化股东回报,切实维护投资者合法权益,保障公司股东利益。
  (4)加强公司管理,提升营运效率和盈利水平
  公司将通过内外部结合方式加强组织对中高层管理人员、核心骨干员工的
学习培训,持续提升其管理能力水平及创新意识以适应公司资产、业务规模不
断扩张及国内外市场需求结构变化的需要,并进一步建立完善管理制度,优化
组织架构,强化内部控制,实行精细管理,从而提升公司管理效率,降低运营
成本,提高公司利润水平。
  (1)公司控股股东、实际控制人对本次可转债发行摊薄即期回报填补措施
出具的相关承诺
  为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人作出以下承诺:
等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承
诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时
将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意
依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
  (2)公司董事、高级管理人员对本次可转债发行摊薄即期回报填补措施出
具的相关承诺
  为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:
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用其他方式损害公司利益;
措施的执行情况相挂钩;
报措施的执行情况相挂钩;
毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,
且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最
新规定出具补充承诺;
得到切实履行的责任主体,如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人愿意
承担相应的法律责任。
                           武汉精测电子集团股份有限公司
                                    年   月   日
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                 第十节 备查文件
  (一)最近三年的财务报告及审计报告,以及最近一期的财务报告;
  (二)保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告;
  (三)法律意见书及律师工作报告;
  (四)会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告;
  (五)资信评级报告;
  (六)中国证监会对本次发行予以注册的文件;
  (七)其他与本次发行有关的重要文件。
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附表一:专利权
     截至 2022 年 6 月 30 日,发行人及子公司已获授权专利 1,681 项,具体情况
如下:
      专利                                   授权公告
              发明名称           专利号                        申请人    取得方式
      类型                                    日
      外观
      设计
      发明     一种大功率负载      201610228853.                 发行人、
      专利    MOS 管散热装置           X                       武汉精能
            一种带有 DP 接口
      发明
      专利
              置及测试方法
           DP 解码和分辨率自
      实用
      新型
                测试装置
      实用      基于 FPGA 的
      新型   JPEG 并行解码装置
            基于 FPGA 的任意
      发明
      专利
               件生成方法
            能对单命令和批命
      实用
      新型
            IIC 总线控制系统
      实用    多路自适应负载的
      新型   LED 恒流驱动电路
            能对单命令和批命
      实用
      新型
            SPI 总线控制系统
      实用    基于单片机实现串
      新型      口抓包的装置
      实用    电力猫自动化测试
      新型         装置
      实用    多路电源自动化测
      新型         试系统
            通过桥接芯片实现
      实用
      新型
            MIPI 信号的装置
      实用    高速差分信号开短
      新型       路检测装置
            实现 COMMAND
      实用
      新型
                测试系统
      实用    对 FPGA 进行升级
      新型         的系统
      实用    液晶模组老化测试
      新型         系统
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     专利                                     授权公告
             发明名称             专利号                        申请人    取得方式
     类型                                      日
          一种电气自动化设
     实用
     新型
               测装置
     实用   直流电源开电飞行
     新型   时间自动调节装置
          直流电源按设定上
     实用
     新型
            出电源的装置
           基于机器视觉的
     实用
     新型
            室除尘结构
           基于机器视觉的
     实用
     新型
            盘点屏系统
     实用   一种检测 TTL 视频
     新型    信号质量的装置
     实用   一种防止划伤屏幕
     新型       的划线笔
          基于 FPGA 的 MIPI
     实用
     新型
               校装置
     外观   探针短接式图形信
     设计       号发生器
     外观   多接口图形信号发
     设计        生器
     外观    图像讯号扩展盒
     设计        (2)
     外观    图像讯号扩展盒
     设计        (1)
     外观   多端口讯号适配器
     设计         (1)
     外观   探针短接式图形信
     设计    号发生器(2)
     外观
     设计
     外观   探针短接式图形信
     设计    号发生器(3)
     外观   V-BY-ONE 信号中
     设计        继器
     外观   多端口讯号适配器
     设计         (2)
     外观   多接口图形信号发
     设计      生器(2)
     发明   一种电流检测系统                                       发行人、
     专利   及其档位切换方法                                       武汉精能
     发明   一种斩波式直流电                                       发行人、
     专利   流检测方法及电路                                       武汉精能
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     专利                                     授权公告
             发明名称             专利号                        申请人    取得方式
     类型                                      日
          基于 FPGA 的逻辑
     发明
     专利
           息的装置及方法
     发明
     专利
          可对多路阻抗进行
     发明
     专利
                及方法
          一种基于在线机器
     发明
     专利
           位对焦检测装置
     实用   显示模组 EDID 数
     新型    据读写测试装置
     实用   通信线材自动检测
     新型         装置
     实用   OLED 模组测试系
     新型          统
     实用   一种电源开关周期
     新型        测试装置
          USB 虚拟串口和以
     实用
     新型
               测试装置
     实用   显示面板亮度频谱
     新型        分析装置
     实用    实现多通道 MIPI
     新型     同步传输装置
          同时对多个图形发
     实用
     新型
             升级的设备
           基于 FPGA 实现
     实用
     新型
          的数据信号的装置
           基于 FPGA 实现
     实用
     新型
                的装置
          基于 FPGA 实现的
     实用
     新型
            化输出的装置
                                                         发行人、
     实用
     新型
                                                          大学
           基于 FPGA 实现
            MIPI 信号的
     实用
     新型
          COMMAND 功能
              的装置
     实用   基于 FPGA 实现的
     新型   在 LPDT 模式下传
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     专利                                    授权公告
             发明名称            专利号                        申请人   取得方式
     类型                                     日
          输 MIPI 信号的装
                置
     实用   LVDS 开短路检测
     新型        装置
     实用
     新型
          一种液晶模组直流
     实用
     新型
              补偿装置
     实用   能增强视频转板输
     新型   出信号能力的装置
          用于将 LVDS 转换
     实用    为 8LaneV-BY-
     新型   ONE 视频信号的系
                统
          用于将 LVDS 转换
     实用    为 4LaneV-BY-
     新型   ONE 视频信号的系
                统
          用于将 LVDS 视频
     实用   信号转换为 16Lane
     新型   V-BY-ONE 视频信
              号的系统
          用于将 LVDS 转换
     实用
     新型
             信号的系统
     实用
     新型
     实用
     新型
     外观   探针短接式图形信
     设计    号发生器(4)
     外观   探针短接式图形信
     设计    号发生器(5)
     外观   多端口图像讯号适
     设计      配器(4)
     外观    液晶模组检查桌
     设计      (一)
     外观    液晶模组检查桌
     设计      (二)
     外观   探针短接式图形信
     设计    号发生器(6)
     外观   显示面板自动光学
     设计      检测机
     外观
     设计
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     专利                                    授权公告
             发明名称            专利号                        申请人   取得方式
     类型                                     日
     设计
     外观   探针短接式图形信
     设计    号发生器(7)
     外观   液晶模组讯号发生
     设计         器
          一种基于运放的离
     发明
     专利
             信号发生器
     发明   液晶模组 1-wire 写
     专利     入系统及方法
          一种修复平面显示
     发明
     专利
             方法及系统
          色斑补偿图像信号
     发明
     专利
          色斑缺陷修复系统
     发明   用于传输和转换图
     专利     像信号的装置
          一种带有坐标获取
     发明
     专利
            成方法及装置
          一种基于图像视频
     发明
     专利
            配器升级方法
           一种级联分布式
     发明
     专利
            及其检测方法
          一种 TFT-LCD 屏
     发明
     专利
            背景抑制方法
          一种一对多 Gamma
     发明
     专利
               及方法
     发明   一种液晶屏色彩测
     专利    量的方法和装置
     发明   一种 FOG 液晶屏幕
     专利     自动压接结构
          基于 PCGPU 的模
     发明
     专利
                方法
     发明   基于 AOI 的宏观缺
     专利   陷检测装置及方法
          Mura 补偿图像信号
     实用
     新型
            缺陷修复系统
     外观
     设计
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人   取得方式
      类型                                      日
      外观   显示面板自动光学
      设计      检测机(二)
      外观    显示模组检查机
      设计     (中小尺寸)
      外观   电容式触控面板品
      设计       质检查机
      外观   电脑的应用软件界
      设计         面
      外观   电脑的图形用户界
      设计         面
            一种 OLED 模组
      发明
      专利
               法及装置
            基于指定位置的
      发明
      专利
                及装置
           一种显示模组缺陷
      发明
      专利
                 统
           一种用于显示面板
      发明
      专利
                 法
      发明   一种面板灰尘过滤
      专利      方法及装置
           基于 AOI 技术的全
      发明
      专利
             制系统及方法
      发明    一种 LCM 检测用
      专利       支承装置
           一种能实现液晶屏
      发明
      专利
             兼容检测设备
           一种用于缺陷检测
      发明
      专利
               管理方法
      发明   一种基于 SOPC 的
      专利   液晶模组测试系统
           一种 AOI 系统 IPC
      发明
      专利
            法、装置及工具
           基于 PCIe 和 HDMI
      发明
      专利
             制装置和方法
           一种 LED 灯串自动
      发明
      专利
                 法
      发明   一种基于 SDIO 接
      专利   口的 FPGA 板级通
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                    授权公告
              发明名称            专利号                       申请人   取得方式
      类型                                     日
           信装置及通信方法
               一种基于
      发明    CPU+GPU+FPGA
      专利   架构的自动光学检
                测系统
            一种适用于 LCM
      发明
      专利
            像加速处理系统
           一种基于 LVDS 信
      发明
      专利
             置及升级方法
           一种基于弥散斑锐
      发明
      专利
                测方法
           一种基于微弱信息
      发明
      专利
               法与装置
           基于 PPC 软体改进
      发明
      专利
             输系统及方法
      实用    一种用于 LCM 的
      新型   检测支架及其应用
           一种用于待检屏幕
      实用
      新型
            装置和检测设备
      实用   一种超高分辨率图
      新型     形信号发生器
             一种用于柔性
      实用   OLED 面板和 FPC
      新型   的自动对位点灯设
                 备
           一种对图像显示扩
      发明
      专利
             的方法及装置
      发明   色度计矫正方法、
      专利      装置及系统
      发明   一种基于 SOC 的图
      专利      像采集系统
           基于多目标关联数
      发明   学模型的 OLED 模
      专利    组 Gamma 调校方
               法和系统
           基于 PID 工业控制
      发明    器的 OLED 模组
      专利   Gamma 调校方法及
                 系统
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                   授权公告
              发明名称           专利号                       申请人   取得方式
      类型                                    日
      发明   一种提升显示面板
      专利   质量的方法及系统
           一种基于 FPGA 的
      发明
      专利
                装置
           一种基于多组伽马
      发明
      专利
            整的方法及装置
           通过双 SSTL 电路
      发明
      专利
               的装置
           基于可编程功率放
      发明
      专利
           动系统及配向方法
      发明   一种 gamma 调节绑
      专利    点的方法及装置
            一种用于评估
      发明
      专利
            测量精度的方法
           基于 DSC 编码技术
      发明
      专利
                方法
           一种基于 SERDES
      发明
      专利
             信号的装置
      发明   一种基于神经网络
      专利    的色度测量方法
      实用
      新型
           一种用于自动翻转
      实用
      新型
                载具
      实用   一种用于压接载具
      新型   的 POGO 导通装置
      实用   一种电子屏幕自动
      新型    翻转测试治具
      实用   一种便携式电子屏
      新型    幕翻转测试治具
      实用   一种 OLED 模组转
      新型       运治具
      实用   一种单缓冲通道的
      新型      压接弹片
      实用   一种 Demura 多轴
      新型    全自动检测机构
           一种用于测试治具
      实用
      新型
               头机构
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                    授权公告
              发明名称            专利号                       申请人   取得方式
      类型                                     日
           一种用于 OLED 显
      实用        示屏的
      新型   OTP+Demura 补偿
                 设备
      实用   一种 Demura 多轴
      新型     自动检测机构
      实用   一种显示面板自动
      新型    Gamma 检测机台
      实用   一种显示面板检测
      新型     治具微调装置
      实用   一种显示面板旋转
      新型       检测装置
      实用   一种显示面板取放
      新型        料装置
      实用   一种通用型电子屏
      新型      幕定位载具
           一种角度可调的便
      实用
      新型
                 治具
           一种可防止人为误
      实用
      新型
                 装置
      实用   一种显示面板色坐
      新型    标快速检测装置
      实用   一种显示面板色坐
      新型      标检测设备
             用于显示面板
      实用   gamma 检测的浮动
      新型   工装及接触式检测
                 装置
      实用   显示面板自动拔线
      新型         装置
      实用   显示面板自动拔线
      新型         治具
      实用   显示面板自动点屏
      新型         装置
           显示面板全自动点
      实用
      新型
            其检测连接结构
      实用   一种翻盖式垂直压
      新型   接 POGO 导通装置
      实用    一种多工位旋转
      新型      Demura 设备
      实用
      新型
      实用   一种垂直压接 pogo
      新型     导通装置
武汉精测电子集团股份有限公司                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                      授权公告
              发明名称              专利号                       申请人   取得方式
      类型                                       日
      实用    一种双凸轮预压装
      新型         置
      实用    一种自带背光柔性
      新型     硬性屏检测治具
      实用    一种显示面板自动
      新型     对位微调载具
            用于连接显示面板
      实用   上 T-FPC 和主 FPC
      新型    的半自动反折工装
                及设备
            一种显示面板贴膜
      实用    治具、半自动贴膜
      新型    装置和半自动贴膜
                 机
           DP 解码和分辨率自
      发明
      专利
             测试方法及装置
             基于 FPGA 的
      发明
      专利
              与解码方法
      外观                     201330521976.
      设计                           X
      发明   一种 IIC 批命令处       201410092168.
      专利      理控制方法                X
      发明   多路自适应负载的
      专利   LED 恒流驱动电路
           基于单片机实现串
      发明
      专利
                   法
           LVDS 信号开短路
      发明
      专利
                检测方法
      发明   模拟 iic 芯片的测试
      专利      设备和方法
           液晶模组多路电源
      发明
      专利
                   法
           基于 FPGA 的任意
      发明
      专利
                生成方法
                OLED 的
      发明   ShortingBar 电压输
      专利   出自动化采集方法
                 及装置
                OLED 的
      发明   ShortingBar 输出精
      专利   度校准测试方法及
                  系统
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      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人   取得方式
      类型                                      日
      发明   单片机的在线升级
      专利           方法
              基于 FPGA 的
      发明
      专利
                 成方法
           OLED CELL 检测
      发明
      专利
              测装置及方法
           探针短接式信号检
      发明
      专利
              信号发生方法
           通过桥接芯片实现
      发明    COMMAND 模式
      专利   MIPI 信号的方法和
                   装置
           通过桥接芯片实现
      发明                    201410414927.
      专利                          X
            号的方法和装置
           一种 CELL 面板检
      发明
      专利
                   方法
            实现 COMMAND
      发明    模式的 MIPI 模组
      专利   测试方法和测试系
                   统
            改善 OLED 面板
      发明
      专利
           动电路及驱动方法
      发明   一种液晶屏的白平
      专利       衡调节方法
           直流电源按设定上
      发明   电时序自动准确输
      专利   出电源的装置及方
                   法
           直流电源开电飞行
      发明
      专利
               及调节方法
           同时对多台图形发
      发明
      专利
           行程序加载的方法
            基于机器视觉的
      发明
      专利
                   台
            实现两种模式的
      发明
      专利
               和测试系统
      发明    基于 FPGA 实现
      专利   MIPI 模组 DSI 时钟
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              发明名称             专利号                        申请人   取得方式
      类型                                      日
             重配的方法
      发明   一种检测 TTL 视频
      专利    信号质量的装置
           一种检测视频源产
      发明                    201410763830.
      专利                          X
              号的方法
           一种检测视频源产
      发明
      专利
               的方法
           一种检测视频源产
      发明
      专利
              号的方法
      发明   一种检测 LVDS 视
      专利   频信号质量的装置
      发明   一种检测 MIPI 视
      专利   频信号质量的装置
           基于 FPGA 的 MIPI
      发明
      专利
            校装置及方法
      发明   一体式液晶模组测
      专利       试装置
      实用   一体式液晶模组测         201420859278.
      新型       试装置                X
      外观                    201430290348.
