股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-065
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于董事会提议向下修正本钢转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（以下简称“公司”）在本次发行的可转换公司债券存续期间，公
司A股股票已出现连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期
转股价格85%的情形，触发“本钢转债”转股价格向下修正条款。
过了《关于提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，
公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。
经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转
换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢
转债”，债券代码“127018”。
根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集
说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，本次发行的可转
换公司债券转股期为2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格
为5.03元/股。
（二）转股价格调整情况
因公司实施2020年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格
自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股。具体内容详见公
司于2021年7月10日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公
告编号：2021-037）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，“本钢转债”的转股
价格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.55元/股。具体内容
详见公司于2021年9月28日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》
（公告编号：2021-059）。
因公司实施2021年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格
自2022年6月16日起由4.55元/股调整为3.95元/股。具体内容详见公
司于2022年6月8日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公
告编号：2022-032）。
截至本公告披露日，“本钢转债”转股价格为3.95元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款及触发情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“本钢转债”转股价格向下修正条
款如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二
十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议
表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较
高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净
资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 9 日，公司 A 股股票存在
连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的
情况，已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下
修正的条款。
三、关于拟向下修正“本钢转债”转股价格的说明
为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司
的长期稳健发展，公司于2025年12月9日召开第十届董事会第六次会
议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向
下修正“本钢转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。股东会进行表决时，持有“本钢转债”的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低
于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。若股东会召开时，
上述任意一个指标高于本次调整前“本钢转债”的转股价格，则“
本钢转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“本钢转债”转股价格相关事宜的顺利进
行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关
条款的约定全权办理本次向下修正“本钢转债”转股价格有关的全
部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及
其他必要事项。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正可
转债转股价格相关工作完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“本钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于
板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
本钢板材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
