证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2026-047
南通江山农药化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）
：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2026〕1417号文同意注册。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏
源承销保荐”、
“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“江农转债”，债券代码为“110102”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 848,425 0
网上社会公众投资者 331,149 5,426
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃
认购总数量）
发行数量合计 1,185,000
本次向不特定对象发行的可转债规模为 118,500 万元，向发行人在股权登记日 2026
年 7 月 13 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 118,500 万元的部分由保荐人（主承销商）
余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 7 月 14 日（T 日）结束，配售结
果如下：
类 别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 848,425 848,425,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2026 年 7 月 16 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果
如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类 别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 331,149 331,149,000 5,426 5,426,000
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 5,426 手，
包销金额为 5,426,000 元，包销比例为 0.46%。
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：南通江山农药化工股份有限公司
办公地址：南通市经济技术开发区江山路 998 号
联系人：宋金华
电话：0513-83558270
（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 5 层
联 系 人：资本市场部
电 话：010-88085779、010-88085943
特此公告。
发行人： 南通江山农药化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（此页无正文，为《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
发行人：南通江山农药化工股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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