      设计                          X
      发明   通信线材自动检测
      专利    装置及检测方法
      发明   OLED 模组测试系
      专利     统和测试方法
             基于 ARM 的
      发明
      专利
              加载方法
      发明   液晶模组的 VCOM
      专利   数据烧录校验方法
      发明   显示模组的 EDID
      专利   数据烧录校验方法
           显示面板亮度频谱
      发明
      专利
                 法
           实现多通道 MIPI
      发明
      专利
                 置
           实现 16LANE 模组
      发明
      专利
              传输方法
      发明   同时对多个图形发
      专利   生器进行程序自动
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      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人   取得方式
      类型                                      日
           升级的设备和方法
      发明   MIPI 液晶模组初始
      专利      化配置方法
      发明   液晶模组不良信息
      专利     预先提示方法
      发明   液晶模组的修正代
      专利      码判断方法
            基于 FPGA 实现
      发明
      专利
             的方法和装置
            基于 FPGA 实现
      发明       MIPI 信号
      专利    COMMAND 功能
             的方法和装置
           基于 FPGA 实现的
      发明   MIPI LANE 信号串
      专利   化输出的方法和装
                  置
           基于 FPGA 实现的
      发明   在 LPDT 模式下传
      专利   输 MIPI 信号的方
                法和装置
            基于 FPGA 实现
      发明   8LANE、16LANE
      专利   MIPI 信号的方法和
                 装置
            基于 FPGA 实现
      发明   MIPI 多种 LANE 数   201510221619.
      专利   的数据信号的方法               X
                 和装置
            基于 FPGA 实现
              MIPI 信号的
      发明
      专利
            COMMAND 功能
             的方法和装置
            基于 FPGA 实现
           MIPI 信号在 HSDT
      发明
      专利
            COMMAND 功能
                 的方法
           一种 MIPI 模组点
      发明
      专利
            检测装置及方法
      发明   LVDS 开短路检测
      专利    装置的检测方法
      发明   不同产线液晶模组
      专利   的缺陷等级判定方
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      专利                                    授权公告
              发明名称            专利号                        申请人   取得方式
      类型                                     日
                法
      发明   Opencell 屏检测装
      专利          置
      发明   显示接口模组参数
      专利   的脚本化调节方法
           能增强视频转板输
      发明
      专利
                和装置
           一种基于软处理器
      发明   的图像信号源及其
      专利   处理图像信号的方
                  法
      发明   一种自动测试纹波
      专利     的装置和方法
           单人双工位液晶模
      发明                   201510290190.
      专利                         X
              装置及方法
      发明   液晶模组亮度调节
      专利      装置和方法
           基于工控机实现液
      发明
      专利
             化装置及方法
      发明   CELL 面板开短路
      专利    检测装置及方法
           MIPI 模组点屏测试
      发明
      专利
                 方法
           基于 FPGA 的逻辑
      发明
      专利
                  法
           一种触控屏划线检
      发明
      专利
              测判定方法
           一种基于 USB 接口
      发明   电容触摸屏的划线
      专利   检测系统及检测方
                  法
           一种触控屏的划线
      发明
      专利
                 方法
           基于 FPGA 的图形
      发明
      专利
                  法
           液晶面板视觉检测
      发明
      专利
                  法
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                    授权公告
              发明名称            专利号                        申请人   取得方式
      类型                                     日
           感应铟锡氧化物层
      发明   和使用感应铟锡氧        201510359837.
      专利   化物层的触控屏及              X
              其制作方法
           一种生成用于 MIPI
      发明
      专利
           信号的方法及系统
            一种在 MIPI 模组
      发明   显示图像时调节模
      专利   组显示参数的方法
                及系统
             分辨率自适应的
      发明
      专利
              装置及方法
      发明   MIPI 信号自动测试
      专利      方法和装置
      发明    LVDS 视频信号自
      专利   动测试方法和装置
      发明   DP 视频信号自动测
      专利      试方法和装置
      发明   具有触控数据存放
      专利      协议的触摸屏
            基于 FPGA 的 V-
      发明
      专利
               统及方法
      发明   感应铟锡氧化物层
      专利      的布线结构
      发明   一种感应铟锡氧化
      专利     物层的布线结构
      发明   图形用户界面触控
      专利      效果检测方法
           基于 FPGA 实现并
      发明    行多通道 MIPI 模
      专利   组点屏调节的装置
                及方法
           显示面板传送装置
      发明
      专利
                  置
      发明   探针基板及显示面
      专利      板检测装置
           滑动式指纹识别和
      发明
      专利
                  法
            一种发送 MIPI 模
      发明
      专利
               码的方法
      发明   一种基于可编程器
      专利   件的信号转换装置
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      专利                                   授权公告
              发明名称           专利号                        申请人   取得方式
      类型                                    日
      发明   一种基于 SERDES
      专利      的信号扩展盒
      发明   DP 视频信号的时序     201510653973.
      专利     恢复装置及方法            X
           共用协议层的多通
      发明
      专利
              成系统及方法
      发明   显示模组盲测检测
      专利         方法
           可对多路电压进行
      发明                  201510742791.
      专利                        X
                及方法
           可对多路电流进行
      发明
      专利
                及方法
            LVDS 视频信号转
      发明
      专利
             号的方法及系统
      发明   一种 UDP 高速数据    201510796364.
      专利     收发系统及方法            X
           一种双工位液晶面
      发明
      专利
                 方法
           图像角点提取方法
      发明
      专利
             点提取摄像装置
           一种对图像进行二
      发明
      专利
           变换的方法及装置
           一种基于机械手臂
      发明
      专利
             检测系统及方法
           基于液晶面板的工
      发明                  201510865824.
      专利                        X
                 方法
           基于 FPGA 产生水
      发明
      专利
              装置及方法
           基于 FPGA 产生斜
      发明
      专利
              装置及方法
      发明
      专利
           基于 FPGA 产生垂
      发明
      专利
            装置及方法
      发明   基于 FPGA 产生移
      专利   动图形信号的装置
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                    授权公告
              发明名称            专利号                        申请人   取得方式
      类型                                     日
               及方法
            一种 MIPI 视频信
      发明
      专利
               置及方法
            一种 DP 视频信号
      发明                   201510890670.
      专利                         X
                及方法
           一种 TTL 视频信号
      发明
      专利
                及方法
           一种单路 HDMI 视
      发明
      专利
              的装置及方法
           一种 LVDS 视频信
      发明
      专利
               置及方法
           一种 V-BY-ONE 视
      发明
      专利
              的装置及方法
           一种自定义速率的
      发明
      专利
                 方法
           基于软核处理器的
      发明                   201510937954.
      专利                         X
             加载方法及装置
      实用   Opencell 屏检测装   201520316542.
      新型          置              X
      外观   多端口图像讯号适        201530057429.
      设计        配器(3)            X
      外观   OLED 模组讯号发      201530455532.
      设计         生器              X
           一种用于自动光学
      发明
      专利
              正方法及系统
      发明    一种 AUX 信号测
      专利      试系统及方法
      发明   一种 MIPI LP 信号
      专利     测试系统及方法
           基于可编程逻辑器
      发明
      专利
               法及装置
           一种基于软核处理
      发明   器的移动存储卡读
      专利   写方法及文件升级
                 系统
      发明   面板检测模块化控
      专利         制盒
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人   取得方式
      类型                                      日
           基于中小尺寸液晶
      发明
      专利
               送检机构
      发明   一种 V-BY-ONE 信
      专利   号处理方法及装置
           一种基于光纤传导
      发明                    201610151203.
      专利                          X
            测量方法及装置
           V-by-One 图像信号
      发明
      专利
           信号的装置及方法
           一种 DP 图像信号
      发明
      专利
           信号的装置及方法
           MIPI 图像信号转换
      发明
      专利
             的装置及方法
           HDMI 视频信号转
      发明
      专利
            号的装置及方法
      发明   一种信号转换方法
      专利        及装置
      发明   一种显示模组调节
      专利      方法及装置
           一种调整液晶模组
      发明
      专利
                 方法
           一种用于对图像进
      发明
      专利
                  置
      发明   一种微小电容测量
      专利      方法及装置
           触控屏的划线老化
      发明
      专利
                  统
           一种整合多种类型
      发明
      专利
           号处理方法及装置
            一种基于 GPU 的
      发明
      专利
             陷检测的方法
            针对色彩敏感的
      发明
      专利
               调校方法
      发明   OLED 模组 Gamma
      专利    调校方法及装置
      发明   MIPI 信号解析方法
      专利        和装置
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人   取得方式
      类型                                      日
           基于线性插值计算
      发明
      专利
            Gamma 调校方法
           一种最高及最低灰
      发明
      专利
             自动调节方法
      发明   一种液晶屏幕的伽         201710516651.
      专利      马调节方法               X
           AOI 检测系统中的
      发明   图片压缩方法及显
      专利   示面板缺陷检测系
                 统
      实用   一种用于对位压接
      新型     的 FPC 的压头
      发明   一种多路 gamma 调     201810189376.
      专利     节方法及装置               X
      实用   一种多缓冲通道的         201820961621.
      新型       压接弹片               X
      实用   一种显示面板多视         201821094743.
      新型      角检测装置               X
      外观
      设计
           一种基于软处理器
      发明   的图像信号源及其
      专利   处理图像信号的方
                 法
           LVDS 视频信号转
      发明
      专利
             的方法及系统
           共用协议层的多通
      发明
      专利
             成系统及方法
           一种基于软处理器
      发明   的图像信号源及其         KR102012120B
      专利   处理图像信号的方              1
                 法
           LVDS 视频信号转
      发明                    KR10201800211
      专利                        74A
             的方法及系统
           一种基于 GPU 的
      发明                    KR10201900287
      专利                        94A
             陷检测的方法
           显示面板自动光学
      发明                    KR10201900312
      专利                        95A
            方法及检测装置
           一种基于 GPU 的
      发明
      专利
             陷检测的方法
武汉精测电子集团股份有限公司                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                      授权公告
              发明名称              专利号                        申请人    取得方式
      类型                                       日
           显示面板自动光学
      发明
      专利
            方法及检测装置
           一种用于 LED 拼接
      发明                                                   发行人、
      专利                                                   武汉精立
            测量方法及装置
      实用   一种相机传感器倾                                        发行人、
      新型    角的检测设备                                         武汉精立
      实用   一种多合一晶圆检                                        发行人、
      新型       测装置                                         武汉精立
      实用   一种多视角测量机                                        发行人、
      新型        构                                          武汉精立
           一种带传动滤镜轮
      实用                                                   发行人、
      新型                                                   武汉精立
              镜轮装置
      实用   一种用于光束视角                                        发行人、
      新型     的测量设备                                         武汉精立
           一种主动齿轮固定
      实用                                                   发行人、
      新型                                                   武汉精立
            光学检测装置
      实用   一种具有稳定结构                                        发行人、
      新型    的晶圆检测装置                                        武汉精立
                                                           发行人、
           一种光源灯珠布置
      实用                                                    武汉精
      新型                                                   立、上海
              光源
                                                             精濑
                                                           发行人、
           一种 MicroLED 或
      实用                                                    武汉精
      新型                                                   立、上海
               测量系统
                                                             精濑
           一种液晶模组测试
      发明                                                   发行人、
      专利                                                   昆山精讯
              及方法
           一种基于卡尔曼滤
      发明                                                   发行人、
      专利                                                   武汉精立
             校正方法
      发明   一种分屏 Mura 的                                     发行人、
      专利    快速判断方法                                         武汉精立
      发明   一种 Color Mura 消                                 发行人、
      专利      除方法                                          武汉精立
           去除图像摩尔纹、
           显示面板子像素点
      发明                                                   发行人、
      专利                                                   武汉精立
           陷修复的方法及系
                 统
           一种远距离测量液
      发明                                                   发行人、
      专利                                                   武汉精立
           值的方法、装置及
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                    授权公告
              发明名称            专利号                        申请人    取得方式
      类型                                     日
               系统
           一种模组 Gamma
      发明   校正方法、终端设                                      发行人、
      专利   备及计算机可读介                                      武汉精立
                 质
           一种降低面板缺陷
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
            统及终端设备
           一种屏缺陷过滤方
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
                 质
      发明   一种面阵色度测量                                      发行人、
      专利     装置及方法                                       武汉精立
           一种 V-BY-ONE 信
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
             及电子设备
           OLED 屏幕混色缺
      发明   陷检测方法、终端                                      发行人、
      专利   设备及计算机可读                                      武汉精立
                介质
           一种基于曲线匹配
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
            正方法及系统
           一种 HDR 显示模
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
             及电子设备
           一种基于 LSTM 神
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
           Gamma 调节方法
      发明   一种 Mura 缺陷检                                   发行人、
      专利    测方法及装置                                       武汉精立
      发明   一种 AOI 系统的多                                   发行人、
      专利    设备控制装置                                       武汉精立
      发明   一种相机取像方法                                      发行人、
      专利       及系统                                       武汉精立
      实用   一种背光面板滚轮                                      发行人、
      新型   自清洁结构及装置                                      武汉精立
      实用   一种多层高温老化                                      发行人、
      新型    炉温度调控装置                                      武汉精立
      实用   一种旋转式显示面                                      发行人、
      新型     板检测装置                                       武汉精立
      实用   一种靶材外观缺陷                                      发行人、
      新型      检测装置                                       武汉精立
           一种用于嵌入自动
      实用                                                 发行人、
      新型                                                 武汉精立
             机标准机柜
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                  授权公告
             发明名称           专利号                        申请人    取得方式
      类型                                   日
           一种可悬挂 PG 测
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
            示面板检测治具
      实用   一种可降低自身扭                                    发行人、
      新型     曲应力的 FPC                                  武汉精立
      实用   一种背光面板真空                                    发行人、
      新型    式自动点灯载具                                    武汉精立
           一种可实现校正相
           机位置的背光源组
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
           组件的背光源多轴
             光学检测装置
           一种适用于包括模
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
             PCB 层叠结构
      实用   一种多工位检测设                                    发行人、
      新型         备                                     武汉精立
           一种显示面板配套
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
              测成套设备
      实用   一种具有静电防护                                    发行人、
      新型     功能的 PCB 板                                 武汉精立
      实用   一种面板兼容式批                                    发行人、
      新型    量老化检测装置                                    武汉精立
           一种模块电路板的
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
            构、模块电路板
           一种相机镜头自动
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
                测系统
           一种自动定位装置
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
           装置的自动检测线
      实用   相机调节装置和光                                    发行人、
      新型      学检测设备                                    武汉精立
           一种抗长距离信号
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
              及电子设备
      实用   一种多相机模组的                                    发行人、
      新型       检测装置                                    武汉精立
      实用   一种用于屏幕检测                                    发行人、
      新型      的光学设备                                    武汉精立
           一种可提升信号质
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
               电子设备
      实用   一种机器人垂直自                                    发行人、
      新型    动插接点屏装置                                    武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                   授权公告
              发明名称           专利号                       申请人    取得方式
      类型                                    日
           一种可调的导通插
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
              装置
      实用   一种转盘式 Demura                                发行人、
      新型      检测线                                      武汉精立
      实用   一种面板加电压系                                    发行人、
      新型       统                                       武汉精立
      实用   一种用于 C-PHY 信                                发行人、
      新型    号测试的扩展盒                                    武汉精立
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
      实用   功能模块化配电柜                                    发行人、
      新型   及产线加电压系统                                    武汉精立
      实用   一种面板清洁滚轮                                    发行人、
      新型      机构                                       武汉精立
           一种防撕裂的 FPC
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
               备
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
      实用   相机调节装置及光                                    发行人、
      新型    学检测设备                                      武汉精立
           一种用于显示面板
      实用   高温老化测试的抽                                    发行人、
      新型   拉式上屏机构及高                                    武汉精立
               温室
      实用   一种 3D 曲面屏幕                                  发行人、
      新型     检测治具                                      武汉精立
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
      实用   一种长寿命免维护                                    发行人、
      新型    的柔性电路板                                     武汉精立
           一种可多维度调节
      实用    的反光镜固定治                                    发行人、
      新型   具、曲面屏检测设                                    武汉精立
               备
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
      实用   一种用于测试信号                                    发行人、
      新型    的治具及设备                                     武汉精立
      实用   一种相机镜头防抖                                    发行人、
      新型    装置、检测装置                                    武汉精立
           一种用于多种规格
      实用                                               发行人、
      新型                                               武汉精立
            节灯箱及设备
      实用    点灯压头快拆装                                    发行人、
      新型   置、压接治具及测                                    武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                   授权公告
             发明名称            专利号                        申请人    取得方式
      类型                                    日
              试设备
           带自动调焦和调光
      实用                                                发行人、
      新型                                                武汉精立
            装置及检测设备
           带自动调焦的相机
      实用                                                发行人、
      新型                                                武汉精立
              测设备
           一种小相机通用安
      实用                                                发行人、
      新型                                                武汉精立
               装置
           带自动调焦和调偏
      实用                                                发行人、
      新型                                                武汉精立
           整装置及检测设备
           相机姿态手动调整
      实用                                                发行人、
      新型                                                武汉精立
              测设备
      实用   弹性夹持治具和测                                     发行人、
      新型      试设备                                       武汉精立
           一种用于光学检测
      实用                                                发行人、
      新型                                                武汉精立
           具、光学检测设备
      实用   一种软硬结合板及                                     发行人、
      新型   包括其的电子设备                                     武汉精立
      实用   多方位调节机构及                                     发行人、
      新型     其检测设备                                      武汉精立
           一种多接口相机、
      实用                                                发行人、
      新型                                                武汉精立
               备
      外观                                                发行人、
      设计                                                武汉精立
      外观                                                发行人、
      设计                                                武汉精立
      外观                                                发行人、
      设计                                                武汉精立
      外观                                                发行人、
      设计                                                武汉精立
      外观                                                发行人、
      设计                                                武汉精立
      外观                                                发行人、
      设计                                                武汉精立
      外观                                                发行人、
      设计                                                武汉精立
      外观                                                发行人、
      设计                                                武汉精立
      外观                                                发行人、
      设计                                                武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                  授权公告
             发明名称           专利号                       申请人    取得方式
      类型                                   日
      外观                                              发行人、
      设计                                              武汉精立
      外观                                              发行人、
      设计                                              武汉精立
      外观   自动光学检测机台                                   发行人、
      设计     (一)                                      武汉精立
      外观                                              发行人、
      设计                                              武汉精立
           一种图像传感器坏
      发明                                              发行人、
      专利                                              武汉精立
             及电子设备
      发明   一种图像获取方法                                   发行人、
      专利       及装置                                    武汉精立
           显示面板角度翻转
      发明                                              发行人、
      专利                                              武汉精立
              检测方法
