证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-054
国科天成科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）向不特定对象发行84,880.00万元可转换公司债券（以下简称“本
次发行”或“国科转债”）已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证
监许可〔2026〕2351号）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年9月22日，T-1日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众
投资者发行。
本次向不特定对象发行的国科转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次发行基本情况
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
本次发行的可转债募集资金总额为人民币 84,880.00 万元（含本数），发行
数量为 8,488,000 张。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2026 年 9 月 23 日至 2032
年 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，
第六年 1.80%，到期赎回价为 110 元/张（含最后一期利息）。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后
一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行
首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度
的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
⑤在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未
转股的可转债本金及最后一年利息。
主体信用评级为 AA-，债券信用评级为 AA-。本次资信评估机构为联合资信
评估股份有限公司。本次发行的可转债不提供担保。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026
年 9 月 30 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止，即 2027 年 3 月 30 日至 2032 年 9 月 22 日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公
司股东。
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为 74.50 元/股，不低于募集说明书公布日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，
且不得向上修正。
其中，前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股
票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量（若在该二十个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相
应除权、除息调整后的价格计算）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股
价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规
定来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（不含 85%）时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司
本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间
的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国
证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格
修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为可转债持有人申请转股的可转
债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转
债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应
的当期应计利息。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公
司债券票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向本次可转换公司债券持有
人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交
易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使
回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目
的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据
中国证监会或深圳证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途或被中国证监
会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的
权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计
利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告
后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再
行使附加回售权。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）发行时间
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026 年 9 月 23 日（T 日）。
（2）发行对象
①向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2026 年 9
月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法
规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管
理相关事项的通知（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等规定已开通向
不特定对象发行的可转债交易权限。
③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（3）发行方式
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 22 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，
认购不足 84,880.00 万元的余额由国泰海通包销。
①向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的持有“国科天成”股份数量按每股配售 4.7306 元面值可转债的比例计算可配
售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购
单位，即每股配售 0.047306 张可转债。
发行人现有总股本 179,425,908 股，无回购专户库存股，即可参与原股东优
先配售的股本总数为 179,425,908 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可
优先配售的可转债上限总额为 8,487,922 张，约占本次发行的可转债总额的
由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终
优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381571”，配售简
称为“国科配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分
公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大
小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位
原股东持有的“国科天成”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先
配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
②网上发行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为
“371571”，申购简称为“国科发债”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数
量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申
购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，
证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，
按不同投资者进行统计。
不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资料
以 T-1 日日终为准。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，
超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表
达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
（4）发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
（5）锁定期
本次发行的国科转债不设持有期限制，投资者获得配售的国科转债上市首日
即可交易。
（6）承销方式
本次发行的可转换公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。本次发行认
购金额不足 84,880.00 万元的部分由国泰海通包销。
本次发行包销基数为 84,880.00 万元，国泰海通根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，国泰海通包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销额为 25,464.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的
继续履行发行程序，国泰海通将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不足的
金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，国泰海通和发行人将及
时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金
及包销金额汇总，按照保荐承销协议扣除相关保荐承销费用后划入发行人指定的
银行账户。
（7）转股来源
本次发行可转债转股来源全部为新增股份。
（8）上市安排
发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续。
（9）与本次发行有关的时间安排
时间 发行安排
披露《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公
周一
告》《发行公告》《网上路演公告》等
T-2 日
网上路演
周二
原股东优先配售股权登记日
T-1 日
披露《发行提示性公告》
原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
周三
网上申购（无需缴付申购资金）
T日
确定网上中签率
披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》
周四
网上申购摇号抽签
T+1 日
披露《中签号码公告》
网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
周一
（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债
T+2 日
认购资金）
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
周二
配售结果和包销金额
T+3 日
披露《发行结果公告》
周三
募集资金划付发行人
T+4 日
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突
发事件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
二、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
地址：北京市海淀区西北旺镇永翔北路3号院5号楼101
联系电话：010-83437876
联系人：王启林
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电话：021-38031877
联系人：资本市场部
发行人：国科天成科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
二〇二六年九月二十一日
（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：国科天成科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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