证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-043
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公
司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。本次公司面向
专业投资者非公开发行公司债券事项尚需提请公司股东会审议。现将
非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：
一、本次非公开发行公司债券的发行条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公
司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负
面清单指引（2024年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
公司认真对照面向专业投资者非公开发行公司债券的资格和条件，对
公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，公司符合现行面向专业
投资者非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，
具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次非公开发行公司债券的发行方案
（一）发行规模
本次非公开发行公司债券总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），
具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资
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金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（三）债券期限
本次债券期限拟为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种。具体品种和各品种的期限、发行规模
提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据相关规定及
市场情况确定。
（四）债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场
询价，协商一致确定，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票
面利率及其付息方式提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发
行前根据市场情况与主承销商协商一致在利率询价区间内确定。
（五）发行方式及发行对象
本次公司债券采用面向符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法
规规定的专业投资者非公开发行的方式发行，在获得上海证券交易所
审核同意后可以采取一次或分期形式发行。具体发行方式及发行对象
提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发行
时市场情况确定。
（六）募集资金用途和募集资金专项账户
在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金扣除发行费
用后，拟用于项目投资、股权投资、偿还银行贷款、补充流动资金及
法律法规允许的其他用途（最终用途以募集说明书为准）。公司将根
据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次债券募集资
金的接收、存储、划转与本息偿付。
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（七）向本公司股东配售的安排
本次债券不向公司股东优先配售。
（八）上市/挂牌场所
上海证券交易所。
（九）担保安排
本次公司债券无担保。
（十）偿债保障措施
提请股东会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期
偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法
律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：不向股东分配利
润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
（十一）其他事项
与本次债券发行有关的其他事项（包括但不限于债券名称、付息
期限和方式、特殊条款、资信评级情况等）将提请股东会授权董事会
及董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
（十二）决议的有效期
本次债券的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期为自股东
会审议通过之日起 24 个月。
三、本次非公开发行公司债券的授权事项
为有效协调本次非公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请
股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的发行方案
的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开
发行的相关事项，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会
的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券
的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限
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于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发
行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否
设置回售条款、赎回条款、续期选择权和递延支付利息选择权等特殊
发行条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募
集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次非公开发
行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券
上市等与本次非公开发行方案有关的一切事宜；
（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券非公开发
行的申报及上市相关事宜；
（三）为本次非公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管
理协议以及制定债券持有人会议规则；
（四）制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行有关的
各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调
整；
（五）在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行挂牌事宜；
（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发
生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决
的事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行的相关事项进行相
应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行；
（七）办理与本次非公开发行有关的其他事项。
公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或
董事长授权的其他人为本次非公开发行的获授权人士，代表公司根据
股东会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行有关的事务。
以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
四、审议程序
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本次非公开发行公司债券相关事宜已经公司第七届董事会审计
委员会2026年第五次会议和第七届董事会第十六次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
五、其他重要事项
本次非公开发行公司债券相关事项需上海证券交易所审核通过
后方可实施，且最终以上海证券交易所通过的方案为准。公司将及时
披露与本次非公开发行公司债券相关的情况。公司本次申请非公开发
行公司债券事宜能否获得审批具有不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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