           RGB 子像素同时定
      发明                                              发行人、
      专利                                              武汉精立
                应用
      发明   一种工件曲率检测                                   发行人、
      专利     系统及方法                                    武汉精立
           显示屏色度测量方
      发明                                              发行人、
      专利                                              武汉精立
                备
           曲面屏图像采集方
      发明                                              发行人、
      专利                                              武汉精立
                备
           基于 Gamma 校正
      发明    的色坐标测量方                                   发行人、
      专利   法、装置、设备及                                   武汉精立
              存储介质
           一种适用于 OLED
      实用                                              发行人、
      新型                                              武汉精立
                理器
      实用   测试设备 FPC 连接                                发行人、
      新型        装置                                    武汉精立
      实用   一种对位顶升机构                                   发行人、
      新型     和检测装置                                    武汉精立
      实用                                              发行人、
      新型                                              武汉精立
      实用   一种 PCB 板结构及                                发行人、
      新型    信号测试设备                                    武汉精立
      实用   一种面板老化测试                                   发行人、
      新型        装置                                    武汉精立
      实用   显示面板异物定位                                   发行人、
      新型        装置                                    武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                  授权公告
             发明名称           专利号                        申请人    取得方式
      类型                                   日
      新型   波的高精度可调电                                    武汉精立
           源电路及电源设备
      实用   显示面板检测装置                                    发行人、
      新型     及系统                                       武汉精立
      外观                                               发行人、
      设计                                               武汉精立
      发明   一种 DC-DC 开关   201910028361.                 发行人、
      专利    电源的 PCB 板          X                       武汉精立
            一种基于嵌入式
      发明                                               发行人、
      专利                                               武汉精立
               理系统
      发明   一种分布式架构的                                    发行人、
      专利     图像处理系统                                    武汉精立
      实用   一种面屏检测支撑                                    发行人、
      新型        治具                                     武汉精立
      实用   一种相机镜头检测      201920289123.                 发行人、
      新型        装置             X                       武汉精立
           一种基于 DPM 码
      实用                 201920558452.                 发行人、
      新型                       X                       武汉精立
             其安装结构
      实用   一种背光装置及取      201920891801.                 发行人、
      新型     像测试系统             X                       武汉精立
           一种用于检测背光
      实用                 201921342874.                 发行人、
      新型                       X                       武汉精立
              真空载具
      外观                 201930233748.                 发行人、
      设计                       X                       武汉精立
      外观                 201930459999.                 发行人、
      设计                       X                       武汉精立
      外观                 201930651798.                 发行人、
      设计                       X                       武汉精立
      发明                 202010204633.                 发行人、
      专利                       X                       武汉精立
           接口设备、接口转
      实用                 202021580161.                 发行人、
      新型                       X                       武汉精立
             发生器
      外观   燃料电池发动机测                                    发行人、
      设计     试机台                                       武汉精能
                                                       发行人、
      实用
      新型
                                                        通
                                                       发行人、
      实用
      新型
                                                        通
                                                       发行人、
      外观
      设计
                                                        通
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人    取得方式
      类型                                      日
                                                          发行人、
      外观
      设计
                                                           通
                                                          发行人、
      外观
      设计
                                                           通
                                                          发行人、
      外观
      设计
                                                           通
      发明   一种 FOG 液晶屏幕
      专利   自动上下压接结构
           一种基于 AOI 的显
      发明
      专利
                 法及装置
           一种基于深度学习
      发明                    201710504489.
      专利                          X
              校方法及装置
            一种 Flicker 值和
      发明
      专利
                  及方法
           精确量化上电时序
      发明
      专利
           源控制电路及方法
      发明   一种自适应级联的
      专利   图形信号发生系统
           一种基于 AOI 的面
      发明
      专利
                  装置
           一种液晶玻璃面板
      发明
      专利
                  和方法
           一种多线扫相机图
      发明
      专利
             置、FPGA 平台
           一种同步控制多台
      发明
      专利
               方法及系统
             一种多功能 SPI
      发明
      专利
                  录器
           一种基于 FPGA 实
      发明   现的液晶模组开电
      专利   和关电时序的方法
                  及装置
            基于 Inline 服务器
      发明
      专利
              位系统及方法
武汉精测电子集团股份有限公司                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                      授权公告
              发明名称              专利号                        申请人   取得方式
      类型                                       日
            基于 PPC 软体的
      发明
      专利
                 方法
           基于双线性插值的
      发明                     201810024181.
      专利                           X
           和可编程逻辑器件
      发明   液晶模组色度值采
      专利     集系统及方法
             一种 LCD 白点
      发明   Mura 缺陷与 Cell 异
      专利   物晕开缺陷判别方
                  法
           一种连续色调静态
      发明                     201810107628.
      专利                           X
               法及装置
           一种 JPEGLS 上下
      发明
      专利
            优化方法及装置
      发明    一种 OLED 模组
      专利    gamma 调节方法
           DP 接口中 AUX 通
      发明
      专利
                 方法
           DP 接口中 AUX 输
      发明
      专利
               置及方法
           基于 AOI 系统的适
      发明                     201810266497.
      专利                           X
           动判等方法和系统
           用于控制模组测试
      发明
      专利
               法和装置
           一种 OLED 色斑检
      发明
      专利
               统、方法
           基于中大尺寸模组
      发明
      专利
            调校方法和装置
      发明   一种自适应背光的
      专利     缺陷检测装置
           基于 FPGA 的多通
      发明                     201810420731.
      专利                           X
              源监控装置
           一种基于侧视相机
      发明
      专利
           陷检测装置及方法
      发明   基于时间交织流水
      专利   线架构的 JPEG-LS
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人   取得方式
      类型                                      日
            压缩系统及方法
           一种用于显示面板
      发明
      专利
                成方法
           一种基于 FPGA 的
      发明
      专利
             试装置及方法
           一种适用于现场工
      发明
      专利
               校正方法
           一种基于硬件电路
      发明
      专利
              压补偿方法
      发明   基于 LSTM 模型的
      专利   Mura 缺陷检测方法
            一种插件调试方
      发明
      专利
             内核架构系统
      发明   一种视频信号扩展
      专利      系统及方法
           一种用于模组检测
      发明                    201810786421.
      专利                          X
             流装置及方法
           一种基于 BPNN 的
      发明
      专利
              方法及装置
           一种支持插件接口
      发明   同步异步统一调用
      专利   的方法及微内核系
                  统
           AOI 多线体多工位
      发明
      专利
                  统
           一种请求端与服务
      发明                    201810940776.
      专利                          X
                  统
           基于显示面板缺陷
      发明
      专利
             光方法及系统
           一种多点调节液晶
      发明
      专利
                及装置
      发明   一种色度测量的方
      专利       法与装置
           一种基于注意力机
      发明
      专利
                 方法
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                    授权公告
              发明名称            专利号                        申请人    取得方式
      类型                                     日
           基于级联检测器的
      发明
      专利
           标检测模型及系统
           一种基于显示面板
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
                 法
           一种适用于显示面
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
               解压方法
      发明   一种基于 GAN 的                                    发行人、
      专利   AOI 缺陷检测方法                                    武汉精立
           一种基于 FPGA 实
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
            的装置及方法
           一种 Demura 表数
      发明   据的压缩与解压方                                      发行人、
      专利   法、装置及编解码                                      武汉精立
                系统
           一种用于液晶配向
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
             方法及装置
           一种 MIPI C-PHY
      发明                   201910043126.                 发行人、
      专利                         X                       武汉精立
             号发生方法
           一种用于复判的服
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
                 法
      发明   一种液晶玻璃加电        201910059477.                 发行人、
      专利       检测系统              X                       武汉精立
      发明   基于目标光谱的相                                      发行人、
      专利     机标定方法                                       武汉精立
           一种基于 AXI 协议
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
            换方法及装置
           基于 AOI 平台的色
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
            测量方法及装置
           基于 AOI 平台的色
      发明                                                 发行人、
      专利                                                 武汉精立
             方法及装置
           一种用于 OLED 亚
      发明   像素定位的棋盘格                                      发行人、
      专利   图、生成方法及定                                      武汉精立
                位方法
      发明   一种芯片 MIPI 接                                   发行人、
      专利    口防损保护电路                                      武汉精立
      发明   一种用于背光模组                                      发行人、
      专利   缺陷检测的多相机                                      武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人    取得方式
      类型                                      日
              标准机台
      发明   大尺寸显示屏缺陷                                       发行人、
      专利     检测定位方法                                       武汉精立
      发明   AOI 与灰度计检测                                     发行人、
      专利      系统及方法                                       武汉精立
      发明   一种显示面板缺陷                                       发行人、
      专利       检测方法                                       武汉精立
           一种显示面板外观
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
             缺陷检测方法
           一种曲面屏外观缺
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                系统
           一种 DeMura 设备
      发明   像素点亮度提取精                                       发行人、
      专利   度评判方法及噪声                                       武汉精立
               检测方法
           一种 OLED 模组的
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
            预测方法及系统
      发明   一种 FPC 及屏幕检                                    发行人、
      专利        测治具                                       武汉精立
           一种线扫相机结构
      发明   及具有线扫相机结         201910568049.                 发行人、
      专利   构的大尺寸面板光               X                       武汉精立
              学检测设备
           一种用于模数转换
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
               检测设备
      发明   一种亮度校正系统                                       发行人、
      专利        及方法                                       武汉精立
           一种用于光电检测
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
               检测设备
      发明   一种 PCB 板及其制                                    发行人、
      专利        造方法                                       武汉精立
           一种控制电路、信
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
            控制方法及系统
             一种显示模组
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                系统
             一种快速收敛
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                及系统
      发明   相机调整机构和检                                       发行人、
      专利        测设备                                       武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人    取得方式
      类型                                      日
      发明   一种超高速 SPI 接                                    发行人、
      专利   口实现装置及方法                                       武汉精立
           一种兼容多种数据
      发明   格式的 MIPI 高速                                    发行人、
      专利   信号发生方法及系                                       武汉精立
                 统
           一种实现多 tap 访
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                系统
           一种显示面板的检
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
               成方法
           一种待集成产品的
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                 法
           一种基于旋转载台
      发明   的线扫 CCD 相机                                     发行人、
      专利   图像校正方法及介                                       武汉精立
                 质
           一种显示面板多视
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
            法及终端设备
      发明   一种 Gamma 调制                                    发行人、
      专利        方法                                        武汉精立
      发明   一种模组的缺陷检                                       发行人、
      专利    测方法及系统                                        武汉精立
           一种应用于 AOI 检
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
             及电子设备
           自适应电压的恒流
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                方法
           支持双向传输的高
      发明   速 USB TYPE-C 的                                 发行人、
      专利   接口设备及图形信                                       武汉精立
              号发生器
           一种 Micro LED 屏
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
               及装置
           驱动电源、驱动电
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
               子设备
           显示面板玻璃内外
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                 置
           一种基于深度学习
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
            系统及存储介质
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人    取得方式
      类型                                      日
           一种基于遗传算法
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                法及系统
           基于云端的显示面
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                 及系统
           显示面板缺陷检测
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
            及可读存储介质
           一种基于图像检测
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                  系统
      发明   一种用于相机转接                                       发行人、
      专利   环的探针组装治具                                       武汉精立
           一种自动降低 LDO
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
              信号发生器
           一种 SMA 连接器
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
            及信号测试系统
      发明    显示效果增强方                                       发行人、
      专利    法、装置、设备                                       武汉精立
      发明   点屏装置和测试设                                       发行人、
      专利           备                                      武汉精立
            一种显示设备的
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
             成方法及系统
           接口管理电路、图
      发明    形信号发生器及                                       发行人、
      专利   USB TYPE-C 转接                                  武汉精立
                   线
           一种神经网络模型
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                  系统
            亮度色度测量方
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
             可读存储介质
      发明   模型训练方法及装                                       发行人、
      专利           置                                      武汉精立
      发明   一种模组的老化测                                       发行人、
      专利     试方法及系统                                       武汉精立
      发明   一种信号长距离传                                       发行人、
      专利    输的装置和方法                                       武汉精立
           一种基于相位自适
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
            据的方法及系统
      发明    一种 Microled 或                                 发行人、
      专利   Miniled 缺陷检测方                                  武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                     授权公告
              发明名称             专利号                        申请人    取得方式
      类型                                      日
              法及装置
           一种基于机器视觉
      发明   的 Mini Led 显示屏                                 发行人、
      专利   单元板墨色检测分                                       武汉精立
               选方法
      发明   一种显示屏的校准                                       发行人、
      专利     方法及设备                                        武汉精立
      发明   一种用于卡扣的控                                       发行人、
      专利    制装置及方法                                        武汉精立
           基于 DP 的压缩数
      发明   据流传输方法、装                                       发行人、
      专利   置、设备及存储介                                       武汉精立
                  质
           一种 3D 玻璃盖板
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
                  法
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精立
      发明   交流电源并机方法                                       发行人、
      专利      和装置                                         武汉精能
           一种多路锂电化成
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精能
             设计方法
      发明   一种抑制启动电流                                       发行人、
      专利    过冲的电路                                         武汉精能
           一种充放电设备输
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精能
             放电电路
      发明                                                  发行人、
      专利                                                  武汉精能
      发明   一种共用电压环的                                       发行人、
      专利   开关电源控制电路                                       武汉精能
      发明   一种电池的充放电                                       发行人、
      专利    控制方法及系统                                       武汉精能
           适用于不同视场角
      发明   相机镜头测试的装                                       发行人、
      专利   置、调节及测试方                                       上海精濑
               法
           一种显示面板 mura
      发明
      专利
            成方法及装置
           用于缺陷检测的任
      发明
      专利
              和设备
            晶粒行列定位方
      发明
      专利
           及计算机可读存储
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                    授权公告
              发明名称            专利号                        申请人    取得方式
      类型                                     日
               介质
      发明   一种墨色一致性检
      专利      测装置及方法
      发明   一种用于产品画质
      专利   检测的装置及方法
      发明   晶粒检测样本自动
      专利    生成方法和装置
      发明   一种显示屏亮色度
      专利    一致性检测方法
              一种基于快速
      发明      JEITA 算法的
      专利   Flicker 调节方法及
                   装置
           一种视频信号传输
      发明
      专利
                   法
      发明   一种暗角校正系统
      专利         及方法
           基于 zynq 系统的智
      发明
      专利
                 及系统
           一种 AOI 缺陷检测
      发明
      专利
                   法
           一种基于 FPGA 的
      发明
      专利
               系统及方法
           基于多角度拍摄的
      发明
      专利
               系统及方法
      发明   一种 DP 信号产生
      专利       装置及方法
           将逻辑图片转化为
      发明
      专利
                   装置
           MIPI C-PHY 信号
      发明
      专利
                   系统
           一种基于光纤的长
      发明
      专利
                号发生器
      发明   一种 PCB 板自动检
      专利      测方法及系统
           一种大分辨率图像
      发明
      专利
                   系统
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                  授权公告
             发明名称           专利号                        申请人    取得方式
      类型                                   日
           一种基于 FPGA 分
      发明
      专利
            的方法及装置
           基于 OLED 屏阻抗
      发明
      专利
            试系统及方法
           一种兼具复判与考
      发明
      专利
                系统
      发明   一种显示模组的驱
      专利   动装置及检测系统
      发明   一种用于 AOI 复判
      专利   的管理方法与系统
           一种单片机程序的
      发明
      专利
              置及系统
      发明   一种 LCD 缺陷检测
      专利        方法
      发明   一种降低 eDP 信号
      专利    链路功耗方法
           基于微内核架构的
      发明
      专利
               及系统
      发明   一种色度测量方法
      专利       及装置
      发明   一种自动化流程控
      专利    制方法及系统
           恒压模式直流电子
      发明
      专利
                电路
      实用   OLED 光学测量机
      新型         具
      实用
      新型
      实用   圆偏眼镜的光偏极
      新型     化量测系统
      发明   一种 OLED 面板对
      专利       位装置
      发明   一种 OLED 面板的
      专利      压接治具
      发明   一种 OLED 面板测
      专利       试装置
      发明   液晶模组分类包装
      专利    用托盘传送装置
      发明   液晶模组分类包装
      专利       装置
武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                 授权公告
             发明名称          专利号                        申请人    取得方式
      类型                                  日
      新型   测的端口连接装置
      实用   一种触摸屏的双指
      新型     划线机构
      实用   一种用于组装液晶
      新型    模组的机构
      实用   一种触控笔移动装
      新型      置
      实用   液晶模组分类包装
      新型   用间隔纸吸盘装置
      实用
      新型
      实用   液晶模组分类包装
      新型   用间隔纸传送装置
           一种用于液晶面板
      实用
      新型
               节机构
      实用   一种用于取放液晶
      新型    面板的吸盘装置
      发明   一种撕膜装置及撕
      专利       膜方法
            一种辊轮调节装
      发明
      专利
               膜方法
            连接器的开启装
      发明
      专利
             及检测产线
            一种便于装卸
      实用
      新型
                装置
           显示面板的支撑平
      实用
      新型
                装置
      实用
      新型
      实用   一种双层结构 AOI
      新型    自动光检测仪
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                               授权公告
            发明名称         专利号                        申请人    取得方式
      类型                                日
      实用   一种线扫相机调整
      新型      装置
      实用   一种指纹识别模组
      新型     测试装置
      实用
      新型
      实用   一种吸盘自动调整
      新型      装置
      实用   一种包装盒拆分传
      新型     输装置
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   一种显示面板测试
      新型      治具
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      发明
      专利
      实用   一种自动按压检测
      新型      设备
      实用   一种线路板自动插
      新型     接机构
      实用
      新型
      实用   一种显示模组老化
      新型     测试装置
      实用   一种显示模组检测
      新型      装置
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   一种面板的检测设
      新型      备
      实用   一种点灯检测压接
      新型      装置
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                  授权公告
             发明名称           专利号                        申请人    取得方式
      类型                                   日
      实用   一种显示面板检测
      新型      装置
      实用
      新型
      实用   一种显示面板检测
      新型       装置
      实用   一种面板的检测装
      新型        置
      实用   液晶模组分类包装      201420845936.
