证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-070
转债代码：123269 转债简称：金杨转债
无锡金杨精密制造股份有限公司
关于“金杨转债”开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
一、债券的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡金杨精密
制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]611
号），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公
司债券 9,800,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
后实际收到的金额为人民币 975,377,358.49 元。本次发行过程中，公司应支付承销及保
荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人
民币 5,653,301.87 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净
额为人民币 974,346,698.13 元。上述募集资金已于 2026 年 4 月 24 日划至公司指定账户，
并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了
《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于 2026 年 5
月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称：金杨转债，债券代码：123269。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次
可转债到期日止，即 2026 年 10 月 26 日至 2032 年 4 月 19 日止。
二、可转换公司债券的相关条款
根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转债相关条款如下：
（一）发行规模
本次可转换公司债券发行总额为人民币 98,000.00 万元，发行数量为 9,800,000 张。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币 100.00 元。
（三）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。即自 2026 年 4 月 20 日（T
日）至 2032 年 4 月 19 日。
（四）债券利率
第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年 0.6%，第四年 1.0%，第五年 1.5%，第六年 1.8%。
（五）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换
公司债券本金并支付最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债
券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将
在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息
的事项。
（六）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年 4 月 24 日，T+4 日）起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026 年 10 月 26 日至 2032 年 4 月
（七）转股价格
本次发行的可转换公司债券当前转股价格为 28.24 元/股。
三、可转换公司债券转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转换公司债券的转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换一股的可
转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、深交所等部门的有关规定，在转股日后的五
个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额以及该余额对应的当期应计利
息。
公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，
申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
可转换公司债券持有人可在转股期内（即 2026 年 10 月 26 日至 2032 年 4 月 19 日）
在深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
（三）可转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并
注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时，记增可转换公司债券持有人
相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享受的权益
当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份可于转股
申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。
四、可转换公司债券转股价格的确定及调整情况
（一）初始转股价格和当前转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 39.80 元/股，不低于募集说明书公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易
日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日
公司股票交易总量。
（1）公司 2025 年度权益分派导致的转股价格调整
公司于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配、资本公积转增股本预案的议案》，并于 2026 年 5 月 28 日披露了《2025 年年度权
益分派实施公告》。根据相关规定，并结合 2025 年度分红派息实施情况，“金杨转债”
的转股价格由 39.80 元/股调整为 28.32 元/股，调整后的转股价格已于 2026 年 6 月 2 日
（ 除 权 除 息 日 ） 起生 效 。 具体内 容 详见公 司 于 2026 年 5 月 28 日披露 在巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于因权益分派调整金杨转债转股价格的公告》。
（2）公司股权激励计划限制性股票归属股份上市导致的转股价格调整
公司于 2026 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关
于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，
并于 2026 年 6 月 27 日披露了《股权激励计划限制性股票归属结果暨股份上市公告》。根
据相关规定，并结合股权登记实施情况，“金杨转债”的转股价格由 28.32 元/股调整为
详见公司于 2026 年 6 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于因限制性股票归属增发股份调整
金杨转债转股价格的公告》。
截至本公告披露日，“金杨转债”转股价格为 28.24 元/股。
（二）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述
条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深
圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体（以下简称“符合条件的信
息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股
期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或
股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生
权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换
公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时
国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东会表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行
表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本
次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同
时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一
个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。
五、转股来源
本次可转债仅使用新增股份转股。
六、赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前
的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
七、回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部
分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调
整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续
三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条
件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债
券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相
比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，
可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债
券面值加当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的
相关内容。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回
售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
八、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有股票同等的权益，
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
九、其他说明
投资者如需了解“金杨转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 4 月 16 日在巨
潮资讯网披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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