(原标题:大族激光2月6日发行23亿元可转债 机构建议积极申购)
大族转债2月6日申购指南
根据大族激光(002008)公告,公司将发行23亿可转债,债券简称“大族转债”,申购日期为2月6日。社会公众投资者网上申购代码为“072008”,申购简称为“大族发债”。原股东配售认购代码为“082008”,认购简称为“大族配债”。
债券代码 | 128035 | 债券简称 | 大族转债 |
申购代码 | 072008 | 申购简称 | 大族发债 |
原股东配售认购代码 | 082008 | 原股东配售认购简称 | 大族配债 |
原股东股权登记日 | 2018-02-05 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1554 |
正股代码 | 002008 | 正股简称 | 大族激光 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 23.00 |
申购日期 | 2018-02-06 周二 | 申购上限(万元) | 100 |
大族激光公告显示,本次发行可转债的募集资金将用于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”及“脆性材料及面板显视装备产业化项目”。
招商证券固收团队认为,本次大族转债属于中盘转债,发行额度为23亿元,初始平价为94.95元,低于面值。从规模和企业性质来考虑,二级市场中生益转债颇具参考价值,预计上市转股溢价率在20%—24%区间,因此预计上市价格在111元—115元区间,中枢价格为113元,除非股价于近日大幅下跌,否则破面概率很小。因此主要结论为:建议积极申购,谨慎参与抢权。
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