      新型    用托盘堆叠装置            X
      发明   一种 OLED 面板画   201510031038.
      专利     面调节机构             X
      发明
      专利
      实用                 201721650653.
      新型                       X
      实用   一种自动压接机构      201721765331.
      新型    及自动压接装置            X
      实用   芯片测试压接头及      201820350871.
      新型     其探针机构             X
           一种料盘分层传输
      实用                 201820423476.
      新型                       X
                 置
      发明   一种显示面板暂存
      专利      衔接方法
      实用   OLED 光学测量机      新型第
      新型         具        M447498 号
      实用                   新型第
      新型                  M451532 号
      实用   圆偏眼镜之光偏极        新型第
      新型    化量测系统         M451533 号
                                                       发行人、
      实用   一种背光模组自动                                     昆山精
      新型     清洁机构                                      讯、苏州
                                                         精濑
                                                       发行人、
      实用                 202120759795.                  昆山精
      新型                       X                       讯、苏州
                                                         精濑
                                                       发行人、
      实用   一种无插拔线供电                                     昆山精
      新型      装置                                       讯、苏州
                                                         精濑
                                                       发行人、
      实用   一种多片液晶面板                                     昆山精
      新型     流转机台                                      讯、苏州
                                                         精濑
武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                               授权公告
            发明名称         专利号                        申请人    取得方式
      类型                                日
                                                    发行人、
      实用   一种同步带导向机                                  昆山精
      新型      构                                     讯、苏州
                                                      精濑
                                                    发行人、
      实用   一种自动上下料机                                  昆山精
      新型      构                                     讯、苏州
                                                      精濑
                                                    发行人、
      实用   一种龙门式输送轨   202120837888.                  昆山精
      新型      道             X                       讯、苏州
                                                      精濑
                                                    发行人、
      外观                                             昆山精
      设计                                            讯、苏州
                                                      精濑
           半导体生产系统及
      发明
      专利
              设备
      发明   一种偏振测量装置
      专利    及偏振测量方法
      发明    一种表面检测装
      专利    置、系统及方法
           二次电子探测器、
      发明
      专利
            设备及探测方法
      发明   一种表面检测装置
      专利      及方法
      发明
      专利
      发明   一种表面检测装置
      专利      及方法
           扫描方法、控制装
      发明              201910101304.
      专利                    X
              产系统
           光线分割方法、基
      发明
      专利
            法、设备及系统
           显示面板切割载台
      发明
      专利
             板制造设备
           一种带电粒子束设
      发明
      专利
            法、装置及设备
      发明   一种表面检测装置
      专利      及方法
      发明   一种晶圆位置确定
      专利       方法
武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                 授权公告
             发明名称          专利号                        申请人    取得方式
      类型                                  日
           面板切割设备载台
      发明
      专利
             切割设备
           一种可兼容多规格
      发明
      专利
             光切割台
      发明
      专利
      发明   一种上料装置及方
      专利       法
      发明   一种多工位轮转设
      专利       备
      发明   无图形晶圆的复检
      专利       方法
      发明   一种摆动调平机构
      专利     及调平系统
           一种形貌参数测量
      发明
      专利
               设备
           一种晶圆上片系统
      发明
      专利
            及晶圆上片系统
      发明   一种夹持机构及检
      专利      测装置
           自理论光谱库确定
      发明
      专利
            法及测量设备
                                                       上海隐
      发明   一种微动台、交接
      专利    方法及运动设备
                                                        精测
                                                       上海隐
      实用   一种硅片交接吸附
      新型      装置
                                                        精测
                                                      深圳凯智
           接触导通结构、接                                   通微电子
      实用
      新型
             板测试器                                     公司、武
                                                      汉精毅通
      发明
      专利
           用于对液晶面板进
      发明
      专利
                机构
      发明   测试液晶面板闪烁
      专利   值用手动可调机构
      发明   LED 灯条光电性检
      专利       测机构
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                  授权公告
             发明名称           专利号                        申请人    取得方式
      类型                                   日
      发明   触摸屏的自动检测
      专利       设备
      发明   一种液晶模组的自
      专利    动光学检测机构
      发明   大尺寸液晶面板检
      专利      测装置
      发明   显示面板载台及显
      专利    示面板检测装置
           显示面板支撑装置
      发明
      专利
               置
      发明   旋转工作台及显示
      专利    面板检测装置
      实用   一种可调平的光学
      新型     检测承载台
      实用   一种带滚轮的高速
      新型      气浮板
      发明
      专利
      发明
      专利
      实用
      新型
      外观   电脑的图形用户界
      设计       面(2)
      外观   电脑的应用软件界
      设计       面(3)
      外观   电脑的图形用户界
      设计       面(1)
           一种准分子激光退
      发明
      专利
             测方法与系统
      发明   一种快速光学校正
      专利        方法
           一种判定线性制程
      发明
      专利
                 置
      发明   一种显示面板的检
      专利     测方法及装置
      发明   一种日志管理方法
      专利       及系统
      实用
      新型
      实用   一种柔性基板的吸
      新型     附装置
      实用   一种快速光学校正
      新型      装置
武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                               授权公告
            发明名称         专利号                       申请人    取得方式
      类型                                日
      实用   一种降低线性电机
      新型    移动污染的装置
      实用   一种玻璃基板靠位
      新型      机构
      实用   一种具有探针压合
      新型    的宏观检测设备
      实用   一种全板或半板靠
      新型      位机构
      实用   一种平台高度调节
      新型      机构
      实用   一种金属遮罩的支
      新型   撑平台及检测装置
           一种新型的金属遮
      实用
      新型
              测装置
           一种用于检测双层
      实用
      新型
               置
      实用
      新型
      实用   一种基板传送装置
      新型    及基板检测装置
      实用
      新型
      外观   电脑的图形用户界
      设计      面(4)
      发明
      专利
      发明   一种基板的检测方
      专利      法
           一种基板夹紧定位
      实用
      新型
              置
      实用   一种回转机构及宏
      新型    观检查装置
      实用   一种回转装置及宏
      新型    观检查装置
      实用   一种面板的自动光
      新型    学检测设备
      实用   一种基板外观检测
      新型      机
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                               授权公告
            发明名称         专利号                       申请人    取得方式
      类型                                日
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   一种面板预对位装
      新型      置
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   一种显示面板压接
      新型      装置
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   一种显示面板自动
      新型    装箱拆箱装置
      实用   一种显示模组对组
      新型      平台
      实用
      新型
      实用   一种电子器件中转
      新型    和储存设备
      实用   一种显示面板装箱
      新型      装置
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   一种定位装置及装
      新型     箱设备
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                授权公告
             发明名称         专利号                        申请人    取得方式
      类型                                 日
      实用   一种基板变形量的
      新型     检测治具
      实用   一种缓存式老化测
      新型      试机
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   一种吸附搬运装置
      新型    及老化测试机
      实用
      新型
      实用   一种支撑架及屏幕
      新型     检测装置
      实用
      新型
      实用   一种宏观检查机的
      新型     上灯箱
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   设备的吸真空气路
      新型      系统
      实用
      新型
      实用   一种自动入料翻转
      新型     检测机构
      实用   一种检测用 CCD
      新型      模组
      实用   一种显示面板暂存
      新型      装置
      实用
      新型
      实用   一种防错位搬运装
      新型      置
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   一种吸盘组件及机
      新型     械手臂
武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                               授权公告
            发明名称         专利号                        申请人    取得方式
      类型                                日
      实用
      新型
      实用   一种显示面板检测
      新型      装置
      实用   一种显示面板检测
      新型      设备
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   一种中转输送装置
      新型     及生产线
      实用   一种空满箱输送装
      新型    置及生产线
      实用
      新型
      实用   一种检测平台及检
      新型      测装置
      实用   一种包装箱的投箱
      新型     出箱装置
      实用   一种显示面板的自
      新型    动包装装置
      实用   一种显示面板的检
      新型    测及暂存装置
      实用
      新型
      实用   一种显示面板的自
      新型    动包装装置
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用   一种基板的检测设
      新型      备
      实用
      新型
      实用
      新型
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                  授权公告
             发明名称           专利号                        申请人    取得方式
      类型                                   日
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      发明   一种人员隔离观察
      专利   箱及基板加工设备
      实用
      新型
      实用
      新型
      实用
      新型
      发明                 201510976138.
      专利                       X
      实用                 201720677176.
      新型                       X
      实用                 201721401977.
      新型                       X
      实用   一种基板边缘检查      201721715675.
      新型      机                X
      实用   一种面板缺陷检查      201721802457.
      新型      装置               X
      实用   一种基板半板检测      201721843840.
      新型      装置               X
      发明   一种面板的光学检
      专利     测方法
      发明   一种面板预对位方
      专利      法
      发明
      专利
      发明                 201810980210.
      专利                       X
      发明    堆叠分离控制方      201810995582.
      专利    法、装置及系统            X
      发明   干涉机构交叉作业
      专利    防撞方法及装置
           防止传感器损坏的
      发明
      专利
             置及系统
      发明
      专利
      发明   精细金属掩膜版张
      专利   网的对位控制方法
武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                               授权公告
            发明名称         专利号                        申请人    取得方式
      类型                                日
      实用   一种旋转工作台及   201820224135.
      新型    面板检测装置          X
      实用              201821271202.
      新型                    X
      实用              201821324252.
      新型                    X
      实用
      新型
      实用   一种显示面板包装   201821931897.
      新型     称重装置           X
      发明
      专利
      发明
      专利
      发明
      专利
      发明   一种贴标装置及产
      专利      线
      发明
      专利
      发明
      专利
           一种显示面板与测
      发明
      专利
              离方法
      发明   一种显示面板与测
      专利   试治具的分离设备
           一种显示面板与测
      发明
      专利
             及分离方法
      发明   一种显示面板承载
      专利       装置
      发明   一种多轴调节机构
      专利     及检测模组
      发明   一种液晶显示屏合
      专利    格性的检测方法
      发明   一种检测机构及检
      专利      测方法
      发明
      专利
      发明
      专利
      发明
      专利
      发明   一种面板支撑传输
      专利      机构
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                  授权公告
             发明名称           专利号                        申请人    取得方式
      类型                                   日
      发明
      专利
      发明
      专利
      发明
      专利
      发明
      专利
      发明   一种显示面板输送
      专利     线衔接机构
      发明   一种曲面贴合设备      201910936315.
