证券简称：东北证券 证券代码：000686.SZ
债券简称：25 东北 D4 债券代码：524377.SZ
债券简称：25 东北 D6 债券代码：524413.SZ
债券简称：25 东北 C1 债券代码：524185.SZ
债券简称：25 东北 C2 债券代码：524230.SZ
债券简称：25 东北 KC01 债券代码：524299.SZ
债券简称：25 东北 C3 债券代码：524362.SZ
债券简称：25 东北 C4 债券代码：524407.SZ
债券简称：25 东北 C5 债券代码：524430.SZ
债券简称：25 东北 C6 债券代码：524500.SZ
债券简称：25 东北 C7 债券代码：524600.SZ
债券简称：26 东北 01 债券代码：524686.SZ
债券简称：26 东北 D1 债券代码：524720.SZ
债券简称：26 东北 02 债券代码：524745.SZ
债券简称：26 东北 D2 债券代码：117603.SZ
债券简称：26 东北 D3 债券代码：117604.SZ
债券简称：26 东北 D4 债券代码：524838.SZ
长城证券股份有限公司
关于东北证券股份有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
签署时间：2026 年 6 月
声 明
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“受托管理人”）作为东
北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“公司”、“发行人”）发行的
“25 东北 D4”“25 东北 D6”“25 东北 C1”“25 东北 C2”“25 东北 KC01”
“25 东北 C3”“25 东北 C4”“25 东北 C5”“25 东北 C6”“25 东北 C7”“26
东北 01”“26 东北 D1”“26 东北 02”“26 东北 D2”“26 东北 D3”及“26 东
北 D4”（以下简称“各期债券”）的受托管理人，依据各期债券募集说明书、
《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规定及与发行人签订的《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行短期公司债券之受托管理协议》《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投
资者公开发行次级债券之受托管理协议》《东北证券股份有限公司 2025 年面向
专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《东北证券股份有限公司 2026
年面向专业投资者非公开发行短期公司债券之受托管理协议》
（以下皆简称“《受
托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业
意见以及发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制本受托管理事
务临时报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺
或声明。
下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对各期债券的本息偿付情
况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及
《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、本次公司债券的基本情况
（一）“25 东北 D4”“25 东北 D6”“26 东北 D1”“26 东北 D4”
“25 东北 D4”“25 东北 D6”“26 东北 D1”“26 东北 D4”债券发行经发
行人 2023 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会第四次临时会议和 2023 年 12 月
经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可 2024[1732]号），
公司获准面向专业投资者公开发行面值余额不超过（含）50 亿元的短期公司债
券。短期公司债券采用分期发行的方式，截至本报告出具日已发行八期，累计发
行规模 110.00 亿元。
该短期债券发行存续情况如下表：
发行总额 债券期限 票面利率
债券简称 债券代码 起息日 到期日
（亿元） （天） （％）
（二） “25 东北 C1”“25 东北 C2”“25 东北 KC01”“25 东北 C3”“25
东北 C4”“25 东北 C5”“25 东北 C6”“25 东北 C7”
“25 东北 C1”“25 东北 C2”“25 东北 KC01”“25 东北 C3”“25 东北
C4”“25 东北 C5”“25 东北 C6”“25 东北 C7”债券发行经发行人 2023 年 12
月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27 日召
开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。
经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可 2024[1731]号），
公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过（含）80 亿元的次级债券。次
级公司债券采用分期发行的方式，截至本报告出具日已发行 8 期，累计发行规模
该次级债券发行存续情况如下表：
发行总额 债券期限 票面利率
债券简称 债券代码 起息日 到期日
（亿元） （年） （％）
（三）“26 东北 01”“26 东北 02”
“26 东北 01”“26 东北 02”债券发行经发行人 2023 年 12 月 11 日召开的
第十一届董事会第四次临时会议、2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时
股东大会和 2025 年 11 月 28 日召开的第十一届董事会 2025 年第八次临时会议
审议通过。
经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可 2026[121]号），
公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过（含）100 亿元的公司债券。
公司债券采用分期发行的方式，截至本报告出具日已发行 2 期，累计发行规模 20
亿元。
该公司债券发行存续情况如下表：
发行总额 债券期限 票面利率
债券简称 债券代码 起息日 到期日
（亿元） （年） （％）
（四）“26 东北 D2”“26 东北 D3”
“26 东北 D2”“26 东北 D3”债券发行经发行人 2023 年 12 月 11 日召开的
第十一届董事会第四次临时会议、2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时
股东大会和 2026 年 1 月 29 日召开的第十一届董事会 2026 年第一次临时会议审
议通过。
经深圳证券交易所审核同意（深圳函 2026[311]号），公司获准面向专业投
资者非公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的短期公司债券。公司债
券采用分期发行的方式，截至本报告出具日已发行 2 期，累计发行规模 10 亿元。
该非公开短期公司债券发行存续情况如下表：
发行总额 债券期限 票面利率
债券简称 债券代码 起息日 到期日
（亿元） （天） （％）
二、本次公司债券的重大事项
本次重大事项：2026 年 6 月 15 日，发行人披露《东北证券股份有限公司关
于债券信用评级上调的公告》，主要内容如下：
“一、评级调整情况
（一）资信评级机构名称
联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）
（二）评级调整对象
债券名称 债券简称 债券代码
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行次级债券 (第一期)
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行次级债券 (第二期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行次级债券(第一期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行次级债券(第二期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资 25 东北
者公开发行科技创新次级债券(第一期) KC01
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行次级债券(第三期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行次级债券(第四期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行次级债券(第五期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行次级债券(第六期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行次级债券(第七期)
（三）调整前后的评级结论
评级报告》（联合〔2026〕3480 号），确定上调“24 东北 C1”“24 东北 C2”
东北 C6”“25 东北 C7”信用等级至 AAA，上调“25 东北 KC01”信用等级至
AAAsti，评级展望为稳定。
债券信用评级调整情况如下：
债券简称 调整前 调整后
C2、25 东北 C3、25 东北 C4、25 东北 C5、25 AA+ AAA
东北 C6、25 东北 C7
（四）评级调整原因
综合考虑公司的治理结构、经营业绩、业务发展、资本实力等因素，联合资
信对公司债券信用评级予以调整。
二、影响分析
公司目前整体经营情况、财务状况及偿债能力一切正常。此次债券信用评级
调整是对公司偿债能力的正面肯定，对公司未来经营和发展具有积极影响，不会
对公司业务经营、财务状况和偿债能力产生不利影响。”
三、债券受托管理人履职情况
长城证券作为 “25 东北 D4”“25 东北 D6”“25 东北 C1”“25 东北 C2”
“25 东北 KC01”“25 东北 C3”“25 东北 C4”“25 东北 C5”“25 东北 C6”
“25 东北 C7”“26 东北 01”“26 东北 D1”“26 东北 02”“26 东北 D2”“26
东北 D3”及“26 东北 D4”债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，
履行债券受托管理人职责，长城证券在获取相关资料后，作为受托管理人，根据
《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
长城证券后续将密切关注上市公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对
债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照依据各期债券募集说明书、
《公
司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定和
约定履行债券受托管理人职责。
四、投资风险提示
长城证券提请投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险，并做出独立
判断。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
联系人：黄华天、张维、丁锦印、张宁、陈冬菊
联系电话：0755-23930448
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司公司债券
临时受托管理事务报告》之盖章页）
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