证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-047
上海肇民新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”、“发行人”、
“公司”或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证
券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注
册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“肇民转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 8 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上
向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）
公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：
公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其
资金账户在 2026 年 7 月 13 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据
中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放
弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发
行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择
机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 59,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 59,000.00
万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
肇民科技本次向不特定对象发行 59,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购工作已于 2026 年 7 月 9 日（T 日）结束。
根据 2026 年 7 月 7 日（T-2 日）公布的《上海肇民新材料科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次肇民转
债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
肇民转债本次发行 59,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 5,900,000
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2026 年 7 月 9 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售肇民转债共 4,373,393 张，
即 437,339,300.00 元，约占本次发行总量的 74.13%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的肇民转债共 1,526,600 张，
即 152,660,000.00 元，约占本次发行总量的 25.87%，网上中签率为 0.0016903967%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 90,310,159,460 张 ， 配 号 总 数 为 9,031,015,946 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和主承销商将在 2026 年 7 月 10 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号中签结果将于 2026 年 7 月 13 日（T+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只
能购买 10 张（即 1,000 元）肇民转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张）实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 4,373,393 4,373,393 100%
其中：控股股东、实际控制
人及其一致行动人
网上社会公众投资者 90,310,159,460 1,526,600 0.0016903967%
合计 90,314,532,853 5,899,993 -
注：1、公司控股股东上海济兆实业发展有限公司获配数量为 2,200,595 张，实际控制人邵雄辉获配数量为
际控制人的一致行动人宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）获配数量为 252,346 张，合计获配数量合
计为 3,202,075 张，约占本次发行总量的 54.27%；
此所产生的余额 7 张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的肇民转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 7 月 7 日（T-2 日）在《中
国证券报》上刊登的《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
法定代表人：邵雄辉
办公地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号
联系人：肖俊
联系电话：021-57930288
法定代表人：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
电话：010-60838991
发行人：上海肇民新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：上海肇民新材料科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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