      专利    及曲面贴合方法            X
      发明   一种曲面贴合设备
      专利    及曲面贴合方法
      发明   一种隔膜的光学检
      专利      测机构
      发明   一种隔膜的光学检
      专利      测方法
      发明
      专利
      发明   一种硅基 OLED 面
      专利    板点亮检查设备
      发明   一种上下料装置及
      专利     检测设备
      发明   一种一次烧录自动
      专利     检测方法
      发明
      专利
           一种根据基板尺寸
      发明
      专利
            的方法及装置
      发明   对焦方法、对焦装
      专利    置和拍照机
      发明   一种线宽量测方法
      专利    和线宽量测机
      发明
      专利
      发明   一种缓存机构以及
      专利     缓存方法
      发明   一种显示器件的复
      专利      检装置
      发明
      专利
      发明
      专利
      发明   一种上料装置及具
      专利   有该上料装置的对
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      类型                                  日
            位输入设备
      发明   一种显示元件多功
      专利    能吸附装置
      发明   一种模组屏自动检
      专利    查机入料站
      发明
      专利
      发明   一种产品双面全检
      专利   设备及其检测方法
      实用   一种检测相机及检
      新型     测设备
      实用   一种磁栅尺安装结
      新型   构及直线驱动模组
           一种平整度可调的
      实用
      新型
              置
      实用
      新型
      发明   一种张网设备中加
      专利    载反向力的方法
      发明   一种金属掩膜版的
      专利    张网控制方法
      发明   显示面板之光学特     发明第 I301540
      专利   性量测方法及系统        号
      发明                发明第 I302359
      专利                   号
           于生产线用以检测
      发明                发明第 I316625
      专利                   号
            统以及方法
      发明   灯箱设备及灯管效     发明第 I340809
      专利   能监控装置与方法         号
      发明                发明第 I403785
      专利                    号
      发明                发明第 I424195
      专利                    号
      实用   OLED 检测机台及     新型第
      新型    其光学检测装置      M453842 号
           一种图形发生器安
      发明                                              发行人、
      专利                                              苏州精濑
              检测装置
      实用                                              发行人、
      新型                                              苏州精濑
      实用   一种调节结构及平     202021405171.                 发行人、
      新型     台装置              X                       苏州精濑
      实用                                              发行人、
      新型                                              苏州精濑
武汉精测电子集团股份有限公司             创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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      类型                                日
      实用                                           发行人、
      新型                                           苏州精濑
      实用   一种面板压接检测                                发行人、
      新型      设备                                   苏州精濑
      实用   一种检测相机及检                                发行人、
      新型     测设备                                   苏州精濑
      实用   一种分切机检测装                                发行人、
      新型    置及生产线                                  苏州精濑
      实用   一种抓取装置及生                                发行人、
      新型      产线                                   苏州精濑
      实用   一种面板检测用灯                                发行人、
      新型      箱                                    苏州精濑
      实用                                           发行人、
      新型                                           苏州精濑
      实用                                           发行人、
      新型                                           苏州精濑
      实用   一种托盘输送装置                                发行人、
      新型    及显示屏生产线                                苏州精濑
           一种测试治具及显
      实用                                           发行人、
      新型                                           苏州精濑
               置
      实用   一种安全插销及升                                发行人、
      新型      降装置                                  苏州精濑
      实用   一种压接头探针治   202022186425.                发行人、
      新型    具及其测试系统         X                      苏州精濑
      实用   一种检测机构及检                                发行人、
      新型      测设备                                  苏州精濑
      实用                                           发行人、
      新型                                           苏州精濑
      实用                                           发行人、
      新型                                           苏州精濑
      实用   一种显示面板检测                                发行人、
      新型      装置                                   苏州精濑
      实用                                           发行人、
      新型                                           苏州精濑
      实用                                           发行人、
      新型                                           苏州精濑
      实用                                           发行人、
      新型                                           苏州精濑
      实用   一种线性移动机构                                发行人、
      新型     及升降装置                                 苏州精濑
      实用   一种面板清洁机构                                发行人、
      新型    及面板清洁装置                                苏州精濑
      实用   一种旋转载台及缺                                发行人、
      新型     陷检测装置                                 苏州精濑
      实用              202022791290.                发行人、
      新型                    X                      苏州精濑
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      专利                                  授权公告
             发明名称           专利号                        申请人    取得方式
      类型                                   日
      实用                                               发行人、
      新型                                               苏州精濑
      实用                 202022829081.                 发行人、
      新型                       X                       苏州精濑
      实用                                               发行人、
      新型                                               苏州精濑
      实用                 202022841663.                 发行人、
      新型                       X                       苏州精濑
      实用   一种气动升降传送                                    发行人、
      新型      机构                                       苏州精濑
      实用   一种曲面屏幕裂纹                                    发行人、
      新型     检测设备                                      苏州精濑
      实用   一种清洁装置以及                                    发行人、
      新型     检测设备                                      苏州精濑
      实用   一种定位装置及显                                    发行人、
      新型    示模组检测设备                                    苏州精濑
      实用                 202022976383.                 发行人、
      新型                       X                       苏州精濑
      实用   一种相机倾斜角度                                    发行人、
      新型     微调机构                                      苏州精濑
      实用   一种相机角度调整                                    发行人、
      新型      机构                                       苏州精濑
      实用                                               发行人、
      新型                                               苏州精濑
      实用   一种用于承载背光                                    发行人、
      新型     模组的治具                                     苏州精濑
      实用   一种背光模组光学                                    发行人、
      新型      检测设备                                     苏州精濑
      实用   一种带缓冲及过压                                    发行人、
      新型    反馈的抓取机构                                    苏州精濑
      外观                                               发行人、
      设计                                               苏州精濑
      外观                                               发行人、
      设计                                               苏州精濑
      外观                                               发行人、
      设计                                               苏州精濑
      外观                                               发行人、
      设计                                               苏州精濑
      外观                                               发行人、
      设计                                               苏州精濑
      外观                                               发行人、
      设计                                               苏州精濑
      实用                                               发行人、
      新型                                               苏州精濑
           一种自动拔线机构
      实用                                               发行人、
      新型                                               苏州精濑
               备
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                  授权公告
              发明名称           专利号                        申请人    取得方式
       类型                                   日
       实用   一种 MASK 自动检                                 发行人、
       新型       测设备                                     苏州精濑
       实用   一种晶圆外观检测                                    发行人、
       新型       设备                                      苏州精濑
            一种适用于晶圆外
       实用                                               发行人、
       新型                                               苏州精濑
                及设备
            一种晶圆外观检测
       实用                                               发行人、
       新型                                               苏州精濑
                测设备
            一种相机布局结构
       实用                                               发行人、
       新型                                               苏州精濑
                 置
            一种针对半导体存
       发明                                               发行人、
       专利                                               武汉精鸿
            线调试方法及装置
       实用   一种光谱视角特性
       新型      测量系统
       外观   显示器的任务管理
       设计   功能图形用户界面
       发明   半导体器件测试系
       专利        统
       实用   一种半导体存储器
       新型   高低温老化测试箱
       实用   一种高低温老化测
       新型     试机架结构
            一种支持半导体器
       实用
       新型
                装置
       实用   一种时序及波形生
       新型       成装置
            一种宽范围电压和
       实用
       新型
                 统
       实用   一种基于 FPGA 的
       新型   通用闪存测试系统
       外观
       设计
            一种支持高温老化
       发明
       专利
             其操作方法
       实用
       新型
       发明   半导体测试图案信      200880122484.
       专利    号的乘法装置             X
       发明   一种半导体存储器
       专利    老化测试核心板
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                   授权公告
              发明名称            专利号                        申请人    取得方式
       类型                                    日
            一种半导体存储器
       发明
       专利
               升级方法
            一种用于半导体存
       发明
       专利
              的测试平台
            一种半导体存储器
       发明
       专利
               法及装置
       发明   一种半导体测试设
       专利        备
       发明   一种测试设备的诊
       专利   断校准系统和方法
            存储芯片品质检测
       发明
       专利
             及可读存储介质
       发明   一种半导体测试设
       专利        备
            一种 PATTERN 文
       发明
       专利
              及电子设备
            带半导体测试图形
       外观
       设计
             测试设备显示器
            一种半导体存储器
       发明
       专利
             试方法和装置
            一种可插拔板卡连
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精鸿
              动测试设备
       实用   一种上开门式老化                                     发行人、
       新型       测试柜                                      武汉精鸿
            一种可自动开关门
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精鸿
                设备
       实用   一种自动上下料的                                     发行人、
       新型    半导体测试设备                                     武汉精鸿
            一种具有转接板的
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精鸿
             导体测试设备
       实用   一种可自动开关门                                     发行人、
       新型   的半导体测试设备                                     武汉精鸿
       实用   一种可移动式加热                                     发行人、
       新型      老化设备                                      武汉精鸿
       实用   一种散热结构和半                                     发行人、
       新型    导体测试设备                                      武汉精鸿
       实用   一种电连接器的固                                     发行人、
       新型       定结构                                      武汉精鸿
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                    授权公告
               发明名称            专利号                       申请人    取得方式
       类型                                     日
            一种设有模块化子
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精鸿
                备
            一种用于半导体芯
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精鸿
               及设备
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精鸿
       实用   一种老化测试板用        202122044138.                发行人、
       新型     的架体                 X                      武汉精鸿
       实用   一种半导体测试设                                     发行人、
       新型   备的板卡插拔机构                                     武汉精鸿
       实用   一种半导体老化测                                     发行人、
       新型     试架体                                        武汉精鸿
       实用   一种板卡插拔机构                                     发行人、
       新型    及老化测试柜                                      武汉精鸿
       实用   一种老化测试柜及                                     发行人、
       新型    其机架结构                                       武汉精鸿
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精鸿
       外观   高低温老化测试机                                     发行人、
       设计        箱(1)                                    武汉精鸿
       外观   高低温老化测试机                                     发行人、
       设计        箱(2)                                    武汉精鸿
       外观   高低温老化测试机                                     发行人、
       设计           箱                                    武汉精鸿
            四链路的 LVDS 视
       发明
       专利
               视频信号方法
            LVDS 视频信号转
       发明   换为 8LANE 左右
       专利   分屏 MIPI 视频信
                  号方法
            LVDS 视频信号转
       发明
       专利
                  号方法
            LVDS 视频信号转
       发明   换为 8LANE 奇偶
       专利   分屏 MIPI 视频信
                  号方法
            单 LINK 的 LVDS
       发明
       专利
            MIPI 视频信号方法
            双 LINK 的 LVDS
       发明
       专利
            MIPI 视频信号方法
       发明     液晶模组 Auto-
       专利   Flicker 自动调校方
武汉精测电子集团股份有限公司                      创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                       授权公告
                发明名称              专利号                        申请人    取得方式
       类型                                        日
                   法
                 液晶模组
       发明
       专利
                  校装置
            LCD 屏的 Gamma
       发明
       专利
             的同步矫正方法
            基于机器视觉的液
       发明
       专利
               自动调校方法
       发明    智能可调大功率
       专利     LED 驱动装置
       发明   一种智能恒流驱动
       专利   大功率 LED 的方法
       发明    LCD 屏 Gamma-
       专利   Flicker 综合矫正仪
            支持批量读取校验
       发明
       专利
                及控制方法
               液晶显示器的
       发明
       专利
                合调校方法
       发明
       专利
            一种基于虚拟仪器
       实用
       新型
                  装置
            双 LINKLVDS 视频
       实用
       新型
               频信号装置
            四 LINK 的 LVDS
       实用
       新型
            MIPI 视频信号装置
            LVDS 视频信号转
       实用   换为 8LANE 奇偶
       新型   分屏 MIPI 视频信
                 号装置
            单 LINK 的 LVDS
       实用
       新型
            MIPI 视频信号装置
            LVDS 视频信号转
       实用
       新型
                 号装置
       外观    图形信号发生器
       设计         (2)
       外观    图形信号发生器
       设计         (1)
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                    授权公告
               发明名称            专利号                        申请人    取得方式
       类型                                     日
       外观    图形信号发生器
       设计         (3)
       外观    图形信号发生器
       设计         (4)
            嵌入式系统的快速
       发明
       专利
                启动方法
       发明   一种用于汽车玻璃
       专利    的风热清洁系统
       实用   嵌入式系统的快速
       新型     安全启动装置
       实用   一种用于汽车玻璃
       新型    的风热清洁系统
            可检测 LED 灯串开
       发明
       专利
               装置及方法
            显示模组的移动图
       发明
       专利
                控制方法
       发明   显示模组的移动检
       专利    测图像采集装置
       外观    程控背光电源盒
       设计         (1)
       外观    程控背光电源盒
       设计         (2)
       外观   液晶模组背光检测
       设计        适配器
       外观    图形信号发生器
       设计         (5)
       外观    图形信号发生器
       设计         (6)
       外观   显示模组讯号发生
       设计   器(中小尺寸 2)
       外观   Mini_LVDS 图像信
       设计       号扩展盒
       外观   探针短接式图形信
       设计       号发生器
       外观   显示模组讯号发生
       设计   器(中小尺寸 1)
       外观    图形信号发生器
       设计         (7)
       外观
       设计
       实用   测试治具上的垂直
       新型     压接结构
       外观   显示面板 GAMMA
       设计   值调校机台(二)
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                  授权公告
              发明名称           专利号                        申请人    取得方式
       类型                                   日
       外观   显示面板 GAMMA
       设计   值调校机台(三)
       外观   显示面板质量检查
       设计      桌(一)
       外观   显示模组升降检查
       设计       桌
       外观   显示面板质量检查
       设计      桌(二)
       外观   显示面板质量检查
       设计      桌(六)
       外观   液晶面板色斑修复
       设计     设备(二)
       外观   显示面板质量检查
       设计      桌(四)
       外观   显示面板质量检查
       设计      桌(三)
       外观   显示面板 GAMMA
       设计   值调校机台(四)
       外观   显示面板质量检查
       设计      桌(五)
       外观
       设计
       外观   液晶面板色斑修复
       设计     设备(一)
       外观   显示面板质量检查
       设计      桌(七)
       外观   显示模组讯号发生
       设计    器(中小尺寸)
       外观    程控背光电源盒
       设计       (3)
       外观
       设计
       外观
       设计
            基于软件模拟 I2C
       发明
       专利
             控制方法及装置
       发明   一种快速自动曝光
       专利    图形的生成方法
            用于输送显示器玻
       实用
       新型
               装置
       实用   自带光源的液晶单
       新型    元通用测试压头
            一种显示面板自动
       实用
       新型
               试治具
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                   授权公告
               发明名称           专利号                        申请人    取得方式
       类型                                    日
       实用   一种液晶面板多自
       新型   由度手动定位装置
            一种显示面板通用
       实用
       新型
                治具
            一种方形 CCD 相
       实用
       新型
                 置
       实用   可优化阻抗方案的
       新型      PCB 板
            一种针对大尺寸显
       实用
       新型
             动水平检测装置
       实用   一种分隔多穴光机
       新型      暗室装置
            一种适用于 USB2.0
       实用
       新型
              点布局结构
            一种用于改善按键
       实用
       新型
             包含其的按键
       实用   一种显示面板多工
       新型   位转盘式检测装置
            一种可连续拍摄高
       实用
       新型
                机结构
       外观
       设计
       外观   电脑的图形用户界
       设计      面
       外观   嵌入式电脑的图形
       设计     用户界面
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                授权公告
             发明名称          专利号                        申请人    取得方式
       类型                                 日
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观   电脑的图形用户界
       设计      面
       外观   电脑的图形用户界
       设计      面
       外观   电脑的图形用户界
       设计      面
       外观   电脑的图形用户界
       设计      面
       外观   电脑的图形用户界
       设计      面
       外观   显示面板翻转测试
       设计      治具
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观   显示模组光学参数
       设计     检测设备
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                 授权公告
              发明名称          专利号                        申请人    取得方式
       类型                                  日
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观   显示面板检测治具
       设计     微调装置
       外观   显示面板旋转检测
       设计      装置
       外观   显示面板多视角检
       设计      测装置
       外观
       设计
       外观   显示面板上下料移
       设计     栽装置
       外观
       设计
       外观   显示面板自动拔线
       设计      装置
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观     导通装置
       设计     (POGO)
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观   FPC 半自动反折设
       设计        备
       外观   显示面板半自动贴
       设计        膜机
       外观
       设计
       外观
       设计
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                    授权公告
               发明名称            专利号                        申请人    取得方式
       类型                                     日
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
       外观
       设计
            LVDS 视频信号转
       实用   换为 8LANE 左右     201320594843.
       新型   分屏 MIPI 视频信           X
                  号装置
       实用   支持批量读取校验        201320848705.
       新型   的 I2C 多路复用器           X
       实用    LCD 屏 Gamma-   201320848818.
       新型   Flicker 综合矫正仪         X
       外观    讯号适配器(V-       201330512564.
       设计        By-One)          X
       实用                   201420073956.
       新型                         X
       外观   色斑修复硬件加速        201630583506.
       设计       器                 X
       外观   显示面板 GAMMA      201730184204.
       设计   值调校机台(一)              X
       外观                   201730429367.
       设计                         X
            一种用于测试治具
       实用
       新型
               探针
       实用   一种液晶面板光学        201821594464.
       新型   检测相机微调装置              X
       外观                   201830129098.
       设计                         X
       外观   显示面板翻转测试        201830129299.
       设计      治具                 X
       外观   显示面板色斑修复        201830366101.
       设计      设备                 X
       外观   显示面板取放料装        201830372801.
       设计      置                  X
       外观                   201830551240.
