证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-111
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案
及相关文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第六
届董事会第二十五次会议，2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会，审
议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关本次
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。
根据 2026 年第一次临时股东会的授权，公司于 2026 年 10 月 23 日召开第六
届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司<向不特定对象发行可转
换公司债券方案>的议案》等相关议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额 2,000.00 万元，调
整后公司本次发行募集资金总额为不超过 248,000.00 万元（含 248,000.00 万元）。
本次调整的相关情况如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案调整的具体内容
调整前内容：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和
投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 250,000.00 万元（含本
数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在
上述额度范围内确定。
调整后内容：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和
投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 248,000.00 万元（含本
数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在
上述额度范围内确定。
调整前内容：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 250,000.00 万
元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资 拟投入募集资金
湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000
万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）
合计 608,120.30 250,000.00
调整后内容：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 248,000.00 万
元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资 拟投入募集资金
湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000
万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）
合计 608,120.30 248,000.00
注：拟投入募集资金金额系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前实施
或拟实施的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预
案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：
文件 章节 章节内容 主要修订情况
更新公司 2026 年 1-6 月募集
特别提示 前次募集资金使用情况
资金使用相关数据
《大中矿业股份有限 更新本次拟发行可转债募集
（二）发行规模和（十
公司向不特定对象发 二、本次发行概况 资金总额、募集资金拟投资额
七）本次募集资金用途
行可转换公司债券预 和财务性投资扣除金额
案（修订稿）》
三、财务会计信息及 （一）报告期内的合并 更新 2026 年 6 月 30 日
管理层讨论与分析 资产负债表、利润表和
/2026 年 1-6 月财务数据、合
现金流量表；（二）合
并报表范围的变化情 并报表范围变化情况、财务指
况；（三）公司报告期 标及财务状况分析
内的主要财务指标；
（四）公司财务状况简
要分析
四、本次向不特定对 更新本次拟发行可转债募集
象发行可转换公司债 - 资金总额、募集资金拟投资额
券的募集资金用途 和财务性投资扣除金额
五、公司利润分配政 （二）最近三年公司利 更新了 2025 年度利润分配方
策及股利分配情况 润分配情况 案实施情况
更新本次拟发行可转债募集
《大中矿业股份有限 一、本次发行方式合法 资金总额、2026 年 6 月 30 日
第四节 本次发行方
公司向不特定对象发 合规；二、确定发行方 /2026 年 1-6 月财务数据及财
式的可行性
行可转换公司债券发 式的程序合法合规 务指标；更新本次发行已履行
行方案的论证分析报 的程序情况
告（修订稿）》 第五节 本次发行方 更新本次发行已履行的程序
案的公平性、合理性 情况
《大中矿业股份有限 更新本次拟发行可转债募集
一、本次募集资金使
公司向不特定对象发 - 资金总额、募集资金拟投资额
用计划
行可转换公司债券募 和财务性投资扣除金额
集资金使用可行性分 二、本次募集资金投 更新本次募集资金投资项目
（四）偿还银行贷款
析报告（修订稿）》 资项目的具体情况 中偿还银行贷款金额
《大中矿业股份有限 前次募集资金使用情况数据
公司关于前次募集资 - - 更新 至截至 2026 年 6 月 30
金使用情况的报告》 日
《关于向不特定对象
一、本次向不特定对 按照调整后的募集资金规模
发行可转换公司债券 （一）主要假设和前提
象发行可转债摊薄即 和假设测算本次发行摊薄即
摊薄即期回报采取填 条件；（二）对公司主
期回报对公司主要财 期回报对公司主要财务指标
补措施及相关主体承 要财务指标的影响分析
务指标的影响测算 的影响
诺的公告（修订稿）》
三、本次调整的授权
公司于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜的议案》，根据授权，董事会此次调整发行方案及修订相关议案
事项无需提交股东会审议。
特此公告。
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