证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-161
北京中科润宇环保科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称发行人或中科环保）向不特定对
象发行 100,000.00 万元可转换公司债券（以下简称本次发行或中科转债）已获得中
国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2349 号文同意注册。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通或保荐人（主承销商））为本次
发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“中科转债”，债券代码为
“123289”。
本次发行的可转债规模为 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
日（2026 年 10 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）
交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐
人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 10 月 16 日（T 日）结束。本
次发行向原股东优先配售的中科转债总计 8,186,563 张，即 818,656,300.00 元，约
占本次发行总量的 81.87%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购
缴款工作已于 2026 年 10 月 20 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据深交所
和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无法认购的可转债
由国泰海通全额包销。此外，《北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上
申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐人（主承销商）包销。
国泰海通合计包销的中科转债数量为 16,630 张，包销金额为 1,663,000.00 元，包销
比例为 0.17%。
购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：0755-23976150
联系人：资本市场部
发行人：北京中科润宇环保科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：北京中科润宇环保科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
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