       设计                         X
       实用                                                 发行人、
       新型                         X                       武汉精立
            一种非接触式压膜
       实用    背光面板检测装                                      发行人、
       新型   置、背光面板自动                                      武汉精立
               检测线
武汉精测电子集团股份有限公司                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                     授权公告
               发明名称             专利号                        申请人    取得方式
       类型                                      日
            一种仓储式面板检
       实用                                                  发行人、
       新型                                                  武汉精立
              化检测线
       实用   一种通用点灯检测                                       发行人、
       新型      设备                                          武汉精立
            一种显示面板老化
       实用                                                  发行人、
       新型                                                  武汉精立
               备
       外观                                                  发行人、
       设计                                                  武汉精立
            一种用于多边形工
       实用                    202020072181.                 发行人、
       新型                          X                       武汉精立
            显示面板检测装置
       实用   面板检测用辅助照                                       发行人、
       新型   明装置、检测装置                                       武汉精立
       实用   一种应用于曲面屏                                       发行人、
       新型    的缺陷检测装置                                       武汉精立
       实用   一种用于模组显示                                       发行人、
       新型    图像的检测装置                                       武汉精立
            一种适用于自动光
       实用                                                  发行人、
       新型                                                  武汉精立
               装置
       实用   一种侧视相机调节         202020510492.                 发行人、
       新型    机构、检测装置               X                       武汉精立
            一种相机位置调节
       实用                                                  发行人、
       新型                                                  武汉精立
                置
            一种自动调偏光镜
       实用                                                  发行人、
       新型                                                  武汉精立
               测装置
            一种快拆式插接组
       实用                                                  发行人、
       新型                                                  武汉精立
            和显示面板检测线
       实用   一种一体化色彩管                                       发行人、
       新型      理设备                                         武汉精立
            一种偏振均匀平行
       实用                                                  发行人、
       新型                                                  武汉精立
             光学检测系统
       实用                                                  发行人、
       新型                                                  武汉精立
       实用   显示面板检测装置                                       发行人、
       新型       及系统                                        武汉精立
            支持双向传输的高
       实用   速 USB TYPE-C 的                                 发行人、
       新型   接口设备及图形信                                       武汉精立
               号发生器
       实用   相机调节机构和检                                       发行人、
       新型       测设备                                        武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                    授权公告
               发明名称            专利号                        申请人    取得方式
       类型                                     日
             一种基于 USB
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
            输电路及电子设备
       实用   一种偏光片的缺陷                                      发行人、
       新型      检测装置                                       武汉精立
       实用   显示面板缺陷检测                                      发行人、
       新型        装置                                       武汉精立
       实用   一种信号生成装置                                      发行人、
       新型     和检测设备                                       武汉精立
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
            一种用于面板检测
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
                  装置
       实用   曲面屏缺陷的检测                                      发行人、
       新型         装置                                      武汉精立
       实用   一种探针座和测试                                      发行人、
       新型         设备                                      武汉精立
       实用   一种用于快速拆装                                      发行人、
       新型      的检测治具                                      武汉精立
            一种用于光学检测
       实用                   202022421535.                 发行人、
       新型                         X                       武汉精立
            体和光学检测装置
            一种双滤镜轮精密
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
                  测仪
       实用   一种检测控制机台                                      发行人、
       新型    及生产流水线                                       武汉精立
            一种 USB TYPE-C
       实用   接口的供电电路、                                      发行人、
       新型   接口设备和图形信                                      武汉精立
                号发生器
       实用   Micro LED 显示器                                 发行人、
       新型    缺陷检测装置                                       武汉精立
            带有面板检测图形
       外观                                                 发行人、
       设计                                                 武汉精立
             测设备显示屏
       外观   显示面板 GAMMA                                    发行人、
       设计      值调校机台                                      武汉精立
       外观                                                 发行人、
       设计                                                 武汉精立
            带深度学习训练模
       外观                                                 发行人、
       设计                                                 武汉精立
             显示屏幕面板
       外观                   202030518598.                 发行人、
       设计                         X                       武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                               授权公告
             发明名称         专利号                       申请人    取得方式
       类型                                日
       设计   图形用户界面的显                                武汉精立
               示器
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观              202030590134.                发行人、
       设计                    X                      武汉精立
       外观   色彩管理综合测量                                发行人、
       设计      仪                                    武汉精立
       外观              202030592357.                发行人、
       设计                    X                      武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
            一种温度可控的光
       实用                                           发行人、
       新型                                           武汉精立
             学检测设备
       实用   一种气冷散热装置                                发行人、
       新型    和面板载台                                  武汉精立
       实用   一种功率放大电路                                发行人、
       新型    和检测终端                                  武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                    授权公告
               发明名称            专利号                        申请人    取得方式
       类型                                     日
       实用   一种压接治具及压        202120164919.                 发行人、
       新型      接设备                X                       武汉精立
            一种镜头自动变倍
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
                备
       实用   一种信号发生器和                                      发行人、
       新型     测试设备                                        武汉精立
            一种基于 VR 镜片
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
                置
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
       实用   一种光学成像装置                                      发行人、
       新型    及光学成像设备                                      武汉精立
       实用   一种基于光学成像                                      发行人、
       新型    的缺陷检测装置                                      武汉精立
            自动对焦和自动调
       实用   光圈的模块化装置                                      发行人、
       新型   和显示面板检测设                                      武汉精立
                  备
            一种适合 MIPI D-
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
               路及其应用
            自动调节光机模组
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
                  体
            条形光源固定调节
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
                测设备
       实用   多 FPC 显示面板上     202120580062.                 发行人、
       新型   料装置及检测设备              X                       武汉精立
       实用   一种异物分层检测                                      发行人、
       新型        设备                                       武汉精立
       实用    一种 MIPI 信号接                                  发行人、
       新型   收电路及测试设备                                      武汉精立
            一种 LVDS 转 CML
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
                  备
             一种 MIPIC-PHY
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
                试设备
             一种信号测量电
       实用                                                 发行人、
       新型                                                 武汉精立
                 设备
       外观                                                 发行人、
       设计                                                 武汉精立
       外观                                                 发行人、
       设计                                                 武汉精立
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                   授权公告
               发明名称           专利号                        申请人    取得方式
       类型                                    日
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
            带面板检测图形用
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
               屏
       外观   带面板检测图形用                                     发行人、
       设计    户界面的电脑                                      武汉精立
            用于测试设备管理
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
               面
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
       外观                                                发行人、
       设计                                                武汉精立
            一种多类型信号的
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精立
                备
       实用   一种集成式快速测                                     发行人、
       新型      量设备                                       武汉精立
       实用   一种缺陷检测装置                                     发行人、
       新型    及缺陷检测系统                                     武汉精立
                                                         发行人、
            一种滤光镜切换系
       实用                  202121896109.                  武汉精
       新型                        X                       立、上海
               装置
                                                           精濑
                                                         发行人、
            MIPILP 信号幅值测
       实用                  202121905046.                  武汉精
       新型                        X                       立、上海
              卡及测试设备
                                                           精濑
            锂电插板式管理容
       发明
       专利
              工作方法
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                 授权公告
              发明名称          专利号                        申请人    取得方式
       类型                                  日
       专利   衡功能测试的电池
             模拟系统及方法
            用于 BMS 测试的
       发明
       专利
                法
            一种用于双向电流
       实用
       新型
               护系统
       实用   基于电池模拟器的
       新型    故障模拟装置
       实用
       新型
       实用   一种交流输入缺相
       新型    掉相切换电路
       实用   一种高压直流源输
       新型    出快速泄放电路
       实用   一种功率器件过热
       新型    检测保护电路
            一种多功能动力电
       实用
       新型
             自动检测设备
       实用   一种充放电自动连
       新型      接装置
       外观
       设计
       外观   用于直流电子负载
       设计    的图形用户界面
            带产线 BMS 电池
       外观   管理器设备功能测
       设计   试图形用户界面的
                显示器
            用于全功率 PEM
       实用   燃料电池发动机测
       新型   试台的氢气供应系
                 统
            一种智能化电池组
       实用
       新型
              池组生产线
            一种适用于全功率
       实用
       新型
               测试系统
            动力电池组检测用
       实用
       新型
            连接装置和检测线
       实用   一种消防活门和化
       新型      成分容柜
       实用   一种极耳压接导通                                   发行人、
       新型   结构、压接检测设                                   武汉精能
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                               授权公告
             发明名称         专利号                        申请人    取得方式
       类型                                日
               备
            一种全自动对插装
       实用                                            发行人、
       新型                                            武汉精能
               备
            一种具有反接保护
       实用                                            发行人、
       新型                                            武汉精能
               电路
            一种燃料电池膜电
       实用                                            发行人、
       新型                                            武汉精能
              及系统
       实用                                            发行人、
       新型                                            武汉精能
            一种方形电芯导通
       实用                                            发行人、
       新型                                            武汉精能
               装
       实用                                            发行人、
       新型                                            武汉精能
       实用                                            发行人、
       新型                                            武汉精能
       实用                                            发行人、
       新型                                            武汉精能
       实用   一种通用型电池性                                 发行人、
       新型    能测试设备                                   武汉精能
            一种电解制氢加热
       实用                                            发行人、
       新型                                            武汉精能
            置的电解制氢装置
            一种具有气水循环
       实用              202122153583.                 发行人、
       新型                    X                       武汉精能
               装置
            一种并联开关电源
       实用                                            发行人、
       新型                                            武汉精能
               置电路
            带负载特性模拟图
       外观                                            发行人、
       设计                                            武汉精能
              电子负载
            带有回馈式电子负
       外观                                            发行人、
       设计                                            武汉精能
             电脑显示器
       外观   针床模拟测试夹具   202130192767.                 发行人、
       设计       柜            X                       武汉精能
       外观                                            发行人、
       设计                                            武汉精能
       外观              202130199508.                 发行人、
       设计                    X                       武汉精能
       外观              202130426023.                 发行人、
       设计                    X                       武汉精能
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                   授权公告
              发明名称            专利号                       申请人    取得方式
       类型                                    日
       发明   集成电路测试用组                                    武汉精毅
       专利        合探针                                     通
       实用   一种显示面板导通                                    武汉精毅
       新型        工装                                      通
            一种下压高度可调
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
                 接结构
       实用   一种全封闭式液晶                                    武汉精毅
       新型      屏检测设备                                     通
             一种兼容超窄和
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
                压接治具
       实用   一种联动压接 pogo                                 武汉精毅
       新型       导通装置                                     通
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
       实用   一种简易手动压接                                    武汉精毅
       新型      治具                                        通
       实用   一种显示面板载具                                    武汉精毅
       新型      底座                                        通
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
       实用   一种显示面板测试                                    武汉精毅
       新型      用承载装置                                     通
            一种用于小尺寸显
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
              接的导通工装
            一种适用于大尺寸
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
               的导通工装
            一种针对背面连接
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
              测试保护装置
            一种兼容不同显示
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
               测识别治具
            产品载具自动压接
       发明                                               武汉精毅
       专利                                                通
                  备
       实用   OLED 屏幕的 FPC                                武汉精毅
       新型   触控信号检测治具                                     通
            一种扁平式 XYθ
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
             示面板测试治具
            一种可模拟产线多
       实用   次转换信号的显示                                    武汉精毅
       新型   面板测试结构及治                                     通
                  具
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                  授权公告
              发明名称           专利号                        申请人    取得方式
       类型                                   日
       实用   一种显示面板 cell                                 武汉精毅
       新型    段的检测设备                                      通
       实用   显示屏点屏测试压                                    武汉精毅
       新型     接装置                                        通
       实用   一种双动作气缸及                                    武汉精毅
       新型    垂直压接结构                                      通
            一种显示面板点屏
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
             板检测装置
       实用   带有防止热插拔结      201821606959.                 武汉精毅
       新型   构的点屏操作载具            X                        通
       实用                 201821680637.                 武汉精毅
       新型                       X                        通
            一种用于显示面板
       实用                 201822015202.                 武汉精毅
       新型                       X                        通
              垂直压接装置
       外观                 201830575304.                 武汉精毅
       设计                       X                        通
       外观   显示面板手动压接                                    武汉精毅
       设计       治具                                       通
       外观   显示面板自动压接                                    武汉精毅
       设计       治具                                       通
       外观    导通测试装置                                     武汉精毅
       设计     (POGO)                                     通
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
       外观   显示面板点屏操作                                    武汉精毅
       设计      载具                                        通
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
            一种防止人为误操
       实用     作的垂直压接                                    武汉精毅
       新型   POGO 导通装置及                                   通
              点灯测试治具
             一种 FPC 定位机
       实用    构、FPC 定位装                                  武汉精毅
       新型   置、导通装置和点                                     通
              灯测试治具
       实用   USB 接口开断路自                                  武汉精毅
       新型     动检测装置                                      通
       实用   一种 PCB 板测试治                                 武汉精毅
       新型         具                                      通
            一种 COG 制程后
       实用                 201920263016.                 武汉精毅
       新型                       X                        通
            用压接装置及含有
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                  授权公告
              发明名称           专利号                        申请人    取得方式
       类型                                   日
            该压接装置的 COG
              测试治具
       实用   一种显示面板 cell                                 武汉精毅
       新型    段的检测治具                                      通
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
             一种可精确压接
            FPC 的压头结构、
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
            工装和点灯测试治
                 具
             一种用于电路板
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
              具和测试装置
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
            一种用于优化压头
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
              测试装置
       实用   加电压接机构及面                                    武汉精毅
       新型    板加电压接治具                                     通
            一种用于曲屏检测
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
            构、曲屏检测治具
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
            一种显示面板感光
       实用                                               武汉精毅
       新型                                                通
             面板检测设备
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
       外观                                               武汉精毅
       设计                                                通
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                               授权公告
             发明名称         专利号                        申请人    取得方式
       类型                                日
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
       外观                                            武汉精毅
       设计                                             通
                                                     发行人、
       实用   一种用于悬臂探针
       新型    的定位工装           X                        通
            一种适用于大电流                                 发行人、
       实用
       新型
             针及连接器                                    通
            一种适用于大电流                                 发行人、
       实用
       新型
             针及连接器                                    通
            一种适用于大电流                                 发行人、
       实用
       新型
             针及连接器                                    通
            一种适用于大电流                                 发行人、
       实用              202020836028.
       新型                    X
             针及连接器                                    通
            一种适用于大电流                                 发行人、
       实用
       新型
             针及连接器                                    通
            一种适用于大电流                                 发行人、
       实用
       新型
             针及连接器                                    通
            一种适用于大电流                                 发行人、
       实用
       新型
             针及连接器                                    通
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                               授权公告
             发明名称         专利号                        申请人    取得方式
       类型                                日
       新型   高速信号测试的探                                 武汉精毅
             针及连接器                                    通
                                                     发行人、
       实用   电子元器件压接测
       新型    试对位装置
                                                      通
                                                     发行人、
       实用   一种压接治具和检
       新型     测设备
                                                      通
                                                     发行人、
       实用   一种压接治具和检
       新型     测设备
                                                      通
                                                     发行人、
       外观              202030522296.
       设计                    X
                                                      通
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
                                                     发行人、
       实用   面板精密压接治具
       新型    和测试设备
                                                      通
            一种微小间距压接                                 发行人、
       实用
       新型
             针及检测工具                                   通
                                                     发行人、
       实用   一种信号转接传输
       新型    结构及测试设备
                                                      通
                                                     发行人、
       实用   转接传输结构和测
       新型     试设备
                                                      通
                                                     发行人、
       实用   一种压接治具及测
       新型     试设备
                                                      通
            一种轻触压接测试                                 发行人、
       实用
       新型
              试系统                                     通
                                                     发行人、
       实用   一种可调节的面板
       新型    压接治具结构
                                                      通
                                                     发行人、
       实用
       新型
                                                      通
                                                     发行人、
       实用
       新型
                                                      通
                                                     发行人、
       实用   一种防热插拔装置
       新型    及手动压接治具
                                                      通
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                   授权公告
              发明名称            专利号                        申请人    取得方式
       类型                                    日
            一种用于显示面板                                     发行人、
       实用
       新型
               测试装置                                       通
            一种用于对显示面                                     发行人、
       实用
       新型
                 装置                                       通
                                                         发行人、
       实用   一种对位机构及压
       新型    接测试装置
                                                          通
                                                         发行人、
       实用   一种用于 cell 产品
       新型   的压接测试装置
                                                          通
                                                         发行人、
       实用   一种压接治具及压
       新型     接装置
                                                          通
                                                         发行人、
       实用   一种压接治具及压
       新型    接测试装置
                                                          通
            一种具有防热插拔                                     发行人、
       实用
       新型
               具                                          通
            一种锂电化成设备                                     发行人、
       实用
       新型
              测装置                                         通
                                                         发行人、
       实用   一种可移动式暗室
       新型     检测装置
                                                          通
                                                         发行人、
       实用
       新型
                                                          通
                                                         发行人、
       实用   一种多用型半自动
       新型    压接检测设备
                                                          通
            微距压接检测用弹                                     发行人、
       实用
       新型
               用                                          通
                                                         发行人、
       实用   一种手动压接治具       202121541458.
       新型    及压接测试装置             X
                                                          通
                                                         发行人、
       实用   一种压接治具及压
       新型    接测试装置
                                                          通
                                                         发行人、
       实用   一种压接治具及压
       新型    接测试装置
                                                          通
                                                         发行人、
       实用   一种压接治具及压
       新型    接测试装置
                                                          通
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                  授权公告
              发明名称           专利号                       申请人    取得方式
       类型                                   日
                                                       发行人、
       实用   一种压接导通装置      202121844967.
       新型    及压接治具              X
                                                        通
             一种检测支撑机                                   发行人、
       实用                 202121847982.
