股票简称：东北证券 股票代码：000686.SZ
债券简称：23 东北 01 债券代码：148512.SZ
东北证券股份有限公司
公开发行公司债券
受托管理事务临时报告
发行人
东北证券股份有限公司
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
债券受托管理人
（住所：苏州工业园区星阳街5号）
声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为东北证券股份有限公
司（以下简称“东北证券”、“公司”、“发行人”）发行的“23东北01”、“24
东北C1”、“24东北C2”、“24东北01”、“24东北02”、“24东北03”、“24
东北04”、“24东北05”和“25东北01”的受托管理人，依据《公司债券发行与
交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人
签订的《东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券
受托管理协议》、《东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级
债券之债券受托管理协议》及《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公
开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方
中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料
等编制本受托管理事务临时报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证
券不承担任何责任。
一、 债券基本情况
（一）23 东北 01
东北证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
债券名称
期）
债券简称及代码 23 东北 01 148512.SZ
发行规模及利率 23.80 亿元 3.40%
债券余额 23.80 亿元
债券期限 3 年期
起息日期 2023 年 11 月 17 日
上市日期 2023 年 11 月 27 日
担保情况 本期债券无担保
（二）24 东北 C1
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一
债券名称
期）
债券简称及代码 24 东北 C1 148572.SZ
发行规模及利率 15.00 亿元 3.30%
债券余额 15.00 亿元
债券期限 3 年期
起息日期 2024 年 1 月 19 日
上市日期 2024 年 1 月 26 日
担保情况 本期债券无担保
（三）24 东北 C2
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二
债券名称
期）
债券简称及代码 24 东北 C2 148658.SZ
发行规模及利率 9.40 亿元 2.95%
债券余额 9.40 亿元
债券期限 3 年期
起息日期 2024 年 3 月 22 日
上市日期 2024 年 3 月 27 日
担保情况 本期债券无担保
（四）24 东北 01
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
债券名称
期）
债券简称及代码 24 东北 01 148704.SZ
发行规模及利率 6.70 亿元 2.45%
债券余额 6.70 亿元
债券期限 3 年期
起息日期 2024 年 4 月 19 日
上市日期 2024 年 4 月 25 日
担保情况 本期债券无担保
（五）24 东北 02
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
债券名称
期）
债券简称及代码 24 东北 02 148808.SZ
发行规模及利率 4.30 亿元 2.23%
债券余额 4.30 亿元
债券期限 3 年期
起息日期 2024 年 7 月 12 日
上市日期 2024 年 7 月 18 日
担保情况 本期债券无担保
（六）24 东北 03
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三
债券名称
期）
债券简称及代码 24 东北 03 148846.SZ
发行规模及利率 8.00 亿元 2.05%
债券余额 8.00 亿元
债券期限 3 年期
起息日期 2024 年 8 月 9 日
上市日期 2024 年 8 月 16 日
担保情况 本期债券无担保
（七）24 东北 04
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四
债券名称
期）
债券简称及代码 24 东北 04 148966.SZ
发行规模及利率 4.80 亿元 2.44%
债券余额 4.80 亿元
债券期限 3 年期
起息日期 2024 年 10 月 24 日
上市日期 2024 年 11 月 1 日
担保情况 本期债券无担保
（八）24 东北 05
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五
债券名称
期）
债券简称及代码 24 东北 05 524007.SZ
发行规模及利率 12.00 亿元 2.30%
债券余额 12.00 亿元
债券期限 3 年期
起息日期 2024 年 11 月 14 日
上市日期 2024 年 11 月 20 日
担保情况 本期债券无担保
（九）25 东北 01
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
债券名称
期）
债券简称及代码 25 东北 01 524132.SZ
发行规模及利率 9.10 亿元 1.98%
债券余额 9.10 亿元
债券期限 3 年期
起息日期 2025 年 2 月 17 日
上市日期 2025 年 2 月 21 日
担保情况 本期债券无担保
二、公司债券的重大事项
（一）基本情况
公司 2026 年跟踪评级报告》（联合〔2026〕3480 号），确定上调“24 东北 C1”、
“24 东北 C2”、“25 东北 C1”、“25 东北 C2”、“25 东北 C3”、“25 东北
C4”、“25 东北 C5”、“25 东北 C6”、“25 东北 C7”信用等级至 AAA，上
调“25 东北 KC01”信用等级至 AAAsti，评级展望为稳定。
联合资信评估股份有限公司
债券名称 债券简称 债券代码
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第一期)
东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第二期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第一期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第二期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技
创新次级债券(第一期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第三期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第四期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第五期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第六期)
东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第七期)
债券信用评级调整情况如下：
债券简称 调整前 调整后
AA+ AAA
综合考虑公司的治理结构、经营业绩、业务发展、资本实力等因素，联合资
信评估股份有限公司对公司债券信用评级予以调整。
（二）本次重大事项对公司偿债能力的影响
公司目前整体经营情况、财务状况及偿债能力一切正常。此次债券信用评级
调整是对公司偿债能力的正面肯定，对公司未来经营和发展具有积极影响。
三、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：张天、孙骏可、钟巧
联系电话：0512-62938585
（以下无正文）
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