东吴证券助力全国首批创新创业公司可转债发行

（原标题：东吴证券助力全国首批创新创业公司可转债发行）

中国证券网讯中国证券网记者获悉，10月16日，上海证券交易所成功发行国内首批创新创业可转换公司债券17旭杰转、17伏泰转，上述可转债均由东吴证券担任主承销商。

由于发行门槛较高，可转债在我国资本市场尚属“稀缺品种”，此前发行主体均为上市公司，中小创新创业企业与之“绝缘”。为贯彻落实国家创新驱动发展战略，今年7月中国证监会发布《关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》，明确非公开发行的创新创业公司债可以附可转换成股份的条款。今年9月22日，沪深交易所、股转系统和中国结算联合发布了《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则》，明确了相关具体制度安排。

为抓住这一机遇，东吴证券成立了由公司董事长亲自挂帅的创新创业可转债专项工作组，利用国庆长假期间加班加点、日夜奋战，以最快时间上报了旭杰科技、伏泰科技两个项目。证监会、交易所和股转公司主动关心、大力支持，上交所开辟绿色通道、实现即报即审，股转公司实施专人对接、高效服务，多方合力使得项目在半个月内顺利落地。

据悉，首批发行的可转债项目，转股条款根据企业情况各有特点。其中，苏州旭杰建筑科技股份有限公司为新三板创新层企业，此次非公开发行规模1060万元的可转债，转股期限为6个月以后，转股价为5.3元/股，期限为6年期，附4年末票面利率选择权，初始票面利率为6.5%。苏州市伏泰信息科技股份有限公司同为新三板创新层企业，此次非公开发行规模4000万元的可转债，转股期限为6个月以后，转股价为30.6元/股，期限为1年期，票面利率4%。

东吴证券相关负责人表示，通过此次发行可转债，两家企业在获得了助力发展资金的同时避免了过早稀释股权，综合融资成本低于普通债券融资，实现了推出创新创业可转债支持高科技成长性企业发展，解决“融资难、融资贵”难题的初衷。

作为国有上市证券公司，东吴证券是创新创业公司债券的市场先行者和坚定推动者。自去年初加入全国创新创业债券试点小组以来，东吴证券相继拿下了创新创业债券试点首单、正式命名后首单以及《指导意见》发布后的首单。截至10月16日，沪深交易所共发行20单创新创业公司债券，其中东吴证券承销12单。