       新型                       X
              接测试装置                                     通
                                                       发行人、
       实用   一种温控治具及压
       新型    接测试装置
                                                        通
                                                       发行人、
       实用   一种压接治具及压
       新型    接测试装置
                                                        通
             一种检测支撑机                                   发行人、
       实用
       新型
              接测试装置                                     通
                                                       发行人、
       实用   一种暗室压接治具
       新型    及压接测试装置
                                                        通
                                                       发行人、
       实用   一种探针座及点测
       新型      机
                                                        通
                                                       发行人、
       实用   一种压接治具及压
       新型    接测试装置
                                                        通
            一种手动点屏治具                                   发行人、
       实用
       新型
              点屏治具                                      通
                                                       发行人、
       实用   一种可翻转的测试      202121981853.
       新型      治具               X
                                                        通
            一种翻转机构、压                                   发行人、
       实用
       新型
               装置                                       通
                                                       发行人、
       实用   一种通用压接治具      202122005055.
       新型    及压接测试装置            X
                                                        通
             一种压接导通装                                   发行人、
       实用
       新型
              接测试装置                                     通
             一种压接导通装                                   发行人、
       实用
       新型
              接测试装置                                     通
             一种压接导通装                                   发行人、
       实用
       新型
              接测试装置                                     通
            一种通用 PCB 板、                                发行人、
       实用                 202122294851.
       新型                       X
               试装置                                      通
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                 授权公告
              发明名称          专利号                        申请人    取得方式
       类型                                  日
             一种压接导通装                                   发行人、
       实用
       新型
              接测试装置                                     通
                                                       发行人、
       实用   一种暗室压接治具
       新型    及压接测试装置
                                                        通
                                                       发行人、
       实用   压接导通装置、压
       新型   接治具及测试设备
                                                        通
                                                       发行人、
       实用   一种用于负压管路
       新型    的清洗装置
                                                        通
                                                       发行人、
       实用   一种长寿命压接治
       新型    具及测试设备
                                                        通
                                                       发行人、
       实用   一种压接点屏装置
       新型    及压接治具
                                                        通
                                                       发行人、
       外观
       设计
                                                        通
                                                       发行人、
       外观
       设计
                                                        通
                                                       发行人、
       外观
       设计
                                                        通
                                                       发行人、
       外观
       设计
                                                        通
                                                       发行人、
       外观
       设计
                                                        通
                                                       发行人、
       外观
       设计
                                                        通
                                                       发行人、
       外观
       设计
                                                        通
                                                       发行人、
       外观
       设计
                                                        通
                                                       发行人、
       外观
       设计
                                                        通
                                                       发行人、
       外观
       设计
                                                        通
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                               授权公告
             发明名称         专利号                        申请人    取得方式
       类型                                日
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
                                                     发行人、
       外观   显示面板翻转测试
       设计      装置
                                                      通
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
                                                     发行人、
       外观              202130655814.
       设计                    X
                                                      通
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
                                                     发行人、
       外观
       设计
                                                      通
            一种有机光电材料
       发明
       专利
               法
            一种纳米结构三维
       发明              201010223106.
       专利                    X
               置
            一种透射式全穆勒
       发明
       专利
             其测量方法
            旋转器件型光谱椭
       发明              201310040730.
       专利                    X
               方法
武汉精测电子集团股份有限公司                          创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                           授权公告
                 发明名称                 专利号                        申请人    取得方式
       类型                                            日
       发明   一种广义椭偏仪的
       专利      同步控制系统
       发明   一种复合波片光轴
       专利        对准方法
            一种微型化光谱椭
       发明
       专利
                     法
            一种复合波片相位
       发明
       专利
                     法
            一种便携式薄膜测
       发明
       专利
                    方法
            一种六通道分振幅
       发明   高速斯托克斯偏振
       专利   仪及其参数测量方
                     法
            一种大面积高分辨
       发明
       专利
            装置及其测量方法
            基于液晶调相的垂
       发明
       专利
                成像椭偏仪
            一种适用于光谱椭
       发明
       专利
                值测量方法
       发明   一种单层薄膜临界
       专利   厚度估值计算方法
            一种可局部测量的
       发明
       专利
                    装置
       发明   一种薄膜的测量方               202010276441.
       专利            法                   X
             Alignment method
       发明
       专利   composite waveplate
       发明   穆勒矩阵显微镜及
       专利   其测量和校准方法
                                                                 发行人、
       外观
       设计
                                                                  通
                                                                 发行人、
       外观
       设计
                                                                  通
                                                                 发行人、
       外观
       设计
                                                                  通
武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                               授权公告
             发明名称         专利号                       申请人    取得方式
       类型                                日
                                                    发行人、
       外观   显示面板翻转测试
       设计      装置
                                                     通
                                                    发行人、
       外观   显示面板手动压接
       设计      治具
                                                     通
                                                    发行人、
       外观   显示面板压接测试
       设计      装置
                                                     通
                                                    发行人、
       外观
       设计
                                                     通
                                                    发行人、
       外观
       设计
                                                     通
                                                    发行人、
       外观
       设计
                                                     通
                                                    发行人、
       外观
       设计
                                                     通
                                                    发行人、
       外观
       设计
                                                     通
                                                    发行人、
       外观
       设计
                                                     通
                                                    发行人、
       外观
       设计
                                                     通
                                                    发行人、
       外观
       设计
                                                     通
       外观   高低温老化测试机                                发行人、
       设计     箱(3)                                  武汉精鸿
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精能
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精能
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精能
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精能
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
            用于显示屏幕面板
       外观                                           发行人、
       设计                                           武汉精立
             形用户界面
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                 授权公告
              发明名称          专利号                       申请人    取得方式
       类型                                  日
       外观                                             发行人、
       设计                                             武汉精立
       外观                                             发行人、
       设计                                             武汉精立
       外观                                             发行人、
       设计                                             武汉精立
       外观                202130808964.                发行人、
       设计                      X                      武汉精立
       外观                                             发行人、
       设计                                             武汉精立
                                                      发行人、
       实用   一种压接治具及压
       新型    接测试装置
                                                       通
            一种高速信号、大                                  发行人、
       实用
       新型
                 平探针                                   通
            一种用于显示面板                                  发行人、
       实用
       新型
                测试设备                                   通
                                                      发行人、
       实用   一种探针模组和压
       新型     接治具
                                                       通
                                                      发行人、
       实用   一种用于弹片探针
       新型    的焊接工装
                                                       通
                                                      发行人、
       实用
       新型
                                                       通
                                                      发行人、
       实用   一种通用检测装置
       新型    及测试设备
                                                       通
       实用   一种带按压结构的                                  发行人、
       新型     工作台                                     苏州精濑
                                                      发行人、
       实用
       新型
                                                       通
       实用   一种蘸胶上料装置                                  发行人、
       新型    和蘸胶装置                                    苏州精濑
                                                      发行人、
       实用   一种手动压接装置
       新型    及压接测试设备
                                                       通
                                                      发行人、
       实用   一种便携式压接治
       新型    具及压接设备
                                                       通
                                                      发行人、
       实用
       新型
                                                       通
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                   授权公告
               发明名称           专利号                       申请人    取得方式
       类型                                    日
            一种显示面板检测                                    发行人、
       实用
       新型
            控功能的压接治具                                      通
       实用                                               发行人、
       新型                                               苏州精濑
                                                        发行人、
       实用   一种通用治具及测
       新型     试装置
                                                          通
                                                        发行人、
       实用   一种 cell 产品的压   202220294301.
       新型   接治具及测试设备             X
                                                          通
            一种用于锂电池化                                    发行人、
       实用
       新型
               清洗装置                                       通
       实用   一种新型 Tray 盘夹                                发行人、
       新型    取机构及系统                                     苏州精濑
       实用   一种升降装置及测                                    发行人、
       新型       试设备                                     苏州精濑
       实用   一种 VR 眼镜屏幕                                  发行人、
       新型      测试装置                                     苏州精濑
       实用   一种用于实现玻璃                                    发行人、
       新型     贴合的装置                                     苏州精濑
       实用                                               发行人、
       新型                                               苏州精濑
                                                        发行人、
       实用   一种防热插拔装置
       新型    及压接治具
                                                          通
                                                        发行人、
       实用   一种压接治具和压
       新型     接设备
                                                          通
                                                        发行人、
       实用   一种车载屏检测治
       新型    具及测试设备
                                                          通
       实用                                               发行人、
       新型                                               苏州精濑
       实用                                               发行人、
       新型                                               武汉精能
       实用                                               发行人、
       新型                                               武汉精能
                                                        发行人、
       实用                  202220061278.                 武汉精
       新型                        X                      立、上海
                                                          精濑
       实用                                               发行人、
       新型                                               武汉精立
            一种显示面板放置
       实用                                               发行人、
       新型                                               武汉精立
              测装置
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                    授权公告
               发明名称            专利号                       申请人    取得方式
       类型                                     日
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精立
       实用   一种用于消除摩尔                                     发行人、
       新型   纹的光学检测装置                                     武汉精立
       实用   一种均匀高亮度环                                     发行人、
       新型     形光源结构                                      武汉精立
            一种手动压接导通
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精立
                备
       实用   一种超承重机械式                                     发行人、
       新型       支架                                       武汉精立
       实用   一种微型压接装置                                     发行人、
       新型     及压接治具                                      武汉精立
       实用   一种显示面板检测                                     发行人、
       新型       装置                                       武汉精立
            一种基于任意光谱
       实用                   202123229664.                发行人、
       新型                         X                      武汉精立
               准设备
       实用   一种光谱测量与成                                     发行人、
       新型   像探测集成的设备                                     武汉精立
            一种光学镜头、光
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精立
               传感器
       实用   一种光源切换装置                                     发行人、
       新型    及光学检测设备                                     武汉精立
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精立
       实用   一种调节结构和相                                     发行人、
       新型      机安装座                                      武汉精立
       实用   一种压接导通装置                                     发行人、
       新型    及压接测试设备                                     武汉精立
       实用   一种 LED 芯片外观                                  发行人、
       新型    缺陷检测装置                                      武汉精立
            一种 AOI 与 Mura
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精立
            显示面板检测装置
            一种兼容光源和滤
       实用                   202122440050.                发行人、
       新型                         X                      武汉精立
             光学检测设备
       发明
       专利
       发明
       专利
       发明   一种 GAMMA 检测
       专利     设备和系统
       发明   触摸检测数据采集
       专利   及显示方法和装置
武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                  授权公告
              发明名称           专利号                       申请人    取得方式
       类型                                   日
            一种快速换线压接
       发明                                              发行人、
       专利                                              苏州精濑
                 法
       发明   一种层叠托盘分层                                   发行人、
       专利     上料装置                                     苏州精濑
       发明   一种 FPC 板及测试                                发行人、
       专利        系统                                    苏州精濑
       发明   一种驱动机构及压                                   发行人、
       专利       接设备                                    苏州精濑
       发明   一种显示屏检测设      202010699700.                发行人、
       专利        备              X                      苏州精濑
       发明   一种曲面屏幕裂纹                                   发行人、
       专利     检测设备                                     苏州精濑
                                                       发行人、
       实用   一种通用治具及测
       新型     试装置
                                                        通
             一种压接导通装                                   发行人、
       实用
       新型
              接测试装置                                     通
                                                       发行人、
       实用   一种压接导通装置
       新型    及压接治具
                                                        通
                                                       发行人、
       实用   一种通用压接治具
       新型    及测试装置
                                                        通
            一种用于曲面屏检                                   发行人、
       实用
       新型
               置                                        通
                                                       发行人、
       实用   一种一拖多的检测
       新型      治具
                                                        通
            一种探针模组、压                                   发行人、
       实用
       新型
               装置                                       通
                                                       发行人、
       实用   一种转动式压接治
       新型    具及测试装置
                                                        通
       实用   一种过压竿防掉落                                   发行人、
       新型      机构                                      苏州精濑
       实用                                              发行人、
       新型                                              苏州精濑
       实用   一种连接器的自动                                   发行人、
       新型     压接装置                                     苏州精濑
       实用   一种检测产品正反                                   发行人、
       新型      面装置                                     苏州精濑
            一种高精度吸附机
       实用                                              发行人、
       新型                                              苏州精濑
                备
武汉精测电子集团股份有限公司                   创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                    授权公告
               发明名称            专利号                       申请人    取得方式
       类型                                     日
       实用   一种显示屏双边压                                     发行人、
       新型     接装置                                        苏州精濑
       实用   一种照明系统和光        202122120752.                发行人、
       新型    学检测装置                X                      苏州精濑
       实用                                                发行人、
       新型                                                武汉精能
       实用    一种高功率密度                                     发行人、
       新型     DC/DC 电源                                   武汉精能
            一种基于光谱共焦
       发明   的内同轴式自动对                                     发行人、
       专利   焦装置、方法及系                                     武汉精立
                   统
            一种基于特征曲线
       发明                                                发行人、
       专利                                                武汉精立
               值预测方法
            一种确定透明体表
       发明                                                发行人、
       专利                                                武汉精立
               方法及系统
       发明   Micro-LED 屏幕检                                发行人、
       专利   测方法及相关设备                                     武汉精立
            一种基于分割模型
       发明                                                发行人、
       专利                                                武汉精立
                  装置
            一种基于视频接口
       发明                                                发行人、
       专利                                                武汉精立
               方法及装置
                                                         发行人、
       发明   基于共焦光路的三                                      武汉精
       专利   维测量系统和方法                                     立、上海
                                                           精濑
       实用   一种微显示器贴合                                     发行人、
       新型       系统                                       武汉精立
             晶圆检测对位方
       发明                                                发行人、
       专利                                                武汉精立
              计算机介质
            一种视频图像信号
       发明                                                发行人、
       专利                                                武汉精立
                装置
            一种适配不同类型
       发明    显示屏的测试方                                     发行人、
       专利   法、装置及终端设                                     武汉精立
                备
            子像素定位坐标修
       发明                                                发行人、
       专利                                                武汉精立
            备及可读存储介质
            一种基于微内核架
       发明                                                发行人、
       专利                                                武汉精立
               及装置
武汉精测电子集团股份有限公司                  创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                   授权公告
               发明名称           专利号                       申请人    取得方式
       类型                                    日
            一种像素亮度确定
       发明                                               发行人、
       专利                                               武汉精立
            机设备及可读介质
            一种提高缺陷检测
       发明   准确性的方法、计                                    发行人、
       专利   算机设备及可读介                                    武汉精立
                  质
       发明   一种晶圆高度检测                                    发行人、
       专利     方法及装置                                     武汉精立
             显示面板检测方
       发明   法、系统、终端设                                    发行人、
       专利   备及计算机可读介                                    武汉精立
                  质
       实用   一种具有防静电功                                    发行人、
       新型     能的 PCB 板                                  武汉精立
       实用   一种探针模组及压                                    发行人、
       新型        接治具                                    武汉精立
            一种用于显示面板
       实用                                               发行人、
       新型                                               武汉精立
                测试设备
            一种同步带轮与电
       实用                                               发行人、
       新型                                               武汉精立
                  构
            一种 PCB 板上电阻
       实用                                               发行人、
       新型                                               武汉精立
                  结构
            屏幕损伤缺陷检测
       发明                                               发行人、
       专利                                               武汉精立
             及可读存储介质
            一种降低 VBO 信
       发明                                               发行人、
       专利                                               武汉精立
             置及测试设备
       实用   一种集成式光谱测                                    发行人、
       新型   量与成像探测装置                                    武汉精立
       发明   一种测试杂散光的                                    发行人、
       专利     方法及装置                                     武汉精立
            一种显示屏亮度测
       发明                  201910679396.                发行人、
       专利                        X                      武汉精立
                  端
       发明   一种超高分辨率视                                    发行人、
       专利   频播放方法及系统                                    武汉精立
            一种显示面板精确
       实用    对位导通装置和                                    发行人、
       新型   MicroLED 缺陷检                                武汉精立
                 测装置
            带有正极放卷裁切
       外观
       设计
             面的切叠一体机
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                 授权公告
              发明名称          专利号                       申请人    取得方式
       类型                                  日
       发明
       专利
       发明   一种抽排装置及激
       专利    光切割装置
       发明   一种运动台及其控
       专利     制方法
       实用   一种用于极片传输
       新型   与纠偏检测的装置
       发明                                             武汉精毅
       专利                                              通
       发明   一种表面检测装置
       专利       及方法
            一种光源和滤光片
       实用
       新型
              学检测设备
            一种分光滤镜轮及
       实用
       新型
               像色度计
            一种用于 AR 眼镜
       实用
       新型
            AR 眼镜检测工装
            一种显示面板检测
       发明                                             武汉精毅
       专利                                              通
             示面板检测治具
                                                       复旦大
       发明   一种振动试验装置
       专利   及振动测试的方法
                                                        精测
       实用
       新型
            半导体存储器老化
       发明   测试设备中老化测
       专利   试板卡散热供气装
               置
       发明   一种能够切换灯光
       专利    的灯箱组件
       发明
       专利
       发明
       专利
       发明   一种压头的三轴调
       专利     节装置
       发明   一种宏观检测设备
       专利     承载台
       发明                201910573551.
