证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-031
杭州爱科科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中签率/配 有效申购数量 实际配售数 实际获配金额
类别
售比例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100 232,848 232,848 232,848,000.00
网上社会公众投
资者
网下机构投资者 - - - -
合计 8,714,002,114 266,954 266,954,000.00
重要提示
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕498 号文同意注册。国泰海通
证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国泰海通”）为本次发行的
保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“爱科转债”，债券代码为“118092”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2026 年 6 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后
的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交
所”）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启
发行。
本次发行认购金额不足 26,695.40 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包
销基数为 26,695.40 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的
额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协
商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，
全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向上交所报告；如确定采取中止发
行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所报告，公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的申购。放弃认购
的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的
次数合并计算。证券公司客户单一资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年
金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。
爱科科技本次向不特定对象发行 26,695.40 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购工作已于 2026 年 6 月 11 日（T 日）结束。根据《杭州爱科科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视为
向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次爱科转债发行申购结果公告如
下：
一、 总体情况
爱科转债本次发行 26,695.40 万元，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），共
计 2,669,540 张（266,954 手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026
年 6 月 11 日（T 日）。
二、 发行结果
根据《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次爱科转债发行总额为 26,695.40 万元，向股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，
最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的爱科
转债为 232,848,000.00 元（232,848 手），约占本次发行总量的 87.22%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的爱科转债为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 8,749,540
户，有效申购数量为 8,713,769,266 手，即 8,713,769,266,000.00 元，配号总数
为 8,713,769,266 个，起讫号码为 100,000,000,000-108,713,769,265。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026 年 6 月 12 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪式，摇号结果将于 2026 年 6 月 15 日（T+2 日）公告。申购者根据中签号码，确
认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）爱科转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数
类别 实际获配金额（元）
比例（%） （手） 量（手）
原股东 100 232,848 232,848 232,848,000.00
网上社会公众投
资者
合计 8,714,002,114 266,954 266,954,000.00
三、 上市时间
本次发行的爱科转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2026 年 6 月 9 日（T-2 日）
披露的《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全
文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和保荐人（主承销商）
地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢
联系电话：0571-86609578
联系人：董事会办公室
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-23187109
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人： 杭州爱科科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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