赣锋转债12月21日申购指南
据赣锋锂业公告，赣锋转债将于12月21日发行，申购代码为072460。下面是赣锋转债发行要点：
债券代码：“128028”，简称：“赣锋转债”；
配售代码：“082460”，简称：“赣锋配债”；
申购代码：“072460”，简称：“赣锋发债”；
股权登记日：12月20日，股东配售及网上申购日：12月21日；
单账户申购上限1万张，每手(10张)为一个申购单位；
股东配售比例：每股配售1.2731元转债金额；
转股价：71.89元/股。
据光大证券分析，从赣锋转债的平价、发行规模来看，济川、金禾等转债比较相近。公司作为全球最大金属锂生产商市占率稳固，通过参股国外矿企赢得充足原材料，可灵活外采平抑成本波动，整体基本面较好；本次募投项目用于拓展产品线，有助于公司释放产能，业绩弹性较强。公司当前股价处于高位，估值较合理，股价弹性较大。对标济川转债当前价位107.71元，转股溢价率15.9%，光大证券认为赣锋转债估值应在8%—12%区间，价位在104—108元，中枢为106元。若上市前正股未有较大波动，破发概率不大。
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