       专利                      X
       发明   一种产品分流的传
       专利   输线及其传输方法
武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                 授权公告
              发明名称          专利号                       申请人    取得方式
       类型                                  日
       发明   一种曲面贴合设备
       专利    及曲面贴合方法
       发明   一种固定装置及面
       专利     板检测设备
       发明
       专利
       发明   一种显示面板检测
       专利      系统
       发明   一种停驻机构及检
       专利     测装置
       发明
       专利
       发明   一种支撑机构及显     201910582434.
       专利   示面板的检测方法           X
       发明   一种曲面贴合设备
       专利    及曲面贴合方法
       发明   一种自动复位机构
       专利    及面板检测装置
            一种用于旋转器件
       发明   型光谱椭偏仪系统
       专利   的电机光谱仪同步
                 方法
            一种可实现局部测
       发明
       专利
                 仪
            一种双旋转补偿器
       发明
       专利
              统控制方法
            一种适用于宽膜厚                                  华中科技
       发明
       专利
            声测量系统及方法                                   海精测
            一种基于 ARM 的
       发明   矩形十字灰阶画面
       专利   组件生成系统及方
                 法
            一种液晶显示屏背
       发明
       专利
             缺陷位置的方法
            共享协议层的多通
       发明                KR10201870144
       专利                     64
                成系统
            基于中央处理单元
            的自动光学光学检
       发明                KR10202070156
       专利                     90
            设备和现场可编程
              门阵列组合
       发明   LCD 市场市场适当   KR10202070152
       专利   的加速图像处理系          65
武汉精测电子集团股份有限公司                       创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       专利                                        授权公告
                发明名称               专利号                        申请人    取得方式
       类型                                         日
            统,用于自动光学检
                   测
            LCD 模块自动光学
       发明
       专利
                  装置
       发明   Demura 设备亮度测
       专利    量精度评价方法
                  基于
       发明    CPU+GPU+FPGA
       专利   架构的自动光学检
                 测装置
       发明   Mura 缺陷修复方法
       专利        及装置
            显示面板自动光学
       发明
       专利
             方法及检测装置
       发明    基于 gpu 的 tft-lcd
       专利   Mura 缺陷检测方法
            基于 CPU + GPU +
       发明
       专利
              光学检测系统
             适用于 LCM 自动
       发明
       专利
               像处理系统
             適用於 LCM 自動
       发明
       专利
               速處理系統
       实用   一种方形电池绝缘                                          发行人、
       新型    电阻测试用夹具                                          武汉精能
       实用                                                     发行人、
       新型                                                     武汉精能
                                                              深圳凯智
                                                              通微电子
       实用   一种 FPC 电缆测试
       新型     转接装置
                                                              公司、武
                                                              汉精毅通
                                                              深圳凯智
                                                              通微电子
       实用   一种集成电路测试
       新型     用的探针
                                                              公司、武
                                                              汉精毅通
                                                              深圳凯智
                                                              通微电子
       实用   一种集成电路测试
       新型    用的扁平探针
                                                              公司、武
                                                              汉精毅通
       实用   一种 BTB 连接器、         201720521788.                 深圳凯智
       新型   FPC 的弹片结构测                X                       通微电子
     武汉精测电子集团股份有限公司         创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         专利                           授权公告
                   发明名称   专利号                      申请人       取得方式
         类型                            日
               试座的万用浮板                             技术有限
                                                   公司、武
                                                   汉精毅通
     附表二:软件著作权
       截至 2022 年 6 月 30 日,发行人及子公司拥有软件著作权 302 项,具体情
     况如下:
序号            名称          权属人          登记号         首次发表日         取得方式
     等离子模组信号测试系统软件
     V1.0
     液晶模组整机一体化测试系统软件
     V1.0
     精测电子多功能液晶模组测试系统
     软件[简称:PG 系统]V1.00
     精测电子液晶模组信号检测系统
     V2.0
     精测电子液晶电视机检测系统
     V2.0
     武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号             名称                权属人          登记号         首次发表日        取得方式
     精测电子液晶面板信号测试系统
     V2.0
     精测电子手机面板检测设备软件操
     作管理系统 V1.00
     精测电子 OLED 检测设备底层系统
     V1.00
     精测电子光学智能设备检测系统
     V1.00
     精测电子触摸屏检测设备软件
     V1.00
     精测电子 OLED 面板检测系统软件
     V1.0
     精测电子 OLEDCell 面板检测系统
     [简称:JCCellTestSystem]V1.0
     精测电子 OLEDCell 面板老化检测
     JCCellAgingSystem]V1.0
     精测电子 OLED 模组信号检测系统
     V1.0
     精测电子触控屏划线检测系统
     V1.0
     精测电子触控屏老化炉划线检测系
     统 V1.0
     精测电子 OLEDCELL 面板底层软
     件 V1.0
     精测电子信号源系统全功能脚本化
     软件系统 V1.0
     精测电子 MIPI 模组 MTP 功能标准
     化软件 V1.0
     精测电子自适应逻辑画面软件
     V1.0
     精测电子 GAMMA 测试底层软件
     V1.0
     精测电子液晶背光缺陷自动光学检
     测系统 V1.0
     精测电子液晶玻璃缺陷自动光学检
     测系统 V1.0
     精测电子液晶面板缺陷自动光学检
     测系统 V1.0
     武汉精测电子集团股份有限公司               创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号             名称               权属人          登记号          首次发表日        取得方式
     精测电子液晶面板闪烁度检测设备
     软件系统 V1.0
     精测电子 Cell 面板通用检测系统
     V1.0
     精测电子光学测试仪软件系统
     V1.0
     精测电子色彩分析仪软件系统
     V1.0
     精测电子 OLEDCell 面板检测系统
     V2.0
     精测电子 OLEDCell 面板老化检测
     系统 V2.0
     精测电子 LCDCell 面板检测系统
     V1.0
     精测电子 PLCBASEAOI 外部设备
     控制系统 V1.0
     精测电子 OLED 面板缺陷自动光学
     检测系统 V1.0
     精测电子 GammatuningBOE_7 定制
     系统 V1.0
     精测电子 PGammaTuning 系统软件
     V1.0
     精测电子 AOI 设备缺陷解析输出
     控制系统 V1.0
     精测电子色彩分析仪控制系统
     V1.0
     精测电子 Demura 面板修复检测系
     统 V1.0
     武汉精测电子集团股份有限公司              创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号             名称             权属人           登记号          首次发表日        取得方式
     精测电子背光检上层软件控制系统
     V1.0
     精测电子液晶玻璃加电检测系统
     V1.0
     精立图形发生器图像信号处理系统
     软件 V1.00
     精立液晶模组检测设备 KUBOOT
     底层软件 V1.00
     精 立 OLED 检 测 系 统[简 称 :
     Kuboot]V1.0
     精立程序发布及版本控制系统软件
     V1.0
     精立电子车载盖板玻璃丝印检测系
     统 V1.0
     精立电子嵌入式电池模拟器系统
     V1.0
     精立电子面板缺陷信息通用上报系
     统 V1.0
     武汉精测电子集团股份有限公司                 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号             名称                权属人           登记号          首次发表日        取得方式
     精立电子 IBWClient 在线复判系统
     软件 V1.0
     精立电子 IBWServer 在线复判系统
     服务器软件 V1.0
     精 立 电 子 JAITS 软 件 控 制 系 统
     V1.0
     精立电子 Smart_API 软件控制系统
     V1.0
     精立电子 OLED-AOI 缺陷解析软
     件 V1.0
     精立电子 AOI 设备线扫相机图片
     采集控制系统 V1.0
     精立电子 AOI 设备 3D 相机图片采
     集控制系统 1.0
     精立电子 AOI 设备面检相机图片
     采集控制系统 V1.0
     精立车载玻璃盖板边缘检测软件系
     统 V1.0
     精立电子 OQC 相机镜头缺陷检测
     设备控制系统 V1.0
     精立电子 LCD-AOI 缺陷解析软件
     V1.0
     精立电子 PLCBASEAOI 外部设备
     控制系统 V1.0
      武汉精测电子集团股份有限公司                创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号              名称               权属人           登记号          首次发表日        取得方式
      精立电子信号源系统全功能脚本化
      软件系统 V1.0
      精立电子智能图像处理器的 IPC 软
      件 V1.0
      精立电子 MIPI 模组 MTP 功能标准
      化软件 V1.0
      精立电子 SubPPC 软件控制系统
      V1.0
      精 立 OLED 面 板 检 测 系 统 软 件
      V1.0
      精立电子光学测试仪软件系统
      V1.0
      精立电子 LCDCell 面板检测系统
      精立电子 OLEDCell 面板老化检测
      系统 V1.0
      精立电子 AOI 设备采集图片存储
      控制系统 V1.0
      精立电子 AOI 设备信息输出通用
      控制系统 V1.0
      精立电子 OLED-AOI 检测控制软
      件 V1.0
      精立电子 AOI 设备 Sorting 图片控
      制系统 V1.0
      精立电子 PCBASEAOI 外部设备控
      制系统 V1.0
      精立玻璃检测远端监控软件系统
      V1.0
      精立电子背光检上报控制软件
      V1.0
      精立电子液晶光配向驱动系统
      V1.0
      精立电子液晶面板信号检测系统
      V1.0
      精立电子一对多面板检测系统
      V1.0
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序号              名称                权属人           登记号          首次发表日        取得方式
      精立电子触摸屏检测设备软件
      V1.0
      精立电子 OLEDCell 面板检测系统
      精立电子 OLEDCELL 面板检测设
      备底层系统
      精立电子手机面板检测设备软件操
      作管理系统 V1.0
      精立电子液晶模组老化检测系统
      V1.0
      精立电子背光检 PLC 服务控制系
      统 V1.0
      精立屏幕弧边裂纹检测软件系统
      [简称:EdgeCrackAOI]V1.0
      精立屏幕孔区裂纹检测软件系统
      [简称:HoleCrackAOI]V1.0
      精 濑 液 晶 面 板 自 动 对 位 软 件[简
      称:自动对位软件]V1.0
      精濑绘图控制软件[简称:绘图控
      制]V1.0
      精 濑 液 晶 面 板 宏 观 检 查 软 件[简
      称:Macro]V1.0
      精濑补偿功能提高龙门轴的定位软
      件[简称:定位精度补偿]V1.0
      精濑检测环境分析与应用系统软件
      V1.0
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      精濑多荧幕界面同步操作系统软件
      V1.0
      精濑面板自动 Review 检测系统软
      件 V1.0
      精 濑 ELA 制 程 均 匀 性 检 查 软 件
      V1.0
      精濑锂电池隔膜宽度量测系统软件
      V1.0
      精濑锂电池隔膜瑕疵检测系统软件
      V1.0
      一种基于 Tibco 协议以及软件数据
      智能采集管理系统 V1.0
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      精能电子自动化集成测试平台
      V1.0
      精能电子锂电化成分容智能制造管
      理系统 V1.0
      精能电子回馈式电子负载系统
      V1.0
      精能电子氢燃料电池测试系统
      V1.0
      武汉精能电子电池测试数据分析系
      统]V1.0
      武汉精能电子保护板自动化测试平
      台 V1.0
      武汉精能电子电解水测试平台
      V1.0
      精毅通电子技术自动压接点灯系统
      V1.0
      精濑电子显示屏自动光学检查软件
      V1.0
      精濑电子显示模组自动光学检测软
      件 V1.0
      MemoryBurn-
      InBurnInTesterSoftwareV1.0
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      MemoryBurn-
      InFBCAnalysisSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InLogServerSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InCrossCompileToolSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InChamberControlSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InModbusControlSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InBBMCycleCompareSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InSystemUpdateSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InSensorTempSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InDataCleanSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InFBCSearchSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InAPITestToolSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InDutMapSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InHistoryResultDisplaySoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InBoardMonitorSoftwareV1.0
      MemoryBurn-
      InFlowControlSoftwareV1.0
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      MemoryBurn-
      InPGMBINGenenratorSoftwareV1.0
      精 测 缺 陷 复             检   软   件
      Ultraview1000V1.0.0
      精 测 缺 陷 复 检 软 件-
      ResultManagerV1.0.0
      精测 EFILM300IM 膜厚检测软件
      精讯液晶电视机一体化生产线系统
      软件 V1.0
      精讯液晶模组生产线系统软件
      V1.0
      精讯液晶模组生产线管理系统[简
      称:LINECONTROL]V1.0
      精讯液晶模组生产线系统软件
      V2.0
      精 讯 LED 电 性 测 试 性 系 统 软 件
      V1.0
      精讯触控屏光电测试系统软件
      V1.0
      精讯触控屏性能测试系统软件
      V1.0
      精讯显示屏光学量测系统软件
      V1.0
      精讯半自动对位控制系统软件[简
      称:Q-CELL]V1.0
      精讯全自动对位控制系统软件[简
      称:LCMmeasuresystem]V2.0
      精讯全自动镭射控制系统软件[简
      称:LaserRepairSystem]V1.0
      精讯全自动点灯机生产线系统软件
      V2.0
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      精讯半自动点灯机生产线系统软件
      [简称:CellTesterSystem]V1.0
      精 讯 全 自 动 AOI 检 测 系 统 软 件
      V1.0
      精讯全自动液晶屏装载系统软件
      V1.0
      精讯全自动 MMT 检测系统软件
      V1.0
      颐光图像匹配软件函数接口库软件
      V1.0
      颐光一维光栅光学特性计算软件
      V1.0
      颐光数值计算函数接口库软件
      V1.0
      颐光各向异性薄膜光学特性计算软
      件 V1.0
      颐光二维光栅光学特性计算软件
      V1.0
      颐光光谱绘制显示及处理软件
      V1.0
      颐 光 ME-L 椭 偏 仪 测 量 软 件[简
      称:Eometrics_ME3.1.1]V3.1.1
      颐 光 SE-VE 椭 偏 仪 测 量 软 件[简
      称:Eometrics_VE]V2.1
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      EoFilm 膜 厚 仪 软 件[简 称 :
      EoFilm]V1.0
      颐光二维光栅光学特性计算软件
      V2.0
      颐光二维光栅光学特性计算软件
      [简称:J-Profiler]V3.0
      液晶模组在线生产软件控制系统
      V1.0
      液晶模组显示缺陷在线检测系统
      V1.0
      液晶模组显示缺陷离线检测系统
      V1.0
      精 创 电 子 IBW 日 志 服 务 器 软 件
      V1.0
      精 创 电 子 PLC 自 动 化 测 试 软 件
      V1.0
      精 创 电 子 TCP 自 动 化 测 试 软 件
      V1.0
      精创电子面板检测结果 FTP 存储及
      FTP 代理存储软件 V1.0
      精创电子自动面板缺陷检测系统
      V1.0
      武汉精测电子集团股份有限公司                    创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号                  名称               权属人           登记号          首次发表日        取得方式
      基于产线模式的通用型参数管理系
      统[简称:参数管理系统]V1.0
      精创电子 AOI 设备 SubPPC2.0 图
      片采集控制系统 V1.0
      精创电子 MicroLED 画面控制系统
      [简称:PCS]V1.0
      精创电子 Sub 色度计软件[简称:
      Sub 色度计软件]V1.0
      精创电子大尺寸、多片车载玻璃盖
      板量测系统 V2.0
      精 创 电 子 远 程 监 控 系 统[简 称 :
      RMS]V1.0
      精创工艺工序制造与良率管理软件
      V1.0
      常州新能源切叠一体机设备放卷分
      系统拄制软件 V1.0
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      加特林光学机测量系统 OMSystem
      软件【简称:OMSystem】v1.0
      一种基于 Mysql 数据库的远程监控
      系统 V1.0
      基于 NETG 及 PLC 通信的可视化
      参数配置系统 V1.0
      一种实现可配置化数据展示交互软
      件系统 V1.0
      精能电子 DC-DC 老化自动测试系
      统
      颐光二维光栅光学特性计算软件
      V4.0
      精测电子高精度面阵色度学参数测
      量仪测试软件 V2.0
      精创电子工艺工序制造与良率管理
      软件 V1.0
      Memory     Burn-In    PGM   BIN
      Genenrator Software V1.0

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