证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2026-031
债券代码：524781 债券简称：26 长江 C1
长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 50 亿元次级债券
已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840 号”文注册。根据《长
江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行
公告》，长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元），发
行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2026 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 29 日，最终网下实际
发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 1.99%，认购倍数为 2.28 倍。
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股
东及其他关联方未参本期债券的认购。
经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限
公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购 11.9 亿元。前述均报价
公允，程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证
券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关
事项的通知》等各项法律法规要求。
本期债券最终的募集资金用途如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟
用于补充营运资金。
特此公告。
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