证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-075
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
元/张，转股期限为 2026 年 1 月 14 日至 2029 年 7 月 7 日。
股富乐德股票。自 2026 年 09 月 28 日起，“富乐定转”将在深圳证券交易所摘
牌。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券
购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）。
本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为 655,000.00 万元，其
中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为 35,990.2265 万元，定向可转
债发行情况如下：
定向可转债数
序号 持有人名称 金额（万元）
量（张）
定向可转债数
序号 持有人名称 金额（万元）
量（张）
合计 3,599,009 35,990.2265
（二）可转债登记、挂牌情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认
书》，截至 2025 年 7 月 17 日，富乐德本次购买资产的新增定向可转债的登记手
续已办理完毕。本次发行的定向可转债 3,599,009 张已登记至交易对方名下。
经深交所同意，公司定向可转债于 2026 年 03 月 09 日起在深交所挂牌上市
交易，债券简称为“富乐定转”、债券代码为“124025”
二、定向可转债的相关条款
（一）债券简称：富乐定转
（二）债券代码：124025
（三）发行数量：3,599,009 张
（四）票面金额：100 元/张
（五）利率及付息方式：票面利率为 0.01%/年（单利），付息方式为每年
付息一次。债券持有人所得利息收入的应付税项由债券持有人承担。
（六）存续期限：4 年，即 2025 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 7 日。
（七）转股期限：2026 年 1 月 14 日至 2029 年 7 月 7 日。
（八）转股价格：最新转股价格为 16.08 元/股。
（九）锁定期安排：本次向特定对象发行的可转换公司债券及该等可转换公
司债券转股形成的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
三、定向可转债转股及摘牌情况
“富乐定转”于 2026 年 1 月 14 日开始转股，2026 年第三季度，共有 3,478,464
张“富乐定转”完成转股，合计转成 21,590,658 股富乐德股票。
截至本公告日，“富乐定转”已全部完成转股，合计转成 22,337,528 股富
乐德股票，转股股份来源均为新增股份。自 2026 年 09 月 28 日起，“富乐定转”
将在深圳证券交易所摘牌。
注：本次限售的定向可转债解除限售日期为 2026 年 07 月 08 日，因此截至
本公告日，“富乐定转”已全部转为无限售条件股。
四、股本变动情况
因“富乐定转”转股，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动数量（股） 本次变动后
股份性质 比例 可转债转 比例
数量（股） 其他 数量（股）
（%） 股 （%）
一、限售条
件流通股
二、无限售
条件流通 341,037,950 45.89 22,337,528 175,302,534 538,678,012 76.43
股
三、总股本 743,187,598 100 22,337,528 -60,764,843 704,760,283 100
四、备查文件
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